Een vlucht naar Zuid-Amerika heeft een veel grotere impact op de gezinsdynamiek van de Powells dan ze hadden gepland.

Een moeder uit de buurt vraagt ​​Stephanie om te helpen bij een inzamelingsactie op school, maar een bankoverval leidt haar aandacht af.

Jim en George sporen een groep dieven op die luxe bruiloften beroven nadat Stephanie's ring is gestolen; J.J. vraagt ​​Daphne om de geest van een schattig meisje te scannen.

Terwijl hij 's nachts door het park patrouilleert in een poging een overvaller te vangen, wordt Jim aangezien voor een moorddadige burgerwacht die zich op de overvallers heeft gericht; Stephanie doet een ontdekking die zou kunnen verklaren hoe zij en haar familie aan hun krachten kwamen; Daphne gebruikt haar telepathische vermogens om deel te nemen aan een exclusief feest dat alleen bestemd is voor coole middelbare scholieren; en JJ probeert voor het voetbalteam te komen - met veel hulp van zijn macht.

Wanneer Stephanie's lastig te behagen ouders, Barbara en Allan Crane, onverwacht op bezoek komen, moeten de Powells het gebruik van hun krachten aan banden leggen uit angst hun geheim prijs te geven. Maar Barbara en Allan beginnen te vermoeden dat er iets mis is als ze getuige zijn van vreemd gedrag. Ondertussen, wanneer vriend Trent Stafford en zijn ouders het slachtoffer zijn van een huisinbraak, gebruikt Daphne haar capaciteiten om Jim te helpen de misdadigers op te sporen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige daad.

Wanneer Stephanie's lastig te behagen ouders, Barbara en Allan Crane, onverwacht op bezoek komen, moeten de Powells het gebruik van hun krachten aan banden leggen uit angst hun geheim prijs te geven. Maar Barbara en Allan beginnen te vermoeden dat er iets mis is als ze getuige zijn van vreemd gedrag. Ondertussen, wanneer vriend Trent Stafford en zijn ouders het slachtoffer zijn van een huisinbraak, gebruikt Daphne haar capaciteiten om Jim te helpen de misdadigers op te sporen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige daad.

George vraagt ​​Jim om hem te helpen een gangster neer te halen die al jaren aan arrestatie ontsnapt. Ondertussen negeert Stephanie de wensen van Dr. King en probeert ze meer te weten te komen over Volsons onderzoek, en Daphne vraagt ​​JJ om zijn krachten te gebruiken om haar te helpen indruk te maken op een jongen.

Stephanie probeert de reden achter Jims plotselinge machtsverlies te achterhalen, wat een einde zou kunnen maken aan zijn dagen als misdaadbestrijding; JJ wordt mogelijk strafrechtelijk vervolgd nadat hij door zijn leraar is betrapt op het hacken van het schoolcomputersysteem; Daphne gebruikt haar capaciteiten om indruk te maken op een jongen; en Katie begint te vallen voor haar mysterieuze nieuwe vriend.

Jim en Stephanie plannen een romantische avond om hun 18e verjaardag te vieren, maar ze gebruiken hun krachten om af te rekenen met een seriële brandstichter met speciale krachten; Daphne en J.J. bundel hun krachten om geld te winnen in een pokerspel.

Nadat Jim het leven van Dave Cotten (Ricky Schroder) heeft gered, worden hij en Stephanie snel vrienden met Dave, zijn vrouw Michelle (Annie Wersching, '24') en hun kinderen. Maar Jim begint te vermoeden dat de Cottens hun eigen geheime leven leiden. Ondertussen gooit Daphne haar hoed in de ring van de middelbare school als voorzitter van de studentenraad, en Katie onthult een geheim aan Stephanie over haar relatie met Joshua, ook bekend als The Watcher.

