La historia comienza con Kotori Monou (quien tiene un viejo amigo de la infancia, Kamui) que sueña que estaba en el aula escuchando a su maestra hablar sobre una historia, hasta que una niña de su clase deja caer su pluma y Kotori la toma y la entrega. a la niña ¡Entonces el maestro de Kotori le pide a Kotori que lea un pasaje de la historia! ¡Ella lee por un minuto o dos y ve a Kamui afuera, caminando hacia la escuela con una sonrisa en su rostro! De repente, Kotori se despierta y se da cuenta de que solo era un sueño. Ella se encuentra tratando de vestirse y prepararse para la escuela mientras Fuma, su hermano mayor, la espera en su bicicleta.

Kotori recuerda sus recuerdos con Kamui como niños, preguntándose por qué ha cambiado. Mientras tanto, Kamui trata con personas que intentan atacarlo. Mientras Kamui intenta recuperarse de una lesión, un Dragón del Cielo, Sorata y un Dragón de la Tierra, Yuto, se enfrentan entre sí con la esperanza de encontrarse con Kamui.

Kamui se encuentra con su tía Tokiko y se entera del verdadero destino de su madre. Arashi es atacado por las mismas personas que atacaron a Kamui.

Mientras intentaba encontrar el Edificio de la Dieta, Yuzuriha se topa con un hombre misterioso que puede ver a Inuki. La princesa Hinoto le muestra a Kamui sus visiones del futuro y le cuenta su destino.

Sorata reflexiona sobre su pasado, creciendo en el monte. Kouya. Recuerda el destino que el Stargazer le dijo. Kamui hace todo lo posible por estar cerca de Kotori y Fuma, mientras su padre está en el hospital. Satsuki planea un ataque contra Sorata y Arashi.

Satsuki recuerda su pasado con las computadoras cuando una organización misteriosa comenzó a perseguirla. Recuerda cómo se enteró de ser un Dragón de la Tierra y de conocer a Kanoe por primera vez.

El padre de Fuma le deja un mensaje desconcertante antes de morir. En el funeral, Kamui se enfrentó a Karen, una Dragón del Cielo, que tiene una carta de la tía de Kamui. Después, Kamui y Kotori son arrastrados a las ilusiones de Seishiro. Sin embargo, es Fuma quien los salva, pero algo está cambiando sobre ese chico de buen corazón.

En su camino hacia una llamada urgente, Subaru está obsesionado por visiones de su pasado. Está siendo atormentado por Seishiro, de quien estaba muy cerca. Mientras tanto, Sorata y Arashi buscan los Dragones del Cielo restantes y se encuentran con Subaru.

Yuzuriha y Saiki buscan al Sr. Aoki, pero Yuzuriha se encuentra con Kusanagi, el hombre que podía ver a Inuki. Yuzuriha le cuenta sobre ella e Inuki, y por qué nadie puede verlo. Más tarde, Yuzuriha alcanza a Saiki y al Sr. Aoki.

Kamui espera la llegada de Tokiko al Santuario Togakushi. Recuerda su pasado después de dejar Tokio. Pero cuando Tokiko llega lesionada, las cosas toman un giro terrible.

Kamui finalmente elige de qué lado quiere estar, pero tiene una consecuencia grave.

Sorata, Arashi, Yuzuriha y Subaru se preocupan por Kamui después de ver la muerte de Kotori. Subaru decide que Kamui necesita liberarse de su dolor. Subaru se sumerge en la conciencia de Kamui en un intento por devolverlo a la realidad. Después de que Subaru se lesione y use demasiado poder para permanecer en la mente de Kamui, Kamui regresa a la normalidad y está listo para pelear.

Ambas partes se reúnen y se preparan para las batallas por venir. Kamui se despide de Kotori.

