天界仙山，诸天神将，从四方八面，驾着云雾飞往封神台，时姜子牙手持黄色卷轴，即封神榜，于封神台赐封两军将领，各人神情肃穆，用心聆听，哪吒本来精神勃勃，但当子牙说到他的前尘往事时，面色渐变，回首前尘，百般滋味在心头。

话说前生，哪吒本是仙童火德星君，终日与群鹿为伍，嬉游于山野水涧，自得其乐，而商朝四大名将之一——李靖，为取鹿茸替帝乙治病，前来猎鹿，误令星君哪吒堕崖不治，三年零六个月后，李靖率领群将上阵抗敌，时李妻殷十娘怀胎三年零六个月，临盆在即，但仍随夫上阵杀敌，在两人合力之下，果将敌军歼灭，欣喜之时，十娘突然作动，李靖全军就地驻扎。十娘几经艰辛，但诞下的竟是肉球一个，李靖断定此乃妖孽降世，挥怒剑将肉球劈开，跃出一个三岁小孩——哪吒，哪吒记起前尘往事，令李靖对他成见日深，十娘护子心切，决定将哪吒送予女娲庙抚养，哪吒初尝孤独滋味，决于李靖寿辰之日，千里迢迢送上寿饱予李靖，父子冰释前嫌！

哪吒被接回李府与家人同住，一家人相处愉快，李靖亦渐对哪吒心生痛爱，两父子常一起练兵，更立下宏愿，代代精忠报国。唯好景不常，帝乙旧患复发，病情急转直下，更在梦中见哪吒灭商杀纣，帝乙弥留之际，恳求李靖匡扶三子寿王登位，并杀子哪吒以示忠贞，李靖实难以抉择，左右为难。另边厢，西伯候姬昌巧遇哪吒，向十娘预言此子将遇巨劫，唯一化解之法就是能遇到一只会飞的老虎，十娘听罢担心不已！

李靖终答应帝乙杀子以示贞忠之心，十娘竭力阻止李靖提剑杀子，最后夫妇二人协议将哪吒放逐，凶险非常的飞虎涧，但哪吒仍懵然不知！十娘痛心不已，惟有祈求女娲娘娘代为照顾哪吒，哪吒不明父母为何弃他而去，在失望无助之际，无意间被黄飞虎所救及收养。

帝乙驾崩，纣王登位，终日沉溺酒色，荒废朝政。李靖看在眼里，忧心不已，哪吒不欲留在黄飞虎家，终在杨戬及雷震子相助之下，逃走成功，但可惜三人被困在山中，与山神搏斗多年，原来是女娲娘娘命山神锻练三人，培养他们成才！时光飞逝，哪吒三人与山神搏斗至十八岁那年，三人终可成功下山，哪吒再遇亚伯候姬昌……

时光飞逝，哪吒再遇亚伯候姬昌，姬昌指示三人欲要于人世间生活，必须学会礼仪，故三人被送往书斋读书。

奸臣邓九公为得纣王欢心，终日唆摆纣王沉迷酒色，李靖多次出言相谏，令纣王心生不满，邓九公乘机献计纣王，将罗刹国主帅柳琵琶赐予李靖为妾，李靖极之不欲接受，但十娘为顾全大局而被逼答应，琵琶入门，李靖冷言冷语相对，十娘见琵琶温柔婉弱，不似懂妖术及对自己不利之女子，故对琵琶心生好感，彼此以姊妹相称，更力劝李靖当琵琶为自己人，不要再作抗拒。

哪吒三人无法适应书斋生活，更与各同学相处得极不愉快，众学生不断向老师投诉三人不读诗书，终日搅事，令书斋家无宁日，老师请求姬昌带回三人，指三人不是读书材料，但哪吒不服，指自己会背孝经，众人不信，哪吒果然一字不漏背出，令大家诧异不已，哪吒此时亦彷佛想起小时十娘教他背孝经之情景……另边厢十娘在琵琶协助下，知哪吒仍在生，决离李家到远方寻子！

哪吒、杨戬、雷震子与众书友化敌为友，并且结伴到海边嬉戏，谁知，众人无意间开罪了东海龙王，并将龙王爱将水夜叉打伤，龙王三太子前来找杨戬等人算帐，幸得莲花出面调停。三太子对莲花一见钟情，哪吒众人怀疑莲花对杨戬有意，令莲花气结，逼于无奈之下说出与杨戬之真正关系，戬喜出望外。

三太子苦苦痴缠莲花，狂莽态度令莲花极为讨厌，哪吒等人知莲花遭三太子轻薄，联袂找他算帐，可惜俱败于他手下，哪吒众人气愤不已。

十娘到西岐寻子，可惜一直毫无头绪，她本以为五鬼可以相助，谁知屡次不成功，令十娘焦急不已！十娘到处打探哪吒下落，在女娲庙巧遇前来问卜之杨戬，十娘有感戬一片孝心，遂令戬凡事随心所愿，同时，并得知戬父不认子，决出头帮戬解决问题，在十娘一番诚意打动之下，戬终能与生父相认，一家人生活在一起。龙王三太子对莲花一片痴心，甚至找上书斋门，令众人害怕不已，哪吒为书友出头，决与三太子展开一场生死大战。

哪吒与龙王三太子大打出手，可惜一直处于下锋，最后凭干坤圈，混天绫将对手击败，众人开心至得意忘形，西伯候姬昌得知哪吒与三太子开战，气愤不已。为了息事宁人，惟有亲到龙王庙与龙王求和，龙王本来气焰嚣张，可惜得知三太子理亏，无奈地离开！姬昌划地为牢，惩罚哪吒十日以作反省，哪吒不服！

纣王要李靖出兵讨伐犬戎巨人，李靖没有十娘在身边一齐出征，心中总感不安，琵琶主动要求为寻回十娘，李靖心中寄予厚望，谁知琵琶不单没叫十娘回朝歌助靖出征，反而鼓励十娘专心寻子，十娘不虞有诈，琵琶在靖众人面前挑拨离间，假称十娘死也不愿回来，靖众人气愤不已，而琵琶亦顺利当上副将！

戬在父亲之店内工作，不是打破东西，就是偷食人客饭菜，令戬父几乎心脏病发，戬深感内疚！另边厢，哪吒被罚十日，百无了赖，无意间遇上十娘，更抢走十娘手中五鬼，十娘大为紧张，更与哪吒大打出手，两人交战之际，十娘眼见面前人竟有干坤圈，混天绫，而且又会喷火，才恍然大悟此乃自己日寻夜寻之亲生儿哪吒。

