Έτος 1572, οι βρικόλακες εισβάλλουν στις Φιλιππίνες, αλλά όταν οι εξίσου ισχυροί λυκάνθρωποι εμποδίζουν τους βρικόλακες να τρέφονται με ανθρώπους, αρχίζει η σύγκρουση μεταξύ των υπερανθρώπινων φυλών.

Μετά την απροσδόκητη επίθεση του βρικόλακα στον Νώε, ο νεαρός Αβραάμ ( Epi Quizon ) παροτρύνει τη Λύκα να εκπληρώσει το καθήκον της ως Επικεφαλής Φύλακας και να ξεκινήσει πόλεμο ενάντια στους θανάσιμους εχθρούς τους.

Ο Αβραάμ και η Λουσίλ ψήνουν τη Λύκα για το κρησφύγετο των βρικόλακων, αλλά η Λύκα εξηγεί ότι έχασε τα μάτια της τον Ρομάν. Προσευχόμενη για τη ζωή του πατέρα της, η Λία μπαίνει μόνη της στο δάσος. Εκεί γνωρίζει τον Ματέο.

Οι βρικόλακες του Μάγκνους σκοτώνουν πολλούς λυκάνθρωπους. Η Λύκα σώζει τη Λία και δέχεται το θανατηφόρο δάγκωμα του Μάγκνους. Ο Μάγκνους γίνεται μάρτυρας της προφητείας να ξετυλίγεται καθώς η ετοιμοθάνατη Λύκα τοποθετεί την αιώνια προστασία της στη Λία. Όταν ο Ρομάν προσπαθεί να μεταφέρει τη Λία στην ασφάλεια, τα χέρια του καίγονται.

Κατηγορούμενοι για προδοσία κατά του είδους τους, το συμβούλιο των γερόντων του Waya αρνείται στη Lyka το προνόμιο να ταφεί στο Νεκροταφείο των Ηρώων των φυλών τους. Εντυπωσιασμένος από την υπεράνθρωπη δύναμη του νεαρού Ματέο, ο νεαρός Σάιμον (Μάθιου Μεντόζα) τον υιοθετεί. Ενώ ο Mateo ( John Lloyd Cruz ) μεγαλώνει με τον αδερφό του, Lucas, ο φυσικός γιος του Simon, η Lia ( Angel Locsin ) γίνεται η ταπεινή γραμματέας της κόρης της Lucille, Clarisse ( Niña Dolino ). Ο Ματέο και η Λία διασταυρώνονται και τα αντίστοιχα αναγνωριστικά σημάδια τους λάμπουν τη στιγμή που κοιτάζουν ο ένας τον άλλον.

Η Lia υπερασπίζεται το όνομα της μητέρας της καθώς αντιμετωπίζει τη Lucille ( Vivian Velez ) κατά τη διάρκεια της ετήσιας συγκέντρωσης των Wayas. Εν τω μεταξύ, ένας επιχειρηματίας Mateo είναι αποφασισμένος να διεισδύσει στην Waya Inc., ειδικά τώρα που ο Simon (Johnny Revilla) του προσφέρει μια ανταμοιβή που δεν μπορεί να παραβλέψει. Η Samantha, ( Maricar Reyes ) κόρη του Magnus, είναι πλέον μια νεαρή γυναίκα και έτοιμη να εκτελέσει την εκδίκηση των βαμπίρ.

Περιμένοντας να γοητεύσει τον δρόμο του με την Κλαρίς για να κάνει μια συγχώνευση της εταιρείας του πατέρα του με τον Γουάγια, ο Ματέο απογοητεύεται όταν συναντά τη Λία. Κατά τη διάρκεια του χλιδάτου πάρτι γενεθλίων της Κλαρίς, ο Ματέο και η Λία βιώνουν ένα περίεργο συναίσθημα όταν άγγιξαν, ενώ ο Λούκας ( Ρίκο Μπλάνκο ) συναντά απροσδόκητα τη διάσημη Σαμάνθα. Αναταραχή γίνεται καθώς οι παρευρισκόμενοι στο πάρτι πανικοβάλλονται από μια ξαφνική έκρηξη, προκαλώντας φωτιά.

Ο Ματέο λιποθυμά στη μέση της φωτιάς αφού το αίμα αναβλύζει από τα αυτιά του. Καθώς η Λία προσπαθεί να βρει μια διέξοδο με τον Ματέο, συναντά τον Λίντον (Κάρλος Μοράλες), έναν από τους βρικόλακες που σκότωσαν τη μητέρα της.

Σίγουρη ότι οι βρικόλακες προκάλεσαν τη φωτιά που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές των λυκανθρώπων, η Λία το αναφέρει στο συμβούλιο του Waya. Αλλά αντί να ακούσει τις υποψίες της, η Λουσίλ ρίχνει την ευθύνη στη Λία και διατάζει να την αρπάξουν. Άγνωστη σε όλους, η Lucille έχει μια μυστική συμφωνία που περιλαμβάνει τη συνέχιση της ύπαρξης βαμπίρ.

Ο Abraham ( Jaime Fabregas ), ο κηδεμόνας της Lia, την παρακαλεί να αποστασιοποιηθεί από την οργή της Lucille. Εν τω μεταξύ, η αντίληψη της Lia για τον Mateo ως καλό άνθρωπο εξαφανίζεται καθώς βομβαρδίζει τη φτωχή Lia με προσβλητικά λόγια.

Ο Μάγκνους δίνει εντολή στον Τομ (Ρόκι Σαλουμπίδης) να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις έρευνες των λυκανθρώπων για τη φωτιά που ξεκίνησε η Σαμάνθα. Εν τω μεταξύ, η Samantha προσπαθεί να υπνωτίσει τον Lucas και αποτυγχάνει όταν ο Mateo διακόπτει ξαφνικά. Όταν μαθαίνει ότι ένας Λυκάνθρωπος εντόπισε τον Λίντον κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η Σαμάνθα τον τιμωρεί για την απερισκεψία του.

Αφού είδε τις δυνάμεις της Lia, η Clarisse τη φέρνει ενώπιον του συμβουλίου Waya και την αναγκάζει να δείξει τη δύναμη που έχει αποκτήσει. Θετική ότι η Λία είναι ένας ανίκανος Λυκάνθρωπος, η Λουσίλ αμφιβάλλει για τους ισχυρισμούς της Κλαρίς. Ενώ φοράει το μαγεμένο της άρωμα, η Samantha περνάει από το κτίριο Waya Inc., αναζητώντας την κόρη της Lyka.

Η Samantha στοχεύει να μάθει για το πού βρίσκεται η Lia και τις υποψίες της Waya για το ποιος έβαλε τη φωτιά καθώς συνομιλεί με την Clarisse.

Ένα μπερδεμένο όνειρο παρακινεί την περιέργεια της Lia να ψάξει για μια εξήγηση σχετικά με την ασυνήθιστη ιατρική κατάσταση του Mateo. Καθώς διεξάγει την έρευνά της, η Λία ανακαλύπτει μυστηριώδη ιστολόγια γραμμένα με βάση τις συναντήσεις της με τον Ματέο. Εν τω μεταξύ, η προσπάθεια του Ματέο να ξετυλίξει το μυστήριο πίσω από την απίθανη κατάστασή του τον φέρνει στη Σαμάνθα.

Η Samantha αντιμετωπίζει μια εσωτερική μάχη ενάντια στον εαυτό της καθώς αντιλαμβάνεται την πιθανότητα ο Mateo να αρπάξει την αξίωσή της ως το επιλεγμένο βαμπίρ που θα σώσει τους συγγενείς της από τους λυκάνθρωπους. Εν τω μεταξύ, ο Ματέο πείθει τελικά την Κλαρίς να πείσει τη μητέρα της, Λουσίλ, να κάνει τη συγχώνευση μεταξύ των εταιρειών τους. Η Λία, από την άλλη, εξακολουθεί να αγνοεί την ταυτότητα του μυστηριώδους blogger.

Αφού ανακάλυψε τη σύνδεση της Lia με τον Λούκας και τον Ματέο, η Λουσίλ προτρέπει τον Άλμπερτ (Μανουέλ Ακίνο) να διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα για τους Τεόδωρος, συμπεριλαμβανομένων των Ματέο και Σάιμον Λαντ Χόλντινγκς. Εν τω μεταξύ, η Samantha αποκαλύπτει τελικά στον Mateo ότι βίωσε την ίδια δοκιμασία που περνάει και εκείνος.

