天界仙山，諸天神將，從四方八面，駕著雲霧飛往封神台，時姜子牙手持黃色卷軸，即封神榜，於封神台賜封兩軍將領，各人神情肅穆，用心聆聽，哪吒本來精神勃勃，但當子牙說到他的前塵往事時，面色漸變，回首前塵，百般滋味在心頭。

話說前生，哪吒本是仙童火德星君，終日與群鹿為伍，嬉遊於山野水澗，自得其樂，而商朝四大名將之一——李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤令星君哪吒墮崖不治，三年零六個月後，李靖率領群將上陣抗敵，時李妻殷十娘懷胎三年零六個月，臨盆在即，但仍隨夫上陣殺敵，在兩人合力之下，果將敵軍殲滅，欣喜之時，十娘突然作動，李靖全軍就地駐紮。十娘幾經艱辛，但誕下的竟是肉球一個，李靖斷定此乃妖孽降世，揮怒劍將肉球劈開，躍出一個三歲小孩——哪吒，哪吒記起前塵往事，令李靖對他成見日深，十娘護子心切，決定將哪吒送予女媧廟撫養，哪吒初嘗孤獨滋味，決於李靖壽辰之日，千里迢迢送上壽飽予李靖，父子冰釋前嫌！

哪吒被接回李府與家人同住，一家人相處愉快，李靖亦漸對哪吒心生痛愛，兩父子常一起練兵，更立下宏願，代代精忠報國。唯好景不常，帝乙舊患復發，病情急轉直下，更在夢中見哪吒滅商殺紂，帝乙彌留之際，懇求李靖匡扶三子壽王登位，並殺子哪吒以示忠貞，李靖實難以抉擇，左右為難。另邊廂，西伯候姬昌巧遇哪吒，向十娘預言此子將遇巨劫，唯一化解之法就是能遇到一隻會飛的老虎，十娘聽罷擔心不已！

李靖終答應帝乙殺子以示貞忠之心，十娘竭力阻止李靖提劍殺子，最後夫婦二人協議將哪吒放逐，兇險非常的飛虎澗，但哪吒仍懵然不知！十娘痛心不已，惟有祈求女媧娘娘代為照顧哪吒，哪吒不明父母為何棄他而去，在失望無助之際，無意間被黃飛虎所救及收養。

帝乙駕崩，紂王登位，終日沉溺酒色，荒廢朝政。李靖看在眼裡，憂心不已，哪吒不欲留在黃飛虎家，終在楊戩及雷震子相助之下，逃走成功，但可惜三人被困在山中，與山神搏鬥多年，原來是女媧娘娘命山神鍛練三人，培養他們成才！時光飛逝，哪吒三人與山神搏鬥至十八歲那年，三人終可成功下山，哪吒再遇亞伯候姬昌……

時光飛逝，哪吒再遇亞伯候姬昌，姬昌指示三人欲要於人世間生活，必須學會禮儀，故三人被送往書齋讀書。

奸臣鄧九公為得紂王歡心，終日唆擺紂王沉迷酒色，李靖多次出言相諫，令紂王心生不滿，鄧九公乘機獻計紂王，將羅剎國主帥柳琵琶賜予李靖為妾，李靖極之不欲接受，但十娘為顧全大局而被逼答應，琵琶入門，李靖冷言冷語相對，十娘見琵琶溫柔婉弱，不似懂妖術及對自己不利之女子，故對琵琶心生好感，彼此以姊妹相稱，更力勸李靖當琵琶為自己人，不要再作抗拒。

哪吒三人無法適應書齋生活，更與各同學相處得極不愉快，眾學生不斷向老師投訴三人不讀詩書，終日攪事，令書齋家無寧日，老師請求姬昌帶回三人，指三人不是讀書材料，但哪吒不服，指自己會背孝經，眾人不信，哪吒果然一字不漏背出，令大家詫異不已，哪吒此時亦彷彿想起小時十娘教他背孝經之情景……另邊廂十娘在琵琶協助下，知哪吒仍在生，決離李家到遠方尋子！

哪吒、楊戩、雷震子與眾書友化敵為友，並且結伴到海邊嬉戲，誰知，眾人無意間開罪了東海龍王，並將龍王愛將水夜叉打傷，龍王三太子前來找楊戩等人算帳，幸得蓮花出面調停。三太子對蓮花一見鍾情，哪吒眾人懷疑蓮花對楊戩有意，令蓮花氣結，逼於無奈之下說出與楊戩之真正關係，戩喜出望外。

三太子苦苦痴纏蓮花，狂莽態度令蓮花極為討厭，哪吒等人知蓮花遭三太子輕薄，聯袂找他算帳，可惜俱敗於他手下，哪吒眾人氣憤不已。

十娘到西岐尋子，可惜一直毫無頭緒，她本以為五鬼可以相助，誰知屢次不成功，令十娘焦急不已！十娘到處打探哪吒下落，在女媧廟巧遇前來問卜之楊戩，十娘有感戩一片孝心，遂令戩凡事隨心所願，同時，並得知戩父不認子，決出頭幫戩解決問題，在十娘一番誠意打動之下，戩終能與生父相認，一家人生活在一起。龍王三太子對蓮花一片痴心，甚至找上書齋門，令眾人害怕不已，哪吒為書友出頭，決與三太子展開一場生死大戰。

哪吒與龍王三太子大打出手，可惜一直處於下鋒，最後憑乾坤圈，混天綾將對手擊敗，眾人開心至得意忘形，西伯候姬昌得知哪吒與三太子開戰，氣憤不已。為了息事寧人，惟有親到龍王廟與龍王求和，龍王本來氣焰囂張，可惜得知三太子理虧，無奈地離開！姬昌劃地為牢，懲罰哪吒十日以作反省，哪吒不服！

紂王要李靖出兵討伐犬戎巨人，李靖沒有十娘在身邊一齊出征，心中總感不安，琵琶主動要求為尋回十娘，李靖心中寄予厚望，誰知琵琶不單沒叫十娘回朝歌助靖出征，反而鼓勵十娘專心尋子，十娘不虞有詐，琵琶在靖眾人面前挑撥離間，假稱十娘死也不願回來，靖眾人氣憤不已，而琵琶亦順利當上副將！

戩在父親之店內工作，不是打破東西，就是偷食人客飯菜，令戩父幾乎心臟病發，戩深感內疚！另邊廂，哪吒被罰十日，百無了賴，無意間遇上十娘，更搶走十娘手中五鬼，十娘大為緊張，更與哪吒大打出手，兩人交戰之際，十娘眼見面前人竟有乾坤圈，混天綾，而且又會噴火，才恍然大悟此乃自己日尋夜尋之親生兒哪吒。