李靖奉命出兵大战犬戎巨人，因十娘不在身边。靖心中忐忑不安，商军气势如虹，本可乘胜追击，但靖突然撤退，众人不明所以，金吒、木吒不明靖撤军理由，琵琶乘机游说二人一起夜袭敌方军营，金吒、木吒为助靖一臂之力，遂接纳琵琶之建议，谁知大败于巨人手中，幸靖及时出现相救，可惜靖因而受伤，琵琶巧妙将一切责任推卸在二子身上，令二子遭靖严责。

三太子又再出现苦缠莲花，哪吒恐吓三太子再出现，不单要取其性命，更会火烧龙母塔，三太子怀恨在心，龙王颠倒四时气节，令民不聊生，民怨沸腾，书斋众人决定到龙母塔拜祭，祈求龙王大人有大量，早日放晴，哪吒负气决不前往拜祭。众人在拜祭之际，三太子居然火烧龙母塔，立心嫁祸哪吒，龙母塔火势熊熊，众人无法逃生，十娘以为哪吒被困在内，故以法术护真身，冲入火场救人，得知哪吒不在而放下心头大石，亦顺利救出书斋众人，可惜却救不了自己，哪吒救出十娘，十娘假称自己受女娲娘娘所托，负责造就哪吒，众人半信半疑，另边厢，靖战败沙场，身处险境……

李靖奉纣王命独力出征犬戎巨人，终于不敌，身受重伤，千钧一发之际，十娘突出现相救，结果，原来是九尾狐化身成十娘，令琵琶可在靖面前立功，而靖则空欢喜一场！靖战败而回，在邓九公多番落井下石之下，靖遭纣王严责一番，李家上下忧心忡忡，靖在众人压力之下宣布休妻殷十娘。

另边厢，十娘不经不觉留在西岐已有两个多月时间，而哪吒在学问，法术方面亦大有进步，两母子感情更形稳固，当十娘正陶醉在与哪吒的亲子关系中时，突闻李靖战败而回，兼且身受重伤，顿感内疚及扰懮，决回朝歌，临别前托莲花将三锦囊转交哪吒，而哪吒众人亦不舍十娘之离去。

十娘到达朝歌之陈塘关关前先遭四魔将阻止入关，又复遭靖妹多番留难，几经艰卒，得见金吒、木吒，两人本欲阻止十娘到李府，但是毕竟母子情深，十娘顺利到达李府，靖母恶言相向，十娘为求留在李家，甘愿接受家法、军法处置，琵琶亦露出本来面目，多番奚落十娘，靖亦对十娘不揪不采，令十娘难受，但十娘为了向靖提议除犬戎之策，惟有对琵琶忍气吞声。

戬从告示中得知皇上召集天下勇士到朝歌攻打巨人，胜者可加官进爵，哪吒、雷震子有信心可战胜巨人，故决定亲到朝歌一趟，哪吒表示怕莲花在他走后遭龙王三太子骚扰，故建议带莲花同往，惟莲花觉哪吒毫无诚意，兼且不解温柔，内心挣扎不已……

李靖一心到仙洞取下三支神箭以对付犬戎巨人，可惜节节败退，伤兵一堆。十娘不明所以，向琵琶追问之下，才知他们为求取得神箭，特意引开看守三神箭之两神兽，但却只引开雄鸟以致雌鸟雌威大发。李靖大军大败，十娘心知不妙，故假扮成军人混入李靖军队之中，趁机向靖献计，可惜遭琵琶处处阻止，靖亦对十娘倍加反感，令十娘束手无策。琵琶建议靖不如尝试引开雌鸟，然后再全力攻打雄鸟，靖表示赞同，可惜李军两败神鸟之手，此际，十娘终不顾一切，向靖讲出必胜之法，就是万万不能引开任何一鸟，必须在他们鸾凤和鸣之际才可进攻，靖恍然大悟更对十娘重燃爱意，决留十娘于营中，一起出征，琵琶心生不忿。十娘助靖顺利取得三神箭，靖母及妹即态度大变，琵琶亦被十娘恨恨教训一顿。

哪吒、雷震子带着莲花到达朝歌，三人以雷震子之飞天绝技而赚取盘川，可惜哪吒一路上对莲花粗声粗气，令莲花感觉受委屈，终在大街大巷放声大哭，引来金吒、木吒之质问，哪吒不满联同雷震子与金吒、木吒大打出手，哪吒又喷火，又出干坤圈，令金吒、木吒身受重伤。靖以为朝歌出现妖怪，气愤不已，而十娘从金吒、木吒之形容中，相信哪吒已到朝歌。琵琶看在眼里，暗喜此乃报复之好时机。

十娘四出打探哪吒三人下落，谁知琵琶比她早一步找到三人，更欺骗三人在一茅屋中等十娘，三人不虞有诈。另边厢，琵琶耸恿靖用三神箭歼灭哪吒等人，靖言听计从，十娘得知靖放出神箭，即心急如焚，而神箭中的忠箭果然找着哪吒，并一箭刺下，幸哪吒身上有混天绫救回一命，靖并不死心，更一次使出忠、孝、义三神箭，三神箭射至哪吒面前，相信哪吒此次必死无疑……

十娘被逼向哪吒讲出真相，哪吒得知自己乃李靖及十娘之子，一时不能接受，十娘为安抚哪吒，决亲自引见哪吒给纣王，纣王对哪吒身手赞叹不已，并封他为大将军。

戬父终被二娘激死，灵堂上，戬伤心不已，但二娘却丝毫没半点忧伤，更联合娘家众人多番奚落戬，令戬极为气愤，终鼓起勇气向众人作出还击，并决定离开杨家，戬觉生无可恋，打算投海自尽，谁知遇上飞虎独女黄颜、颜答应一定会尽力相助戬渡过难关，戬感激不已，最后通过飞虎的特别测试而可以成功留在黄家当下人。

哪吒由于得到火尖枪及武功高强，终于纣王封为大将军，负责率兵三万出征犬戎巨人，十娘担心哪吒安危，主动请缨率领四魔将相助哪吒对李靖，十娘昔日弃他于飞处涧仍怀恨不已，所以对十娘态度极为不敬，令四魔将心生不满，大军到达犬戎之地，十娘察觉方圆百里渺无人烟，且天气酷热非常，心恐防有诈，欲劝哪吒三思再进军，但哪吒一意孤行，十娘心中忐忑不安，果然，犬戎巨人一直未见露面，商军在酷热天气之下苦等，粮草日见短缺，甚至愈来愈多士兵不支晕倒，十娘苦劝哪吒退军，但哪吒不肯，十娘惟有抢走哪吒之火尖枪，可惜被哪抢回，更下令将十娘吊起在烈日下暴晒六个时辰，令莲花极为不满。

