Скот е изпратен в кенийската пустиня да осъществи сигурния трансфер на Кемаал – либийски функционер, който търси убежище в британското посолство. Вместо това Скот попада на заговор за отвличане и се озовава в разкъсвания от война Могадишу. Докато се случва това, Стоунбридж е обратно във Великобритания, за да тренира новите в „Секция 20“. Това също се оказва опасна задача.

Скот с изненада разбира, че една от другите отвлечени, която не е успяла да се освободи, е Рейчъл Далтън – топ военен разузнавач. Заедно със Стоунбридж и Ричмънд отиват в Могадишу, за да я освободят от похитителите ида се опитат да вземат от тях четири ядрени глави, които престъпниците искат да продадат в Южна Африка. При връщането си в Лондон те научават, че „Секция 20“ има нов лидер.

Скот е на път за Нигер, където да проследи Аксмали – радикален мюсюлмански проповедник, в когото се оказват ядрените глави. На мисията му пречи подозрително въздушно нападение на ЦРУ, както и местната враждебност. Преследването го води до Ниамей, а след това до Алжир, където Скот и Стоундбридж се свързват с туарегския лидер Маркунда. Нападение в пустинята поставя цялата мисия в опасност.

Скот и Стоундбридж, заедно с Макунда и настоящия преносител на ядрените главите Отмани се крият в отдалечена алжирска ферма. Те обаче са сигурни, че нападението на силите на Ел Солдат предстои, защото и те искат оръжието. В „Секция 20“ Синклер разпитва Далтън за отношенията й с Отмани. В алжирската пустиня настъпва кървава зора, но победата (заедно с ядрените глави) се оказва в неочаквани ръце.

Хората на Нокс от „Секция 20” пристигат в Кейптаун. Тук те планират да принудят емигриралият експерт по ядрени оръжия Питър Еванс да отговори на въпросите им, след като отвлекат малките му дъщеря и син.

Еванс се съгласява да даде информация на Нокс, а Стоунбридж решава да се свърже с идеалистично настроената му дъщеря Ава. Докато Скот се опитва да убеди изпълняваща мокри поръчки за Мосад жена да последва съвестта си и да напусне, Хансън използва уменията си за съвсем различни цели.

След като лидерът на Партията за демократично Зимбабве Уолтър Лутулу е освободен от затвора, Скот и Стоунбридж решават да проследят дъщеря му Лилиан с надеждата да ги отведе до техния вечен враг Нокс. Щаб квартирата на Секция 20 е нападната от Драйър, а последиците от неочакваната атака са меко казано смъртоносни.

Докато Стоунбридж се опитва да защити убиец от разярена тълпа, Скот, който трябва да убеди Лилиан в правотата на намеренията на Нокс, е принуден да отбие наочвкавана атака. Когато Стоунбридж е отвлечен от хората на Матлок, момчетата от Секция 20 са принудени да организират размяна на заложници.

Обявеният за международно издирване Нокс измисля план за атомните бомби, който включва участието на няколко африкански държави, в които има размирици и воюващи партизански фракции. Когато една от бомбите е прихваната по време на транспортирането й, Стоунбридж и Скот се впускат в една наистина опасна игра.

Скот разпитва Брайънт за нейната роля в плана на Нокс и я моли да му помогне, но тъмното му минало обърква плановете. Стоунбридж се опитва да се съсредоточи хладнокръвно върху важната мисия, но внезапно бива обзет от неистово желание за мъст. Южноафриканската полиция и Секция 20 обединяват сили, за да открият ракетите и Нокс преди да е станало късно.

Enjoying a long-deserved vacation, Scott and Stonebridge are recalled after a fellow Section 20 member dies while pursuing the elusive terrorist al-Zuhari in Beirut. A new lead sends them into the remote jungles of Colombia in pursuit of a known associate of al-Zuhari’s and deep in territory controlled by a powerful drug cartel.

Out of options and hunted by the resourceful cartel, Section 20 goes for a longshot and attempts an assault in downtown Bogota, hoping to obtain intel on one of al-Zuhari’s key people. Meanwhile, Dalton looks for the source that exposed her team in Beirut, but discovers a surprising ally and a piece of al-Zuhari’s plan.

Although they are uncertain of others’ loyalties, the team must work with an asset in Beirut to get a lead on James Leatherby, a dangerous and unpredictable operative with ties to al-Zuhari.

Section 20 attempts a risky rescue for a potential new ally. Now veering close to the edge, but determined to find the truth, Dalton goes AWOL with a detainee.

While recovering from a shocking turn of events, Section 20 faces a different threat: a new enemy joining forces with an old one. Locke draws Kamali in closer to the team. Scott looks for an old friend, while Stonebridge gets closer to a new one.

Section 20 is torn between devoting their resources to the mission or saving one of their own. Stonebridge's health continues to affect him in the field. Al-Zuhari's network moves forward quickly, striking close. Kamali explains why yet another threat is emerging.

The team tracks stolen property to Russia, where Scott and Stonebridge continue their side careers as "outlaws." As Stonebridge's health continues to deteriorate, they discover new mysteries about a piece of Al-Zuhari's plan. Kamali worries that his cover identity may not hold.

Scott looks for an escape from Black Bear Prison, while Locke becomes suspicious of Kamali. The team races to locate Stonebridge, whose condition grows more dire when he encounters Al-Zuhari's plan firsthand. Continuing his vendetta, Ulyanov closes in on Scott and Stonebridge.

Scott and Stonebridge try to keep their promise to protect Ester; Richmond and Martinez follow an Al-Zuhari associate; the team sets out to stop an infiltrator before he reaches a populated area.

Scott and Stonebridge face a new pivotal player in Al-Zuhari's plan, and with an imminent attack looming, the team resorts to questionable measures, sparking conflict within the unit.