הפקת ענק וירטואוזית וקולנועית של מייקל מאן, בכיכובם של זוכה האוסקר דסטין הופמן וניק נולטי. דרמה קצבית וסוחפת על דמויות מפתח מהעולם האפל והמרתק של הימורי מרוצי הסוסים.

אייס נפגש עם קצין המבחן שלו, ולאחר מכן מתחיל לבחון שותפים פוטנציאליים למיזם הבא שלו. בינתיים, רנזו מועד ונכנס למצב עסקי מסוכן כאשר הוא תובע סוס שמאומן ע"י טורו אסקלנט.

ג'רי מנסה לרכוש את הסוס שרנזו הפסיד למוליגאן, ותוך כדי מבקש מטורו אסקלנט שייאמן את אותו הסוס. בינתיים, אייס מציע לאשף צעיר את הצעת חייו.

אייס נפגש עם קלייר בנוגע למפעל צדקה לאסירים, ודן עם שותף ותיק על המיזם החדש שלו. בינתיים, יריבו המושבע של ג'רי להימורים מפתה אותו להיכנס למשחק מסוכן שעלול לדרוש את התערבותם של חבריו למסלול המרוצים.

אייס נוטל את המושכות כאשר אסקלנט מפתיע את גאס בהחלטתו להציב רוכב לא מנוסה במרוץ הבכורה של הסוס. בינתיים, מרקוס מתעמק במשמעות הידידות שלו עם ג'רי, וקלייר מתלווה אל אייס למסלול המרוצים לאחר שהיא מקבלת את התרומה הנדיבה שלו.

בזמן שאייס מטייל בחוות פרישה לסוסים עם קלייר, ישראל מנסה לשכנע את סמיתי שהבוס שלו בעניין. ג'רי ונעמי מנסים לפלס את דרכם אל תוך טורניר פוקר.

בתגובה למהלך של סמית'י, אייס יוצר מהלך משלו. הסוס של וולטר והסוס של גאס ואייס יוצאים למרוץ גדול. בינתיים, ההפסד של ליאון הופך להיות הרווח של רוזי.

בפרק האחרון, שני הסייחים המעוטרים מתחרים האחד נגד השני במרוץ על מיליון דולר. אייס מקבל ביקור מאורח לא צפוי. אימו של רנזו מצטרפת לקבוצת המהמרים כדי לצפות בסוס שלהם מתחרה במרוץ הגדול ביותר שלו.