L'episodio analizza le varie storie di UFO nel vecchio West, cominciando con il presupposto UFO crash avvenuto ad Aurora, nel Texas, nel 1897. Si passa poi al racconto di diverse leggende nativoamericane sospettose sul Great Serpent Mound, a Peebles, nella Adams County, nell'Ohio per poi concludere con l'incredibile racconto dell'uccello del tuono che emergerebbe dall'Elizabeth's Lake, in California.

L'episodio parla di come gli antichi alieni avrebbero manipolato geneticamente gli esseri umani facendo nascere dei mostri, ripercorrendo e spiegando teoricamente i miti greci della Chimera, dell'Idra, del Minotauro e della Medusa che sarebbero stati, appunto, ibridi geneticamente modificati.

L'episodio esamina come alcuni tra i luoghi più sacri per l'umanità siano stati proprio i punti di contatto con esseri extraterrestri, analizzando esempi come il Monte del Tempio e la Cupola della Roccia della città di Gerusalemme, oltre alla pietra di Kaʿba, posta nel Santuario della Mecca, che sarebbe arrivata sulla Terra da un altro mondo e le chiese scavate nella roccia di Lalibela, in Etiopia, oltre all'antica città di Baalbek, che sarebbe servita come pista d'atterraggio per gli UFO.

L'episodio sostiene che gli antichi alieni sarebbero scesi sulla Terra con l'intento di estrarre l'oro, spiegando che gli avvistamenti ufologici vicino alle città di Eldorado e Paititi e del Lago Puray nel Perù, dove gli avvistamenti sarebbero spiegati dalla presenza di oro, oltre che dalla ricerca di questi materiali per eseguire varie operazioni alchemiche, come quelle per la pietra filosofale, oltre alla supposizione della presenza di incredibili scoperte alchemiche di origine aliena che si troverebbero in una piccola chiesa di Rennes-le-Château, oltre alla scala a spirale che rappresenterebbe il DNA della Cappella di Rosslyn, in Scozia, dove si troverebbe il Santo Graal.

In tutto il mondo antichi riti e rituali si ritiene vogliano collegare gli esseri umani a un'altra dimensione. Ma con chi, o cosa, stiamo comunicando? Potrebbero i rituali di oggi, come i festival, le incoronazioni e i funerali essere basati su tentativi dell'uomo di emulare antichi visitatori alieni? In caso affermativo, quali altri rituali antichi potrebbero trovare le loro radici in un regno che non è di questo mondo?

Forse gli strumenti e la tecnologia di antichi costruttori è venuta da galassie lontane? L'evidenza suggerisce che un'antica fortezza di montagna in Perù è stato costruito con il laser così come i templi di Vijayanagara in India sono stati costruiti per sfruttare l'energia cosmica... e una camera acustica a Malta permette la comunicazione interplanetaria. Se gli antichi costruttori hanno fatto uso di tecnologia avanzata, potrebbe dimostrare che gli alieni hanno visitato migliaia di terra di anni fa?

Gli scienziati sono continuamente stimolati da ceppi di batteri non identificati dalle origini misteriose. Potrebbero alcune delle nostre piaghe più paralizzanti e le epidemie essere ricondotte ai più oscuri vuoti dello spazio, o addirittura ad un intervento extraterrestre? Durante la peste nera del Medioevo la gente ha riferito di navi di bronzo emettere una nebbia strana. Non più tardi del 2011 lo scienziato della NASA Richard Hoover ha pubblicato le prove della vita nei meteoriti. È possibile che gli alieni antichi - piccoli come microbi - abbiano modellato la storia umana?

Spade di ferro forgiato nel fuoco, polvere da sparo con il potere di fare a pezzi la carne umana e razzi in grado di distruggere intere città. Nel corso della storia, i progressi della tecnologia hanno portato allo sviluppo di armi potenti sempre più mortali di quelle precedenti. Ma erano queste armi letali il prodotto dell'innovazione umana o sono stati creati con l'aiuto di qualcun altro, forse di fonte ultraterrena?

Per migliaia di anni ci sono stati posti, in tutto il mondo considerati pericoloso per l'uomo. Forse in questi posti c'è la chiave di una connessione ultraterrena? Delle Black Mountains in Australia i miti locali parlano di divinità serpente e gli escursionisti scompaiono. Ogni anno centinaia di persone sono attratte da una foresta oscura alla base del Fuji in Giappone, per suicidarsi. Quali sono le cause che definiscono questi luoghi come luoghi del male? Ci potrebbe essere la prova che in passato attività extraterrestri hanno portato energia negativa in luoghi divenuti malvagi sulla nostra Terra?

Qual è il significato di messaggi segreti trovati in tutta Washington DC? Forse i padri fondatori sapevano qualcosa degli alieni antichi che il grande pubblico non sa? E se è così, potrebbe questa conoscenza essere stata incorporata nei simboli, nell'architettura e nei documenti dei fondatori degli Stati Uniti d'America?

Suicidi di massa. Sacrifici umani. Nel corso della storia alcune persone hanno affermato di avere conoscenze ultraterrene e hanno portato i seguaci a commettere atti orribili di violenza. Sono truffatori? Sono pazzi? O forse le voci che sentono nella testa sono davvero di origine extraterrestre? E se sì, hanno semplicemente frainteso i messaggi ricevuti? Oppure potrebbero esserci extraterrestri con sinistre intenzioni?

Monumenti megalitici collegati tra loro da energia elettromagnetica ... Resti preistorici disposti a grandi distanze in linea retta ... Matematica avanzata scolpita in luoghi di interesse da più di 5000 anni. Sono spettacolari costruzioni dell'uomo antico? Le hanno costruite gli esseri umani? Da soli? E se invece portano la prova della progettazione e dell'interconnessione con dei visitatori ultraterreni?

Zombie escono dalle loro tombe ... vampiri succhia sangue dannati per l'eternità ... e gli esseri umani intrappolati in una lotta per la vita e la morte, tra il cielo e l'inferno. Per migliaia di anni, l'umanità ha raccontato storie di incontri con strane creature senz'anima. Sono queste convinzioni solo manufatti creati dall'uomo o potrebbero esserci origini extraterrestri negli incontri con i non morti?

Forza sovrumana ... poteri soprannaturali ... e la capacità incredibile di volare. Nel corso della storia, l'umanità ha raccontato storie incredibili di divinità con poteri straordinari. Ma sono queste semplicemente frottole, o potrebbero essere basate su eventi reali? Questi miti sono realmente esistiti, come i teorici della paleoastronautica credono, erano esseri extraterrestri? E questo potrebbe contribuire a spiegare la popolarità duratura di dei, titani e di altri cosiddetti "supereroi"?

Perché gli esseri umani sono così diversi da tutte le altre specie sulla Terra? Ci siamo evoluti dalla scimmia o la nostra intelligenza è il risultato di un contatto con una fonte ultraterrena? Potrebbero i progressi inspiegabili nell'evoluzione umana essere opera di esseri interstellari? Possono petroglifi vecchi di 10.000 anni collegare i nostri antenati con esseri stellari? Forse la prova di un contatto alieno contribuirebbe a rivelare il mistero della creazione dell'uomo?