Μετά από μακρά αναζήτηση, η Lia βρίσκει τελικά τον Jethro ( Dino Imperial ). Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου συνάντησή της με τον μπλόγκερ, η Λία ανακαλύπτει έναν άλλο διαφαινόμενο κίνδυνο που είναι βέβαιο ότι θα συμβεί στον Ματέο. Εν τω μεταξύ, η Samantha αρχίζει να ανακαλύπτει τις ανώτερες ικανότητες που διαθέτει ο Mateo.

Η Lia προειδοποιεί τον Mateo για την πρόβλεψη του Jethro.

Ο Ματέο γίνεται ο ιππότης της Λία όταν τη σώζει από τις προσβολές της Κλαρίς και της Λουσίλ. Με αυτόν τον τρόπο, πυροδοτεί άθελά του τον θυμό του Simon και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του να γίνει αντιπρόεδρος της Simon Land Holdings.

Αφού ανακάλυψε το μυστικό της Samantha για τον Mateo, ο Lyndon αποφασίζει να κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό — να πάει τον Mateo στον ισχυρό Magnus. Εν τω μεταξύ, η Λία γίνεται ακόμα πιο αποφασισμένη να σώσει τον Ματέο από έναν επερχόμενο κίνδυνο. Παρά την προσπάθειά τους να αποβάλουν την ανεξήγητη ζέση που νιώθουν ο ένας για τον άλλον, η Λία και ο Ματέο εξακολουθούν να παλεύουν να κόψουν το αόρατο σχοινί που τους φέρνει πιο κοντά.

Η Λία ακολουθεί τον Ματέο στο Ίδρυμα Bright Lives και τον προσέχει. Βλέποντας τον Λίντον να σέρνει τον Ματέο μακριά, η Λία προσπαθεί να προστατεύσει τον Ματέο. Δυστυχώς, ο Λίντον την πετά μόνο για να κερδίσει τον Ματέο. Ο Τομ εμφανίζεται στη σκηνή για να εμποδίσει τον Λίντον να χτυπήσει τον Ματέο. Όταν η Λία ανακτά τις δυνάμεις της, μεταμορφώνεται σταδιακά σε Λυκάνθρωπο και πολεμά τους δύο. Καθώς όμως οι αντίπαλοί της φεύγουν, η Λία, που έχει ακόμα τη μορφή Λυκάνθρωπου, στέκεται μπροστά στον Ματέο και του γρυλίζει με τους θανατηφόρους κυνόδοντες της.

Ο Ματέο δεν είπε σε κανέναν για τη συνάντησή του με βρικόλακες καθώς και με τον Λυκάνθρωπο. Εν τω μεταξύ, ο Τομ αναφέρει στη Σαμάνθα ότι είχε μια συνάντηση με την κόρη της Λύκα. Με την ανεξέλεγκτη δύναμη της Lia ως Λυκάνθρωπος, ο Αβραάμ της υπόσχεται ότι θα την εκπαιδεύσει στο χειρισμό αυτής της δύναμης. Σε μια συνομιλία με τη Lia για το φιλί της από τον Mateo, η Mirriam ( Erika Padilla ) ανησυχεί για το τι θα συμβεί στη σχέση της Lia και του Mateo στο μέλλον.

Καθώς ανακαλύπτει ότι η Lia ακολούθησε τον Mateo στη φιλανθρωπική οργάνωση, η Clarisse υπενθυμίζει στη Lia ότι ο Mateo ανήκει μόνο σε αυτήν. Με το θυμό της, τα μάτια της Lia αρχικά αλλάζουν στα μάτια ενός Λυκάνθρωπου. Εν τω μεταξύ, ο Mateo δεν μπορεί να βγάλει τους Βρικόλακες και τους Λυκάνθρωπους από το κεφάλι του, έτσι δείχνει την έρευνά του για αυτά τα πλάσματα στη Lia. Όταν άφησε τον Mateo στο μεσημεριανό τους ραντεβού, η Lia παραδέχεται με πληγή στη Mirriam ότι ερωτεύεται τον Mateo παρά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όποτε είναι μαζί.

Ενώ η Samantha δίνει στον Mateo μια κακή περιγραφή των λυκανθρώπων, η Clarisse κακολογεί τη Lia στον Mateo. Έξαλλος με το πώς ο Ματέο υπερασπίζεται τη Λία, η Κλαρίς δωροδοκεί τον Σάιμον. Ο Μπέντζαμιν, ένας βρικόλακας που προσηλυτίστηκε πρόσφατα, σκοτώνει ολόκληρη την οικογένειά του. Καθώς η Σαμάνθα πηγαίνει στο σπίτι του Μπέντζαμιν για να απαλλαγεί από τα πτώματα, καταφθάνουν λυκάνθρωποι. Στο μεταξύ, η Λία κάνει την πρώτη της προπόνηση με τον Αβραάμ.

Ο Ματέο αρνείται τους ισχυρισμούς του Dara (Beverly Salviejo) ότι έχει ερωτευτεί τη Lia. Αργότερα, ο Ματέο αναρωτιέται γιατί είναι ακόμα ικανός να ακούει την Ντάρα παρά την απόστασή τους. Εν τω μεταξύ, η Lucille απαγορεύει στην Clarisse να χρησιμοποιήσει την εταιρεία τους μόνο και μόνο για να πάρει τον Mateo. Έξαλλη, η Κλαρίς παίρνει το θέμα στα χέρια της και παρασύρει τη Λία σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Μεταμορφωμένη σε λυκάνθρωπο, η Κλαρίς επιτίθεται στη Λία.

Ενώ η Κλαρίς καυχιέται στη Λουσίλ ότι έχει διορθώσει το πρόβλημά της, η Λία παρακολουθεί τις πληγές της να επουλώνονται μόνες τους. Αργότερα, ο Λούκας κλέβει ένα φιλί από τη Λία. Εν τω μεταξύ, η Samantha υπνωτίζει έναν γιατρό για να κάνει τον Mateo να πιστέψει ότι πάσχουν από το ίδιο είδος ασθένειας. Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Ματέο συστήνει την Κλαρίς στη Σαμάνθα. Έχοντας κατά νου την προφητεία, η Σαμάνθα απλώνει άτακτα τα χέρια της στην Κλαρίς.

Αποφασισμένη να εξαργυρώσει την αξιοπρέπεια της Λύκα, η Λία προπονείται σκληρά με τον Αβραάμ και τη Μίριαμ. Δυσαρεστημένος με την απόδοση της Lia, ένας σύντροφος λυκάνθρωπος λέει στον Αβραάμ ότι η Lia μπορεί να λέει ψέματα. Εν τω μεταξύ, η Samantha έρχεται με ένα σχέδιο για να ελέγξει αν η Clarisse είναι ο προφητευμένος σωτήρας των λυκανθρώπων. Ο Billy (Danilo Barrios) και ο Francis (Kris Martinez) επιτίθενται στην Clarisse και στον Mateo. Εκνευρισμένος με την παρέμβαση του Ματέο, ο Μπίλι στραγγαλίζει τον Ματέο και κάνει κινήσεις να δαγκώσει τον λαιμό του.

Ο Σάιμον πηγαίνει στο σπίτι της Λία και τη δωροδοκεί για να σταματήσει να σαγηνεύει τον Ματέο και τον Λούκας. Λίγες στιγμές μετά την αναχώρηση του Σάιμον, ο Ματέο φτάνει στο σπίτι της Λίας. Ο Λούκας βλέπει τη Λία και τον Ματέο σε συμβιβαστική θέση. Θέλοντας να ξεσπάσει το θυμό του, ο Λούκας πηγαίνει τον Ματέο σε έναν υπόγειο αγώνα πυγμαχίας. Εν τω μεταξύ, η Κλαρίς ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό της Λουσίλ για τους βρικόλακες.

Ο Λούκας εκτονώνει τον θυμό του στον αγνοούμενο Ματέο μέσα από έναν υπόγειο αγώνα πυγμαχίας. Στο επετειακό πάρτι της Simon Landholdings, ο Simon ντροπιάζει τη Lia. Παρά την αντίσταση της Λίας, ο Ματέο την παίρνει από το χέρι και φεύγουν μαζί από το πάρτι. Ενώ μια απελπισμένη Κλαρίς εκβιάζει τη Λουσίλ για να μπορέσει να πάρει πίσω τον Ματέο, ο Ματέο και η Λία μοιράζονται μια παθιασμένη νύχτα δίπλα στη θάλασσα.