李靖奉命出兵大戰犬戎巨人，因十娘不在身邊。靖心中忐忑不安，商軍氣勢如虹，本可乘勝追擊，但靖突然撤退，眾人不明所以，金吒、木吒不明靖撤軍理由，琵琶乘機游說二人一起夜襲敵方軍營，金吒、木吒為助靖一臂之力，遂接納琵琶之建議，誰知大敗於巨人手中，幸靖及時出現相救，可惜靖因而受傷，琵琶巧妙將一切責任推卸在二子身上，令二子遭靖嚴責。

三太子又再出現苦纏蓮花，哪吒恐嚇三太子再出現，不單要取其性命，更會火燒龍母塔，三太子懷恨在心，龍王顛倒四時氣節，令民不聊生，民怨沸騰，書齋眾人決定到龍母塔拜祭，祈求龍王大人有大量，早日放晴，哪吒負氣決不前往拜祭。眾人在拜祭之際，三太子居然火燒龍母塔，立心嫁禍哪吒，龍母塔火勢熊熊，眾人無法逃生，十娘以為哪吒被困在內，故以法術護真身，沖入火場救人，得知哪吒不在而放下心頭大石，亦順利救出書齋眾人，可惜卻救不了自己，哪吒救出十娘，十娘假稱自己受女媧娘娘所托，負責造就哪吒，眾人半信半疑，另邊廂，靖戰敗沙場，身處險境……

李靖奉紂王命獨力出征犬戎巨人，終於不敵，身受重傷，千鈞一髮之際，十娘突出現相救，結果，原來是九尾狐化身成十娘，令琵琶可在靖面前立功，而靖則空歡喜一場！靖戰敗而回，在鄧九公多番落井下石之下，靖遭紂王嚴責一番，李家上下憂心忡忡，靖在眾人壓力之下宣佈休妻殷十娘。

另邊廂，十娘不經不覺留在西岐已有兩個多月時間，而哪吒在學問，法術方面亦大有進步，兩母子感情更形穩固，當十娘正陶醉在與哪吒的親子關係中時，突聞李靖戰敗而回，兼且身受重傷，頓感內疚及擾懮，決回朝歌，臨別前托蓮花將三錦囊轉交哪吒，而哪吒眾人亦不捨十娘之離去。

十娘到達朝歌之陳塘關關前先遭四魔將阻止入關，又復遭靖妹多番留難，幾經艱卒，得見金吒、木吒，兩人本欲阻止十娘到李府，但是畢竟母子情深，十娘順利到達李府，靖母惡言相向，十娘為求留在李家，甘願接受家法、軍法處置，琵琶亦露出本來面目，多番奚落十娘，靖亦對十娘不揪不采，令十娘難受，但十娘為了向靖提議除犬戎之策，惟有對琵琶忍氣吞聲。

戩從告示中得知皇上召集天下勇士到朝歌攻打巨人，勝者可加官進爵，哪吒、雷震子有信心可戰勝巨人，故決定親到朝歌一趟，哪吒表示怕蓮花在他走後遭龍王三太子騷擾，故建議帶蓮花同往，惟蓮花覺哪吒毫無誠意，兼且不解溫柔，內心掙扎不已……

李靖一心到仙洞取下三支神箭以對付犬戎巨人，可惜節節敗退，傷兵一堆。十娘不明所以，向琵琶追問之下，才知他們為求取得神箭，特意引開看守三神箭之兩神獸，但卻只引開雄鳥以致雌鳥雌威大發。李靖大軍大敗，十娘心知不妙，故假扮成軍人混入李靖軍隊之中，趁機向靖獻計，可惜遭琵琶處處阻止，靖亦對十娘倍加反感，令十娘束手無策。琵琶建議靖不如嘗試引開雌鳥，然後再全力攻打雄鳥，靖表示贊同，可惜李軍兩敗神鳥之手，此際，十娘終不顧一切，向靖講出必勝之法，就是萬萬不能引開任何一鳥，必須在他們鸞鳳和鳴之際才可進攻，靖恍然大悟更對十娘重燃愛意，決留十娘於營中，一起出征，琵琶心生不忿。十娘助靖順利取得三神箭，靖母及妹即態度大變，琵琶亦被十娘恨恨教訓一頓。

哪吒、雷震子帶著蓮花到達朝歌，三人以雷震子之飛天絕技而賺取盤川，可惜哪吒一路上對蓮花粗聲粗氣，令蓮花感覺受委屈，終在大街大巷放聲大哭，引來金吒、木吒之質問，哪吒不滿聯同雷震子與金吒、木吒大打出手，哪吒又噴火，又出乾坤圈，令金吒、木吒身受重傷。靖以為朝歌出現妖怪，氣憤不已，而十娘從金吒、木吒之形容中，相信哪吒已到朝歌。琵琶看在眼裡，暗喜此乃報復之好時機。

十娘四出打探哪吒三人下落，誰知琵琶比她早一步找到三人，更欺騙三人在一茅屋中等十娘，三人不虞有詐。另邊廂，琵琶聳恿靖用三神箭殲滅哪吒等人，靖言聽計從，十娘得知靖放出神箭，即心急如焚，而神箭中的忠箭果然找著哪吒，並一箭刺下，幸哪吒身上有混天綾救回一命，靖並不死心，更一次使出忠、孝、義三神箭，三神箭射至哪吒面前，相信哪吒此次必死無疑……

十娘被逼向哪吒講出真相，哪吒得知自己乃李靖及十娘之子，一時不能接受，十娘為安撫哪吒，決親自引見哪吒給紂王，紂王對哪吒身手讚嘆不已，並封他為大將軍。

戩父終被二娘激死，靈堂上，戩傷心不已，但二娘卻絲毫沒半點憂傷，更聯合娘家眾人多番奚落戩，令戩極為氣憤，終鼓起勇氣向眾人作出還擊，並決定離開楊家，戩覺生無可戀，打算投海自盡，誰知遇上飛虎獨女黃顏、顏答應一定會儘力相助戩渡過難關，戩感激不已，最後通過飛虎的特別測試而可以成功留在黃家當下人。

哪吒由於得到火尖槍及武功高強，終於紂王封為大將軍，負責率兵三萬出征犬戎巨人，十娘擔心哪吒安危，主動請纓率領四魔將相助哪吒對李靖，十娘昔日棄他於飛處澗仍懷恨不已，所以對十娘態度極為不敬，令四魔將心生不滿，大軍到達犬戎之地，十娘察覺方圓百里渺無人煙，且天氣酷熱非常，心恐防有詐，欲勸哪吒三思再進軍，但哪吒一意孤行，十娘心中忐忑不安，果然，犬戎巨人一直未見露面，商軍在酷熱天氣之下苦等，糧草日見短缺，甚至愈來愈多士兵不支暈倒，十娘苦勸哪吒退軍，但哪吒不肯，十娘惟有搶走哪吒之火尖槍，可惜被哪搶回，更下令將十娘吊起在烈日下暴曬六個時辰，令蓮花極為不滿。

