El Equipo Prime lucha para reunirse después de la victoria de Megatron, y Optimus lucha por sobrevivir.

Con el regreso de un Decepticon clave, la situación de los Autobots se vuelve aún más desesperada, y una victoria para Wheeljack puede llevar a la derrota.

El Máximo Cazador de Autobots está desatado contra nuestros héroes. ¿Será la llegada de un nuevo Autobot suficiente para salvarlos?

Liderados por un nuevo miembro, el Equipo Prime lanza un desesperado ataque contra la ciudadela Decepticon.

Mientras la tensión crece entre los Wreckers, se encuentran confrontados con el regreso de Predacon.

Las parejas inusuales abundan cuando Arcee hace equipo con Wheeljack en una misión, y el Agente Fowler se encuentra en una situación difícil con la madre de Jack, June.

Los experimentos de Knock Out y Starscream llevan a resultados monstruosos.

Cuando el Predacon revela el secreto de sí mismo, Megatron comienza a cuestionar su lealtad.

Los Autobots capturan a Soundwave mientras Megatron decide resucitar un antiguo plan.

Mientras Optimus se enfrenta a Predaking, Megatron monta una campaña para formar una nueva alianza.

Ratchet se encuentra a sí mismo en una serie de predicamentos al reiniciar sus experimentos en Energon Sintético.

El destino de la Tierra está en la balanza cuando los Autobots y Decepticons marchan hacia su última parada.