Elka steht zwischen 3 Männern, zwischen Bobby, ihrem totgeglaubten Ehemann, und zwischen Fred und Max. Schließlich entscheidet sie sich für Bobby, der immer noch von der Mafia gesucht wird. Die beiden verstecken sich in einem kleinen Dorf in den Bergen. Als unsere drei Grazien eine besorgniserregende Nachricht erhalten, machen sie sich auf die Suche …

Melanie, Joy und Victoria erzählen Elka bei einem Footballspiel, wie die drei durch das Schicksal in einem Hotel zusammengeführt wurden. Melanie ertappte ihren damaligen Freund in dem Hotel auf frischer Tat beim Fremdgehen, Victoria wollte dort einen Regisseur verführen, um ihre Karriere voranzubringen und Joy wiederum erfuhr in der Hochzeitssuite des Hotels, dass ihr Bräutigam sie sitzen lässt.

Um einen Vortrag zu halten, wird Victoria auf eine Kreuzfahrt für Lesben eingeladen. Begleitet wird sie von Joy, Elka und Melanie, die überraschenderweise an Bord ihre offensichtlich lesbische Schwester trifft. Joy und Victoria, die ein lesbisches Pärchen mimen, verknallen sich prompt beide in den schönen Kapitän. Als sie ihm ihre Heterosexualität gestehen, nimmt das Drama seinen Lauf.

Aufgrund einer Verwechslung in der Reinigung hat jetzt eine andere Kundin Melanies magisches rotes Kleid. Als diese verstirbt, beschliessen die vier Frauen, dass ungewöhnliche Umstände ungewöhnliche Maßnahmen erfordern und nehmen so die Beerdigung der unrechtmäßigen Eigentümerin von Melanies Kleid zum Anlass, inmitten der Trauergemeinde auf die Suche nach dem magischen Kleidungsstück zu gehen …

Weil ihr Mann Melanie, Joy und Victoria nachschaut, stattet die aufgebrachte Nachbarin Kim den Frauen einen Besuch ab und verlangt von ihnen ein hollywoodreifes Umstyling. Pam und Sally schließen sich dem Makeover spontan an, doch der Erfolg beim anderen Geschlecht lässt zu wünschen übrig. Die Männer der aufgetakelten Damen verlangen, dass das Makeover sofort wieder rückgangig gemacht wird …

Es ist Freitagabend und alle Damen haben Verabredungen: Elka hat ein Date mit Roy, Victoria trifft ein Männermodel, Joy geht mit einem Afroamerikaner aus und Melanie verabredet sich mit einem Fußballtrainer. Doch Roy lebt noch bei seiner Mama, die Elka nicht leiden kann. Deshalb planen die vier Damen eine große Party, zu der sie auch Roys Mutter einladen …

Elka feiert ihren 90. Geburtstag. Melanie schenkt ihr zum Geburtstag eine Runde durch die Umkleidekabine der Browns, wo es viele hübsche halbnackte Jungs zu sehen gibt. Doch dieses harmlos erscheinende Geburtstagsgeschenk führt zu einer ganzen Reihe von Unglücksfällen, die wohl keine der Damen für möglich gehalten hätten. Schon bald finden sich alle außer Elka verletzt im Krankenhaus wieder.

Joy lernt in der Kneipe den 22-jährigen Mark kennen, der blind ist. Sie gibt vor 26 zu sein, spricht plötzlich mit jugendlichem Slang und benimmt sich relativ kindisch. Mark findet das großartig, als er jedoch dank einer Operation wieder sehen kann, verwechselt er Joy mit Victorias Tochter Emmy, die mit ihrem Verlobten zu Besuch ist. Der harmlose Flirt endet in einem fürchterlichen Verwirrspiel.

Joy, Melanie, Victoria und Elka sind aus verschiedenen Gründen frustriert. Da schneit Susan Lucci zur Tür herein und nistet sich bei den vier Damen ein. Als Gegenleistung verkuppelt sie Elka und Joy, Melanie bekommt ein paar Diättipps und auch für Victoria hat sie ein paar gut gemeinte Ratschläge parat. Es dauert nicht lange, da bekommen die vier Grazien die Quittung für ihre Gutgläubigkeit.

Ein Wohltätigkeitskonzert steht bevor, auf dem Victorias Ex-Lover Johnny Revere auftreten wird. Victoria spielt mit dem Gedanken, wieder mit dem Rocker anzubandeln. Melanie hingegen ist ganz verrückt nach dem Musiker David Gates und Joy will unbedingt als Sängerin entdeckt werden. Leider hat Johnny eine sehr junge Freundin und Victoria muss alles geben, damit es zwischen den beiden wieder funkt.

Am Valentinstag beschließen die vier Damen, ihre Exfreunde über das Internet zu suchen und im Anschluss wiederzusehen. Doch der plant geht nicht auf: Melanie endet als Babysitterin, Victorias Exfreund hat sich sehr zu seinem Nachteil verändert und Joy verpasst aufgrund unvorhersehbarer Umstände das Date mit ihrem ehemaligen Lover. Nur Elka macht in einem Fahrstuhl eine neue Bekanntschaft.