Ευχαριστημένη με τις υποσχέσεις του Ματέο, η Λία δέχεται να γίνει το κορίτσι του Ματέο. Ο Jethro ξυπνά τη στιγμή που η Lia και ο Mateo φιλιούνται. Ο Σάιμον απειλεί τον Ματέο ότι θα κάνει τη Λία να υποφέρει αν ο Ματέο αρνηθεί να παντρευτεί την Κλαρίς. Ενώ ο Ματέο μαλώνει με τον Σάιμον, ένοπλοι συλλαμβάνουν τη Λία. Σε αντάλλαγμα για την ελευθερία της Lia, ο Mateo εγκαταλείπει τη δική του καθώς υποτάσσεται στην απαίτηση του Simon.

Η καρδιά της Λία είναι ραγισμένη όταν βλέπει την Κλαρίς να ανακοινώνει μπροστά σε όλους ότι είναι ήδη αρραβωνιασμένη με τον Ματέο. Παρά τον πόνο, η Λία ρωτά με θάρρος τον Ματέο για την απόφασή του να παντρευτεί την Κλαρίς. Ο Ματέο δεν απαντά, εξοργίζοντας περαιτέρω τη Λία. Η Ντάρα προσπαθεί να προειδοποιήσει τον Ματέο ότι το να παντρευτεί την Κλαρίς θα είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του.

Δεδομένου ότι η Lia μπορεί πλέον να μεταμορφωθεί σε Λυκάνθρωπο, τελικά αποκτά το θάρρος να πολεμήσει την Clarisse. Εν τω μεταξύ, η Samantha φέρνει τον Mateo στον Arturo ( Archie Alemania ) ώστε να συζητήσουν την ιστορία των Werewolves and Vampires μαζί του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Samantha προσπαθεί να πείσει τον Mateo ότι οι βρικόλακες είναι σύμμαχοί του και όχι εχθροί του. Βλέποντας τη Lia να μιλά με τον Λούκας, ο Ματέο μπαίνει σε ένα κλαμπ μάχης και αφήνει τον αντίπαλό του να τον χτυπήσει. Όταν η Λία το βλέπει αυτό, παρακαλεί τον Ματέο να σταματήσει τον καβγά.

Στο πάρτι αρραβώνων του Ματέο και της Κλαρίς, η Λία ικανοποιεί το αίτημα της Κλαρίς και συγχαίρει το ζευγάρι μπροστά σε πολύ κόσμο. Καθώς η Σαμάνθα φτάνει στον χώρο, πέφτει στη Λία, την οποία έχει μπερδέψει με τη Λύκα. Η Clarisse θα αποσυρθεί.

Ο Ματέο απαντά στις ερωτήσεις των φίλων της Κλαρίς για το γιατί την παντρεύεται. Αποκαλύπτει ότι ο γάμος τους είναι μέρος του επιχειρηματικού συμβολαίου των οικογενειών τους. Όταν ο Ματέο επισκέπτεται την Ντάρα, της ζητά να βρει ένα ασφαλές μέρος για τη Λία. Ο Σάιμον επιπλήττει τον Ματέο για τις ανάρμοστες ενέργειές του. Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης της Lia με τον Αβραάμ, ελέγχει τελικά τις δυνάμεις της ως Λυκάνθρωπος.

Η Λία γίνεται καλύτερη με το να αισθάνεται τους εχθρούς της και να μεταμορφώνεται σε Λυκάνθρωπο. Στο σχολείο, ο Jethro καταρρέει καθώς αρχίζει να βλέπει εικόνες ενός Λυκάνθρωπου. Ενώ σχεδιάζει την επόμενη μετακίνησή τους για να βρουν τη Lia, ο Magnus λέει στη Samantha ότι δεν θα έπρεπε να είναι αυτή που θα είναι υπεύθυνη για την κατασκοπεία του Mateo πια. Καθώς η Lia διαβάζει τα blogs του Jethro σχετικά με τις προβλέψεις του, αρχίζει να αναλύει περί τίνος πρόκειται.

Παρά τις προσπάθειες του Λούκας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πατέρα του, ο Σάιμον εξακολουθεί να αρνείται να πιστέψει στην ικανότητα του γιου του να χειριστεί την επιχείρησή τους. Η Lia διαισθάνεται ότι η πρόβλεψη του Jethro για την πτώση του Mateo σε ένα φρεάτιο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, έτσι σταματά στο δρόμο και καλύπτει ένα φρεάτιο. Εν τω μεταξύ, ο Ματέο είναι απασχολημένος τρέχοντας πίσω από ένα φορτηγό που περιέχει την καρέκλα του για τη Λία. Πάνω στην ώρα, η Λία καλύπτει το φρεάτιο όπου υποτίθεται ότι θα πέσει ο Ματέο. Εφόσον η Λία κλείνει τον δρόμο του Ματέο, την προσκρούει κατά λάθος. Με τη βοήθεια του Macoy (Gerhard Acao), ο Mateo παίρνει με επιτυχία την καρέκλα του πίσω. Ενώ βρίσκεται σε μια συνεδρία αλκοόλ, ο Baldo (Zeppi Borromeo) προτείνει στον Mateo ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του στη συναρμολόγηση καρεκλών και να χρησιμοποιήσει τις οικονομίες του για να ανοίξει μια επιχείρηση.

Μόλις βρει την κατάλληλη στιγμή για να εισβάλει στο γραφείο της Lucille, η Lia εμφυτεύει μια συσκευή ακρόασης κάτω από το γραφείο της Lucille. Όταν η Lia συναντά τον Jethro, τελικά εξηγεί τι βλέπει στις προβλέψεις του. Δεδομένου ότι η Κλαρίς συνεχίζει να επιβάλλεται στον Ματέο, εκείνος την προκαλεί να δεχτεί ότι όταν παντρευτούν, θα μένουν στη θέση της Ντάρας.

Όταν τελικά η Lia συναντά τον Jethro, του εξηγεί τη φύση των λυκανθρώπων. Σε ένα κατάστημα νυφικών, η Λία βγαίνει όταν βλέπει την Κλαρίς και τον Ματέο με τα νυφικά τους. Καθώς κρύβεται μακριά από τον Mateo, η Lia τον βλέπει να μιλά στην ομάδα του Macoy. Με αυτό, η Λία ρωτά θυμωμένη τον Ματέο για το τι είναι αυτό. Αν και ο Mateo προσπαθεί να εξηγήσει γιατί προσέλαβε τον Macoy για να την κατασκοπεύσει, η Lia αρνείται να ακούσει τις εξηγήσεις του. Στο γραφείο της, η Lucille βρίσκει μια συσκευή ακρόασης κάτω από το τραπέζι της και υποπτεύεται ότι η Lia την έχει τοποθετήσει στο γραφείο της. Έτσι, η Lucille λέει στον Albert να συλλάβει τη Lia.

Ενώ κρυβόταν από τον Άλμπερτ και τους άντρες του, η Λία ακούει το σχέδιο του Άλμπερτ να απαγάγει τον Ματέο για να την κάνει να παραδοθεί. Με αυτό, η Lia φέρνει τον Mateo και τρέχει μακριά μαζί του σε ένα μέρος όπου η Lucille και οι άντρες της δεν μπορούν να τους βρουν. Με την υποψία της Lucille ότι η Lia τοποθέτησε ένα bug στο γραφείο της για να την κατασκοπεύσει, η Lucille λέει στον Albert να κυνηγήσει τη Lia και τον Abraham. Βλέποντας την Κλαρίς να τσακώνεται για την απόρριψη του Ματέο, η Λουσίλ λέει στην κόρη της ότι είναι αδύνατο να την αγαπήσει ο Ματέο.