由於天降甘露，抒解哪吒全軍之苦，哪吒決儲備糧草後，再攻犬戎巨人，在十娘、四魔將、雷震子之協力之下，巨人終被打倒，大軍歡喜若狂！

蓮花見哪吒終打敗巨人，不但沒流露半點歡顏，更決定當晚離開，幸得十娘察覺，跟蹤之下，驚見蓮花準備自尋短見，十娘撲出相救，蓮花傷心之餘，坦白向十娘道出尋死原因，原來當日天降甘露助哪吒大勝，全賴蓮花以終身幸福作條件，求三太子作出相助，無奈蓮花對三太子毫無愛意，所以惟有一死以作解脫，十娘知悉，決用妙計助蓮花克服難關，蓮花開心不已，可惜卻要令自己花容盡失……

顏見戩為人忠厚老實，漸漸對他有好感，而戩依然一副戇直性格，為完成飛虎的要求，竟十日不眠不休，顏看在眼裡，心裡真的感動不已而戩不知為何，連日來第三隻眼都見到哪吒說要削肉還父，削骨還母，令戩困惑不已！另邊廂，哪吒凱旋而歸，百姓夾道歡呼相迎，哪吒大軍好不威風，更得紂王親迎，甚至百官要向哪吒跪迎，靖決不向哪叱下跪，而哪吒亦當眾宣稱自己天生天養，無父無母，令靖顏面盡失。

哪吒打敗犬戎巨人，紂王特賞他在自己的樂園——酒池肉林狂歡作樂，哪吒、雷震子眼見美女如云亦不禁為之一驚，一時不知所措，李靖等忠臣見紂王將議政之地弄得烏煙障氣，冒死進諫，令紂王大怒，將眾人趕走，而哪吒、雷震子很快亦沉醉於一片淫亂歡聲中。

楊戩繼續相信飛虎所言，能把石卵煮成雞蛋，終煮至煲裂水漏，飛虎知悉，當眾講出以此試驗楊戩為人，終證明他是老實人，決收留他作下人，令楊戩、黃顏開心不已，另邊廂，哪吒在紂王的酒池肉林一覺醒來，突對眼前景物感到嘔心，所以不理紂王之多番請求，決帶雷震子離開這淫邪之地，而蓮花則通宵在家等候哪吒回來，可惜等至倦極入睡亦未見其影，哪吒回家途中與琵琶、裳二人夾路相逢，二人指蓮花水性楊花，曾在哪吒出征期間，私出營與三太子拜堂成親，哪吒聽罷怒不可擋，回家質問蓮花整件事之始末，可借蓮花被嚇至無言以對，令哪吒更相信琵琶所言非假，一怒之下，四出找三太子算帳，終在一酒家找到三太子，兩人大打出手，哪吒更將三太子打至奄奄一息，十娘蓮花趕至，傷心不已……

哪吒誤殺龍王三太子，龍王痛失愛兒，令陳塘關狂風暴雨，終日又霜又雪，河水泛濫、民不聊生，而心高氣傲的哪吒未知闖下彌天大禍，還與雷震子到處遊玩，可憐十娘、李靖受盡責罵，惟有祭天祈福，望龍王大量，早日放晴。

另邊廂，楊戩之第三眼經常見到哪吒對自己說要削骨肉還父母，內心大為不安，黃顏加以開解，不過，黃顏卻遇上一件怪事，就是經常見到一衣衫盡濕之人在附近出現，黃顏以為是朝歌來之災民，所以叫楊戩向其打探朝歌之近況，可惜楊戩卻見不到此人，黃顏心生疑惑！有日，兩人鼓起勇氣向著此人留下之水路追尋，見地上出現「三年」兩字，此時，十娘與蓮花出現，兩人傷心地講出哪吒之情況，楊戩聽後一怔！

哪吒始終認為殺三太子是天經地義之事，令蘇護、飛虎聯手捉拿哪吒，最後，哪吒被困於李靖之玲瓏寶塔內，十娘為求見哪吒一面，不惜向李家中人下跪。對琵琶之多番出言侮辱，十娘亦忍氣吞聲接受，終在皇后之協助下，十娘能進入寶塔見哪吒一面，可惜哪吒不知天高地厚，一心相信紂王自會釋放自己。

朝歌豪雨成災，紂王不理民間疾苦，當知道哪吒闖出大禍，內心更加生氣不已。

楊戩、黃顏終於明白水鬼就是哪吒，眾人在西岐拜祭哪吒，十娘、蓮花傷心地道出哪吒被審判之經過，十娘為免哪吒一死，四出請求四大天王口下留情，蘇護、飛虎、姬昌均答應惟李靖在琵琶的軟硬兼施下，決大義滅親，哪吒接受審訊之日，李靖向紂王表示可依法處理，紂王對哪吒沒半點憐惜之情，下令龍母誕之日處斬哪吒，並在九公教唆下，要李靖鎖哪吒琵琶骨，令其武功盡失，十娘痛心疾首，欲阻李靖對付哪吒，更道出千錯萬錯，錯在兩人沒盡父母管教之責，令李靖心感內疚！

黃顏終日與楊戩一起，令顏母誤會楊戩想帶黃顏私奔，十娘為楊戩解圍，並向顏母哭訴哪吒之前塵往事，原來，當日十娘強搶寶塔令旗帶走哪吒，一路上風雨交加，十娘愛之切，責之深，將哪吒狠狠打了一頓，因為哪吒心高氣傲，弄至如此下場，十娘悔不當初，蓮花追至，可惜哪吒在蓮花睡著時削骨還父，削肉還母，並請求蓮花帶自己魂魄回西岐，蓮花傷心欲絕！

顏母聽罷十娘一席話，亦不禁心酸，為了哪吒不至成為遊魂野鬼，故教十娘、蓮花請求雲中子之幫助，十娘、蓮花在康伯之帶路下到達終南山，路上遇見蓮人之雲中子，但雲中子算得哪吒災星托世，害人害物，應早死早著，故一手將十娘扔至老遠，令十娘身受重傷，但十娘並不氣餒，負責去向雲中子作出請求，愛子之情亦會令雲中子動容，終於教十娘在七七四十九日內，為哪吒建廟及造金身，並要哪吒誠心悔改，入廟歸位，接受萬家香火三年，這樣才能再世為人，十娘，楊戩等努力建成哪吒廟，而哪吒亦肯誠心悔改，在顏母之大肆宣俴下，哪吒廟果然香火鼎盛，令十娘欣慰不已。

飛虎決將黃顏許配東伯侯之姜大公子，楊戩知悉，頓感失落不已，為了黃顏終身幸福，楊戩不理飛虎權威，拒絕點收聘禮，飛虎怒不可竭，指楊戩沒有自知之明，更戲弄他若要阻止黃顏這頭親事，就必須與十人鬥快食飯，楊戩以一敵十，楊戩拼死食飯，黃顏得悉，更感楊戩之誠意。

