Optimus Prime e os Autobots investigam o retorno dos Decepticons enquanto precisam dar conta de um grupo de jovens humanos.

Quando um sinal é recebido de Cliffjumper, os Autobots encontram Megatron, que obteve uma substância misteriosa e poderosa.

Bulkhead está em missão para resgatar o Agente Fowler que foi sequestrado pelos Decepticons. As coisas ficam complicadas quando Miko se junta a ele secretamente.

Megatron convoca um exército de guerreiros mortos-vivos para combater o Optimus, enquanto os outros Autobots fazem um resgate de alto risco a bordo de um navio de guerra.

Auxiliados pelo exército de mortos-vivos de Megatron, os Decepticons lutam contra os Autobots. O destino da Terra está em jogo!

Enquanto Optimus Prime e Bumblebee se enfrentam contra Skyquake, Starscream passa por desafios em sua liderança.

Bulkhead, Bumblebee e Ratchet lutam para eliminar um grupo de Scraplets que invadiram a base de Autobot. Enquanto isso, Optimus e Arcee patrulham na região do Ártico.

Bulkhead aguarda ansioso a visita de seu velho amigo Wheeljack, mas quando seu colega chega, as coisas não são tão simples.

Os Autobots ajudam o Agente Fowler no transporte de um dispositivo perigoso, mas acabam sendo atacados durante a missão.

Miko e Bulkhead embarcam em uma viagem para recuperar uma colhedora de Energon.

Tentando impressionar uma garota e se vingar do valentão da escola, Jack convence Bumblebee a ajudá-lo a vencer uma corrida. Mas o plano sai de controle com a chegada de Knock Out.

Arcee leva Jack em uma missão de rotina, mas Arcee se depara com um arqui-inimigo e precisa enfrentar seus medos mais profundos.

Optimus Prime é infectado por uma praga Decepticon. Arcee e Bumblebee se escondem a bordo de uma nave de guerra para encontrar a fórmula da cura.

Megatron se instala na mente de Bumblebee e manipula suas ações na base Autobot.

Os garotos ficam presos em uma dimensão alternativa. Para piorar as coisas, eles estão confinados com um Skyquake.

Os Autobots tentam resgatar Breakdown, o Decepticon que foi sequestrado por Silas e agentes da MECH.

Airachnid negocia um acordo com Silas para usar MECH e se vingar de Arcee e Jack.

Arcee e Bulkhead reúnem esforços para parar uma missão Decepticon. Um dispositivo magnético os força a trabalhar em equipe.

Com Jack e Miko, os Autobots são vítimas de uma mina de Energon e se veem presos com Starscream e Megatron.

Airachnid e Starscream são forçados a recuperar uma arma poderosa. Ao ser capturado por Optimus e equipe, Starscream revela que preferiria se unir aos Autobots.

Quando o cérebro de Bulkhead é acidentalmente contaminado pela fórmula secreta de Energon, ele fica recluso. Enquanto isso, os Decepticons saem à caça.

Ao fazer experiências com Energon sintético, Ratchet se torna uma ameaça aos Deceptions...Mas também aos Autobots e a ele mesmo.

A tentativa de Megatron de cumprir uma antiga profecia fere um de nossos heróis e dá início a uma revanche há muito aguardada.

Os Decepticons colhem a recompensa de Dark Energon. Enquanto isso, os Autobots descobrem qual a causa das terríveis erupções.

Optimus Prime e os Autobots procuram uma maneira de destruir Unicron sem destruir a própria Terra. O maior aliado deles pode ser o mais inesperado.

Optimus e Megatron batalham para entrar no centro da Terra, onde deverão derrotar Unicron antes que ele acorde e destrua a humanidade.

Enquanto Optimus sofre de amnésia, Megatron o manipula para se juntar aos Decepticons.

Jack descobre que a chave para restaurar as memórias de Optimus está em Cybertron.

Optimus se rebela contra os comandos de Megatron, enquanto os Autobots elaboram um plano arriscado para recuperar seu líder.

Quando Bumblebee perde uma capacidade de se transformar, ele questiona seu valor para a equipe.