Βλέποντας τον Ματέο σε βαθύ ύπνο, η Λία μεταμορφώνεται σε Λυκάνθρωπο και πηγαίνει στο σπίτι του Αβραάμ για να δει αν είναι καλά. Ο Αβραάμ την επιπλήττει για αυτό και της λέει να φύγει αμέσως. Καθώς η Λία επιστρέφει στην επαρχία, ένα ανθρώπινο παιδί τη βλέπει με τη μορφή Λυκάνθρωπου. Εν τω μεταξύ, η Samantha είναι απασχολημένη να ψαρεύει πληροφορίες για το πού μπορεί να βρει τον Mateo και τη Lia. Όταν η εταιρεία της Lucille αποχωρεί από τη σύμβαση συγχώνευσης με την εταιρεία του, ο Simon παθαίνει καρδιακή προσβολή. Μαλώνοντας ακόμα τι να κάνει με την κατάστασή τους, η Λία αρπάζει το κινητό του Ματέο για να καλέσει τον αριθμό της Κλαρίς.

Ο Λούκας, η Κλαρίς και η Σαμάνθα αναζητούν τη βοήθεια της Ντάρα για να βρουν τον Ματέο. Ενώ ο Λούκας και η Κλαρίς αποτυγχάνουν να πάρουν πληροφορίες από την Ντάρα, η Σαμάνθα υπνωτίζει τον τελευταίο για να διαρρήξει το πού βρίσκεται ο Ματέο. Οι άντρες του Άλμπερτ κρυφακούουν τη Σαμάνθα και την Ντάρα. Εν τω μεταξύ, η Λία επιστρέφει τελικά τη στοργή του Ματέο. Ωστόσο, όταν η Lia ακούει τον Mateo να δίνει σε ένα ανθρώπινο παιδί μια άσχημη περιγραφή για λυκάνθρωπους, η Lia αποφασίζει να πει στον Mateo την πραγματική της ταυτότητα.

Η Samantha μπαίνει εμπόδιο στην αναζήτηση του Albert και της Clarisse για τη Lia και τον Mateo. Ενώ δύο λυκάνθρωποι κυνηγούν τη Samantha, η Clarisse βρίσκει το υποτιθέμενο κρησφύγετο της Lia και του Mateo. Εκείνο το βράδυ, στο δάσος, ο Ματέο παρακολουθεί αβοήθητος τη Λία και την Κλαρίς, μεταμορφωμένες σε λυκάνθρωπους, να έρχονται αντιμέτωπες.

Η Samantha ανακαλύπτει ότι ο Mateo κρύβεται με μια κυρία που ονομάζεται Lia. Όταν ο Μάγκνους μαθαίνει ότι και οι λυκάνθρωποι κυνηγούν τον Ματέο, ο Μάγκνους πιστεύει ότι η Λία είναι το κλειδί τους για να βρουν τον προφητευμένο σωτήρα των λυκανθρώπων. Αργότερα, η Samantha παραδέχεται στον Magnus την αγάπη της για τον Mateo, αλλά ο Magnus απειλεί να σκοτώσει τον Mateo εάν η Samantha επιμείνει να τον κυνηγήσει. Στο μεταξύ, ο Ματέο μαθαίνει να αποδέχεται την αληθινή ταυτότητα της Λία.

Τώρα που ο Αβραάμ συνελήφθη, η Λουσίλ δεν χάνει χρόνο για να τον ανακρίνει και να τον πιέσει να αποκαλύψει το που βρίσκεται η Λία. Εν τω μεταξύ, η Λία και ο Ματέο εξακολουθούν να κρύβονται αλλά για πόσο;

Η Lucille σφίγγει τον έλεγχο της στο Waya Council τώρα που έχει αφαιρέσει τον Abraham από την εικόνα. Εν τω μεταξύ, ο Ματέο και η Λία επιστρέφουν στο Μετρό της Μανίλα και βρίσκονται σε ένα παιχνίδι γάτας με το ποντίκι με τη Λουσίλ και τους άντρες της.

Ο Ματέο επισκέπτεται τον Σάιμον στο νοσοκομείο για να δει την κατάσταση του θετού πατέρα του. Στο μεταξύ, η Λία αισθάνεται κάποιον να την κατασκοπεύει. Έτσι, η Λία τσακώνεται με τον βρικόλακα που αποδεικνύεται ότι είναι η Σαμάνθα. Δεδομένου ότι η Samantha είναι ο προφητευμένος σωτήρας των βρικόλακων, το δέρμα της δεν θα καεί τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή με τα πόδια της Lia. Σε αντίθεση με αυτό, το δέρμα της Samantha καίγεται κατά τη διάρκεια του αγώνα της με τη Lia.

Η Lia και ο Mateo ξεκίνησαν να σώσουν τη Miriam από τους Rogue Werewolves που την έχουν πάρει. Καθώς η Lia και ο Mateo διεισδύουν στο κρησφύγετο των Rogue Waya, αποκαλύπτουν το σχέδιο της Lucille να ανατρέψει το Συμβούλιο Waya.

Ο Ματέο, η Λία και η Μίριαμ βγαίνουν με επιτυχία από το κρησφύγετο της Λουσίλ με ένα σωρό αποδεικτικά στοιχεία για να αποκαλύψουν τις κρυφές δραστηριότητες και την πλοκή της Λουσίλ. Εν τω μεταξύ, η Samantha αποκαλύπτει τα αληθινά της συναισθήματα για τον Mateo και δεν ευχαριστιέται όταν ακούει τι έχει να πει ο Mateo για αυτό

Τα προβλήματα δημιουργούνται για τη Λουσίλ, καθώς η Λία αποκαλύπτει την προδοσία και το σχέδιο πραξικοπήματος της σε ολόκληρο το Συμβούλιο του Γουάγια. Εν τω μεταξύ, η Samantha πιστεύει ότι ο Mateo θα μπορούσε να είναι ο πραγματικός επιλεγμένος βρικόλακας που αναζητά ο Magnus, αλλά αποφασίζει να μην το πει στον Magnus από κακία.

Τώρα που όλα επανήλθαν όπως ήταν, ο Ματέο και η Λία προσπαθούν να ζήσουν κανονικές ζωές και να κάνουν αυτό που κάνουν τα κανονικά ζευγάρια: βγαίνουν ραντεβού. Εν τω μεταξύ, η Samantha σχεδιάζει να βρει έναν νέο Seer για να βοηθήσει να ρίξει λίγο φως για τους "Επιλεγμένους" και την Προφητεία. Σχεδιάζει επίσης να μετατρέψει τον Ματέο σε βαμπίρ.

Η Lucille παρουσιάζεται στο Συμβούλιο Waya για να απαντήσει για τις φρικαλεότητες της, αλλά οι σύμμαχοί της στο συμβούλιο δεν θα κάνουν τα πράγματα εύκολα για τη Lia.

Ο Ματέο και η Λία βγαίνουν ραντεβού για πρώτη φορά.

Ο πανικός εξαπλώνεται στην κοινότητα Waya αφού η Lucille αποκαλύπτει ότι οι βρικόλακες επέστρεψαν και δημιουργεί ένα ψέμα ότι το Συμβούλιο Waya την εμποδίζει να αντιμετωπίσει την απειλή τους. Εν τω μεταξύ, η Lia προσπαθεί να πείσει τον Jethro να βοηθήσει τον τρόπο να νικήσει τα τέρατα χρησιμεύοντας ως οδηγός τους.

Ο Αβραάμ και το Συμβούλιο των Γουάγια αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους τους και επιβεβαιώνουν ότι οι βρικόλακες επέστρεψαν. Εν τω μεταξύ, ο Μάγκνους βρίσκεται να προσπαθεί να καταπνίξει μια ανταρσία στις τάξεις των βαμπίρ, αφού αποκαλύπτει ότι η Σαμάνθα δεν είναι η προφητευμένη «εκλεκτή» των βρικόλακων.

Οι Λυκάνθρωποι, οι Βρικόλακες και οι Άνθρωποι είναι όλοι στα άκρα καθώς η ένταση μεταξύ των φυλών εντείνεται. Η αυξανόμενη ένταση αρχίζει να διαχέεται στη σχέση του Mateo και της Lia και φέρνει στον Jethro προαισθανόμενα οράματα για το μέλλον.

Ο Jethro γίνεται ο επόμενος στόχος των βαμπίρ όταν ο Arturo ανακαλύπτει ότι είναι Seer. Η Λία προσπαθεί να σώσει τον Τζέθρο από τον Αρτούρο, αλλά βρίσκει τον εαυτό της λιγότερο αριθμό από τη συμμορία των βαμπίρ του Αρτούρο.

