Bulkhead acquires a top-secret formula, and the Decepticons come after him for it.

Le cerveau de Bulkhead est accidentellement colonisé par la formule secrète de l'Energon synthétique, et le malheureux Autobot se transforme en intellectuel, tandis que les Decepticons le pourchassent pour lui soutirer ses secrets...

Los Autobots en su búsqueda de un cilindro cybertroniano antiguo son atacados por Decepticons, Miko usa el portal terrestre para ir al lugar de la batalla e intenta traer el cilindro hacia la base, pero al ser muy pesado le es imposible moverlo y activa por error el cilindro y es disparado un láser hacia la cabeza de Bulkhead y luego de eso su inteligencia aumenta desmesuradamente y al comenzar a tener nuevos conocimientos va perdiendo la memoria hasta el punto de no recordar a sus amigos.

Quando o cérebro de Bulkhead é acidentalmente contaminado pela fórmula secreta de Energon, ele fica recluso. Enquanto isso, os Decepticons saem à caça.