3년의 수감 생활을 마친 후 출소한 체스터 번스틴. 일명 '에이스'로 통하는 그는 복수를 위한 계획을 세우고, 그의 조수이자 운전사인 거스 데미트리우를 시켜 유명 조교사인 에스칼란테로부터 말을 사게 한다. 한편, 경마로 딴 돈을 포커로 날린 제리는 고리대금업자이자 경마장 직원인 케이글에게 돈을 빌려 친구인 마커스, 렌조, 로니와 함께 마권을 구입하고, 곧 네 사람의 눈앞에 믿을 수 없는 광경이 펼쳐진다.

에이스는 잠재적 투자자인 코언을 만나지만 그와 언쟁을 벌인다. 제리가 판돈이 큰 포커판에 간다는 사실을 알게 된 마커스는 시선을 끌 만한 짓을 하지 말라며 제리에게 화를 낸다. 렌조는 말을 사기 위해 구스와 함께 경마장으로 향하지만 마지막 순간에 예상하지 못했던 일이 일어난다. 한편, 로니는 함께 보험 사기를 계획했던 아델과 리넷을 만나고, 즐거운 시간을 상상했던 로니는 끔찍한 경험을 하게 된다.

에이스는 이사진 회의에서 눈에 띈 청년 네이선 이스라엘을 영입하려 하지만 그가 만만치 않은 상대라는 것을 직감한다. 한편, 마커스와 렌조, 로니와 제리는 말을 사서 에스칼란테에게 훈련을 맡긴다. 리언은 영양실조로 쓰러지고, 설상가상으로 라니는 월터의 말 '게팅 업 모닝'을 타다 말에서 떨어져 쇄골이 골절된다.

포커판에서 떠날 생각을 않던 제리는 챈과 포커를 하다 챈이 벌이는 사설 게임에까지 손을 댄다. 에이스는 재소자들을 위한 재활 프로그램을 기획하는 클레어 르셰를 만나고, 프로그램에 필요한 예상 금액 정보를 받기로 한다. 한편, 에이스는 마이클을 만나 새로 추진할 사업을 함께하기로 한다.

체스터는 클레어를 기다리지만 결국 클레어는 나타나지 않고, 다음날 체스터와 거스는 마구간으로 향한다. 상의도 없이 견습생과 함께 파인트를 경주에 내보내려고 한 에스칼란테에게 체스터는 당장 기수를 바꾸라고 하고, 에스칼란테는 화를 내지만 어쩔 수 없이 체스터의 뜻에 따른다. 한편, 병원에 다녀온 마커스는 뜬금없는 고백을 한다.

이스라엘은 체스터의 지시대로 마이클과 디로시, 코언을 만나고, 마이클은 이스라엘에게 함께 일할 것을 제안한다. 체스터를 만난 가석방 담당관은 경마장을 매입하려는 체스터의 의도를 궁금해하고, 조이는 린에게 전화를 걸어 미안하다고 말한 후 중대한 결심을 실행에 옮긴다. 한편, 경주에서 로지는 '게팅 업 모닝'과 함께 우승을 하지만, 월터는 왠지 기분이 좋아 보이지 않는다.

누구나 자신의 삶을 누릴 권리가 있다. 위태로운 기수 자리를 지키기 위해 조이에게 손을 뻗는 로지, 친구들과의 꿈을 위해 판매 경주에 참가하는 로니, 라스베이거스 행 출전권을 노리는 제리, 비밀을 품은 이스라엘. 모두가 이길지 질지 모르는 도박에 판돈을 올린다.

웨스턴 더비 당일, 마이클의 술수에 넘어간 체스터의 손자 브렌트가 체스터를 찾아오고, 불안한 체스터는 마음에도 없는 말을 하며 브렌트를 호텔에만 있으라고 한다. 청부 살인 업자들이 점점 숨통을 조여 오는 가운데 거스는 행동을 개시한다.