Οι Βρικόλακες γίνονται όλο και πιο τολμηροί και αποφασίζουν να εξαπολύσουν ταυτόχρονες επιθέσεις σε όλη τη χώρα για να διχάσουν τους τρόπους και να τους αποδυναμώσουν. Εν τω μεταξύ, ο Αβραάμ δέχεται τον Jethro και τον πατέρα του Enrico (Leandro Baldemore) υπό την προστασία των λυκανθρώπων και υπόσχεται να τον εκπαιδεύσει να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του ως Seer.

Η Samantha είναι πλέον σίγουρη ότι ο Mateo είναι ο προφητευμένος εκλεκτός" των βαμπίρ, αλλά δεν είναι σίγουρη αν θα έπρεπε να το πει στον Magnus.

Η Λία αποδεικνύει την αξία της ως ο εκλεκτός λυκάνθρωπος αφού νικάει τη βαμπίρ Σεβερίνα ( Κρίστελ Μορένο ) μπροστά στο Συμβούλιο του Γουάγια. Εν τω μεταξύ, ο Τομ απαγάγει τον Ματέο για να τον μετατρέψει σε βρικόλακα.

Η Σαμάνθα σκοτώνει κατά λάθος τον Τομ αφού αποφασίζει να κάνει έναν βρικόλακα από τον Ματέο. Ο Ματέο αντιδρά με φόβο και αποστροφή για την ανακάλυψη της πραγματικής ταυτότητας της Σαμάνθα.

Το Συμβούλιο Waya αποφασίζει να συμπεριλάβει τη Lia στους "ESALAFUSINIS". μια ελίτ ειδική δύναμη ισχυρών στρατιωτών λυκάνθρωπους που ήταν ειδικοί επαγγελματίες στην καταπολέμηση των βρικόλακων. Στο μεταξύ η Σαμάνθα απελευθερώνει τον Ματέο από το σπίτι της. Επιλέγει να μην πει στη Λία την αλήθεια για τη Σαμάνθα.

Ο Ricardo (Leo Gamboa) καλωσορίζει τη Lia στο "ESALAFUSINIS", και τους ενημερώνει για την αποστολή τους. να κυνηγήσουν τον εκλεκτό των βρικόλακων και να προστατέψουν τη Lia, μέχρι να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον στη μάχη. Στο μεταξύ ο Jethro συναντά ένα συγκλονιστικό προαίσθημα για τον Mateo.

Η Samantha λέει ένα ψέμα στον Magnus ότι ο Tom σκοτώνεται από τους λυκάνθρωπους, στο οποίο οι βρικόλακες απαντούν με μια αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον της Lia και των άλλων.

Βλέποντας την κόρη του Σαμάνθα φυλακισμένη για προδοσία, ο Μάγκνους τοποθετεί τα συμφέροντά της πάνω από τη φυλή τους και την απελευθερώνει κρυφά. Η Λία βάζει τη ζωή της στο όριο αφού σώζει τη Βεργκάρα ( Κάρλος Αγκάσι ) από έναν επιτιθέμενο βαμπίρ.

Ο Ματέο έρχεται αντιμέτωπος με τη Σαμάνθα για όλα τα περίεργα συμπτώματα που παρουσιάζει, από τότε που δαγκώθηκε από τον Τομ. Ο Αρτούρο κατηγορεί τον Μάγκνους ότι βοήθησε τη Σαμάνθα να δραπετεύσει.

Η Σαμάνθα σώζεται από τη Λίντια ( Νίκι Βαλντέζ ) και την ειρηνευτική φυλή των βρικόλακών της και προσπαθεί να παρασύρει τον επιζώντα να ζήσει σύμφωνα με τους τρόπους τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της με τα ζώα που πίνουν αίμα, η Σαμάνθα μαθαίνει στη Λυδία την αλήθεια για τον Ματέο. Εν τω μεταξύ, οι ξαφνικές παράξενες ενέργειες του Mateo και οι ευθύνες της Lia τους κρατούν χώρια.

Προβληματισμένη που ο Ματέο δεν εμφανίστηκε μέχρι το προγραμματισμένο ραντεβού τους, η Λία επισκέπτεται τον άντρα, βλέποντας τη Σαμάνθα με τον Ματέο στο δωμάτιό του. Η Λία παρατηρεί πώς η Σαμάνθα θεραπεύεται γρήγορα από ένα τυχαίο κόψιμο από το εργαλείο του Μπάλντο. Στο μεταξύ, ο Μάγκνους μαθαίνει την αλήθεια για τον Ματέο μέσα από τα τσιράκια του.

Ο Ματέο αρνείται να πιστέψει την αποκάλυψη της καταγωγής του από τη Λίντια και τη Σαμάνθα. Η Λία παραμένει στην πίστη της παρά το μήνυμα που υπονοούν οι πράξεις του Ματέο και τα λόγια των φίλων τους.

Ο Ματέο αποκτά τη δύναμη να πολεμήσει τους βρικόλακες που τον κυνηγούν, υπενθυμιζόμενος από τους όρκους του και της Λία ότι δεν θα χωριστούν ποτέ. Η Λία φτάνει για να σώσει τον Ματέο από τον Μάγκνους και τους άντρες του. Ο Jethro θυμάται το προαίσθημά του για την προφητεία και ο Ματέο μετατρέπεται σε βαμπίρ.

Η έκλειψη Σελήνης έρχεται γρήγορα και τόσο οι βρικόλακες όσο και οι λυκάνθρωποι προετοιμάζονται για τον ερχομό της. Ο Ματέο αρχίζει να σκέφτεται τον ρόλο του στην προφητεία ως το επιλεγμένο βαμπίρ, ο θανάσιμος εχθρός της Λία. Η Λία το ακούει αυτό μέσω του Αρτούρο, καθώς ο βρικόλακας χάνει τον αγώνα του.

Η Λία μαθαίνει την αλήθεια για τον Ματέο, αλλά οι ερωτευμένοι αποφασίζουν να κρατήσουν τους όρκους τους και να απομακρυνθούν από τη μοίρα τους. Στο μεταξύ ο Λούκας μαθαίνει την αλήθεια για το αίμα ενός Λυκάνθρωπου μέσα του.

Ο Jethro βλέπει ένα όραμα για την αληθινή ταυτότητα του Mateo, γεγονός που η Lia παρακαλεί το αγόρι να κρατήσει για τον εαυτό του. Η Κλαρίς επιστρέφει στη χώρα με ένα σχέδιο να σώσει τη μητέρα της Λουσίλ. Οι ελπίδες της Λία να πάρει βοήθεια από τον Αβραάμ γκρεμίζονται καθώς μαθαίνει την πεποίθηση του άνδρα να σκοτώσει τον επιλεγμένο βρικόλακα, ανεξάρτητα από την ταυτότητα και τη φυλή του.

Ο Μάγκνους κρατά αιχμάλωτη την Όλιβ ( Μάρλαν Φλόρες ) και διατάζει τον Ματέο να έρθει μόνος της. Η Κλαρίς ξανασμίγει με τη μητέρα της καθώς πετυχαίνει τα σχέδιά της να αποσπάσει τη Λουσίλ από τη φυλακή.

Η φυλή των Λυκανθρώπων ταράζεται με τα νέα για το διάλειμμα της Λουσίλ από τη φυλακή. Η ανάγκη για νέα διακυβέρνηση έγινε αισθητή και ως εκλεκτός, η Lia εξελέγη ως νέος επικεφαλής κηδεμόνας τους. Ο Ματέο φεύγει στη μέση της επαγωγής της Λίας.

Η Λία συνεχίζει την αναζήτησή της για τον Ματέο, ο οποίος αποφάσισε να φύγει για την ασφάλεια των αγαπημένων του. Ο ανήσυχος εραστής έρχεται αντιμέτωπος με την αντίπαλό της, τη Σαμάνθα, η οποία υπερασπίζεται τον εαυτό της και τη φυλή της από τη μονόπλευρη γνώμη της Λία για τους βρικόλακες. Εν τω μεταξύ, ο Ματέο μαθαίνει για την ταυτότητα του ύποπτου άνδρα, ο οποίος παρακολουθεί κρυφά την επαγωγή της Lia ως Head Guardian, ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της Lia.

