Predsjedniku Martinezu Thomas postavi ultimatum. On će putnicima Aviasa 514, koji polako umiru, dati protuotrov, a Martinez mora zauzvrat pustiti na slobodu sve pritvorenike Inostranke. Sophia i agent Lee pokušavaju uvjeriti Thomasa da ustukne i odustane od svojih zahtjeva jer će predsjednik pogubiti pritvorenike ako putnici umru. U međuvremenu, Sean uspije stupiti u kontakt s Leilom, ali otkrije da je policija upetljana u otmicu.

Sophia postane voditeljica misije i nastavlja s Thomasom provoditi plan. No neki se ne žele vratiti na rodni planet, već bi kolonizirali Zemlju. Thomas i liderica jedne od frakcija koje žele ostati na Zemlji, Isabel, započinju romancu, a on joj otkriva da je Sophia planira eliminirati nakon što nabavi ključ koji omogućuje povratak kući. U međuvremenu, Sean i Leila susretnu se s agentom Collierom, koji im pruži informacije o paru čiju su kći oteli Dempseyevi ljudi.

Sophia, Michael, Leila i drugi izvanzemaljci odlaze u zajednicu u kojoj se Thomas nekada krio sa svojim ljudima. Agent Simon Lee primi poziv od jednog izvanzemaljca da se njegovi pozivi prate i da mora odmah pobjeći. S obzirom da je život na njihovoj planeti neodrživ, Sophia predlaže da im se još njihovih pridruži na Zemlji. Simon priča Michaelu o Sophijinom planu i predlaže da se pobune jer bi njegova provedba značila genocid ljudske vrste.

Bijela kuća je zatečena iznenadnom bolešću svojeg zaposlenika, pa Peel i Sterling kreću u istragu, nadajući se da će pronaći urotnike. Michael Buchanan pruža pomoć Leili, što ih oboje stavlja u veliku opasnost jer će Sophia sigurno tražiti osvetu. Na drugoj strani svijeta, u Rusiji, Sean i Vicky pokušavaju zaustaviti super-oružje da se ukrca u zrakoplov za Ameriku.