Duke se snaží zachránit Audrey. Ocitne se ale o šest měsíců dál v budoucnosti, kdy je Audrey stále nezvěstná a problémy městečka jsou ještě horší.

Duke se pokouší přesvědčit Nathana, že ho lidé ve městě potřebují a že nemůže věnovat tolik času pátrání po Audrey.

Nathan a Dwight vyšetřují případ nalezených těl, z nichž byla vysáta krev. Duke se pokouší přemluvit nevlastního bratra, aby odjel z města.

V městečku Haven mizí děti a Dwight a Nathan mají podezření na souvislost se starodávnou legendou. Duke požádá Jennifer o pomoc při hledání Audrey.

Nathana vyvede z rovnováhy, nakolik se Lexie podobá Audrey. Musí se k ní však přidat při vyšetřování bizarního případu náhlého výskytu sebevražd.

Lidé začnou podléhat spontánní posmrtné ztuhlosti a Nathan vidí, že se nevyhnutelně blíží i jeho vlastní konec. Lexie má cosi na srdci.

Sny se pro obyvatele městečka stávají smrtelnými nočními můrami. Podaří se objevit zdroj těchto potíží, než se městečko promění v pohřebiště?

Dukeův záměr opustit městečko Haven jde stranou, neboť se zde objeví záhadná síla, jež velkým tlakem drtí lidi i věci.

Obyvatele městečka Haven postihne řada násilných halucinací, zjevně způsobených novou formou potíží. Má v tom prsty William?

William nepřestává drásat Haven. Audrey se ocitne v alternativní verzi městečka, které zvláštní schopnosti lidí nesužují.

Hledači následují monstrum až do městečka. Hrozí, že svět zjistí, s jakými potížemi se tam lidé potýkají.

William podrobí Audrey zkoušce a nabídne jí nemožnou volbu: přidělit někomu potíž, nebo nechat zahynout stovky lidí.