Ο Λούκας αποκαλύπτει στη Λία τις γνώσεις του για την πραγματική του ταυτότητα και τη δική της. Παρά τη χειραγώγηση της Ιμέλντα ( Φρανσίν Πριέτο ), ο Ματέο καταπολεμά την επιθυμία να γίνει τέρας και παραμένει δίπλα στην ανθρωπιά του, με μάρτυρα τον Χούλιο ( Μαρκ Γκιλ ). Ο Ματέο επιστρέφει στη Λία, με μια απόφαση που θα τους έδενε μαζί, ως σύζυγοι.

Ο Μάγκνους αποφασίζει να ενεργήσει σύμφωνα με την προφητεία και να κάνει τον Ματέο έναν από αυτούς. Η Miriam μαθαίνει για τον αρραβώνα της Lia και του Mateo και την αποδοκιμάζει πολύ. Η Lia συγκαλεί το συμβούλιο του Waya ως νέος επικεφαλής φύλακας.

Ο Αβραάμ ανακαλύπτει την αλήθεια για τον Ματέο, αλλά η ανησυχία του για τη Λία τον ωθεί να την κρατήσει για τον εαυτό του. Η Samantha μαθαίνει για την κατάσταση του Magnus αφού δάγκωσε τον Mateo.

Η Λία κερδίζει την εύνοια του Αβραάμ για τον Ματέο ως εραστή της. Αλλά για να βεβαιωθεί, ο Αβραάμ αναθέτει στον Τζέθρο να παρακολουθεί τον Ματέο. Ο Λία μαθαίνει μέσω του Ματέο για το φως της ελπίδας που έχουν, με το αίμα του να ρίχνει δηλητήριο στους βρικόλακες.

Ο Μάγκνους μαθαίνει για το ρόλο της κόρης του στην υλοποίηση της προφητείας. Η Samantha λαμβάνει μια κλήση από έναν άγνωστο άνδρα, που της δίνει πληροφορίες για το μυστικό του πατέρα της - τον τάφο του Roman.

Η Σαμάνθα φέρνει το σώμα του Ρομάν στη Λυδία και ο Μάγκνους παρακολουθεί από μακριά. Εν τω μεταξύ, οι αφύσικες ενέργειες της Olive αρχίζουν να βλέπουν φως με τα οράματα του Jethro. Ο Λούκας ανακαλύπτει την αληθινή ταυτότητα του Ματέο. Ελπίζοντας να σώσει τη Lia από τον εαυτό της και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει, ο Lucas μοιράζεται τις πληροφορίες του με τη Lucille.

Οι φίλοι και η οικογένεια μαζεύονται την ημέρα που επιτέλους φτάνει ο γάμος του Mateo και της Lia.

Η Σαμάνθα ξεσπά σε κλάματα καθώς ο έρωτας της ζωής της παντρεύεται τη γυναίκα του. Καθώς ο Ματέο διακηρύσσει την αγάπη και τους όρκους τους, η Λουσίλ φτάνει για να αντιταχθεί.

Η Λία επιλέγει να σταθεί στην πίστη και την αγάπη της στον Ματέο. Ως αποτέλεσμα, η Head Guardian βρίσκεται αβοήθητη πίσω από τα κάγκελα. Οι Waya καταλήγουν σε μια ετυμηγορία για τη μοίρα της Lia, του Abraham και του Mateo.

Ο Λούκας, ο Σάιμον και η Κλαρίς προσπαθούν να σώσουν τον Ματέο από τον επικείμενο θάνατό του αλλά αποτυγχάνουν. Στις εκκλήσεις της Λίας για βοήθεια απαντά η Μίριαμ που της φέρνει το κλειδί για τις αλυσίδες της. Στο μεταξύ η Samantha μαθαίνει για την εκτέλεση του Mateo και τρέχει γρήγορα στη Lydia και τον Magnus για βοήθεια.

Η Lia σταματά την εκτέλεση ακριβώς στην ώρα της, αλλά μόλις η Lia ελευθερώνει τον Mateo, οι βρικόλακες εισβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Waya και ξεκινούν μια ταραχή για να σώσουν τον Mateo. Η Λία και ο Ματέο δίνουν μάχη για να βγουν από το αρχηγείο και ξεφεύγουν με επιτυχία. Η Σαμάνθα τους παρατηρεί και τους ακολουθεί κρυφά. Στη συνέχεια ξεγελάει τη Lia και τον Mateo ώστε να πιστέψουν ότι είναι με το μέρος τους, αλλά στη συνέχεια προδίδει τη Lia και χτυπά τον Mateo αναίσθητο για να τον επαναφέρει στον Roman's Civilization.

Ο Αβραάμ, η οικογένειά του και η Λία χαρακτηρίζονται ως λιποτάκτες εξαιτίας αυτού που συνέβη στα κεντρικά γραφεία. Εξαιτίας αυτού, ο Αβραάμ αναγκάζεται να μετακομίσει την οικογένειά του και να φύγει από τις Φιλιππίνες, ενώ η Λία επιμένει να μείνει πίσω για να βρει τον Ματέο. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Waya αγωνίζεται να αποφασίσει εάν θα επανεκλέξει τη Lucille στη θέση της ως φύλακα των λυκανθρώπων, καθώς οι πολίτες λυκάνθρωποι διαμαρτύρονται για την επανίδρυση της Lucille.

Ο Ματέο επανενώνεται με τον πατέρα του Ρομάν και ο Ρομάν ζητά τη συγχώρεση του γιου του. Ο Ματέο τον συγχωρεί και επιστρέφει στον Πολιτισμό. Εν τω μεταξύ, η Lia προσπαθεί ακόμα να βρει τον Mateo και ζητά τη βοήθεια του Jethro. Του ζητά να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του για να βρει τον Mateo, αλλά αυτό είναι δύσκολο καθώς ο Jethro παρακολουθείται από τους άνδρες της Lucille. Η Lucille, γνωρίζοντας ότι η Jethro είναι ακόμα πιστή στη Lia, διατάζει τους άνδρες της να συλλάβουν και να συλλάβουν την Olive.

Η Lia και ο Mateo μαθαίνουν από τον Jethro και τον Dara αντίστοιχα ότι η Olive έχει αιχμαλωτιστεί από τη Lucille. Ξεκινούν ξεχωριστές προσπάθειες διάσωσης, χωρίς να συνειδητοποιούν τις προθέσεις του άλλου. Ο Ματέο πηγαίνει με τον Ρομάν και τη Σαμάνθα ενώ η Λία πηγαίνει μόνη της. Ο Ρόμαν χωρίζεται από τον Ματέο και τη Σαμάνθα και συναντά τη Λία, η οποία εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ο βρικόλακας που σκότωσε τη μητέρα της. Επιτίθεται έξαλλος στον Ρομάν, αλλά πριν προλάβει να τελειώσει τον Ρομάν, αιχμαλωτίζεται από τους υφισταμένους της Λουσίλ και στέλνεται στη φυλακή.

Ο Ρομάν δυσκολεύεται να αποφασίσει αν θα πει στον Ματέο τι συνέβη κατά τον θάνατο της μητέρας της Λίας, Λύκας. Στο μεταξύ, η Λουσίλ βλέπει όλα όσα συνέβησαν έξω κατά τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς τα γεγονότα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της. Αποφασίζει να ελευθερώσει τη Lia και να χρησιμοποιήσει αυτήν και τον Jethro για να αιχμαλωτίσει τον Roman για χάρη της, ώστε να μπορέσει να φυλακίσει ξανά τη Lia και την Olive, αλλά εκπλήσσεται όταν τα σχέδιά της αποτυγχάνουν, με στρατιώτες που εμπιστευόταν να δηλώνουν πίστη στη Lia και να στρέφουν τα όπλα τους. αυτή και η κόρη της Κλαρίς.

Η Λουσίλ ξαφνιάζεται με την προδοσία των στρατιωτών της. Αποκαλύπτεται ότι πριν αιχμαλωτιστεί η Λία, αυτή και η Βεργκάρα (ο Αρχηγός των Ελίτ Στρατιωτών του Λυκάνθρωπου) σχεδίασαν το όλο θέμα. Οι στρατιώτες περνούν χειροπέδες στη Λουσίλ και την Κλαρίς, μαζί με τους οπαδούς της Λουσίλ. Μετά τη διάσωση της Olive, η Lia προχωρά στην τοποθεσία όπου κρατείται ο Mateo. Ωστόσο, οι οπαδοί της Lucille δραπετεύουν και προχωρούν επίσης στον Roman's Civilization, με σκοπό να συλλάβουν ζωντανό τον Roman. Εν τω μεταξύ, ο Ρομάν πρόκειται να πει στον Ματέο την αλήθεια για τον θάνατο της Λύκα, όταν οι οπαδοί της Λουσίλ επιτίθενται στον πολιτισμό τους. Είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους επιτιθέμενούς τους όταν τους σταματά ο Μάγκνους και αποκαλύπτει ότι ήταν αυτός που είπε στους λυκάνθρωπους την τοποθεσία του Ματέο.

