Nikita a Michael se spikli, aby zmizeli z dohledu divize, a jsou k tomu připraveni použít obsah černé skříňky. Amanda velí divizi, ale Dozor k ní přidělil jednoho z nich, nového agenta jménem Sean, aby na ni dohlížel. Prvním posláním Amandy je dostat zpět černou skříňku od Nikity, a tak požádá Alex o pomoc. Alex odmítá, dokud jí Amanda neřekne, že jí pomůže najít muže, který zabil Alexina otce. Nikita a Michael mezitím najdou pomoc u nepravděpodobného spojence.

Zatímco vyšetřují program P9 staré zkorumpované Divize, který vypadá, že má novou podobu, Nikita a Michael narazí na Owena. Řekne jim, že hledá doktora Josepha Marse, který je nejen strůjcem P9, ale také vymyslel Režim, který by Owenovi mohl pomoci zbavit se nebezpečné drogy. Michael váhá znovu Owenovi důvěřovat, ale Nikita rozhodne, že oni tři by se měli spojit. Percy chce vidět Alex.

Birkoff řekne Nikitě a Michaelovi, že soubor z černé skříňky odhaluje, že pro divizi nyní pracuje mezinárodní terorista jménem Ramon, který se podílel na některých vážných politických atentátech. Tato zpráva rozruší Nikitu, protože byla tou agentkou, která před lety Ramona nasměrovala na Percyho. Amanda přesvědčí Alex, aby zabila Antona Kochenka, muže, který pracoval pro Alexiina otce, a plánuje, že vraždu hodí na Ramona. Když však Nikita naruší Amandin plán, Amanda jí bere to, co Nikita miluje nejvíce.

Nikita je ohromená, když uslyší, že její stará partnerka z Divize, Kelly, utekla z tureckého vězení. Nikita si myslela, že Kelly zemřela před lety a vždy se cítila odpovědná, protože se to stalo na misi, kde Nikita unikla z Divize. Když ví, že Amanda půjde po Kelly, oznámí Nikita Michaelovi, že musí odjet do Turecka, aby jí pomohli. Amanda posílá Alex a Roana do Evropy, překazit smíření bývalých partnerů.

Michael zjistí, že Cassandra, žena, kterou měl kdysi v Divizi románek, je v nebezpečí. Cítí se provinile za to, jak věci skončily a chce jí pomoci, ale Nikita má podezření, že je v tom víc, než aby uklidnil své svědomí. Amanda manipuluje s Alex, aby jí pomohla s misí. Sean se chytí do Amandiny sítě lží a začne pochybovat o skutečných motivech Divize.

Při hledání informací o černé skříňce Birkoff narazí na rodný list Nikity. Nikita a Michael vystopují Nikitina otce Richarda, ale setkání nebylo to, co od něho Nikita očekávala. Percy říká Alex, že černá skříňka, kterou Nikita vlastní, obsahuje informace, které jí mohou pomoci pomstít smrt jejího otce.

Michael se začne bát, když uslyší, že Cassandra má potíže a spěchá, aby jí pomohl. Zjistí, že ji generál Tupelov obvinil z krádeže dvou set milionů dolarů a hrozí, že ji zabije, pokud je nevrátí. Nicméně, když Cassandřin příběh nesedí, Nikita stává podezřelou z toho, že něco tají. Mezitím dostane Alex od Percyho velmi lákavou nabídku, která by jí mohla poskytnout prostředky na odstranění Semaka.

Nikita krade finanční prostředky Dohledu a nutí je k mimořádné schůzce. Společně s Birkoffem přijdou na to, jak setkání špehovat, takže Nikita dokáže identifikovat všechny členy Dohledu, ale vše se pokazí a Sean zajímá Birkoffa. Amanda chce vědět, kde se Nikita schovává, ale Birkoff to odmítá prozradit, takže ho mučí. Mezitím Alex uvádí svůj plán do pohybu, aby získala otcovo impérium. S cenou na hlavě si Alex uvědomuje, že nejjednodušší způsob, jak se dostat do Ruska, je stejný, jakým byla propašována ven...

S Michaelem mimo město, se Nikita obrátí na Owena, aby jí pomohl vystopovat a ukrást další černou skříňku. Bohužel zjistí, že Owen pracuje pro nepravděpodobného zaměstnavatele, který by mohl ohrozit celou Nikitinu operaci. Amanda si uvědomí, že Alex získala utajované informace o Semaku a že tyto informace mohou pocházet pouze od Percyho. Zuří, že ji Percy zradil a zbavuje ho všech výhod. Po návratu do Ruska se Alex konečně dostává do Semaku.

Při misi zabít Gogola, Alex infiltruje svůj dětský domov a čelí duchům z minulosti. Nikita na zcela samostatné misi také končí v sídle Semaku, aby vzala jejich černou skříňku. Nikita a Alex se sblíží a rozhodnou se spojit své síly, ale narazí na hlavní překážku. Mezitím Michael a Owen spolupracují, aby společně odhalili Percyho tajný plán se Strážci.

Sean napadá Nikitu a Michaela ve snaze ochránit svou matku. Mezitím Percy hrozí Amandě zničením Divize, pokud ho nepropustí.

