Kompjuterski inženjer Sean Walker nađe se potpuno nedužan usred velike nacionalne zavjere nakon što je njegova djevojka Leila misteriozno nestala tijekom krstarenja po Karibima. Novoizabrani predsjednik SAD-a, Elias Martinez, doznaje za prisutnost izvanzemaljaca u svojoj zemlji čiju grupu vodi snažna Sophia Maguire, te odluči obznaniti svijetu njihovu prisutnost među ljudima unatoč protivljenju obavještajnih agencija i voditelja Nacionalne obavještajne agencije, Blakea Sterlinga. Sean će se upustiti u neizvjesnu potragu za dragom, koja će ga dovesti do otkrića najveće američke zavjere u povijesti koja bi mogla promijeniti sudbinu čovječanstva.

Nakon pokušaja atentata na predsjednika, osoblje Bijele kuće procjenjuje što je pošlo po zlu u osiguranju. Blake Sterling optuži Sophiju za sudjelovanje u atentatu i ispituje je u pritvoru. Zavjera se širi, a agenti FBI-a, Collier i Carter, postaju plaćenici sa sumnjivim vezama. U međuvremenu, tajanstveni Thomas dozna gdje se nalaze zatočeni izvanzemaljci i koji im je plan.

FBI agenti Hobbs i Collier privode Seana, koji ih pokušava uvjeriti u istinitost svoje priče - Leilinu otmicu i postojanje zrakoplova koji je uletio u vrtlog. Collier otkriva da Vicky Roberts ima podvojenu osobnost. U međuvremenu, Sophia odbija otkriti identitet odgovornih za nesreću Aviasa 514. Predsjednik Martinez nudi slobodu pritvorenicima Inostranke ako mu otkriju informacije o slučaju. William pristane pomoći uz uvjet da oslobode njegovu djevojku Mayu.

Sean i agent Collier uspijevaju nakon pucnjave pobjeći iz Yume. Potraga za Leilom vodi ih u Teksas gdje pronalaze majku Vicky Roberts. Sean upoznaje Vickyjinog sina. U međuvremenu, Sterling ispituje Michaela o ljudima koji su mu oteli obitelj, a njega natjerali da upravlja zrakoplovom. Tajanstvena osoba koja se naziva Thomas, zove predsjednika i traži da oslobodi pritvorenike ili će u protivnom nevini nastradati.

Predsjedniku Martinezu Thomas postavi ultimatum. On će putnicima Aviasa 514, koji polako umiru, dati protuotrov, a Martinez mora zauzvrat pustiti na slobodu sve pritvorenike Inostranke. Sophia i agent Lee pokušavaju uvjeriti Thomasa da ustukne i odustane od svojih zahtjeva jer će predsjednik pogubiti pritvorenike ako putnici umru. U međuvremenu, Sean uspije stupiti u kontakt s Leilom, ali otkrije da je policija upetljana u otmicu.

Lee je otkriven kada pomogne Sophie da pobjegne. U međuvremenu, Sean pokušava objasniti čitavu urotu Leili, koja dozna što se dogodilo njezinoj obitelji. Jedan od otmičara otkriva da bi Leilin otac Michael mogao znati više o čitavom događaju. Sean i Leila u njezinom domu pronalaze Madeline, novinarku koja tvrdi da su ona i Michael bili svjesni zatvora i pritvorenika. U međuvremenu, Sterling i predsjednik Martinez nastavljaju pratiti Sophie, iako znaju da je netko iz Leejevog tima upetljan.

Thomas otkrije da mu je Sophia majka i ispričava se što nije mogao ostvariti njezinu želju. Sterling se pita može li se Leeju doista vjerovati, dok se Murphyju postavlja zamka zbog koje će izgledati da je on izdajica. U međuvremenu, Sean, Leila i Madeline pronađu među Michaelovim tajnim dokumentima listu koja spominje 13 osoba s kodovima. Uz pomoć Madelineovog prijatelja hakera, kodovi otkrivaju da se radi o nedavno nestalim djevojkama.

Martinez od Michaela sazna za planove osoba koje su od njega naručile ubojstvo. Pregledavajući listu telefonskih poziva upućenih Michealu otkrije se da je potpredsjednik Raymond Jarvis upetljan u slučaj. U međuvremenu, Seana rani jedan od ubojica koji je preživio eksploziju pa Leila otima doktora kako bi ga operirao. Istovremeno, Dempsey naredi Vicky da ubije Jarvisa.

Sean i Leila pronađu bolnicu u kojoj su Samantha i druge djevojke bile zatočene. Tamo ugledaju dokument koji sadrži informacije o Leilinom ocu i slike koje pokazuju da nije ostario niti dana od 40-ih. U međuvremenu, Sophia otkiva Leeju da Thomas ima skrivenu veliku količinu novca kojom raspolaže Stephen Grant, a Martinez i Sterling doznaju da je projektil lansiran prema zapadnom dijelu SAD-a.

Tomas sa svojim timom izvanzemaljaca priprema napad na središte Inostranke kako bi oslobodili zatvorenike. U međuvremenu, senatorova supruga (Virginia Madsen) naslijedi supruga u Senatu i igrom slučaja pronađe tajni dokument o Inostranci. Sterling planira posjetiti Inostranku i ispitati zatvorenike nakon što je dekodirana Thomasova poruka odaslana satelitskom vezom u svemir. U Los Angelesu Sean i Leila konačno pronađu i spase Samanthu i otete djevojke.