Μετά το περιστατικό, η Samantha, η Lydia και οι επιζήσαντες βαμπίρ ταξιδεύουν ξανά για να βρουν ένα νέο κρησφύγετο. Ο Ματέο κρατείται στη φωλιά του Μάγκνους και ο Ρομάν στη φυλακή. Η Lucille προσπαθεί να ανακρίνει τον Roman για τον Mateo και μαθαίνει ότι είναι ο πατέρας του Mateo, και μόλις το μάθει αυτό αποφασίζει να εκτελέσει τον Roman και προκαλεί τη Lia να έρθει στην εκτέλεση για να σκοτώσει τον ίδιο τον Roman με αντάλλαγμα την ελευθερία της. Η Λουσίλ γνωρίζει τον θυμό που έχει η Λία προς τον Ρομάν. Εν τω μεταξύ, στη φωλιά του Μάγκνους, ο Ματέο ακούει επίσης τα νέα για την εκτέλεση του πατέρα του και προσπαθεί να πείσει τον Μάγκνους να τον βοηθήσει, αλλά εκείνος αρνείται.

Ο Ματέο δραπετεύει από τη φωλιά του Μάγκνους για να σώσει τον Ρομάν. Η Λία προσπαθεί να ερευνήσει την επερχόμενη εκτέλεση, αλλά την ανακαλύπτει ένας από τους λυκάνθρωπους. Η Lucille προσφέρει στη Lia την ευκαιρία να σκοτώσει τον ίδιο τον Roman, γνωρίζοντας ότι ο Mateo θα μισήσει τη Lia επειδή σκότωσε τον Roman. Εν τω μεταξύ, ο Ματέο φτάνει στο μέρος όπου εκτελείται ο πατέρας του μόνο για να δει τη Λία να ετοιμάζεται να σκοτώσει τον πατέρα του. Προσπαθεί να σταματήσει τη Lia αλλά οι λυκάνθρωποι στρατιώτες τον εμποδίζουν να το κάνει. Ωστόσο, αντί να σκοτώσει τον Ρομάν, η Λία αποφασίζει να αφήσει τον Ρόμαν να ζήσει, καθώς δεν θέλει να καταλήξει σαν αυτόν. Μόλις κάνει την επιλογή της, η διείσδυση του Ματέο ειδοποιεί όλους τους Λυκάνθρωπους και η Λία τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί για να σώσει τον Ματέο, παρά το γεγονός ότι οι στρατιώτες πυροβολούν τα όπλα τους για να τη σταματήσουν.

Η Λία προσπαθεί να σώσει τον Ματέο, αλλά αποτυγχάνει καθώς πυροβολείται από τους στρατιώτες. Καθώς τόσο ο Ματέο όσο και η Λία εξασθενούν, η Σαμάνθα και η Λυδία διατάζουν τους στρατιώτες να σταματήσουν. Διατάζουν να φέρουν τον Ματέο σε ασφαλές μέρος, ενώ ο Λούκας παίρνει τη Λία στο ασθενοφόρο. Ο Ματέο λέει στη Σαμάνθα ότι θέλει να γίνει βρικόλακας, αλλά μόλις η Σαμάνθα τον κάνει βαμπίρ, ο Ματέο πεθαίνει ακαριαία. Ενώ ο Λούκας αφαιρεί τις ασημένιες σφαίρες στην πλάτη της Λία, ο Ματέο εμφανίζεται στη Λία ως φάντασμα σε όνειρο και αποχαιρετά. Εν τω μεταξύ, πίσω στην εκτέλεση, η Lucille λαμβάνει την αναφορά του θανάτου του Mateo και ενημερώνει τον Roman. Ξαφνικά γίνεται έξαλλος και λέει στη Λουσίλ ότι είναι χειρότερη από ζώο. Ορκίζεται στη Λουσίλ ότι θα επιστρέψει και μια μέρα θα κριθεί και θα εκτελεστεί η Λουσίλ. Στη συνέχεια, η Lucille σκοτώνει τον Roman. Στον Πολιτισμό, Ματέο' Το σώμα του ετοιμάζεται για ταφή. Πιστεύουν ότι ήταν η Lia που σκότωσε τον Roman.

Η είδηση ​​του θανάτου του Ματέο διαδίδεται στο Διαδίκτυο και οι λυκάνθρωποι πανηγυρίζουν τη νίκη τους. Η Λουσίλ διατάζει τους υφισταμένους της να βρουν το σώμα του Ματέο ως απόδειξη του θανάτου του. Εν τω μεταξύ, η Λία ξυπνά αφού αναρρώνει από τα τραύματά της και προσπαθεί να βρει τον Ματέο. Ζητά από τον Jethro να βρει το σώμα του Mateo. Τελικά βρίσκει το σώμα του Ματέο σε ένα δάσος όπου η Σαμάνθα πρόκειται να τον θάψει. Η Λία μεταφέρει τον Ματέο στην οικογένειά του και πολλοί από τους φίλους του που αγαπούσαν τον Ματέο έρχονται στην ταφή του. Οι υφιστάμενοι της Lucille προσπαθούν να πάρουν το σώμα του Mateo αλλά η Lia τους απειλεί, λέγοντας ότι αν τον πάρουν θα πει στο κοινό για τους λυκάνθρωπους και τι έκαναν στον Mateo, παρόλο που ήξερε ότι θα αναγκαζόταν να πει στο κοινό ότι και αυτή είναι λυκάνθρωπος.

Οι βρικόλακες πιστεύουν ότι η Προφητεία τους απέτυχε όπως η Σαμάνθα δεν κατάφερε να κάνει τον Ματέο βρικόλακα. Αποφασίζουν να παλέψουν για τη ζωή τους. Οι λυκάνθρωποι γιορτάζουν με ένα πάρτι νίκης, νομίζοντας ότι έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο ενάντια στους βρικόλακες. Η Λία κάνει μια ξαφνική εμφάνιση στο πάρτι, σκοπεύοντας να σκοτώσει τη Λουσίλ για εκδίκηση που σκότωσε τον Ματέο. Ωστόσο, αλλάζει γνώμη και αποφασίζει να μην ξαναδείξει το πρόσωπό της στους λυκάνθρωπους. Στη συνέχεια ο Ματέο επιστρέφει από τους νεκρούς. Έχει πολλές ερωτήσεις να απαντήσει, συμπεριλαμβανομένου του γιατί η Λία σκότωσε τον Ρομάν. Η Samantha του λέει ψέματα, λέγοντάς του ότι η Lia σκότωσε τον Roman, εξοργίζοντας τον Mateo.

Ο Ματέο επιστρέφει στον τόπο της εκτέλεσης του Ρομάν και βρίσκει εκεί τις στάχτες του Ρομάν. Αργότερα, παρακολουθεί την εκτέλεση του πατέρα του στο Διαδίκτυο, βλέποντας ότι ήταν η Λία που τον σκότωσε. Εν τω μεταξύ, η Lia δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον θάνατο του Mateo. Αποφασίζει να απομακρυνθεί και να ξεκινήσει μια νέα ζωή, αλλάζοντας το όνομά της σε Κάρεν. Η Lucille διατάζει τους λυκάνθρωπους να κυνηγήσουν τη Lia.

Καθώς τα επιχειρηματικά εγχειρήματα της Λουσίλ επιδεινώνονται σιγά σιγά, αποκαλύπτεται ότι ο Ματέο το σχεδίασε ως μέρος της εκδίκησής του. Στο μεταξύ, η Λία ανησυχεί για την οικογένειά της και τους τηλεφωνεί για να δει αν είναι καλά. Η Jethro ανακαλύπτει την τοποθεσία της. Ο Ματέο συνεχίζει να εξαπολύει την οργή του στους λυκάνθρωπους.

