Запертая в одной клетке с ведьмой Салли пытается понять секрет своего заточения и вскоре находит способ выбраться. С момента ее пропажи прошло уже три месяца, ставших настоящим испытанием для Джоша, который проводит в шкуре зверя гораздо больше времени, чем раньше. Между тем отношения Эйдана и Кэт продолжают развиваться, когда в городе появляется женщина из далекого прошлого Уайта – его жена Сюзанна, желающая встретиться с любимым.

Найдя колдовскую книгу ведьмы, Салли уговаривает друзей позволить ей помочь Джошу, однако, не закончив заклинание, девушка исчезает. Несмотря на это, Джош возвращается в своем обличье, а Салли обнаруживает в себе новую способность. Сюзанна рассказывает Эйдану о своем создателе и о причинах, по которым она не раскрывала свое существование до этого момента, однако есть еще одна деталь, в которой женщина не готова признаться бывшему мужу. Джош пытается прийти в себя после случившегося, но побочный эффект заклинания вскоре дает о себе знать.

Продолжая изучать книгу, Салли находит заклинание, которое оказывается ловушкой и меняет девушку изнутри, а попытка помочь Норе открывает ей смысл таинственных перемещений во времени. Джош выходит на работу, однако первый же день показывает, что он по-прежнему не контролирует собственное тело. В то же время Эйдан встречается с новым владельцем похоронной компании Бишопа, который предлагает ему совместное управление городом, но вскоре на последователей последнего совершается покушение.

В надежде помочь таинственной девочке, Салли обращается к Зои, вместе с которой они находят ее новый адрес, однако оказывается, что та не только жива, но и успела обзавестись собственной семьей. Эйдан раскрывает друзьям правду о Кенни, а также сообщает Сюзанне о грозящей ей опасности, в то время как Джош и Нора знакомятся с беременной женщиной-оборотнем и пытаются помочь ей и ее мужу сохранить ребенка. Озабоченный отсутствием прикрытия для своей нынешней жизни Эйдан просит Нору об услуге, но в конце концов решается на отчаянный поступок ради своей новой любви.

Признание Эйдана приводит к разрыву их отношений с Кэт, погружая его в глубокую депрессию. Тем временем Джош с Норой знакомятся еще с несколькими оборотнями, а также предлагают друзьям устроить праздник для новорожденной у себя дома. В назначенный день внезапно приезжает Эмили, а стараниями новых знакомых скромная вечеринка превращается в масштабный праздник, где неожиданно появляются Эйдан с Кенни. Обеспокоенная поведением Эмили Салли использует магию, чтобы ей помочь, что не только открывает девушке темную сторону лучшего друга, но и превращает вечеринку в побоище.

Новое появление Робби ставит друзей перед выбором – купить дом или съехать из него, однако Салли намерена сделать все возможное, чтобы все осталось как прежде. После группового превращения Джош оказывается в компрометирующем положении, проснувшись рядом с другой женщиной, но он не уверен, стоит ли признаваться в этом Норе. Попытки Робби показать дом потенциальным покупателям проваливаются, а его намерение починить трубы приводит к неожиданному результату, в то время как Салли выпадает момент переосмыслить свои отношения с братом.

Салли намерена любым способом помочь брату, однако для решения такой непростой задачи ей придется прибегнуть к крайним мерам. Тем временем Эйдан вновь навещает Сюзанну, которая всерьез решает взяться за его перевоспитание, для чего прибегает к весьма жестоким методам. Использование магии вновь переносит Салли в прошлое, благодаря чему девушка становится свидетелем переломного момента в жизни Донны. Раскаяние Эйдана заставляет Сюзанну признаться в своем главном грехе, в то время как Робби делает свой выбор, а Джош совершает непоправимое.

Салли оказывается в прошлом в аккурат перед собственной смертью, что дает ей шанс не только спасти себя, но и исправить ошибки еще не наступившего будущего. Вселившись в собственное тело и желая вернуться к дружеским отношениям с Эйданом и Джошем, девушка признается им в своей сверхъестественности и предлагает стать соседями. Помогая друзьям принимать те или иные решения, Салли все же меняет ход событий, что не только влияет на их судьбы, но и ведет к фатальному исходу для самой Салли.

Смерть Салли разжигает ненависть между двумя друзьями, возвращая Эйдана к тому, чего он поначалу хотел избежать. Проходит год, среди людей распространяется смертельная для вампиров инфекция, и отношения Эйдана с Бишопом накаляются из-за соперничества за поставку чистой крови. Салли не отстает от Джоша, который теперь работает в пекарне, однако ее усилия дают результат, и, хоть и не сразу, вскоре Донна ее находит, чтобы помочь девушке вернуть все на свои места.

Следующий этап исправления Эйдана методами Сюзанны включает в себя уничтожение вампиров, однако Уайт не может пойти против Кенни, к которому испытывает отцовские чувства. После расставания с Норой Джош невольно заявляет свои права на место вожака стаи, однако на намечающемся групповом превращении его ждет ужасное открытие, узнав о последствиях которого Эйдан, Нора и Салли отправляются спасать дорогого им человека. Между тем Сюзанна нарушает данное Уайту обещание, что обнажает ее истинные чувства к себе и окружающим, а Эйдан раскрывает причину странного поведения Салли.

Наступает день переезда, однако Рамона не готова отпускать вновь приобретенных друзей и подвергает их испытанию, заперев каждого в отдельной комнате и материализовав их проблемы. Не каждому удается справиться с призраками прошлого, однако, когда личность Рамоны раскрывается, девочка добавляет к собравшейся компании еще одного участника, и он запускает цепочку разрушительных событий, уже виденных Салли во время прыжков в будущее.

Салли делает единственно возможную вещь для спасения важных для нее людей, что неожиданно высвобождает всех от чар призрака. Вскоре Эйдан открывает для себя давно забытый мир чувств и ощущений, однако вслед за этим приходят и необратимые изменения. Джош узнает от Норы радостную новость, однако остается еще одна проблема, с которой друзьям необходимо разобраться. Взяв на себя ответственность за уничтожение зла и уберегая друзей от беды, Эйдан находит то, чего не мог и желать, а Джош с Норой по-своему отдают дань памяти всему хорошему, что произошло с ними за годы, проведенные вместе.