Начальство Марка урезало бюджет, после чего Марка понизили до «Департамента по вопросам интеграции населения», где Марк пытается найти работу иммигрантам.

После того, как Марк отдал демонического ребёнка-сироту в детский дом, Келли захотела его усыновить. Тем временем Марк начал учить Твэйна разговаривать с Келли, чтобы та смогла усыновить демонического ребёнка.

Оставаясь с родителями Рэндалла в Нью-Джерси (после того, как его отец боролся на гражданской войне людей против зомби), Марк случайно говорит, что Рэндэлл — зомби. Леонард пытается идентифицировать странное новое существо, которое, оказывается, трудно разместить на работу.

Марк встречает древотных, которые, как ожидается, будут участвовать в общественном ритуале спаривания под название Древооргазм. Тем временем сбрасывающая свою кожу Келли требует секса, чтобы смягчить боль от смены кожи, и Рэндал теряет член после посещения кинотеатра.

Марк встречает женщину, которая хочет стать вампиром как её друг (пародия на Сумерки). Фрэнк и его команда должны взять умение владеть собой при помощи Леонарда, который заканчивает тем, что забыл об инструкции и охотится на вампиров Граймсом и его командой. Тем временем люди города (включая Фрэнка) сокрушаются странной болезнью под названием «Болезнь Ларри», инфекционное заболевание, которое преобразовывает жителей города Нью Йорк в клонов Ларри Кинга.

После того, как сокращение бюджета угрожает программе, Марк изо всех сил пытается найти работу гигантской горилле и настаивает, чтобы та чистила небоскрёбы. Тем временем Келли пытается сопротивляться своему внезапному влечению к Твейну, а Рэндэлл теряет нижнюю часть тела из-за несчастного случая с автобусом.

Рэндэлл не считает себя таким же зомби как остальные. Рэндэлл решает присоединиться к культу зомби. Чтобы преобладать навязчивую идею Рэндалла с Кристалл, Леонард превращает Марка в Кристалл.

Марк сталкивается с проблемой, когда он случайно ломает волшебную палочку Леонарда. Тем временем Твейн полагает, что встретил своего задушевного друга, который является злой стороной Леонарда и оба они решают повторно убить зомби Авраама Линкольна.

Твейн вынужден вынести серию трудных последствий, когда он решает заключить ужасающее соглашение относительно души местного политического деятеля.

Марк и Рэндалл соглашаются сопровождать Калли в поездке на Хэллоуин в Ад, где они проводят время с её семьей, которая готовит заговор против Марка и Рэндалла.

После того, как Рэндалл присоединился к актерам неряшливого реалити-шоу, неуравновешенный продюсер программы становится одержимым Марком.

Марк принимает опрометчивое решение , когда соглашается быть партнером Калли в древнем демоническом ритуале. Рэндалл присматривает за сексуально запутанным роботом.

Марк решает взять маленького Человека-Птицу, который был разлучен со своей семьей, в то время как Граймс пытается уладить кровную месть с их чемпионом.