Scott en Stonebridge ontdekken dat de terroristen in het hotel zoeken naar Mahmood. Grant komt erachter dat het echte doel van Latif is om een Pakistaanse chemicus in handen te krijgen, die met het wapens-inspectieteam heeft gewerkt in Irak in 2003.

Stonebridge, Scott en Marshall komen op het spoor van enkele verdachten in Zuid-Afrika die hen waardevolle informatie over Latif kunnen verschaffen. Daniel Connolly, een ex-leider van het IRA, kaapt een truck met wapens in Kaapstad.

Stonebridge en Scott bevinden zich nog steeds in een loods in Kaapstad. De twee elitesoldaten komen voor een dilemma te staan en hun keuze zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor Section 20 en op hun missie om Latif gevangen te nemen.

Wanneer de Britse dokter Clare wordt ontvoerd, zien Mike en Damien zich genoodzaakt om te vertrouwen op de gevaarlijke wapenhandelaar Gerald Crawford. Ondanks het feit dat de man banden heeft met Latif, lijkt hij voor de vrijlating van Clare te kunnen zorgen.

Nu Damien in een ziekenhuis in Soedan herstelt van zijn schotwond, zet Mike samen met Crawford en Jacoub zijn zoektocht naar dokter Clare voort. Het spoor leidt hen naar een kamp van de gevaarlijke Janjaweed in Tahir.

Vier mensen worden gegijzeld door een gevaarlijke drugsbaron. In de hoop hen te bevrijden, komen Michael en Damien terecht in het bosachtige gebied van Kosovo. In ruil voor de gijzelaars wil de drugsbaron de vrijlating van één van zijn gevangengenomen handlangers.

Scott en Stonebridge worden samen met de Europese gijzelaars gevangen gehouden in de Kosovaarse wildernis. Drugsbaron Hasani maakt plannen om Dana als seksslavin te verkopen en ook voor Allen, de informant van Latif, ziet het er niet zo goed uit.

De jacht op Latif brengt Damien en Mike tot in Tsjetsjenië. Ze voeren een race tegen de klok om een massa chemische wapens te onderscheppen. De jongens moeten samen met Georgische commando's een Russisch tunnelcomplex in.

Latif lijkt eindelijk in handen te vallen van Section 20 en ze moeten zorgen dat hij gaat praten. Scott en Stonebridge proberen intussen te voorkomen dat enkele zelfmoordaanslagen Budapest en Section 20 treffen.