由于天降甘露，抒解哪吒全军之苦，哪吒决储备粮草后，再攻犬戎巨人，在十娘、四魔将、雷震子之协力之下，巨人终被打倒，大军欢喜若狂！

莲花见哪吒终打败巨人，不但没流露半点欢颜，更决定当晚离开，幸得十娘察觉，跟踪之下，惊见莲花准备自寻短见，十娘扑出相救，莲花伤心之余，坦白向十娘道出寻死原因，原来当日天降甘露助哪吒大胜，全赖莲花以终身幸福作条件，求三太子作出相助，无奈莲花对三太子毫无爱意，所以惟有一死以作解脱，十娘知悉，决用妙计助莲花克服难关，莲花开心不已，可惜却要令自己花容尽失……

颜见戬为人忠厚老实，渐渐对他有好感，而戬依然一副戆直性格，为完成飞虎的要求，竟十日不眠不休，颜看在眼里，心里真的感动不已而戬不知为何，连日来第三只眼都见到哪吒说要削肉还父，削骨还母，令戬困惑不已！另边厢，哪吒凯旋而归，百姓夹道欢呼相迎，哪吒大军好不威风，更得纣王亲迎，甚至百官要向哪吒跪迎，靖决不向哪叱下跪，而哪吒亦当众宣称自己天生天养，无父无母，令靖颜面尽失。

哪吒打败犬戎巨人，纣王特赏他在自己的乐园——酒池肉林狂欢作乐，哪吒、雷震子眼见美女如云亦不禁为之一惊，一时不知所措，李靖等忠臣见纣王将议政之地弄得乌烟障气，冒死进谏，令纣王大怒，将众人赶走，而哪吒、雷震子很快亦沉醉于一片淫乱欢声中。

杨戬继续相信飞虎所言，能把石卵煮成鸡蛋，终煮至煲裂水漏，飞虎知悉，当众讲出以此试验杨戬为人，终证明他是老实人，决收留他作下人，令杨戬、黄颜开心不已，另边厢，哪吒在纣王的酒池肉林一觉醒来，突对眼前景物感到呕心，所以不理纣王之多番请求，决带雷震子离开这淫邪之地，而莲花则通宵在家等候哪吒回来，可惜等至倦极入睡亦未见其影，哪吒回家途中与琵琶、裳二人夹路相逢，二人指莲花水性杨花，曾在哪吒出征期间，私出营与三太子拜堂成亲，哪吒听罢怒不可挡，回家质问莲花整件事之始末，可借莲花被吓至无言以对，令哪吒更相信琵琶所言非假，一怒之下，四出找三太子算帐，终在一酒家找到三太子，两人大打出手，哪吒更将三太子打至奄奄一息，十娘莲花赶至，伤心不已……

哪吒误杀龙王三太子，龙王痛失爱儿，令陈塘关狂风暴雨，终日又霜又雪，河水泛滥、民不聊生，而心高气傲的哪吒未知闯下弥天大祸，还与雷震子到处游玩，可怜十娘、李靖受尽责骂，惟有祭天祈福，望龙王大量，早日放晴。

另边厢，杨戬之第三眼经常见到哪吒对自己说要削骨肉还父母，内心大为不安，黄颜加以开解，不过，黄颜却遇上一件怪事，就是经常见到一衣衫尽湿之人在附近出现，黄颜以为是朝歌来之灾民，所以叫杨戬向其打探朝歌之近况，可惜杨戬却见不到此人，黄颜心生疑惑！有日，两人鼓起勇气向着此人留下之水路追寻，见地上出现「三年」两字，此时，十娘与莲花出现，两人伤心地讲出哪吒之情况，杨戬听后一怔！

哪吒始终认为杀三太子是天经地义之事，令苏护、飞虎联手捉拿哪吒，最后，哪吒被困于李靖之玲珑宝塔内，十娘为求见哪吒一面，不惜向李家中人下跪。对琵琶之多番出言侮辱，十娘亦忍气吞声接受，终在皇后之协助下，十娘能进入宝塔见哪吒一面，可惜哪吒不知天高地厚，一心相信纣王自会释放自己。

朝歌豪雨成灾，纣王不理民间疾苦，当知道哪吒闯出大祸，内心更加生气不已。

杨戬、黄颜终于明白水鬼就是哪吒，众人在西岐拜祭哪吒，十娘、莲花伤心地道出哪吒被审判之经过，十娘为免哪吒一死，四出请求四大天王口下留情，苏护、飞虎、姬昌均答应惟李靖在琵琶的软硬兼施下，决大义灭亲，哪吒接受审讯之日，李靖向纣王表示可依法处理，纣王对哪吒没半点怜惜之情，下令龙母诞之日处斩哪吒，并在九公教唆下，要李靖锁哪吒琵琶骨，令其武功尽失，十娘痛心疾首，欲阻李靖对付哪吒，更道出千错万错，错在两人没尽父母管教之责，令李靖心感内疚！

黄颜终日与杨戬一起，令颜母误会杨戬想带黄颜私奔，十娘为杨戬解围，并向颜母哭诉哪吒之前尘往事，原来，当日十娘强抢宝塔令旗带走哪吒，一路上风雨交加，十娘爱之切，责之深，将哪吒狠狠打了一顿，因为哪吒心高气傲，弄至如此下场，十娘悔不当初，莲花追至，可惜哪吒在莲花睡着时削骨还父，削肉还母，并请求莲花带自己魂魄回西岐，莲花伤心欲绝！

颜母听罢十娘一席话，亦不禁心酸，为了哪吒不至成为游魂野鬼，故教十娘、莲花请求云中子之帮助，十娘、莲花在康伯之带路下到达终南山，路上遇见莲人之云中子，但云中子算得哪吒灾星托世，害人害物，应早死早着，故一手将十娘扔至老远，令十娘身受重伤，但十娘并不气馁，负责去向云中子作出请求，爱子之情亦会令云中子动容，终于教十娘在七七四十九日内，为哪吒建庙及造金身，并要哪吒诚心悔改，入庙归位，接受万家香火三年，这样才能再世为人，十娘，杨戬等努力建成哪吒庙，而哪吒亦肯诚心悔改，在颜母之大肆宣俴下，哪吒庙果然香火鼎盛，令十娘欣慰不已。

飞虎决将黄颜许配东伯侯之姜大公子，杨戬知悉，顿感失落不已，为了黄颜终身幸福，杨戬不理飞虎权威，拒绝点收聘礼，飞虎怒不可竭，指杨戬没有自知之明，更戏弄他若要阻止黄颜这头亲事，就必须与十人斗快食饭，杨戬以一敌十，杨戬拼死食饭，黄颜得悉，更感杨戬之诚意。