Η Λία χάνει την πεποίθηση να παλέψει για αυτό που πιστεύει. Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις του Γουάγια καταρρέουν. Τα νέα για αυτό εξαπλώνονται, προκαλώντας σύγχυση. Καθώς η εκδίκηση του Ματέο συνεχίζεται, αναπολεί την εποχή του με τη Λία.

Η Λία ονειρεύεται τη μετενσάρκωση του Ματέο. Ο Ματέο επιστρέφει στον Πολιτισμό και αντιμετωπίζει τη Σαμάνθα, ενώ η Λουσίλ προσπαθεί να ξαναχτίσει τις επιχειρήσεις της, με τον Ματέο να συνεχίζει να την εμποδίζει. Ο Ματέο αποκαλύπτεται στους λυκάνθρωπους, προκαλώντας σοκ. Η Λουσίλ συνειδητοποιεί ότι ο Ματέο βρίσκεται στο επίκεντρο των επιχειρηματικών προβλημάτων της. Ο Ματέο φεύγει με απειλή και η Λουσίλ τον καταδιώκει.

Η Λουσίλ και οι άντρες της προσπαθούν να ρίξουν τον Ματέο στη γωνία, αλλά αυτός ξεφεύγει. Τα νέα για την επιστροφή του Ματέο διαδίδονται. Εν τω μεταξύ, η Λία φτάνει στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, αλλά εμφανίζεται μόνο στην Κλαρίς για να ρωτήσει τον Ματέο. Η Λία ακολουθεί τα ίχνη αίματος του Ματέο και βρίσκει τον άδειο τάφο του. Στη συνέχεια ο Ματέο της αποκαλύπτεται και της δηλώνει ότι την αγαπά ακόμα, αλλά ακόμα πιστεύοντας ότι σκότωσε τον πατέρα του, κινείται να τη σκοτώσει για εκδίκηση.

Ο Ματέο διστάζει και δεν σκοτώνει τη Λία, φεύγοντας για να θρηνήσει μόνος του τον πατέρα του. Εν τω μεταξύ, όλοι οι λυκάνθρωποι αναζητούν τον Ματέο. Ο Μάγκνους αναζητά επίσης τον Ματέο, ελπίζοντας να τον πείσει να συμμετάσχει στον σκοπό του. Η Λία μαθαίνει ότι ο Ματέο την θεωρεί υπεύθυνη για τον θάνατο του Ρομάν.

Ο Ματέο έχει την ευκαιρία να γίνει ο εκλεκτός βρικόλακας αλλά αρνείται. Η Λία μαθαίνει ότι έχει στηθεί. Στο σχολείο, η Όλιβ κινδυνεύει όταν την απάγουν βρικόλακες που την προσφέρουν στον Ματέο να της πιει το αίμα. Ο Ματέο ετοιμάζεται να σκοτώσει την Όλιβ όταν τον διέκοψε η άφιξη της Σαμάνθα

Η Σαμάνθα σώζει την Όλιβ έγκαιρα. Η Samantha χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της για να κάνει την Olive να ξεχάσει όλα όσα της συνέβησαν στη φωλιά του Magnus. Η Samantha συνειδητοποιεί ότι η προσωπικότητα του Mateo έχει αλλάξει πολύ και αμφισβητεί τον εαυτό της για το αν έκανε το σωστό που του είπε ψέματα για τον θάνατο του Roman. Ο Ματέο βρίσκει τη Λία να κοιμάται στην αγκαλιά του Λούκας, κάτι που τον θυμώνει. Καθώς ο Λούκας ετοιμάζει το αυτοκίνητο για να πάει τη Λία στο σπίτι, ο Ματέο του επιτίθεται. Η Λία τελικά λέει στον Ματέο ότι δεν σκότωσε τον πατέρα του, αλλά ο Ματέο δεν την πιστεύει. Η Λία τον πείθει τελικά ότι η Λουσίλ τους έχει πλαισιώσει και τους δύο.

Η εκδίκηση του Ματέο συνεχίζεται. Ο Ματέο επιστρέφει στον Πολιτισμό και διαπιστώνει ότι ο βρικόλακας Χοσέ έχει σκοτωθεί από τη Λουσίλ και μετά πηγαίνει στο σπίτι της Λουσίλ.

Ο Ματέο φέρνει τη Λουσίλ και την Κλαρίς στον Πολιτισμό και τους δένει. Οι βρικόλακες και οι λυκάνθρωποι ετοιμάζονται για πόλεμο, αλλά η Λία συνεχίζει να προσπαθεί να πείσει τον Ματέο να σταματήσει την εκδίκησή του.

Η Samantha προσπαθεί να βρει τον Mateo στην παιδική χαρά όπου συνήθως πηγαίνει, ενώ η Lia προσπαθεί να βρει τον Mateo μέσω του Jethro. Ο Jethro λέει στη Lia πού είναι ο Mateo. Η Λία παρακαλεί τον Ματέο να σταματήσει.

Πολλοί λυκάνθρωποι σκοτώνονται σε μια μάχη. Η Λουσίλ και η Κλαρίς δραπετεύουν. Ο Ματέο αναρωτιέται αν κάνει το σωστό. Η Λία φτάνει στο ασφαλές σπίτι. Ο κύριος Cordero αναρωτιέται πώς οι βρικόλακες κατάφεραν να εντοπίσουν τα ασφαλή σπίτια. Ο Ματέο παραδέχεται ότι ήταν αυτός που αποκάλυψε την τοποθεσία τους.

Μερικοί από το συμβούλιο του Waya πέθαναν στην προηγούμενη μάχη. Οι λυκάνθρωποι σκοπεύουν να κάνουν μια συνάντηση με την ανθρώπινη κυβέρνηση, αλλά προδίδονται, και τώρα οι λυκάνθρωποι βρίσκονται κυνηγημένοι τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τους βρικόλακες. Η Λία συνειδητοποιεί ότι μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσει τον Ματέο.

Will Lia finally fulfill her part in the prophecy?

Magnus targets Lia's loved ones to trigger her anger.

Olive falls into the vampire lair.

Mateo demands to know why Magnus and his clan attacked Dara's family.

Lia seeks Samantha's help to forget Mateo.

Lia is determined to hunt down Mateo.

Samantha tries to compel Lia.

Mateo betrays the other vampires by letting go of the captured werewolves.

Lia reinstates herself as the supreme punong bantay.

Lia is confused on Mateo's reactions upon attacking him.

Mateo tries to find out why Lia can't remember their past.

Though unnerved by Mateo's explanations, Lia still attempts to kill him.

Lia wants to find out Mateo’s significance in her Life.

Mateo thinks of different ways on how to convert his vampire clan to non human-blood drinkers.

Magnus tells the other vampires that he already killed Mateo.

Lia slowly remembers her lost memories.

Can Lia really kill Mateo?

Magnus' reign will soon be over.

Lia allows Lucas to get to her heart.

Lia pursues with her plans to kill Mateo.

More secrets about the prophecy are unveiled.

Lydia fears that Mateo won't survive.

Mateo carefully analyzes his father's advice.

Mateo and Lia face the werewolves as husband and wife.

Everybody fears the outcome of Mateo and Lia's relationship.

Will Lia put up with the ultimate monster?

Mateo and Lia continue to push the treaty with the approval of the Wayas.

Lucille continues to break the werewolf-vampire treaty.

Lucas suffers from Magnus' bite.

Mateo and Lia refuse to believe that their child will be a monster.

Mateo and Lia find ways to defy what's foretold.

Will Lucille be able to kill Lia & Mateo’s child?

Mateo and Lia are forced to be separated for the safety of their baby.

The final battle between Mateo, Lia and Lucas looms near.

The real monster in the prophecy slowly comes into picture.

Η Σαμάνθα τσακώνεται με τον Λούκας που έχει γίνει τέρας. Ο Λούκας νικά τη Σαμάνθα και τη δαγκώνει. Χωρίς γνωστή θεραπεία για το δάγκωμα του Λούκας, η Σαμάνθα επιλέγει ένα δραστικό μέτρο για να αποτρέψει τον εαυτό της από το να μετατραπεί σε τέρας.

Magnus tries to team up with Lucas against Lia.

Οι λυκάνθρωποι και οι βρικόλακες ζουν επιτέλους ειρηνικά και ο Ματέο και η Λία έχουν μια κόρη.