פושע מסוכן מהעבר של ג'קי חוזר לנקום וחוטף את ג'קי. בינתיים, ג'יימי פוגש את השותפה החדשה שלו. פרנק מייעץ לשוטר צעיר שמדוכדכך לאחר שירה בטעות באדם חף מפשע.

דני וג'קי חוקרים שיחת טלפון שמתארת תקיפה, בה אשה בשם אנג'לה משנה את הסיפור שלה לאחר שהם מגיעים אליה באומרה שהיא נפלה מהמדרגות. דני דואג מכך שלינדה חוזרת לעבודתה בבית החולים.

בעלה לשעבר של ארין מגיע ליום ההולדת של בתם ומתעמת מולה בבית המשפט. פרנק פוגש בחור צעיר שנחוש להגיע למשטרה כדי למצוא את הרוצח של אמו. דני וג'קי חוקרים מקרה אונס קבוצתי מורכב.

דני וג'קי יוצאים לחקור את מותה של כלה ביום חתונתה - ככל הנראה מפיגוע ירי ע"י כנופיה, אך דני נאלץ לעזוב ולעבור למבצע הגנה על נשיא אמריקאי לא פופולרי, שלפי החשד היה עד להתנקשות.

בלש שסייע במעצרו של סוחר סמים מלזי נחטף זמן קצר לאחר שקיבל פרס על העבודה הסמויה שלו במלזיה ודני יוצא לחפש אותו. הנרי נוסע יחד עם ג'יימי ומתגלעים ביניהם חילוקי דעות.

כאשר העד המרכזי של ארין, צלם ידוע לשמצה, כמעט נהרג בתאונת פגע וברח, היא מארגנת לדני עבודה בהגנה עליו. ג'יימי ווויני תופסים מבצע סמים. עימות מתלקח בין פרנק להנרי.

דני וקייט מגיעים למכללה במטרה לחקור מקרה רצח של סטודנט שנרצח בעקבות סחר בסמים, מה שמאלץ אותם לעבוד עם בלש סמים אגרסיבי. ארין אוסרת על ניקי לצאת למסיבה וכועסת כשפרנק לא מגבה אותה.

דני חוקר מקרה ירי באסיר לשעבר ומנסה להיעזר בכומר שכביכול יודע דבר מה אך מסרב לדבר. הנרי נשדד וג'יימי נחוש בדעתו למצוא את השודד.

בנו של דני סובל מפגיעת ראש לאחר שרכב על אופניו עם ארין וניקי ומגיע לבית חולים במצב קשה. דני וקייט נקראים לחקירה לאחר ששני נהגי משאיות גז נהרגים ע"י צלף.

ג'יימי נאלץ להתמודד עם ההשלכות הרגשיות של מעשיו בעבודה לאחר שהוא יורה והורג אדם שמהווה איום בפארק בשכונתו.

בעוד דני נוהג הביתה, עוצר אותו שוטר ומבקש לראות מה יש בתא המטען של מכוניתו. כשמתגלה שקית קוקאין באחורי הג'יפ, דני נשלח למעצר.

כאשר אדם עם נשיכות עכברושים מרובות נזרק ממכונית נוסעת, דני עובד על החקירה על מנת לגלות למה, ומי ניסה לשלוח הודעה.

הנרי הולך לבקר את חברו הגוסס - סלומון הרבי הגדול. סלומון מספר לו שעליו לבחור בין שני בניו מי יהיה היורש שלו. כאשר הבן הנבחר נדקר, דני והנרי נעזרים בבלש יהודי שיעזור להם לחקור.

דני חוקר מקרה ירי של ילד בן 10 בבניין מלא בסוחרי סמים ואנשי כנופיות. פרנק מנסה לעזור לזמרת טורקיה שלא יכולה לחזור לארץ מולדתה.

משחק כדורסל מסתיים באופן מכוער כאשר פורצת מריבה ודני נאלץ לעצור חבר שהכה שחקן יריב. ארין מגייסת את עזרתו של דני לאחר שאדם בשם נתן אנדרסון מבקש לחקור מחדש רצח לא פתור של בתו.

דני חוקר מקרה בנוסח "בוני וקלייד" בו צמד שודדי בנק גונבים אקדח משוטר. תוך כדי המחאה על מדיניות משטרת ניו יורק מתפתחת חקירה הקשורה בהטרדה מינית.

דני ומריה מנסים למצוא את הקו המקשר בין סדרת רציחות שנראות אקראיות. ג'יימי מנסה להבין למה נער צעיר רץ אליו ברחוב לשם הגנה. פרנק נפגש עם חבר מהעבר ומגלה שהוא נמצא בבעיית שתייה חמורה.

גופתה של נערה נמצאה בבית הקברות, מוכנה להיקבר עם צלב בידה. דני חוקר את המקרה ומשוחח עם אביה, הטוען שבתו הייתה קתולית אדוקה, אך ככל הנראה הנערה שמרה סודות מאביה.

ההתרגשות של ארין לקראת תפקידה החדש מתערערת כאשר היא מגלה דבר או שניים על מי שקידם אותה. דני עומד לתפוס סוחר סמים ידוע אך משהו משתבש. ג'יימי עוזר לשון לבנות מכונית מרוצים.

דני ומריה חוקרים מקרה מוזר של אדם שנמצא מחוץ למלון מכוסה בדם שלא שלו. בבדיקות דם מתגלה שהאיש היה תחת השפעה של סם בשם: "נשימתו של השטן". ניקי עומדת בפני השעייה מביה"ס.

נערה צעירה שרוצה לצאת מחיי הכנופיה שמה קץ לחייה ולחיי תינוקה ודני מרגיש אחראי כשהוא נזכר שפגש אותה לפני 13 שנים והבטיח להגן עליה. בינתיים מנהיג הכנופייה מטיל טרור עד הסוף המר.

בפרק האחרון לעונה, משפחת ריגן מתלכדת יחד על מנת לתפוס מנהיג כנופייה שאחראי לרצח של מישהו קרוב אליהם. דני מחפש אצל בת הזוג של מנהיג הכנופייה רמזים על המצאו.