哪吒被琵琶打破金身，烟消魂散后，一直身处一片白茫茫境界，万籁俱寂，他只闻到一片清新泥土味，原来是云中子将哪吒魂魄放入千年莲子中、十娘、杨戬、黄颜日盼夜盼，终于盼到千年莲子发芽与哪吒再次相见，十娘告之哪吒要待莲藕长成，云中子便会将他造成莲藕人，哪吒开心不已，哪吒发现不见莲花，云中子支吾以对。

杨戬、黄颜在十娘相助之下，终结成夫妇，颜母眼见女儿一心嫁杨戬亦只好慢慢接受，惟飞虎仍倔强地不认亲女。春去冬来，十娘等人悉心照顾千年莲子，而哪吒亦顺利经过开花结果阶段，云中子终助哪吒成为莲藕人，但哪吒觉手硬脚硬，不甚开心，云中子安慰哪吒他日行善积福，积满功德便可回复血肉之躯并还哪吒火尖枪，干坤圈，哪吒感激不已。惟哪吒向云中子追问莲花身在何处，云中子居然隐瞒真相，令众莲藕仔生气不已。

颜母眼见女儿生活困苦，故鼓励杨戬到冀州从军，希望有所成就，杨戬夫妇二人本来不想分开，但为了日后生活及不想黄颜受苦，杨戬毅然决定从军，黄颜依依不舍。

四大天王之一苏护请来姬昌长子伯邑考教女儿妲己、凝香弹琴，妲己天资聪颖，一教即会令邑考惊讶不已，妲己知邑考是姬昌之子，所以向他道出自己自小不准出门，不准读书识字完全拜姬昌所赐，邑考亦表无奈，但相信姬昌所言非虚。

杨戬到冀州从军、哪吒坚持同行，十娘唯有相陪，三人到达冀州、杨戬巧遇苏护座下大将军郑婵玉招亲，杨戬误打误撞成为快婿，杨戬不明所以，只知宁死不屈，而婵玉亦厌弃杨戬相貌古怪，故命土行孙用遁地法将杨戬带走，谁知却令街坊鸡飞狗走！

李靖未能替纣王找得妲己、凝香回宫，令纣王龙颜大怒，更将李靖贬为消兵。九公向纣王献计逼苏护交出女儿，纣王于是派飞虎携同飞龙斩将刀到冀州要人，若苏护抗旨即格杀勿论，琵琶自动请缨与飞虎同行，李靖知悉，大加反对，表示妲己将会祸国殃民，决不可让她入宫、惟琵琶一意孤行，更大骂李靖无用，另边厢，哪吒、杨戬在冀州与雷震子重遇，三人开心不已，而飞虎大军亦达冀州、苏护拼死抵抗亦不愿让两女儿入宫。

琵琶带同金吒、木吒协助飞虎对付苏护，金吒、木吒更被琵琶逼做探子，夜探将军府，幸遇上十娘、哪吒等人，金吒、木吒向众人大吐苦水，更谓李靖不复当年勇只怕琵琶一人，哪吒听后生气不已，十娘为顾全大局，只好婉言相劝。

飞虎再逼苏护交出女儿、婵玉、土行孙代苏护出征，幸得十娘奋勇作战，终暂且打退飞虎大军，当苏护得知飞虎今次携来威力无比的飞龙斩将刀，内心忧虑不已，妲己、凝香眼见飞虎、苏护因自己开战，损兵折将、民不聊生，故要求苏护让姊妹俩入宫以平息干戈，苏护忍痛接受。妲己、凝香终入宫当贵妃，从此揭开商朝灭亡的序幕，两人是纣王新宠，故获得多人服侍，珠宝绸缎多不胜数，令两人一时未能习惯，两人面见皇后，皇后见妲己率直可爱，故将心爱小狗作为见面礼送赠予妲己，令妲己开心不已。

黄颜身孕日重，对杨戬思念之情亦日益增加，为打探杨戬下落，黄颜逼于无奈到黄府求问飞虎，可惜飞虎冷言冷语，令黄颜难受，黄颜梦见杨戬终成为天兵神将，并册封为二郎神，故打算改腹中孩儿名「念郎」。

杨戬身在冀州，心在西歧，而哪吒则终日见蝴蝶陪伴在侧，大感疑惑，十娘惟有鼓励各人努力从军，祈望早日衣锦还乡，土行孙叫众人上山打山贼，谁知遇见哮天犬，众人害怕不已，幸好亦能一一逃脱。

妲己、凝香顺利入宫，纣王高兴不已，由于宫中规定新入宫贵妃要斋戒沐浴三日才能与帝王相见，令纣王心痒难当，姬昌曾测到妲己美色必祸害商朝，故无惧向纣王进谏，求纣王除掉妲王，纣王不信姬昌所言，姬昌再占卦，预言轩辕殿当晚必有火灾以证明自己卦象之灵验，纣王当然不信，故下令全宫晚上不淮点灯，令宫中绝无可能发生火灾，到了入夜时份，皇宫漆黑一片，九公教唆纣王扮成太监到妲己、凝香之寝宫一睹两人之美貌，纣王高兴不已，纣王一见两大美人，目定口呆，自叹从未见过如此绝色佳人，妲己、凝香不知就里，害怕不已。幸九公解困，向两人表明纣王身份，而轩辕殿当晚果然发生火灾、令宫中上下更信姬昌所信，在纣王宠幸妲己之时，姬昌等忠臣在门外呼求纣王社稷为重除掉妲己，令纣王心烦不已，纵有美色在前，亦无心欣赏，妲己亦因而被打入冷宫。

天意所弄，妲己被纣王打入冷宫，一切荣华富贵顿时消失，深宫更显寂寞，妲己时时刻刻想念凝香，可惜未能相见，杨贵妃眼见妲己被冷落，内心暗暗欢喜，更佯称深宫有鬼，令妃己害怕不已，原来，九尾狐已看上了妲己，决定找她做替身……

纣王无道，强抢苏护爱女，令他五内俱焚因而毅然决定写下奏文，向上苍表达伐纣灭商之决心，果然，地震山摇，天地变色，上苍更赐下碑文一块，令他相信伐纣乃天意所容，故命婵玉、土行孙好好钻研碑文，要得出碑文中所指能助他伐纣之三目神将是何人，婵玉二人见苏护不看重自己，心感不快，更设法不让杨戬助苏护，另边厢，杨戬遇山贼，不敌，被逼走入山洞躲避，谁知遇上哮天犬，荒乱之际逃入洞中一大鼎内，更吃下鼎内仙丹，令自己第三只眼威力无穷。