黃顏眼見楊戩之真心真意，終鼓起勇氣當眾表示非楊戩不嫁，令飛虎氣憤不已，一怒之下趕走二人，黃顏離開黃家，得十娘、蓮花、楊戩之照顧，此時，李靖之大軍奉命到西岐打探紂王曾在海市蜃樓所見之兩美女下落，李靖從村民口中得知西岐建有哪吒廟，廟祝更是殷十娘，而且眾人對十娘讚不絕口，令李靖更感疑惑，李靖瞞著琵琶到哪吒廟，終於十娘相見，兩人久別逢，內心感觸不已！琵琶疾妒李靖對十娘念念不忘，竟聯同裳到哪吒廟搗亂，更打破哪吒金身，哪吒魂魄出現，嚇得琵琶、裳拔足而逃，哪吒更將琵琶打傷，時李靖及時趕到，再次將哪吒收服在玲瓏寶塔內，十娘懇請李靖放人，夫婦二人為了哪吒而斷了三十年夫妻恩情，哪吒將要煙消魂散，蓮花再到終南山求晉中子相助，可惜哪吒已等不及蓮花回來，眾人傷心不已！

飛虎夫婦二人到黃顏住處，想強行帶走女兒，黃顏不願隨飛虎回家，更責飛虎以奸計害二人，飛虎要黃顏作出抉擇，黃顏最終與飛虎堂前三擊掌，從此再非黃家人，父女恩情斷及生死再不相干！

哪吒被琵琶打破金身，煙消魂散後，一直身處一片白茫茫境界，萬籟俱寂，他只聞到一片清新泥土味，原來是雲中子將哪吒魂魄放入千年蓮子中、十娘、楊戩、黃顏日盼夜盼，終於盼到千年蓮子發芽與哪吒再次相見，十娘告之哪吒要待蓮藕長成，雲中子便會將他造成蓮藕人，哪吒開心不已，哪吒發現不見蓮花，雲中子支吾以對。

楊戩、黃顏在十娘相助之下，終結成夫婦，顏母眼見女兒一心嫁楊戩亦只好慢慢接受，惟飛虎仍倔強地不認親女。春去冬來，十娘等人悉心照顧千年蓮子，而哪吒亦順利經過開花結果階段，雲中子終助哪吒成為蓮藕人，但哪吒覺手硬腳硬，不甚開心，雲中子安慰哪吒他日行善積福，積滿功德便可回復血肉之軀並還哪吒火尖槍，乾坤圈，哪吒感激不已。惟哪吒向雲中子追問蓮花身在何處，雲中子居然隱瞞真相，令眾蓮藕仔生氣不已。

顏母眼見女兒生活困苦，故鼓勵楊戩到冀州從軍，希望有所成就，楊戩夫婦二人本來不想分開，但為了日後生活及不想黃顏受苦，楊戩毅然決定從軍，黃顏依依不捨。

四大天王之一蘇護請來姬昌長子伯邑考教女兒妲己、凝香彈琴，妲己天資聰穎，一教即會令邑考驚訝不已，妲己知邑考是姬昌之子，所以向他道出自己自小不准出門，不准讀書識字完全拜姬昌所賜，邑考亦表無奈，但相信姬昌所言非虛。

楊戩到冀州從軍、哪吒堅持同行，十娘唯有相陪，三人到達冀州、楊戩巧遇蘇護座下大將軍鄭嬋玉招親，楊戩誤打誤撞成為快婿，楊戩不明所以，只知寧死不屈，而嬋玉亦厭棄楊戩相貌古怪，故命土行孫用遁地法將楊戩帶走，誰知卻令街坊雞飛狗走！

李靖未能替紂王找得妲己、凝香回宮，令紂王龍顏大怒，更將李靖貶為消兵。九公向紂王獻計逼蘇護交出女兒，紂王於是派飛虎攜同飛龍斬將刀到冀州要人，若蘇護抗旨即格殺勿論，琵琶自動請纓與飛虎同行，李靖知悉，大加反對，表示妲己將會禍國殃民，決不可讓她入宮、惟琵琶一意孤行，更大罵李靖無用，另邊廂，哪吒、楊戩在冀州與雷震子重遇，三人開心不已，而飛虎大軍亦達冀州、蘇護拼死抵抗亦不願讓兩女兒入宮。

琵琶帶同金吒、木吒協助飛虎對付蘇護，金吒、木吒更被琵琶逼做探子，夜探將軍府，幸遇上十娘、哪吒等人，金吒、木吒向眾人大吐苦水，更謂李靖不復當年勇只怕琵琶一人，哪吒聽後生氣不已，十娘為顧全大局，只好婉言相勸。

飛虎再逼蘇護交出女兒、嬋玉、土行孫代蘇護出征，幸得十娘奮勇作戰，終暫且打退飛虎大軍，當蘇護得知飛虎今次攜來威力無比的飛龍斬將刀，內心憂慮不已，妲己、凝香眼見飛虎、蘇護因自己開戰，損兵折將、民不聊生，故要求蘇護讓姊妹倆入宮以平息干戈，蘇護忍痛接受。妲己、凝香終入宮當貴妃，從此揭開商朝滅亡的序幕，兩人是紂王新寵，故獲得多人服侍，珠寶綢緞多不勝數，令兩人一時未能習慣，兩人面見皇后，皇后見妲己率直可愛，故將心愛小狗作為見面禮送贈予妲己，令妲己開心不已。

黃顏身孕日重，對楊戩思念之情亦日益增加，為打探楊戩下落，黃顏逼於無奈到黃府求問飛虎，可惜飛虎冷言冷語，令黃顏難受，黃顏夢見楊戩終成為天兵神將，並冊封為二郎神，故打算改腹中孩兒名「念郎」。

楊戩身在冀州，心在西歧，而哪吒則終日見蝴蝶陪伴在側，大感疑惑，十娘惟有鼓勵各人努力從軍，祈望早日衣錦還鄉，土行孫叫眾人上山打山賊，誰知遇見哮天犬，眾人害怕不已，幸好亦能一一逃脫。

妲己、凝香順利入宮，紂王高興不已，由於宮中規定新入宮貴妃要齋戒沐浴三日才能與帝王相見，令紂王心癢難當，姬昌曾測到妲己美色必禍害商朝，故無懼向紂王進諫，求紂王除掉妲王，紂王不信姬昌所言，姬昌再占卦，預言軒轅殿當晚必有火災以證明自己卦象之靈驗，紂王當然不信，故下令全宮晚上不淮點燈，令宮中絕無可能發生火災，到了入夜時份，皇宮漆黑一片，九公教唆紂王扮成太監到妲己、凝香之寢宮一睹兩人之美貌，紂王高興不已，紂王一見兩大美人，目定口呆，自嘆從未見過如此絕色佳人，妲己、凝香不知就裡，害怕不已。幸九公解困，向兩人表明紂王身份，而軒轅殿當晚果然發生火災、令宮中上下更信姬昌所信，在紂王寵幸妲己之時，姬昌等忠臣在門外呼求紂王社稷為重除掉妲己，令紂王心煩不已，縱有美色在前，亦無心欣賞，妲己亦因而被打入冷宮。