Percyho Strážci drží členy Dohledu jako zajatce, dokud Amanda nevyhoví jeho požadavkům. Pokud se tak nestane, Strážci zastřelí všechny členy Dohledu a uvolní smrtící plyn uvnitř Divize, který okamžitě zabije každého, včetně Amandy. Nikita se zmítá mezi rozhodnutím nechal nepřítele padnout a záchranou nevinných životů uvnitř Divize. Mezitím se Sean zoufale snaží zachránit svou matku z Percyho spárů a obrátí se na Nikitu, Michaela a Alex s žádostí o pomoc.

Percy pokračuje ve svém plánu převzít zpět Divizi vyhrožováním, že zabije Nikitina mentora Carlu, ženu, která stáhla Nikitu z ulice, když byla narkomanka. Odhodlána dostat se ke Carle před Percym, Nikita používá Madeline, aby jí poslala zprávu. Percy zachytí poselství a je to závod o to, kdo se dostane ke Carle jako první. Amanda mezitím řekne Alex, že je čas, aby zpětně převzala Zetrov a odhalila světu, že Alexandra Udinová je naživu.

Nikita a Michael se snaží pomoci Carle vzpomenout si na její minulost, která je klíčem k převzetí Divize. Carla líčí noc Nikitina zatčení a ta je ohromena tím, co se dozvídá. Mezitím se Alex objeví na tiskové konferenci v Zetrovu, kde mluví Semak a oznamuje, že je Alexandra Udinová. Alex požaduje obchod - svou matku za říši.

Divize je vzhůru nohama, když jsou její zástupci vražděni jeden po druhém. Amanda si uvědomí, že za vraždami stojí Percy a snaží se tím podkopat její autoritu u ostatních agentů Divize. Neochotně volá Nikitě s nabídkou, které je těžké odolat - zastavit Percyho a dát Nikitě Ryana.

Michael je vzteky bez sebe, když odhalí tajemství, které před ním Cassandra tajila. Proto odlétá s Nikitou do Moskvy, aby ji konfrontoval. Mezitím se Alex ještě naposled snaží najít matku tak, že vysílá kódovanou zprávu prostřednictvím televizního rozhovoru.

Amanda a Ari pořádají schůzi představenstva se Zetrovem a připravují se na převzetí společnosti. Po přímé konfrontaci mezi Nikitou a Amandou si Nikita vzpomíná, co Amanda byla zač, když poprvé přišla do Divize. Mezitím, Alex překvapí Ariho tím, že se objeví na zasedání správní rady se starým a mocným přítelem.

Když Nikita pracovala pro Divizi, zaměřila se na muže jménem Nicholas Brandt a infiltrovala se do jeho vnitřního okruhu. Zajala ho, a od té doby je za mřížemi. Nicméně, Percy osvobodí Branta, a jeho první misí je chytit Nikitu za účelem odplaty. Po zajetí ji mučí a nutí Nikitu čelit sobě samé a aby měla pocit, že je už dávno pohřbená. Percy pokračuje v hrátkách s myslemi Michaela, Alex a Seana a tlačí každého z nich na pokraj smrti.

Nikita přesvědčuje váhavého Birkhoffa, aby použil 20 milionů dolarů z vlastních peněz k plánu na pád Percyho a Divize. Ale když Percy nakonec ukradne Birkhoffovy životní úspory, Birkhoff a Nikita se střetnou. Nikitin tým má ještě jednu poslední šanci zasáhnout Percyho, ale Birkhoff je zatčen, snaží se znovu získat své miliony. Nikita si uvědomuje, že ho musí dostat z vězení, než se k němu dostane Divize. Michael a Alex jdou po Birkhoffových ukradených penězích, zatímco Nikita ho jde zachránit.

Když to vypadá, že se Percyho plán jaderných zbraní vymkl kontrole, Ryan navrhuje, aby zašli za ředitelem CIA, Morganem Kendrickem pro pomoc. Nikita je vehementně proti plánu a je překvapena, když se Michael přikloní na Ryanovu stranu. Napětí se zvyšuje hned poté, co Nikita zjistí, že Kendrick má vazbu na Percyho. Mezitím je Sean zastřelen Percyho muži a to otřese s Alex až do morku kostí.

Percy volá prezidentovi Spojených států a hrozí, že vyvolá jaderný výbuch, pokud jeho požadavky nebudou splněny. Birkhoff najde dva vědce, kteří by mohli pomoct zastavit Percyho nový jaderný satelit, takže Nikita a Michael jdou po jednom a Sean a Alex hledají druhého. Bohužel, Alex a Sean uvíznou na tom samém místě, které chce Percy, jako příklad své moci, nechat vybuchnout. Nikita si zatím uvědomí, že nejlepší způsob, jak zastavit Percyho, je jít do břicha šelmy - Divize samotné.

Nikita a Michael napadnout divizi ve snaze polapit Percyho. Alex a Sean uvíznou ve smrtící bitvě s americkými mariňáky a Ryan musí přesvědčit prezidenta Spojených států, aby neničil divizi, dokud si nebude jistý, že Nikita a Michael jsou v bezpečí mimo budovu. Ale prezident je odhodlán ukončit Percyho panování. Mezitím, Birkhoff žádá Sonyu o pomoc, a Nikita zažene do úzkých Percyho v jeho kanceláři, ale on vytáhne jeden poslední trik, který ji může stát bitvu.