妲己在深宫只能与爱犬小古怪为伴，一日偷见凝香与纣王欢愉相处，内心难过不已，而杨贵妃更将小古怪杀死烹熟，令妲己悲痛欲绝更错手把杨贵妃之宫女春梅杀死，此时，九尾狐出现，更表示只有「她」才可助妲己夺回一切……

杨戬吃下山洞鼎内神丹，第三眼威力无穷。洞主申公豹回来，发现神丹无故消失而气愤不已，因而怪罪哮天犬护丹不力，将它痛打一顿，而杨戬却与哮天犬感情大增，哮天犬更成为杨戬的及时帮助，不惜冒生命危险，偷出申公豹之三尖两刀枪，令杨戬可以顺利劈开坚硬无比的镇天石，使玉婵、土行孙无法找到藉口赶杨戬离开军营，但基于婵玉及土行孙的私心，恐吓杨戬不得让人知道自己大食、大力及有三只眼的特征，这样可确保苏护发现不到杨戬这位三目神将。

另边厢，妲己错手杀恐杨贵妃之宫女春梅，惊魂甫定决定找邑考助自己逃出皇宫，可惜被皇后撞破大计，妲己惨被打入冷宫，面对冷宫中疯妇成群，妲己决定找九尾狐相助誓要夺回自己志得的一切，从此，皇宫怪事连连，皇后被狐狸骚扰，春梅尸体在杨贵妃寝宫出现，纣王发现一大群狐妖捣乱后宫，束手无策，群臣建议纣王若想除掉宫中妖孽，就必须到女娲庙斋戒沐浴七日七夜，清心为大商祈福，可惜纣王色心难静，见女扮男装的妲己出现眼前，即按捺不住，而妲己亦成功踏出成功的一步。

不经不觉，黄颜已怀胎八月，但仍需终日劳碌，日子愈来愈难过，连准备给予接生婆的二两银亦无法应付，逼于无奈，惟有向黄母商借，可惜被飞虎知道，不但分文不借，更对黄颜奚落一番，杨戬身在冀州亦心有不安预感，可惜无法即时回乡见爱妻，心中挂信不已！而婵玉土行孙处处留意杨戬行怪，决心不让苏护认识杨戬，更欺骗苏护三日神将是自己师传，苏护半信半疑。

基于九尾狐的关系，琵琶终日在宫里服侍妲己，妲己教琵琶如何利用手段，收买男人心，姬昌等忠臣不断向纣王进谏，希望早日除掉妲己，可惜纣王对妲己死心塌地，坚持为妲己举行封妃大典，而纣王亦从此不早朝，更为了替妲己兴建摘星楼，不惜微召全国男丁到京城建楼，以致死伤枕藉，民不聊生，妲己召姬昌宫进见，李靖、琵琶率先打探姬昌如何面对妲己、姬昌对李靖处处忍让琵琶，毫无半点男子气慨，无奈地借故教训琵琶一顿，令琵琶生气不已！

十娘千山万水带哪吒到渭水求见姜子牙，希望他助哪吒回复真身，可惜子牙一直强调，只要钓到鱼，一切问题均可迎刃而解……

妲己深得纣王宠爱，在皇宫中几乎可呼风唤雨，令皇后及其他众嫔妃看不过眼，妲己处变不惊，更设法对付身边种种敌人，包括自己妹妹凝香亦不放过，姬昌因为敢言敢谏，以一句「牝鸡司晨」而开罪妲己，被逼当众受烙刑之苦，李靖、凝香看在眼内，甚感无奈！而琵琶自持是妲己身边红人，对李家上下更为不敬，只要一言不合，即对金吒、木吒又骂又掴，李靖心感难过，姬昌接受酷刑后被收监，凝香偷偷探望，姬昌托凝香忠告吧考不要入宫代己求情，可惜邑考待父至孝，决定带同三件西岐宝物向纣王求情，纣王眼见三宝物乃稀世奇珍，怒气亦暂且消除，可惜九尾狐在当中搅局，令纣王当众大出洋相，因而下令处斩邑考，幸得妲己代为求情从此，邑考便要教妲己弹琴，心中大感不安！

十娘与子牙互相欣赏，子牙答应只要钓到鱼便可令哪吒回复真身，令十娘充满信心，反而是哪吒不信子牙以直鈎可钓到鱼，所以惟有诚心祈求女娲娘娘相助，而女娲娘娘居然显灵，赐下四不像给哪吒，令哪吒开心不已，但十娘总觉四不像满身妖气，因而不准哪吒接近，可惜哪吒深信四不像能助自己！

十娘耐心等待子牙直鈎钓到鱼，而哪吒却没有耐性，仍将希望记托于四不像身上，十娘深知哪吒心意，因此软硬兼施，希望哪吒对四不像死心。而妲己却对邑考借故亲近，希望能够以自己美貌而令邑考心动，可惜邑考乃君子一名，对妲已一切引诱均不为所动，妲己一怒之下，要纣王将邑考剁成肉酱，做成肉丸十二颗，姬昌在狱中算得邑考遇害，悲痛莫名、妲己更逼姬昌吃下十二颗肉丸，姬昌以大事为重忍痛吃下用邑考肉所做成之肉丸，再愤而离开朝歌，李靖担心姬昌安危，冒死护送姬昌回西岐，两人到达西岐，民众夹道欢迎，姬昌突感心口闭塞，呕吐大作，终于一口气出十二白兔。姬昌明白十二只白兔乃邑考之化身，内心感触不已。

李靖回朝歌途中，路经渭水，与哪吒、十娘相遇，大家百般滋味在心头，而哪吒则非常担心子牙未能助自己回复真身。一日，姬昌被兔子引导至子牙处，两人一见如故，决定一齐伐纣，姬昌封子牙为丞相，此时，子牙亦果然以直鈎钓到鱼表示哪吒回复真身之日不远，众人高兴不已。

姜子牙八十岁遇上姬昌，被封为丞相，而姬昌亦齐集各路正义之师，改国号为周，准备齐心伐纣。

纣王仍对妲己宠幸有加，朝中群臣，只要稍有不顺从者，妲己即对其施以炮烙之刑，令众臣对国事均闭口不言，另边厢，子牙亲到苏护军营邀请苏护一齐出兵伐纣，苏护一口答应，更道出曾得无字天书一块，上面显示必有三目神将相助，更说出此神将三大特征，就是目不识丁，口食七斗米，兼且有三只眼，十娘、哪吒、雷震子一听之下即说出此人是杨戬，且身在苏军营中，苏护喜出望外，而婵玉、土行孙则想先下手为强，暗中偷走无字天书，谁知所作所为给苏护识破，两人被赶出军营，二人师傅申公豹代婵玉、土行孙找苏护算帐，谁知一一败于子牙手下，令申公豹之三尖两刃枪，哮天犬、四不像、雷公凿、火鸾神鸟全部归子牙一方，更被逼交出天尊神水令哪吒顺利回复真身。