天意所弄，妲己被紂王打入冷宮，一切榮華富貴頓時消失，深宮更顯寂寞，妲己時時刻刻想念凝香，可惜未能相見，楊貴妃眼見妲己被冷落，內心暗暗歡喜，更佯稱深宮有鬼，令妃己害怕不已，原來，九尾狐已看上了妲己，決定找她做替身……

紂王無道，強搶蘇護愛女，令他五內俱焚因而毅然決定寫下奏文，向上蒼表達伐紂滅商之決心，果然，地震山搖，天地變色，上蒼更賜下碑文一塊，令他相信伐紂乃天意所容，故命嬋玉、土行孫好好鑽研碑文，要得出碑文中所指能助他伐紂之三目神將是何人，嬋玉二人見蘇護不看重自己，心感不快，更設法不讓楊戩助蘇護，另邊廂，楊戩遇山賊，不敵，被逼走入山洞躲避，誰知遇上哮天犬，荒亂之際逃入洞中一大鼎內，更吃下鼎內仙丹，令自己第三隻眼威力無窮。

妲己在深宮只能與愛犬小古怪為伴，一日偷見凝香與紂王歡愉相處，內心難過不已，而楊貴妃更將小古怪殺死烹熟，令妲己悲痛欲絕更錯手把楊貴妃之宮女春梅殺死，此時，九尾狐出現，更表示只有「她」才可助妲己奪回一切……

楊戩吃下山洞鼎內神丹，第三眼威力無窮。洞主申公豹回來，發現神丹無故消失而氣憤不已，因而怪罪哮天犬護丹不力，將牠痛打一頓，而楊戩卻與哮天犬感情大增，哮天犬更成為楊戩的及時幫助，不惜冒生命危險，偷出申公豹之三尖兩刀槍，令楊戩可以順利劈開堅硬無比的鎮天石，使玉嬋、土行孫無法找到藉口趕楊戩離開軍營，但基於嬋玉及土行孫的私心，恐嚇楊戩不得讓人知道自己大食、大力及有三隻眼的特徵，這樣可確保蘇護發現不到楊戩這位三目神將。

另邊廂，妲己錯手殺恐楊貴妃之宮女春梅，驚魂甫定決定找邑考助自己逃出皇宮，可惜被皇后撞破大計，妲己慘被打入冷宮，面對冷宮中瘋婦成群，妲己決定找九尾狐相助誓要奪回自己志得的一切，從此，皇宮怪事連連，皇后被狐狸騷擾，春梅屍體在楊貴妃寢宮出現，紂王發現一大群狐妖搗亂後宮，束手無策，群臣建議紂王若想除掉宮中妖孽，就必須到女媧廟齋戒沐浴七日七夜，清心為大商祈福，可惜紂王色心難靜，見女扮男裝的妲己出現眼前，即按捺不住，而妲己亦成功踏出成功的一步。

不經不覺，黃顏已懷胎八月，但仍需終日勞碌，日子愈來愈難過，連準備給予接生婆的二兩銀亦無法應付，逼於無奈，惟有向黃母商借，可惜被飛虎知道，不但分文不借，更對黃顏奚落一番，楊戩身在冀州亦心有不安預感，可惜無法即時回鄉見愛妻，心中掛信不已！而嬋玉土行孫處處留意楊戩行怪，決心不讓蘇護認識楊戩，更欺騙蘇護三日神將是自己師傳，蘇護半信半疑。

基於九尾狐的關係，琵琶終日在宮裡服侍妲己，妲己教琵琶如何利用手段，收買男人心，姬昌等忠臣不斷向紂王進諫，希望早日除掉妲己，可惜紂王對妲己死心塌地，堅持為妲己舉行封妃大典，而紂王亦從此不早朝，更為了替妲己興建摘星樓，不惜微召全國男丁到京城建樓，以致死傷枕藉，民不聊生，妲己召姬昌宮進見，李靖、琵琶率先打探姬昌如何面對妲己、姬昌對李靖處處忍讓琵琶，毫無半點男子氣慨，無奈地借故教訓琵琶一頓，令琵琶生氣不已！

十娘千山萬水帶哪吒到渭水求見姜子牙，希望他助哪吒回復真身，可惜子牙一直強調，只要釣到魚，一切問題均可迎刃而解……

妲己深得紂王寵愛，在皇宮中幾乎可呼風喚雨，令皇后及其他眾嬪妃看不過眼，妲己處變不驚，更設法對付身邊種種敵人，包括自己妹妹凝香亦不放過，姬昌因為敢言敢諫，以一句「牝雞司晨」而開罪妲己，被逼當眾受烙刑之苦，李靖、凝香看在眼內，甚感無奈！而琵琶自持是妲己身邊紅人，對李家上下更為不敬，只要一言不合，即對金吒、木吒又罵又摑，李靖心感難過，姬昌接受酷刑後被收監，凝香偷偷探望，姬昌托凝香忠告吧考不要入宮代己求情，可惜邑考待父至孝，決定帶同三件西岐寶物向紂王求情，紂王眼見三寶物乃稀世奇珍，怒氣亦暫且消除，可惜九尾狐在當中攪局，令紂王當眾大出洋相，因而下令處斬邑考，幸得妲己代為求情從此，邑考便要教妲己彈琴，心中大感不安！

十娘與子牙互相欣賞，子牙答應只要釣到魚便可令哪吒回復真身，令十娘充滿信心，反而是哪吒不信子牙以直鈎可釣到魚，所以惟有誠心祈求女媧娘娘相助，而女媧娘娘居然顯靈，賜下四不像給哪吒，令哪吒開心不已，但十娘總覺四不像滿身妖氣，因而不准哪吒接近，可惜哪吒深信四不像能助自己！

十娘耐心等待子牙直鈎釣到魚，而哪吒卻沒有耐性，仍將希望記托於四不像身上，十娘深知哪吒心意，因此軟硬兼施，希望哪吒對四不像死心。而妲己卻對邑考借故親近，希望能夠以自己美貌而令邑考心動，可惜邑考乃君子一名，對妲已一切引誘均不為所動，妲己一怒之下，要紂王將邑考剁成肉醬，做成肉丸十二顆，姬昌在獄中算得邑考遇害，悲痛莫名、妲己更逼姬昌吃下十二顆肉丸，姬昌以大事為重忍痛吃下用邑考肉所做成之肉丸，再憤而離開朝歌，李靖擔心姬昌安危，冒死護送姬昌回西岐，兩人到達西岐，民眾夾道歡迎，姬昌突感心口閉塞，嘔吐大作，終於一口氣出十二白兔。姬昌明白十二隻白兔乃邑考之化身，內心感觸不已。

