Scott i tajemnicza agentka Rachel Dalton przebywają na pustyni w Kenii, zapewniając transfer libijskiego funkcjonariusza szukającego azylu. Po powrocie do Wielkiej Brytanii Stonebridge szkolił rekrutów z sekcji 20. Nic nie idzie tak jak zaplanowano.

Trzymany jako zakładnik w Mogadiszu przez Waabri i jego dziewczynę Asmara, Scott i Dalton uciekają z pomocą Stonebridge i Richmond. Sinclair zostaje zastąpiony przez lidera sekcji 20.

Scott i Stonebridge przekonują do siebie Markunda, przywódcę koczowniczego plemienia, dzięki temu chcą złapać Othmaniego, brata przywódcy Al Kaidy, El Soldata.

Ludzie El Soldata przygotowują się do ataku na farmę, w której ukrywają się Stonebridge, Scott, Markunda i Othmani. Sinclair nadal kwestionuje dowodzenie Daltona.

Sekcja 20 próbuje odnaleźć porwaną kobietę i dziecko, by dowiedzieć się, dlaczego mężczyźni wybrali akurat tę rodzinę, kontaktują się z ojcem kobiety. Wywiad odnajduje Evansa i przesłuchuje go.

Błąd Stonebridge pozwala Matlockowi pokonać Evansa. Sullivan próbuje przekonać Rebeccę, by opuściła Mossad.

Więzień polityczny i były przywódca Zimbabwe, Walter Lutulu, zostaje wyrzucony z więzienia przez Matlocka. Sekcja 20 zostaje naruszona, a jej członkowie uwięzieni.

Lilian Lutulu dowiaduje się, kto jest odpowiedzialny za zabójstwo jej ojca. Scott składa obietnicę, że zabije Knoxa. Sekcja 20 napada na obóz Knoxa.

Lilian Lutulu dowiaduje się, kto jest odpowiedzialny za zabójstwo jej ojca. Scott składa obietnicę, że zabije Knoxa. Sekcja 20 napada na obóz Knoxa.

Knox włącza do gry swoich niekompetentnych nigeryjskich partnerów i zezwala na aresztowanie ważnej osoby, która protestuje przeciwko silnemu projektowi Afrykańskiemu. Mike spotyka się z Craigiem, ale oszczędza mu życie.