姜子牙登坛封将，哪吒被封大元帅，赐火鸾火凤、杨戬被封左先锋，获赐三尖两刃枪，哮天犬为座下神兽，雷震子被封右先锋，获赐雷公凿及四不像一齐完成伐纣灭商大业。

哪吒被姜子牙封为伐纣大元帅，可谓如愿以偿，成功之余更令哪吒对十娘不离不弃之恩情感激不已，两母子感情更形坚固，哪吒利用风火轮带十娘与李靖相见，李靖心中欣喜莫名，琵琶看在眼里，不是味道！

子牙安排各人伐纣工作，而哪吒的第一件任务就是被安排到云中子处取天怒神剑，以便利用此剑到朝歌斩妖除魔，十娘陪哪吒到云中子处，居然能够与莲花久别重逢，三人内心百般滋味在心头，哪吒决定留在终南山助云中子用五味真火练剑，而十娘与莲花则先回朝歌打探军情，谁知一踏入朝歌，即见李靖在大街大巷将金吒、木吒打至遍体鳞伤，原来二人被狐狸精上身，然后公然调戏良家妇女，李靖知悉大为震怒，而两兄弟却不明自己做错何事，十娘看在眼里，伤心不已，但为了不想暴露行踪，所以惟有忍痛离去。哪吒练成怒神剑，与莲花到朝歌准备入宫挂剑，消灭妲己，谁知半路得知九尾狐及琵琶恶行，决定找李靖见面，叫李靖以天怒神剑消灭琵琶，李靖对哪吒所言半信半疑，但仍把剑带回家，以证琵琶到底是人是妖！

李靖手持哪吒所给予的天怒神剑，内心忐忑不安，一方面想证实琵琶是人是妖，但另一方面又怕面对现实，但是毕竟与琵琶已有五载夫妻情谊，实在不忍心琵琶会变成一滩血水。所以毅然将剑上朱砂抹掉，以免对琵琶做成伤害，谁知此时，竟传来琵琶有喜，李靖终放下心头大石，而哪吒则不明李靖为何不忍心下手，两父子又发生争拗，李靖一怒之下将神剑弄断，令哪吒遭子牙以军杖惩罚。

纣王知姬昌起兵谋反，担心不已，彩平皇后建议与子牙议和，但遭妲己强烈反对，原来妲己找来申公豹助纣为虐，纣王逐下旨公豹与飞虎联手灭子牙。另边厢，黄颜终于顺利诞下儿子，颜母开心不已！

杨戬奉命带着婵玉、土行孙与姬昌会合，一路上，婵玉、土行孙对杨戬诸多挑剔，又处处表现得极不合作，令杨戬束手无策，此时，士兵送来黄颜家书，杨戬不识字，叫土行孙代为讲解，谁知哮天犬发出预报，众人知附近有危险而到山洞躲避，杨戬发现遗失信柬，冒险再到树林寻找，谁知遇见姬昌夫子愤力抗敌，杨戬冒死将众人救回山洞，英勇行为令婵玉感动不已。

杨戬救回姬昌全军，令申公豹无功而回，飞虎怀疑申公豹只借用五彩神牛而独自应战，目的是想邀功，申公豹忙加解释，而杨戬因未能知道家书内容，心里对黄颜更是倍加思念、黄颜独力养育念娘，心中对杨戬亦无限思念，只可借助红布一片，将点滴写下，随风飘给杨戬。

琵琶自恃怀有李家骨肉，维常无理取闹，李家上下对她百般忍让，十娘擅自借用哪吒之风火轮到李家探望李靖，更留下飞鸽以便李家有需要时用之，而纣王一样纵情酒色，大权全落在妲己之手，一日，凝香本想为妲己送上食物，竟无意中发现妲己露出狐狸尾巴、心中大为一惊，妲己日渐嚣张，全不将皇后及众嫔妃放在眼内，杨贵妃为挽回昔日地位，不惜打扮成村妇以讨纣王欢心，谁知因而惹下杀身之祸，妲己诬蔑杨贵妃用巫术加害纣王而将她施以趸盘之酷刑，恶行令人齿冷。凝香眼见妲己心肠歹毒，终向皇后道出妲己出生时姬昌所占得之寅卦及狐狸尾巴种种真相，皇后决找比干相助。

琵琶担心将近怀胎十月，奸计会被拆穿决借金吒、木吒之手令自己流产，李家上下焦急不已，天香决定亲到黑风山找活命灵芝。

天香坚持要亲到黑风山采灵芝，李靖、金吒、木吒决定相陪，惟琵琶不想李靖顺利采得灵芝，因此故意将李靖留在身边、李靖惟有用飞鸽传书求十娘相助，十娘一见信柬，即借用哪吒风火轮赶到黑风山，终在十娘相助之下将「绿面猿猴」征服，如愿取得灵芝，不过，十娘却被妖猴抓伤，天香对十娘舍命相助，心存感激琵琶被逼服下灵芝，李家上下高兴不已，但无意中却给琵琶知道此次全赖十娘出手，不禁心中大怒，向李靖大兴问罪之师，琵琶为凌辱十娘一番，不惜要霓裳冒李靖约十娘到陈塘关相见，十娘果然欣然赴约，琵琶卒在众目睽睽下掌掴十娘，更要李靖出手，李靖内心极为难受而十娘亦心痛不已！

哪吒大军继续按兵不动，令纣王、妲己倍加放心，而皇后、凝香却偷出皇宫，亲身拜会比干，求比干重返朝廷，惟比干心已死，比干妻亦不欲夫君伴君如伴虎，故推却皇后要求。谁知皇后、凝香宁长跪比干门前，比干不答允决不罢休，更出手杀比干仙鹤、碎比干玉琴向比干晓以大义，令比干不禁为之动容，终被皇后说服，重披朝服！

皇后请得拥有七窍玲珑心的比干相助，本来他六次上奏但纣王也不肯接见，但由于纣王梦见先王严责自己不接纳比干进谏，惶恐之际惟有对比干之奏条一一承诺。包括废炮烙、拆摘星楼、填酒池、拔肉林、开创脤民等等，此举令妲己大大不满，其中妲己为了坚决反对纣王拆摘星楼，居然要九尾狐用妖术扮众仙降临摘星楼，令纣王不舍拆掉摘星楼，可惜一切妖法被比干之七窍玲珑心看穿。

