המרדף אחרי הנשק הביולוגי נמשך. הצוות מגלה שקיים מתח בין אידון דמאצ'י לבנו, לוריק, ומחליט לנסות לגייס את הבן כמשת"פ.

הצוות מגיע לתל אביב בעקבות זאייף, אבל נתקל במקרה בבוגד רוסי ומכרה ותיקה.

הצוות נקלע לקרב יריות במסיבה של מר חיים, קולטריין מקבל פקודה שמציבה אותו בפני דילמה.

הצוות חוטף את מאהיר בסרייבו, מקליסטר נאלץ לקבל החלטה קשה וזאייף אינו בוטח באיש, גם לא באחיו.

בזמן שמק שוכב פצוע אנושות בפרוזדור בבניין הדירות במינכן, הוא מתעמת עם העבר, ההווה והעתיד שלו.

הצוות מוכה הלם בעקבות המוות הטראגי ומגלה שאויב ישן משתף פעולה עם זאייף.

הצוות מסתער על הספינה שמבריחה את הנשק של זאייף ומגלה שזאייף קיבל סיוע ממקור בלתי צפוי.

הצוות מחפש את צ'טרי ומקבל מהסי-איי-אי הצעה שאי אפשר לסרב לה. הם מגלים שלא רק הבריטים והאמריקאים מחפשים את צ'טרי.

פרק סיום הסדרה. סם מנסה לחלץ את קולטריין ממחנה עבודה בסיביר, ונובין מחפשת את אריאנה דמאצ'י.