Jims eigenzinnige broer Mike brengt een verrassingsbezoek aan het huishouden van Powell en ontdekt dat de familie krachten heeft. Maar in een poging om snel wat geld te verdienen, probeert hij JJ ervan te overtuigen zijn capaciteiten te gebruiken om veel te winnen door op de paarden te wedden. Ondertussen krijgt Katie, in een verrassende wending, een promotie bij Global Tech van Human Resources VP Victoria Morrow (Rebecca Mader, 'Lost'), die mogelijk een geheime agenda verbergt, en Daphne wordt in de peer disciplinaire commissie van de school geplaatst en gelooft een student kan ten onrechte zijn beschuldigd van drugsbezit.

Terwijl ambtenaar Rachel Jacobs van Binnenlandse Zaken de berichten over een malafide agent onderzoekt, riskeert Jim zichzelf als hoofdverdachte te onthullen wanneer het politiebureau wordt overspoeld door een groep misdadigers, en hij de enige hoop op overleving is. Ondertussen, terwijl ze proberen een zieke Joshua weer gezond te maken in het laboratorium, komen Katie en Stephanie Victoria Morrow, vice-president van Human Resources, tegen en beginnen ze te vermoeden dat ze niet is wie ze zegt dat ze is.

Nadat een vriend is aangevallen, vertelt Stephanie aan Jim dat ze haar krachten met hem wil bundelen om de dader te helpen vangen. Maar wanneer Jim Stephanie laat weten dat hij gebouwd is voor misdaadbestrijding (en zij niet) is de concurrentie begonnen om te zien wie van hen de zaak als eerste kan oplossen. Ondertussen heeft Daphne het gevoel dat Jim een ​​dubbele standaard hanteert als hij JJ toestaat om met een senior te daten, maar haar niet hetzelfde laat doen, en Katie hoort verontrustend nieuws over Joshua, ook wel The Watcher genoemd.

De levens van de Powells zijn in gevaar wanneer Dr. King vormveranderaar Victoria Morrow de opdracht geeft het huishouden te infiltreren en een van de familieleden te vermoorden; en JJ probeert, met de hulp van Daphne, de cold case-moord op de moeder van zijn ex-vriendin Natalie op te lossen.

Jim voelt zich schuldig als hij in een gevecht verwikkeld is en hij een kogel afweert, die een tiener raakt en levensbedreigende schade aanricht. Daphne's vriend Chris steelt het serum uit het huis van de Powells en injecteert zijn gehandicapte vader Roy, wat rampzalige resultaten veroorzaakt, waardoor een slechterik ontstaat die sterker is dan Jim. Joshua, The Watcher, doet Katie ten huwelijk. JJ's wiskundeleraar probeert hem over te halen zich bij het academische tienkampteam van de school aan te sluiten.

De mysterieuze mevrouw X geeft de sexy (en gevaarlijke) Sophie de opdracht ervoor te zorgen dat Jim en George in haar ban raken en hen te laten doen wat zij wil, wat Jims huwelijk in gevaar zou kunnen brengen. Ondertussen moet Stephanie beslissen of ze een patiënt al dan niet injecteert met het trilsettum-serum en het risico loopt hem in een super te veranderen om het vertrouwen van Dr. King te behouden, en Daphne's vriend, Chris, begint vermoedens te krijgen over de capaciteiten van de familie Powell.

Het leven van de Powell is in gevaar wanneer een superschurk met dierlijke krachten van mevrouw X de opdracht krijgt om het gezin te elimineren.

Stephanie reist uiteindelijk naar de toekomst en ziet het geheim van haar familie onthuld, en de gevolgen die daaruit voortvloeien. Terugkerend naar het heden probeert ze te voorkomen dat de toekomst zich voordoet. Ondertussen sporen Jim en George de crimineel op die verantwoordelijk is voor de dood van een agent, en mevrouw X geeft iemand de opdracht om op de zwangere Katie te passen.

Mevrouw X ontvoert J.J. en dwingt hem een ​​raadsel op te lossen; Joshua en Katie maken opnieuw verbinding; George wordt gevangen gehouden in een vliegtuig dat uit de hand loopt.