Die Damen begeben sich in Max’ Ferienhaus, um dort ein paar schöne Tage zu verbringen. Melanie erwartet ihren neuen Freund Kyle. Auch Joy freut sich auf Kyle, da sie nicht ahnt, dass Kyle, ihr Ex-Lover, Melanies Neuer ist. Als ein junger Mann auftaucht, der Werbung für eine Sekte macht, ist das Verwirrspiel komplett. Und dann wird Victoria auch noch von einer Spinne gebissen …

Victoria plant einen neuen TV-Beitrag: Sie zieht sich ein Fatsuit an, um zu zeigen, dass die Bewohner von Cleveland schwergewichtigen Menschen mit Vorurteilen begegnen. Colin will ihr nicht nachstehen, zieht sich ebenfalls ein Fatsuit an und verwandelt sich in den dicken Chuck. Natürlich lernen sich Victoria und Chuck kennen, erkennen sich jedoch nicht, bis es zum dramatischen Höhepunkt kommt.

Die Grazien wollen in den Country Club aufgenommen werden und gehen zu einem Ball an dem auch Externe teilnehmen dürfen. Dort treffen sie auf alte Bekannte: Joy auf ihren Ex Colin, Victoria auf den ehemaligen Obdachlosen Artie. Elka trifft ihren alten Chef, Jameson, der sie, als sie mit Anfang 20 als Kellnerin in einem Club gearbeitet hatte, gefeuert hat. Elka beschließt, sich zu rächen.

Ärger liegt in der Luft: Victoria bekommt Streit mit ihrem Dienstmädchen Jacki, Elka und ihre beste Freundin Mamie sind sich uneinig, wie sie ihr Hörspiel weiterschreiben sollen. Melanie ist von ihrem Professor genervt, da der immer geschwollen redet, und Joy kriegt raus, dass der Typ, der vorgibt, Rick Springfield zu sein, sie belogen hat.

Unsere vier Grazien wollen sich wieder zum Geburtstag gegenseitig Männer besorgen. Melanie hat für Joy Pater Brian vorgesehen, einen Priester, der bereit ist, sein Priesteramt aufzugeben, um eine Beziehung mit einer Frau eingehen zu können. Joy gefällt seine Unerfahrenheit und hofft, ihn nach ihren Vorstellungen zu formen. Doch als er Melanies tiefen Ausschnitt sieht, ist er komplett fasziniert.

Victoria hat Schuhe entworfen, die sie auf der Modewoche in Cleveland präsentieren will, und trainiert Melanie, Joy und Elka als Models. Joy trifft währenddessen George. Der behauptet, bald sterben zu müssen. Zuvor will er eine Liste mit Dingen, die ein Mann vor dem Tod tun sollte, abarbeiten. Joy ist bereit zu helfen und erfährt, dass eine heiße Nummer auf dem Flugzeugklo auf der Liste steht …

Melanie und Victoria bereiten George darauf vor, eine Frau anzubaggern. Tatsächlich hat er Erfolg – bei Joy. Sie beschließen, zu heiraten. Da taucht Artie, der ehemalige Obdachlose und jetzige Milliardär wieder auf. Elkas Zwillingsschwester Anka nimmt nach 40 Jahren Schweigen wieder Kontakt zu Elka auf. Die beiden hatten vor Jahren einen Streit, aber keiner weiß mehr, worum es damals ging.

Victoria, Melanie und Joy machen einen Abstecher nach Los Angeles, um sich von Dr. Minton Botox spritzen zu lassen. Ihre Freundin Courtney, die Sprechstundenhilfe und Geliebte von Dr. Minton, überwirft sich mit ihm und weint sich in Cleveland an den Schultern ihrer Freundinnen aus. Elka dagegen kämpft um eine alte Eiche, die für ein Spa Zentrum gefällt werden soll.

The cast and crew look back at the favorite moments and best bloopers from the third season.

Unsere Grazien ersteigern bei einer Lagerräumung ein Gemälde. Im Rahmen des Bildes findet Melanie einen Brief, der offenbar von Abraham Lincoln stammt, und dessen Inhalt auf eine Affäre Lincolns mit einer Praktikantin hindeutet. Victoria wittert die Chance, in Zukunft als Entdeckerin des sensationellen Briefs, der die Geschichte ändern könnte, bekannt zu sein.

Victoria will ihre alte Serie „Edge of Tomorrow“ wiederbeleben. Sie ruft die alten Schauspieler, Dr. Tess, Lady Natalie, Richter Thorndike und Luis zusammen. Auch die Erfinderin der Serie, Apryl, wird ins Team geholt. Melanie soll das Drehbuch schreiben, Joy ist für die Maske zuständig. Elka übernimmt die Rolle der Lady Natalie. Doch natürlich wird nichts so einfach, wie Victoria gehofft hatte.

Melanie, Joy und Victoria geraten in Streit, da Melanie partout nicht sagen will, bei welchem Friseur sie war. Der Streit eskaliert, bis die drei Grazien beschließen, ihre Wohnsituation grundlegend zu ändern. Jede will für sich eine eigene Wohnung suchen und bei Elka ausziehen.