李靖回朝歌途中，路經渭水，與哪吒、十娘相遇，大家百般滋味在心頭，而哪吒則非常擔心子牙未能助自己回復真身。一日，姬昌被兔子引導至子牙處，兩人一見如故，決定一齊伐紂，姬昌封子牙為丞相，此時，子牙亦果然以直鈎釣到魚表示哪吒回復真身之日不遠，眾人高興不已。

姜子牙八十歲遇上姬昌，被封為丞相，而姬昌亦齊集各路正義之師，改國號為周，準備齊心伐紂。

紂王仍對妲己寵幸有加，朝中群臣，只要稍有不順從者，妲己即對其施以炮烙之刑，令眾臣對國事均閉口不言，另邊廂，子牙親到蘇護軍營邀請蘇護一齊出兵伐紂，蘇護一口答應，更道出曾得無字天書一塊，上面顯示必有三目神將相助，更說出此神將三大特徵，就是目不識丁，口食七斗米，兼且有三隻眼，十娘、哪吒、雷震子一聽之下即說出此人是楊戩，且身在蘇軍營中，蘇護喜出望外，而嬋玉、土行孫則想先下手為強，暗中偷走無字天書，誰知所作所為給蘇護識破，兩人被趕出軍營，二人師傅申公豹代嬋玉、土行孫找蘇護算帳，誰知一一敗於子牙手下，令申公豹之三尖兩刃槍，哮天犬、四不像、雷公鑿、火鸞神鳥全部歸子牙一方，更被逼交出天尊神水令哪吒順利回復真身。

姜子牙登壇封將，哪吒被封大元帥，賜火鸞火鳳、楊戩被封左先鋒，獲賜三尖兩刃槍，哮天犬為座下神獸，雷震子被封右先鋒，獲賜雷公鑿及四不像一齊完成伐紂滅商大業。

哪吒被姜子牙封為伐紂大元帥，可謂如願以償，成功之餘更令哪吒對十娘不離不棄之恩情感激不已，兩母子感情更形堅固，哪吒利用風火輪帶十娘與李靖相見，李靖心中欣喜莫名，琵琶看在眼裡，不是味道！

子牙安排各人伐紂工作，而哪吒的第一件任務就是被安排到雲中子處取天怒神劍，以便利用此劍到朝歌斬妖除魔，十娘陪哪吒到雲中子處，居然能夠與蓮花久別重逢，三人內心百般滋味在心頭，哪吒決定留在終南山助雲中子用五味真火練劍，而十娘與蓮花則先回朝歌打探軍情，誰知一踏入朝歌，即見李靖在大街大巷將金吒、木吒打至遍體鱗傷，原來二人被狐狸精上身，然後公然調戲良家婦女，李靖知悉大為震怒，而兩兄弟卻不明自己做錯何事，十娘看在眼裡，傷心不已，但為了不想暴露行蹤，所以惟有忍痛離去。哪吒練成怒神劍，與蓮花到朝歌準備入宮掛劍，消滅妲己，誰知半路得知九尾狐及琵琶惡行，決定找李靖見面，叫李靖以天怒神劍消滅琵琶，李靖對哪吒所言半信半疑，但仍把劍帶回家，以證琵琶到底是人是妖！

李靖手持哪吒所給予的天怒神劍，內心忐忑不安，一方面想證實琵琶是人是妖，但另一方面又怕面對現實，但是畢竟與琵琶已有五載夫妻情誼，實在不忍心琵琶會變成一灘血水。所以毅然將劍上朱砂抹掉，以免對琵琶做成傷害，誰知此時，竟傳來琵琶有喜，李靖終放下心頭大石，而哪吒則不明李靖為何不忍心下手，兩父子又發生爭拗，李靖一怒之下將神劍弄斷，令哪吒遭子牙以軍杖懲罰。

紂王知姬昌起兵謀反，擔心不已，彩平皇后建議與子牙議和，但遭妲己強烈反對，原來妲己找來申公豹助紂為虐，紂王逐下旨公豹與飛虎聯手滅子牙。另邊廂，黃顏終於順利誕下兒子，顏母開心不已！

楊戩奉命帶著嬋玉、土行孫與姬昌會合，一路上，嬋玉、土行孫對楊戩諸多挑剔，又處處表現得極不合作，令楊戩束手無策，此時，士兵送來黃顏家書，楊戩不識字，叫土行孫代為講解，誰知哮天犬發出預報，眾人知附近有危險而到山洞躲避，楊戩發現遺失信柬，冒險再到樹林尋找，誰知遇見姬昌夫子憤力抗敵，楊戩冒死將眾人救回山洞，英勇行為令嬋玉感動不已。

楊戩救回姬昌全軍，令申公豹無功而回，飛虎懷疑申公豹只借用五彩神牛而獨自應戰，目的是想邀功，申公豹忙加解釋，而楊戩因未能知道家書內容，心裡對黃顏更是倍加思念、黃顏獨力養育念娘，心中對楊戩亦無限思念，只可借助紅布一片，將點滴寫下，隨風飄給楊戩。

琵琶自恃懷有李家骨肉，維常無理取鬧，李家上下對她百般忍讓，十娘擅自借用哪吒之風火輪到李家探望李靖，更留下飛鴿以便李家有需要時用之，而紂王一樣縱情酒色，大權全落在妲己之手，一日，凝香本想為妲己送上食物，竟無意中發現妲己露出狐狸尾巴、心中大為一驚，妲己日漸囂張，全不將皇后及眾嬪妃放在眼內，楊貴妃為挽回昔日地位，不惜打扮成村婦以討紂王歡心，誰知因而惹下殺身之禍，妲己誣蔑楊貴妃用巫術加害紂王而將她施以躉盤之酷刑，惡行令人齒冷。凝香眼見妲己心腸歹毒，終向皇后道出妲己出生時姬昌所占得之寅卦及狐狸尾巴種種真相，皇后決找比干相助。

琵琶擔心將近懷胎十月，奸計會被拆穿決借金吒、木吒之手令自己流產，李家上下焦急不已，天香決定親到黑風山找活命靈芝。

天香堅持要親到黑風山採靈芝，李靖、金吒、木吒決定相陪，惟琵琶不想李靖順利採得靈芝，因此故意將李靖留在身邊、李靖惟有用飛鴿傳書求十娘相助，十娘一見信柬，即借用哪吒風火輪趕到黑風山，終在十娘相助之下將「綠面猿猴」征服，如願取得靈芝，不過，十娘卻被妖猴抓傷，天香對十娘捨命相助，心存感激琵琶被逼服下靈芝，李家上下高興不已，但無意中卻給琵琶知道此次全賴十娘出手，不禁心中大怒，向李靖大興問罪之師，琵琶為凌辱十娘一番，不惜要霓裳冒李靖約十娘到陳塘關相見，十娘果然欣然赴約，琵琶卒在眾目睽睽下掌摑十娘，更要李靖出手，李靖內心極為難受而十娘亦心痛不已！