Bumblebee descobre algo sobre a aliança de MECH e Starscream. Enquanto isso, Ratchet enfrenta demônios de seu passado.

Wheeljack retorna à Terra em busca de um novo Decepticon, mas Optimus percebe que o funcionamento operacional do Autobot é incompatível com o seu.

Airachnid e Starscream lutam pelo controle de um guerreiro Insecticon, enquanto os Decepticon se fragmentam depois da perda de um membro-chave.

Optimus Prime mostra sua fúria destrutiva, enquanto MECH revela seu plano final.

Sob ameaça do tribunal militar e da Equipe Prime, Agente Fowler precisa dar explicações sobre os eventos recentes.

Bulkhead fica preso na nave de guerra Decepticon, e é pego em meio a investidas contra a vida de Megatron.

Quando o Navio de Guerra Decepticon se torna uma ameaça direta à humanidade, os garotos descobrem que são os únicos que podem pará-lo.

A equipe Prime enfrenta Megatron para conseguir as próximas relíquias. A primeira missão leva Arcee e Bumblebee para os túneis do metrô de Nova York.

A caçada das relíquias leva Optimus Prime para a Antártida, onde ele se envolve em alianças entre Starscream e Dreadwing.

Durante a terceira caça às relíquias, surge uma oportunidade única para Ratchet e Wheeljack.

A caçada final pode ser mais perigosa para Bulkhead do que para os guerreiros que o perseguem.

Miko e Wheeljack embarcam em uma busca por vingança.

Arcee se reúne com um velho amigo e juntos eles descobrem um Decepticon projetado por Shockwave.

Starscream sai em busca de Red Energon enquanto um novo Autobot se junta ao Time Prime.

Silas se aproxima de Megatron com um plano relacionado ao Decepticon.

Enquanto Jack faz par com Smokescreen para ajudá-lo a navegar sobre o mundo humano, Megatron tenta impedir Optimus de descobrir a existência de uma arma lendária dos Primes.

Os Autobots aprendem sobre os incríveis segredos das Omega Keys, enquanto Megatron toma medidas extremas para aproveitar o poder dos Primes.

À medida que a corrida pelas Omega Keys fica acirrada, Knock Out aproveita o poder do som, já Starscream, o poder da hipervelocidade.

Quando os Decepticons o prendem em cativeiro, Smokescreen descobre a localização da última chave e tenta recuperar as outras que foram roubadas de Megatron.

Starscream propõe uma trégua para Megatron, mas Dreadwing ameaça atrapalhar seu retorno.

A busca pela Omega Key leva os Autobots e os Decepticons a uma batalha épica.

Os Autobots questionam as habilidades de liderança de Optimus quando ele toma uma decisão controversa.

O time Prime enfrente dificuldades para se reunir depois da vitória de Megatron, e Optimus tenta sobreviver.

Com o retorno de um Decepticon importante, a situação dos Autobots fica mais difícil. A vitória de Wheeljack pode acabar levando-los à derrota.

O Caçador de Autobots é revelado entre os heróis. Mas será a chegada de um novo Autobot o suficiente para salvá-los?

Liderados pelo novo membro, o time Prime inicia um ataque à vila de Decepticon.

Enquanto os Autobots se acostumam à nova dinâmica de sua linha de frente extendida, os Decepticons montam um novo esquema para clonar um exército de bestas.

Com a tensão aumentando entre os Wreckers, eles se veem confrontados pelo retorno do Predacon.

Pares inusitados se formam após Arcee e Wheeljack se unirem em uma missão. O Agente Fowler corre contra o tempo com a mãe de Jack, June.

Os experimentos de Knock Out e Starscream geram resultados monstruosos.

Megatron começa a questionar a fidelidade de Predacon após ele revelar um de seus próprios segredos.

Os Autobots capturam Soundwave enquanto Megatron decide ressuscitar um plano antigo.

Optimus enfrenta Predaking e Megatron monta uma campanha para formar nova aliança.

Ratchet enfrenta uma série de dificuldades ao retomar seus experimentos com o Energon sintético.

Os Autobots e Decepticons marcham para a batalha final e o destino da Terra entra em jogo.