琵琶真的很想肚内有活胎，九尾狐说出唯一之法是向云中子取得九节昌蒲服下，则可令肚中有活胎，琵琶得悉，死嚷着要李靖陪自己到终南山向云中子借药，李靖无计可施，惟有答应琵琶请求，另边厢，子牙要哪吒大军暂停进攻，专心一意种蕃薯，表示收成之日乃出征之时，哪吒众人不明所以，惟十娘深信子牙必有良计妙策，安抚众人努力种蕃薯，这边厢子牙种蕃薯，那边厢比干终日专心造竹家具，令纣王、妲己以为两方均不敢造反。

李靖琵琶到达终南山，谁知云中子外出采药未返，琵琶竟然擅取仙药服下，更打伤云中子仙童并杀死莲藕人，当云中子正想找李靖算帐之际，十娘突然山现，更承担起一切责任。

琵琶大肆破坏云中子仙卢，令云中子决定血洗陈塘关，十娘为息事宁人，决定留下为奴为婢，令云中子大感为难，只怨十娘过份好人，而李靖却不懂珍惜。十娘悉心照顾众莲藕仔，但内心对哪吒却挂念不已！而莲花众人不敢告之哪吒、十娘已私出军营，更一去无踪。

霓裳无意中发现琵琶根本没有怀胎，但却不敢将事件告之其他人，琵琶向妲己求助，希望能得九节昌蒲以致腹中有活胎，妲己随口答应，但内心却沉醉于权欲之中，另边厢，比干正努力制造各种竹家具，终趁时机成熟，将众狐狸一把火烧光，更将狐狸皮毛交由比平妻制成大衣，准备献予纣王，希望藉此向妲己示警，皇后、凝香不惜微服至比干家如以探望，令比干深受感动！果然，此狐狸毛大衣令妲己为之一震，阴险姣滑的妲己，居然假装昏迷不省人事，令纣王束手无策，唯有抱着妲己到摘星楼求向众仙，最后，听信由九尾狐化身成神仙的指引，只有比干一片七窍玲珑心才可令妲己苏醒，纣王听罢，连夜三度下旨召比干进宫，要比干借玲珑心，比干见纣王昏庸至此，肝肠寸断，更一死以示悲愤之情。

十娘在云中子处多日，令莲花众人无法再隐瞒，惟有向哪吒说出十娘已私出军营多日，音讯全无，哪吒得知，震惊不已，命杨戬、士行孙、婵玉等带兵四处找寻，而自己与雷震子则回西冀，幸好半路遇着因诚意打动云中子而可以获准离开的十娘，哪吒见十娘神情憔悴，满身泥泞，亦不忍再加责骂，两母子开开心心回军营。

比干被妲己害死，令朝歌百姓无不怨声载道，而比干妻更伤心至抱琴投湖自尽，子牙知道比干为国捐躯，全国震动，而东伯候、南伯候亦争相投靠子牙大军，认为时机成熟，决定即日出兵，直捣朝歌。

琵琶为了助自己取得九节昌蒲，竟推举李靖再披战衣，出征对付哪吒、李靖大加反对，令琵琶大发脾气，纣王终下旨李靖出兵，两父子被逼战场对峙，哪吒为免伤及父子情，向李靖使用免战牌，要求免战三日，希望李靖退军，而期间，杨戬、哮天犬、雷震子、土行孙、婵玉及十娘等更大闹李靖军菅，希望他知难而退，李靖深明哪吒用意，决定顺从四魔将及金吒、木吒之意见，暂不开战，十娘见李靖落得如斯下场暗见伤心！

哪吒为免父子相残，向李靖高挂免战牌三日，琵琶向妲己自夸李靖一出，哪吒即要求免战，可惜，申公豹则怀疑李靖根本枉法徇私，久疏战阵，对付不了哪吒，令琵琶大为生气，妲己要琵琶亲上战场，以示忠贞，李靖大军士气低落，李靖决退兵三十里，再作打算，无奈此际琵琶出现，托骗李靖天香在妲己手里，若不能战胜而回，天香必死无疑，李靖被逼出兵攻打哪吒，可惜节节败退，李靖更身受重伤，琵琶不单对李靖没半点体谅关怀，更在霓裳面前大骂李靖是废物，后悔当初嫁给他。更要李靖负伤上阵。

金吒、木吒等人信琵琶所言，向十娘跪地求饶，更谓琵琶正在军中难产，希望十娘到李靖军营相助，十娘信以为真，急忙赶到李靖军营，见琵琶临盆在即，极为辛苦，因而婉言安慰，更助琵琶顺利产下男婴，谁知十娘手中男婴即变成一只小狐狸，更在十娘三颈项上咬了一口，十娘即一倒而下，琵琶心中大快、金吒、木吒众人终明白琵琶的阴险面貌，心中气愤不已。

十娘中了狐狸毒，健康每况愈下，惟莲花众人不知十娘受伤原因，内心担忧不已。

皇后及纣王两子以废位逼纣王重掌政权，纣王爱子情切，答应恢复早朝，勤政爱民，更与妲己到处出巡，体察民情，可惜死性不改，出巡时受妲己唆摆，滥杀无辜，令皇后、皇子死心，决联络朝中贤臣，诛妲己，逼纣王禅让，此举令妲己以严刑逼害异己，人人岌岌可危。

申公豹四出找寻能人异士，终找来一对可令地动山摇的哼哈二将及顺风耳、千里眼相助，令妲己赞赏不已，琵琶奉妲己之命彻查异己，令李家上下都非常害怕，令琶琵更加无理取闹。

黄颜独力哺养念郎，颜母在飞虎之威吓下，纵然在路上遇见爱孙亦不敢相认，黄颜看在眼里，伤心不已，幸念郎懂性，令黄颜大感欣慰。飞虎得千里眼，顺风耳之相助，处处识破杨戬出兵之计，令杨戬大军无法取胜。士行孙，婵玉等不明所以，终给杨戬想出破解之法，以妙计击退千里眼，顺风耳，令飞虎奸计无法得逞，杨戬顾念与飞虎之情谊，好言相劝飞虎弃暗投明，可惜飞虎一直看不起这个女婿，坚决作战到底，黄颜知飞虎曾见夫郎，不惜跪地求飞虎讲出杨戬是生是死，惟飞虎铁石心肠，将黄颜、念郎拒诸门外。