哪吒大軍繼續按兵不動，令紂王、妲己倍加放心，而皇后、凝香卻偷出皇宮，親身拜會比干，求比干重返朝廷，惟比干心已死，比干妻亦不欲夫君伴君如伴虎，故推卻皇后要求。誰知皇后、凝香寧長跪比干門前，比干不答允決不罷休，更出手殺比干仙鶴、碎比干玉琴向比干曉以大義，令比干不禁為之動容，終被皇后說服，重披朝服！

皇后請得擁有七竅玲瓏心的比干相助，本來他六次上奏但紂王也不肯接見，但由於紂王夢見先王嚴責自己不接納比干進諫，惶恐之際惟有對比干之奏條一一承諾。包括廢炮烙、拆摘星樓、填酒池、拔肉林、開創脤民等等，此舉令妲己大大不滿，其中妲己為了堅決反對紂王拆摘星樓，居然要九尾狐用妖術扮眾仙降臨摘星樓，令紂王不捨拆掉摘星樓，可惜一切妖法被比干之七竅玲瓏心看穿。

琵琶真的很想肚內有活胎，九尾狐說出唯一之法是向雲中子取得九節昌蒲服下，則可令肚中有活胎，琵琶得悉，死嚷著要李靖陪自己到終南山向雲中子借藥，李靖無計可施，惟有答應琵琶請求，另邊廂，子牙要哪吒大軍暫停進攻，專心一意種蕃薯，表示收成之日乃出征之時，哪吒眾人不明所以，惟十娘深信子牙必有良計妙策，安撫眾人努力種蕃薯，這邊廂子牙種蕃薯，那邊廂比干終日專心造竹家具，令紂王、妲己以為兩方均不敢造反。

李靖琵琶到達終南山，誰知雲中子外出採藥未返，琵琶竟然擅取仙葯服下，更打傷雲中子仙童並殺死蓮藕人，當雲中子正想找李靖算帳之際，十娘突然山現，更承擔起一切責任。

琵琶大肆破壞雲中子仙盧，令雲中子決定血洗陳塘關，十娘為息事寧人，決定留下為奴為婢，令雲中子大感為難，只怨十娘過份好人，而李靖卻不懂珍惜。十娘悉心照顧眾蓮藕仔，但內心對哪吒卻掛念不已！而蓮花眾人不敢告之哪吒、十娘已私出軍營，更一去無蹤。

霓裳無意中發現琵琶根本沒有懷胎，但卻不敢將事件告之其他人，琵琶向妲己求助，希望能得九節昌蒲以致腹中有活胎，妲己隨口答應，但內心卻沉醉於權慾之中，另邊廂，比干正努力製造各種竹家具，終趁時機成熟，將眾狐狸一把火燒光，更將狐狸皮毛交由比平妻製成大衣，準備獻予紂王，希望藉此向妲己示警，皇后、凝香不惜微服至比干家如以探望，令比干深受感動！果然，此狐狸毛大衣令妲己為之一震，陰險姣滑的妲己，居然假裝昏迷不省人事，令紂王束手無策，唯有抱著妲己到摘星樓求向眾仙，最後，聽信由九尾狐化身成神仙的指引，只有比干一片七竅玲瓏心才可令妲己蘇醒，紂王聽罷，連夜三度下旨召比干進宮，要比干借玲瓏心，比干見紂王昏庸至此，肝腸寸斷，更一死以示悲憤之情。

十娘在雲中子處多日，令蓮花眾人無法再隱瞞，惟有向哪吒說出十娘已私出軍營多日，音訊全無，哪吒得知，震驚不已，命楊戩、士行孫、嬋玉等帶兵四處找尋，而自己與雷震子則回西冀，幸好半路遇著因誠意打動雲中子而可以獲准離開的十娘，哪吒見十娘神情憔悴，滿身泥濘，亦不忍再加責罵，兩母子開開心心回軍營。

比干被妲己害死，令朝歌百姓無不怨聲載道，而比干妻更傷心至抱琴投湖自盡，子牙知道比干為國捐軀，全國震動，而東伯候、南伯候亦爭相投靠子牙大軍，認為時機成熟，決定即日出兵，直搗朝歌。

琵琶為了助自己取得九節昌蒲，竟推舉李靖再披戰衣，出征對付哪吒、李靖大加反對，令琵琶大發脾氣，紂王終下旨李靖出兵，兩父子被逼戰場對峙，哪吒為免傷及父子情，向李靖使用免戰牌，要求免戰三日，希望李靖退軍，而期間，楊戩、哮天犬、雷震子、土行孫、嬋玉及十娘等更大鬧李靖軍菅，希望他知難而退，李靖深明哪吒用意，決定順從四魔將及金吒、木吒之意見，暫不開戰，十娘見李靖落得如斯下場暗見傷心！

哪吒為免父子相殘，向李靖高掛免戰牌三日，琵琶向妲己自誇李靖一出，哪吒即要求免戰，可惜，申公豹則懷疑李靖根本枉法徇私，久疏戰陣，對付不了哪吒，令琵琶大為生氣，妲己要琵琶親上戰場，以示忠貞，李靖大軍士氣低落，李靖決退兵三十里，再作打算，無奈此際琵琶出現，託騙李靖天香在妲己手裡，若不能戰勝而回，天香必死無疑，李靖被逼出兵攻打哪吒，可惜節節敗退，李靖更身受重傷，琵琶不單對李靖沒半點體諒關懷，更在霓裳面前大罵李靖是廢物，後悔當初嫁給他。更要李靖負傷上陣。

金吒、木吒等人信琵琶所言，向十娘跪地求饒，更謂琵琶正在軍中難產，希望十娘到李靖軍營相助，十娘信以為真，急忙趕到李靖軍營，見琵琶臨盆在即，極為辛苦，因而婉言安慰，更助琵琶順利產下男嬰，誰知十娘手中男嬰即變成一隻小狐狸，更在十娘三頸項上咬了一口，十娘即一倒而下，琵琶心中大快、金吒、木吒眾人終明白琵琶的陰險面貌，心中氣憤不已。

十娘中了狐狸毒，健康每況愈下，惟蓮花眾人不知十娘受傷原因，內心擔憂不已。

皇后及紂王兩子以廢位逼紂王重掌政權，紂王愛子情切，答應恢復早朝，勤政愛民，更與妲己到處出巡，體察民情，可惜死性不改，出巡時受妲己唆擺，濫殺無辜，令皇后、皇子死心，決聯絡朝中賢臣，誅妲己，逼紂王禪讓，此舉令妲己以嚴刑逼害異己，人人岌岌可危。

