Os Autobots ajudam o Agente Fowler no transporte de um dispositivo perigoso, mas acabam sendo atacados durante a missão.

Os Autobots tentam resgatar Breakdown, o Decepticon que foi sequestrado por Silas e agentes da MECH.

Airachnid negocia um acordo com Silas para usar MECH e se vingar de Arcee e Jack.

Quando Bumblebee perde uma capacidade de se transformar, ele questiona seu valor para a equipe.

Bumblebee descobre algo sobre a aliança de MECH e Starscream. Enquanto isso, Ratchet enfrenta demônios de seu passado.

Optimus Prime mostra sua fúria destrutiva, enquanto MECH revela seu plano final.

Silas se aproxima de Megatron com um plano relacionado ao Decepticon.

Os experimentos de Knock Out e Starscream geram resultados monstruosos.