Sterling u Inostranci ispituje Mayu, koja tvrdi da njezini ljudi nikada nisu imali namjeru smetati civilizaciji na Zemlji. U međuvremenu, Thomas uspije upasti u zatvor i ubiti pritvorenike lojalne Sophie te ostaviti na životu one koji su uz njega. Uz pomoć Maye, ranjeni Sterling bježi. Senatorova žena prijeti da će razotkriti Inostranku na televiziji, no predsjednik Martinez je uspijeva zaustaviti. U međuvremenu, Michael otkriva Leli svoje pravo porijeklo.

Predsjedniku Martinezu nije drago što su zatočenici pobjegli iz Inostrake. Michael zamoli prijatelja da pripazi na Leilu i Samanthu dok će on pomagati Sophiji u lovu na zatočenike. Sophia prizna predsjedniku Martinezu kako sumnja da Thomas namjerava ukrasti uranij iz nuklearne elektrane, ali i da je upravo on odgovoran za nesreću u Černobilu 1986.

Potaknuta pričom o nestanku moćnog milijardera Dempseya, Vicky sve više sumnja da je upravo on bio odgovoran za cijelu zavjeru. Potpredsjednik Jarvis slavi svoj otpust iz bolnice, a Sean i Vicky prerušeni dolaze na njegovu zabavu. U međuvremenu, Thomas dobiva poruku sa svog planeta i poželi se naći sa Sophiom i Michaelom u napuštenoj crkvi, ne znajući da za njihov sastanak znaju Leila i predsjednik Martinez.

Vicky i Sean odlaze u Francusku pokušati uloviti Dempseya, koji financira skupi arheološki projekt. Njegovi radnici otkrili su pećinu sa starim crtežima na kojima Dempsey tvrdi da su oslikani „anđeli čuvari“. U Sjedinjenim Državama su Martinez i specijalci opkolili crkvu u kojoj se nalaze Sophia i njezini ljudi. Bez izgleda za bijeg, Sophia i Thomsa zovu Gerarda u pomoć. U Washingtonu se, u trenutku kada Martinez treba izdati naredbu za napad, soba u koja se nalazi počinje tresti. I dok Martinez odlazi u skrovište, stiže vijest da se Washington Monument urušio.

Sophia, Michael, Leila i drugi izvanzemaljci odlaze u zajednicu u kojoj se Thomas nekada krio sa svojim ljudima. Agent Simon Lee primi poziv od jednog izvanzemaljca da se njegovi pozivi prate i da mora odmah pobjeći. S obzirom da je život na njihovoj planeti neodrživ, Sophia predlaže da im se još njihovih pridruži na Zemlji. Simon priča Michaelu o Sophijinom planu i predlaže da se pobune jer bi njegova provedba značila genocid ljudske vrste.

Potpredsjednik Jarvis javno zamjeri predsjedniku manjak vjere te se odluči naći s njegovim protivnikom. Lewis objavi krvne nalaze zaposlenika Bijele kuće i dozna da je osoba bliska predsjedniku odbila testiranje. Sophia i dalje nastavlja raditi na super-oružju, a Leila, nakon što posvjedoči nepravdi u izvanzemaljskoj zajednici, pomišlja je napustiti. U međuvremenu, Sean i Vicky doznaju za koga love, no možda je prekasno…

Bijela kuća je zatečena iznenadnom bolešću svojeg zaposlenika, pa Peel i Sterling kreću u istragu, nadajući se da će pronaći urotnike. Michael Buchanan pruža pomoć Leili, što ih oboje stavlja u veliku opasnost jer će Sophia sigurno tražiti osvetu. Na drugoj strani svijeta, u Rusiji, Sean i Vicky pokušavaju zaustaviti super-oružje da se ukrca u zrakoplov za Ameriku.

Potpredsjednik Jarvis postaje predsjednik jer se Martinezovo stanje toliko pogoršalo da je pao u komu. U međuvremenu, Sean i Vicky se ukrcavaju u zrakoplov i vraćaju kući, nadajući se da će zaustaviti širenje virusa. Sterling je otpušten jer je posumnjao da je Jarvis otrovao Martineza. U međuvremenu, Michael pomaže Simonu i Leili da pobjegnu, no neće svi preživjeti bijeg. Michael daje Simonu protutrov koji može spasiti Martineza.

Sean i Vicky pronalaze „spavače“. Vicky podiže uzbunu dok Sean pokušava deaktivirati bombu koju su postavili i obračun počinje. No jedan od“spavača“ uspijeva pobjeći i virus je oslobođen. Jedan od Sophijinih ljudi zaključi da virus ubija ljude prebrzo te ga odluči usaditi jednom hibridu. U međuvremenu, Sterling pronalazi Lee i njih dvoje nastoje spasiti život Martinezu. Sterling uspijeva stupiti u kontakt s Christinom i obavijestiti je o planu, no Jarvisovi ljudi prisluškuju poziv.

Sean i Vicky pokušavaju doznati identitet „spavača“ kojeg su ubili. Trag ih vodi do skladišta u kojem pronalaze Sterlinga i Lee. U međuvremenu, stanje predsjednika Martineza se poboljšalo zahvaljujući protuotrovu koji mu je dala supruga Christina. Želi se vratiti u Bijelu kuću, u kojoj se sukobljava s Jarvisom. Sophia i jedan od doktora primjećuju da je Leila u agoniji od gripe koja je uništava. Sophia naređuju svim svojim ljudima na počnu djelovati i provoditi plan.

Sean obeća bolesnoj Leili pomoć, no ona je odustala od borbe protiv virusa. U međuvremenu, Sterling pronađe izvještaj na kompjuteru doktora Lua, koji pokazuje da će smrtonosni patogen brzo izbrisati ljudsku vrstu. Nakon istrage Sterling doznaje lokacije s kojih će se kontejneri s virusom proširiti Zemljom. U međuvremenu, Martinez predstavlja kabinetu dokaze da je Jarvis odgovoran za njegovu bolest i pokušaj ubojstva.