Questo episodio indica che degli alieni abbiano avuto un contatto con esseri umani primitivi, e cita come prove: testi indiani in Sanscrito risalenti attorno al 300 a.C. i quali sembrano descrivere macchine volanti chiamate Vimana; megaliti nonché egiziani che mostrano una precisione così elevata nell'intaglio, a detta di alcuni, troppo sofisticata per l'epoca; il Libro dello Splendore ebraico, conosciuto anche come Sefer-ha-Zohar, il quale narra e descrive una "macchina della manna" che adotta un processo di produzione dell'alga simile a quello della clorella d'oggi.

L'episodio suggerisce che delle visite aliene si siano verificate nel mondo e cita, come prova, che il popolo Dogon fosse in possesso di una conoscenza galattica proveniente da un dio delle stelle; menziona le celebrazioni da parte degli Hopi e gli Zuñi dei Kachinas (o "gli dei del cielo") che sono rappresentati con copricapi che sembrano ricordare moderni caschi spaziali; e che l'imperatore cinese Huang Di fosse un signore Han giunto sulla Terra su di un dragone giallo, che si suppone sia la rappresentazione metaforica di una nave spaziale.

Questo episodio postula che gli alieni abbiano una piano per la Terra ed il genere umano, citando come prove: tavolette Sumere che descrivono gli Anunnaki come una razza giunta sulla Terra alla ricerca di oro; il proposito della mutilazione del bestiame; il "gruppo di buche" lunga miglia vicina a Pisco, in Perù; geroglifici egizi che sembrano raffigurare creature ibride parte uomini, parte animali; i teschi di cristallo e i cerchi nel grano che pare contengano messaggi provenienti dagli alieni.

Questo episodio suggerisce che incontri alieni siano stati documentati in diversi testi storici, portando come esempi: un libro del XIII secolo, Otia imperialia, che descrive un incidente attribuito agli UFO avvenuto a Bristol; il diario di Cristoforo Colombo che descrive la presenza di luci nel cielo; racconti di navicelle spaziali a forma di sigaro avvistate in Europa durante la peste nera; ed esempi di arte medievale che sembrano raffigurare oggetti a forma di disco fluttuanti nel cielo.

Questo episodio espone la teoria secondo cui gli alieni si sarebbero messi in contatto con gli umani anche nel corso ventesimo secolo, portando come esempi la battaglia di Los Angeles e l'incidente di Roswell. Si fa riferimento anche al recente progetto SETi e a cosa potrebbe succedere se gli alieni rispondessero, quale protocollo verrebbe applicato per stabilire un portavoce della razza umana e come potrebbero comunicare.