Скот е изпратен в кенийската пустиня да осъществи сигурния трансфер на Кемаал – либийски функционер, който търси убежище в британското посолство. Вместо това Скот попада на заговор за отвличане и се озовава в разкъсвания от война Могадишу. Докато се случва това, Стоунбридж е обратно във Великобритания, за да тренира новите в „Секция 20“. Това също се оказва опасна задача.

Скот с изненада разбира, че една от другите отвлечени, която не е успяла да се освободи, е Рейчъл Далтън – топ военен разузнавач. Заедно със Стоунбридж и Ричмънд отиват в Могадишу, за да я освободят от похитителите ида се опитат да вземат от тях четири ядрени глави, които престъпниците искат да продадат в Южна Африка. При връщането си в Лондон те научават, че „Секция 20“ има нов лидер.

Скот е на път за Нигер, където да проследи Аксмали – радикален мюсюлмански проповедник, в когото се оказват ядрените глави. На мисията му пречи подозрително въздушно нападение на ЦРУ, както и местната враждебност. Преследването го води до Ниамей, а след това до Алжир, където Скот и Стоундбридж се свързват с туарегския лидер Маркунда. Нападение в пустинята поставя цялата мисия в опасност.

Скот и Стоундбридж, заедно с Макунда и настоящия преносител на ядрените главите Отмани се крият в отдалечена алжирска ферма. Те обаче са сигурни, че нападението на силите на Ел Солдат предстои, защото и те искат оръжието. В „Секция 20“ Синклер разпитва Далтън за отношенията й с Отмани. В алжирската пустиня настъпва кървава зора, но победата (заедно с ядрените глави) се оказва в неочаквани ръце.

Хората на Нокс от „Секция 20” пристигат в Кейптаун. Тук те планират да принудят емигриралият експерт по ядрени оръжия Питър Еванс да отговори на въпросите им, след като отвлекат малките му дъщеря и син.

Еванс се съгласява да даде информация на Нокс, а Стоунбридж решава да се свърже с идеалистично настроената му дъщеря Ава. Докато Скот се опитва да убеди изпълняваща мокри поръчки за Мосад жена да последва съвестта си и да напусне, Хансън използва уменията си за съвсем различни цели.

След като лидерът на Партията за демократично Зимбабве Уолтър Лутулу е освободен от затвора, Скот и Стоунбридж решават да проследят дъщеря му Лилиан с надеждата да ги отведе до техния вечен враг Нокс. Щаб квартирата на Секция 20 е нападната от Драйър, а последиците от неочакваната атака са меко казано смъртоносни.

Докато Стоунбридж се опитва да защити убиец от разярена тълпа, Скот, който трябва да убеди Лилиан в правотата на намеренията на Нокс, е принуден да отбие наочвкавана атака. Когато Стоунбридж е отвлечен от хората на Матлок, момчетата от Секция 20 са принудени да организират размяна на заложници.

Скот разпитва Брайънт за нейната роля в плана на Нокс и я моли да му помогне, но тъмното му минало обърква плановете. Стоунбридж се опитва да се съсредоточи хладнокръвно върху важната мисия, но внезапно бива обзет от неистово желание за мъст. Южноафриканската полиция и Секция 20 обединяват сили, за да открият ракетите и Нокс преди да е станало късно.