De levens van de Powells zijn in gevaar wanneer Dr. King vormveranderaar Victoria Morrow de opdracht geeft het huishouden te infiltreren en een van de familieleden te vermoorden; en JJ probeert, met de hulp van Daphne, de cold case-moord op de moeder van zijn ex-vriendin Natalie op te lossen.

The Powells' lives are in danger when Dr. King orders shape-shifter Victoria Morrow, to infiltrate the household and murder one of the family members; and JJ, with the aid of Daphne, attempts to solve the cold case murder of his ex-girlfriend Natalie's mother.

En rentrant chez elle, Stéphanie trouve sa maison sens dessus dessous : les meubles sont en morceaux, du verre jonche le sol et Jim est mort ! Douze heures plus tôt, Daphne persuade sa mère de lui donner une avance sur son argent de poche. Quant à JJ, il se demande s'il peut persuader Natalie de le prendre sur son dos. Pendant ce temps, dans leur antre, Jim et George essayent d'en apprendre plus sur King. Grâce à l'analyse des appels de son téléphone portable, George découvre qu'un numéro a très souvent essayé de joindre King. Lorsqu'il parvient à faire le lien entre ce numéro et une adresse, Jim prend immédiatement la route...

משפחת פאוול חיה בסכנה כאשר ד"ר קינג מצווה על ויקטוריה מורו, משנת צורה, להסתמן לביתם ולרצוח בן משפחה. ג'יי-ג'יי, בעזרתה של דפני, מנסה לפתור תיק רצח שלא פוענח.