נתי יוצא לדייט עם ידידתו מירי, ומקבל ממנה הצעה שמפתיעה אותו מאוד, האם זה יהיה הסוף לחיפושים שלו?

אמיר לומד להכיר את שוק העבודה האכזרי בו בזמן שיפעת מקודמת לתפקיד ניהולי. נתי עוקב אחרי תהילה ומנסה את כוחו בשירה. הודיה מזדהה עם תלמידה חדשה באולפנה ומסתבכת עם חיה, סגנית המנהלת. אברי מופיע שוב בחייה של הודיה.

אמיר משכנע את יפעת להרשם לשליחות בחו"ל. יפעת דווקא מרוצה מתפקידה החדש בעבודה אבל מחליטה לזרום עם אמיר. תהילה מספרת לנתי על הנדר שלה: לא להכיר גבר חדש לפני שעזריה יתגבר על הנטישה שלה. לשמחתו של נתי, רעות מגלה עניין בעזריה.

הודיה מסיירת עם אברי בבית החלומות שבדעתו לקנות להם אבל משום מה לא מצליחה להתלהב. אברי מבין שהחתונה המתקרבת לא פשוטה עבורה אבל מחליט לא ללחוץ. נתי ממשיך לחפש פתרונות לנדר שנדרה תהילה. רעות נפגשת עם עזריה אבל חושדת במניעיו.

הודיה עורכת עם אברי הכנות לחתונה. אבל דווקא בימים אלה, כשחלומה מתגשם, רוחה עכורה. נתי מושעה מתפקידו בבית החולים, יוצא לדייט ראשון עם תהילה ומחרב אותו. אמיר המובטל מתחיל לעבוד כמזכיר של רעות, למגינת ליבה של יפעת.

בנסיונה למצוא חן בעיני עזריה, רעות מתמכרת לסמי הזיה חוקיים. נתי אבל על גברת שוורצמן ומשתגע משעמום בזמן ההשעיה, אבל מוצא נחמה במקום לא צפוי. הודיה עורכת לעצמה מסיבה.

אמיר פורח במשרתו החדשה כמזכיר של רעות, ויפעת מחליטה לעשות משהו דרסטי כדי להוציא אותו משם. הודיה מתפרצת לדבריה של חוזרת בתשובה שבאה להרצות באולפנה ומסתבכת עם הסגנית. נתי המאוהב דואג לבריאותה של תהילה.

רעות משקיעה כסף בספר של עזריה ועורכת ארוחת שבת כושלת לכבוד יציאתו לאור. עזריה כותב לכבודה שיר. אלישע, אחיה של יפעת ,מגיע לביקור, מתאהב בהודיה וגורם לסכסוך בין שתי החברות. אמיר מתחיל ללמוד בבית המדרש.

אמיר, שלא מצא את עצמו בלימודים ומרגיש ניכור מיפעת הפורחת בעבודה ובהריון, מחליט לנסוע בעקבות החברותא הצעיר שלו לחווה בנגב. עזריה עורך ערב השקה לספרו החדש. הוא מזמין את תהילה ונתי חושש מהמפגש שלה עם עזריה.

עזריה מעביר שיעור כתיבה באולפנה, מתרשם מהודיה מזמין אותה להתארח בתוכנית הרדיו שלו. רעות מקנאה וכועסת על הודיה על שהסכימה לשדר עם עזריה. רבקי, אשתו של רועי, מאושפזת בהדסה ויש סכנה שהם יאבדו את העובר.

יפעת המתגעגעת מפתיעה את אמיר בחווה ומתאהבת מחדש בבעלה השמח. תהילה נוסעת לחו"ל ונתי מבין שהיו לה חיים אחרים, חילוניים ופרועים לפני שהיא חזרה בתשובה, דבר המטריד אותו עד מאוד. אלישבע, אחותה של רעות, מבשרת לה שהיא בהריון.

תהילה מספרת לנתי על חייה כחילונית והדברים הופכים את עולמו. לאחר מכן, בכנס רופאים במלון בים המלח, הוא מתפתה לעשות מעשים שלא יעשו... רעות הבודדה מרוצה מכך שאלישבע ותמרה מתארחות אצלה.

ליפעת יורדים המים והיא עולה על מונית לבית החולים. בדרך, היא מזעיקה את רעות שמלווה אותה בנאמנות. בביתו במדבר, שורה של סימנים מביאים את אמיר להבין שמשהו קורה. נתי ותהילה מחליטים לספר על נשואיהם להורים.

בפרק האחרון, ליל סערה עובר על יפעת ואמיר, הודיה נתי ורעות. בסופו הם מתעוררים לשחר חדש...