Kamui y Saiki compensan sus argumentos anteriores. Sin embargo, los dos deben trabajar juntos cuando Fuma ataca a Tojo Pharmaceuticals en busca de los datos de soporte vital de Nataku. Fuma envía rápidamente a Kamui dejando a Saiki para defender el edificio que se derrumbó. Subaru interviene antes de que maten a Kamui, pero paga un precio muy alto por su interferencia.

Después de perder su ojo derecho en su pelea con Fuma, Subaru se entera de la Princesa Hinoto que Sakurazukamori está atacando el Puente Arco Iris. Subaru se apresura a la escena y encuentra a Seishiro. Los dos onmyouji pasados y futuros chocan en batalla.

Kakyo enfrenta a Kamui en su sueño. Kakyo le muestra a Kamui todo lo que ha sucedido hasta este punto, y le pregunta a Kamui si continuará, incluso si la gente está herida. Kamui responde que luchará para devolver a Fuma a su estado normal. Kotori aparece y tranquiliza a Kamui de su camino. Kakyo deja a Kamui, y Kamui se despierta de su sueño en paz.

Yuzuriha tiene una cita con Kusanagi, pero llega a un final rápido cuando Satsuki ataca la ciudad. Yuzuriha termina herido, pero más tarde se ve obligado a entrar en conflicto con Fuma.

El Sr. Aoki y Yuto se encuentran y afirman una fecha para pelear, pero sin saberlo, Karen escuchó su conversación. ¡Pero cuando Karen llega a la estación de tren, Nataku es su oponente!

Después de recuperarse de todas las batallas recientes, Kamui, Sorata, Arashi y Yuzuriha se preparan para otra pelea. Pero algo más que los Dragones de la Tierra está trabajando contra ellos.

Yuto y Satsuki se acercan más a su relación, sin embargo, la Bestia de Satsuki no lo está tomando bien. Más tarde, Yuto y Aoki se enfrentan. Satsuki interviene durante la batalla para ayudar a Yuto. Pero antes de que Yuto pueda asestar un golpe final, Karen llega. Pero cuando Yuto atrapa a Karen en un remolino, Karen desata un ataque desmedido. Satsuki intenta ayudar a Yuto pero la bestia no lo permite. Aoki se apresura al lado de Karens mientras le dice lo contenta que está de haberlo conocido.

Kamui, Sorata, Yuzuriha y Aoki se preguntan por qué se fue Arashi. Yuzuriha quiere ver al Sr. Kusanagi, pero Nataku se encuentra con él. Kamui le confiesa a Sorata que ha descubierto un secreto sobre la Princesa Hinoto y que está conspirando contra los Dragones del Cielo. Cuando Kamui y Sorata notan el campo de barrera de Yuzuriha, la prisa en su ayuda, pero Hinoto los atrapa. Aoki también va a ayudar, pero el Sr. Kusanagi lo detiene y lo hiere. La personalidad alternativa de Hinoto se regocija por la desaparición de Dragons of Heaven, pero el lado bueno se lleva su vida. Kamui y Sorata son liberados. Kamui va a ver a la Princesa Hinoto, y Sorata continúa ayudando a Yuzuriha. Nataku está a punto de derribar a Yuzuriha, pero Kusanagi interviene e intenta atacar a Nataku. Sorata llega para ver a Arashi derribar cruelmente a Kusanagi.

Sorata persigue a Arashi pero la pierde. Kusanagi y Aoki son llevados a la escuela Clamp para recibir atención médica. Aoki le explica a Sorata que Arashi hizo esto debido al profundo amor que comparten y el deseo de ver que su destino cambie. Fuma atrae a Kamui al muelle para una confrontación, pero Kamui es sorprendido cuando Arashi lo ataca. Sorata interviene, pero desafortunadamente Fuma destruye el muelle. Fuma logra escapar, pero Kamui se entera de lo ineludible que es el futuro.

La batalla final de Kamui con Fuuma lo obliga a enfrentarse a su destino y cumplir los deseos que todos le confían.