姬昌安全重返冀州，子牙准备向朝歌进军，整支军队士气高昂，而琵琶则继续以严刑烤问自认为有嫌疑之人士，令朝歌成为大炼狱，更为表忠心，竟把天香裳押至妲己面前逼供，以趸盆威吓她们供出造反之名单、令天香、霓裳伤心欲绝，李靖见琵琶丧心病狂、决投靠子牙大军、共同灭纣。十娘收到李靖之飞鸽传书，开心不已，众人亦为李靖一家要到西歧而高兴万分，子牙即与众人从详计议，誓必要将李请所列名单中人救出，一个也不能漏掉。子牙安排各人兵分多路，而李靖则里应外合，先到牢房救出被扣押之百姓，琵琶知悉，大发雷霆，李靖去意已决，因此不理琵琶反对，双方大打出手，琵琶不敌，以妖术才得以脱身。

哪吒到朝歌上空盘旋，纣王、妲己派哼哈二将对付，惟全部不是哪吒对手，哪吒顺利完成任务，更从琵琶之手救出天香，令十娘众人大为高兴，可惜，哪吒未能于望月亭找到李靖护助李靖离开朝歌，众人担心之际，十娘突想到李靖身在何处，原来李靖自感过去一错再错，误信妖孽，罪无可赦，有愧于列祖列宗，决定一死以赎已罪，十娘、哪吒竭力劝慰。

李靖因自责未尽父亲职责以致家无宁日而想在列祖列宗前自刎之际，幸被十娘哪吒劝服，三人更合力打败申公豹而顺利逃离朝歌到西岐与子牙大军会合，十娘中毒日深，子牙为她把脉，知十娘命不久矣！心感可惜，反之十娘乐观面对。

飞虎决定离开西岐逃难到朝歌，始终骨肉情深，飞虎本想带黄颜同行，但唯一条件是要黄颜签下离书，从此与杨戬一刀两段。黄颜不允，惟有忍痛告别爹娘。子牙安排哪吒大军出征。临行前，要哪吒、金吒、木吒向十娘夫妇下跪拜别，彼此难舍难离。而皇宫内，皇后与妲己展开连场斗争，令纣王烦恼不已，而妲己亦设法除灭皇后，由于皇后知云中子素来以斩妖除魔为己任，故私密去函云中子，求他到朝歌相助。可惜云中子半路遇见由琵琶扮成的孕妇临盆，云中子命两徒弟助为接生，不幸中了琵琵圈套惨死琵琶手下，琵琶顺水推舟扮成云中子行刺纣王，令申公豹捡得皇后致申公豹之密令，妲己一口咬定皇后心怀不轨，并施以严刑逼供，令皇后自剜双目以示清白，纣王得知，心痛不已，并对妲己严责一番！

皇后不单双目失明，更被妲己打入冷宫，李靖、十娘得知，痛心疾首，至决心要把皇后救出，可惜皇后死意已决，只求十娘救两皇子逃离妲己魔掌，十娘含泪答应，十娘、李靖如愿将两皇儿救出，可惜两皇儿报仇心切，坚决回朝歌找妲己算帐，十娘忙加阻止，可惜两人忠言逆耳，幸十娘以计谋令两人顺服。哪吒大军于「虎牢关」一战凯旋而归，令全军士气高涨。兴奋之际，哪吒却想起十娘，不禁泪盈于睫！

飞虎临行在即，颜母把握最后时机到黄颜处，求黄颜签下离书，好让一家人远赴朝歌，无奈黄颜爱戬情深，宁一生一世等他回来也不要离开，颜母惟有伤心离开。

杨戬负责押送军粮，半路上遇见一大群孕妇，其中一人更要临盆，杨戬命婵玉代为接生，谁知此际，杨戬之天眼看出孕妇肚中全是狐狸，因而将她们一一对付，而婵玉却不幸被其中一只狐狸咬中脚踝，众人担心不已。另边厢，申公豹请来一大堆术士高人与子牙大军作战，其中哼哈二将更藉大鼎而将声音倍增，二人一叫即地摇山动，哪吒大军几乎不敌，幸得子牙提醒，哪吒终联同金吒、木吒以自己名字击败哼哈二将……

申公豹请得赤脚大仙相助，居然以一招大山压顶令哪吒大军阵脚大乱，哪吒为求良策，不惜借土行孙之遁地术一用，亲到阴曹地府求阎罗王相助，閰王见妲己所为已达人神共愤地步，决答应哪吒所求让众游魂野鬼听凭哪吒差遣……

妲己知申公豹战败，被迫退兵三百里，怒不可遏，纣王想与子牙议和，妲己表面答应，令纣王大为放心，谁知妲己却胆敢将纣王幽禁于冷宫，令纣王叫天不应，叫地不闻，妲己更即时命令风婆婆、雷神、电母施法，在方圆五百里之地降下暴雪，冰封一切，阻挡哪吒军队推进。莲花在天寒地冻的军营中，染上伤寒，哪吒惟有将她安置在城西一比较暖和之破庙中，让她好好养病，更以辟魔圈保护莲花，以免她受任何邪魔妖道伤害，可是此事却被琵琶得知，设法令莲花离开辟魔圈逼哪吒投降……

西伯侯姬昌因患上急病，在阵中病逝。子牙遵照姬昌遗命，奉二公子姬发接任为西伯侯，继续先父伐纣大业。另边厢，凝香想救纣王离开冷宫，纣王为求逃离冷宫，对凝香所有请求一一答应，可惜凝香之拯救行动失败……

凝香正想带纣王潜逃冷宫，被琵琶及申公豹所擒，更交予妲己法落，纣王哀求妲己，无奈妲己眼中的纣王无是处，纵纣王连番哀求，亦难逃妲己魔掌，纣王终死在自己终日沉醉之地方——酒池肉林。令妲己更意气风发……

九尾狐以箭射伤火凤，令青鸾一时顿失所依，更归顺九尾狐，倒戈相向哪吒，哪吒大军抵不住九尾狐与申公豹所施之妖法，一一倒下。雷震子见形势险要，劝哪吒下令退兵，可惜哪吒义奋填胸，决一人手持战旗出征，亦不能临阵退缩，可惜不单未能击退九尾狐，更被火凤连番袭击，渐感不支……

黄颜含辛茹苦养育念郎，一日，婵玉突到访颜家，表示奉杨戬所命，令黄颜欢喜莫名，更求婵玉带她及念郎与杨戬相见，可惜婵玉道出杨戬已被册封为伐纣大元帅，而自己却与杨戬征战沙场，出生入死多年，两人日久生情，更在军中结成夫妇，从今以后，要与黄颜共事一夫，婵玉是大，黄颜是小，黄颜听罢，几乎晕倒，多年盼望付诸流水……而宫中的妲己，仍坚持与子牙大军对垒，最后亦只有子牙才能为妲己一生划上句号。