申公豹四出找尋能人異士，終找來一對可令地動山搖的哼哈二將及順風耳、千里眼相助，令妲己讚賞不已，琵琶奉妲己之命徹查異己，令李家上下都非常害怕，令琶琵更加無理取鬧。

黃顏獨力哺養念郎，顏母在飛虎之威嚇下，縱然在路上遇見愛孫亦不敢相認，黃顏看在眼裡，傷心不已，幸念郎懂性，令黃顏大感欣慰。飛虎得千里眼，順風耳之相助，處處識破楊戩出兵之計，令楊戩大軍無法取勝。士行孫，嬋玉等不明所以，終給楊戩想出破解之法，以妙計擊退千里眼，順風耳，令飛虎奸計無法得逞，楊戩顧念與飛虎之情誼，好言相勸飛虎棄暗投明，可惜飛虎一直看不起這個女婿，堅決作戰到底，黃顏知飛虎曾見夫郎，不惜跪地求飛虎講出楊戩是生是死，惟飛虎鐵石心腸，將黃顏、念郎拒諸門外。

姬昌安全重返冀州，子牙準備向朝歌進軍，整支軍隊士氣高昂，而琵琶則繼續以嚴刑烤問自認為有嫌疑之人士，令朝歌成為大煉獄，更為表忠心，竟把天香裳押至妲己面前逼供，以躉盆威嚇她們供出造反之名單、令天香、霓裳傷心欲絕，李靖見琵琶喪心病狂、決投靠子牙大軍、共同滅紂。十娘收到李靖之飛鴿傳書，開心不已，眾人亦為李靖一家要到西歧而高興萬分，子牙即與眾人從詳計議，誓必要將李請所列名單中人救出，一個也不能漏掉。子牙安排各人兵分多路，而李靖則裡應外合，先到牢房救出被扣押之百姓，琵琶知悉，大發雷霆，李靖去意已決，因此不理琵琶反對，雙方大打出手，琵琶不敵，以妖術才得以脫身。

哪吒到朝歌上空盤旋，紂王、妲己派哼哈二將對付，惟全部不是哪吒對手，哪吒順利完成任務，更從琵琶之手救出天香，令十娘眾人大為高興，可惜，哪吒未能於望月亭找到李靖護助李靖離開朝歌，眾人擔心之際，十娘突想到李靖身在何處，原來李靖自感過去一錯再錯，誤信妖孽，罪無可赦，有愧於列祖列宗，決定一死以贖已罪，十娘、哪吒竭力勸慰。

李靖因自責未盡父親職責以致家無寧日而想在列祖列宗前自刎之際，幸被十娘哪吒勸服，三人更合力打敗申公豹而順利逃離朝歌到西岐與子牙大軍會合，十娘中毒日深，子牙為她把脈，知十娘命不久矣！心感可惜，反之十娘樂觀面對。

飛虎決定離開西岐逃難到朝歌，始終骨肉情深，飛虎本想帶黃顏同行，但唯一條件是要黃顏簽下離書，從此與楊戩一刀兩段。黃顏不允，惟有忍痛告別爹娘。子牙安排哪吒大軍出征。臨行前，要哪吒、金吒、木吒向十娘夫婦下跪拜別，彼此難捨難離。而皇宮內，皇后與妲己展開連場鬥爭，令紂王煩惱不已，而妲己亦設法除滅皇后，由於皇后知雲中子素來以斬妖除魔為己任，故私密去函雲中子，求他到朝歌相助。可惜雲中子半路遇見由琵琶扮成的孕婦臨盆，雲中子命兩徒弟助為接生，不幸中了琵琵圈套慘死琵琶手下，琵琶順水推舟扮成雲中子行刺紂王，令申公豹撿得皇后致申公豹之密令，妲己一口咬定皇后心懷不軌，並施以嚴刑逼供，令皇后自剜雙目以示清白，紂王得知，心痛不已，並對妲己嚴責一番！

皇后不單雙目失明，更被妲己打入冷宮，李靖、十娘得知，痛心疾首，至決心要把皇后救出，可惜皇后死意已決，只求十娘救兩皇子逃離妲己魔掌，十娘含淚答應，十娘、李靖如願將兩皇兒救出，可惜兩皇兒報仇心切，堅決回朝歌找妲己算帳，十娘忙加阻止，可惜兩人忠言逆耳，幸十娘以計謀令兩人順服。哪吒大軍於「虎牢關」一戰凱旋而歸，令全軍士氣高漲。興奮之際，哪吒卻想起十娘，不禁淚盈於睫！

飛虎臨行在即，顏母把握最後時機到黃顏處，求黃顏簽下離書，好讓一家人遠赴朝歌，無奈黃顏愛戩情深，寧一生一世等他回來也不要離開，顏母惟有傷心離開。

楊戩負責押送軍糧，半路上遇見一大群孕婦，其中一人更要臨盆，楊戩命嬋玉代為接生，誰知此際，楊戩之天眼看出孕婦肚中全是狐狸，因而將她們一一對付，而嬋玉卻不幸被其中一隻狐狸咬中腳踝，眾人擔心不已。另邊廂，申公豹請來一大堆術士高人與子牙大軍作戰，其中哼哈二將更藉大鼎而將聲音倍增，二人一叫即地搖山動，哪吒大軍幾乎不敵，幸得子牙提醒，哪吒終聯同金吒、木吒以自己名字擊敗哼哈二將……

申公豹請得赤腳大仙相助，居然以一招大山壓頂令哪吒大軍陣腳大亂，哪吒為求良策，不惜借土行孫之遁地術一用，親到陰曹地府求閻羅王相助，閰王見妲己所為已達人神共憤地步，決答應哪吒所求讓眾遊魂野鬼聽憑哪吒差遣……

妲己知申公豹戰敗，被迫退兵三百里，怒不可遏，紂王想與子牙議和，妲己表面答應，令紂王大為放心，誰知妲己卻膽敢將紂王幽禁於冷宮，令紂王叫天不應，叫地不聞，妲己更即時命令風婆婆、雷神、電母施法，在方圓五百里之地降下暴雪，冰封一切，阻擋哪吒軍隊推進。蓮花在天寒地凍的軍營中，染上傷寒，哪吒惟有將她安置在城西一比較暖和之破廟中，讓她好好養病，更以辟魔圈保護蓮花，以免她受任何邪魔妖道傷害，可是此事卻被琵琶得知，設法令蓮花離開辟魔圈逼哪吒投降……

西伯侯姬昌因患上急病，在陣中病逝。子牙遵照姬昌遺命，奉二公子姬發接任為西伯侯，繼續先父伐紂大業。另邊廂，凝香想救紂王離開冷宮，紂王為求逃離冷宮，對凝香所有請求一一答應，可惜凝香之拯救行動失敗……