Josh struggles to get Nora back; Aidan and Sally's friendship turns into something more, even though his relationship with Suzanna has taken a new turn.

Josh a du mal à regagner les faveurs de Nora, et ses tentatives l’enfoncent encore plus dans le monde des loup-garous. Aidan et Sally voient leur relation prendre une tournure plus romantique, et ce malgré l’évolution de la relation d’Aidan et de Suzanna.

Josh kämpft darum, Nora zurückzugewinnen. Doch gleichzeitig gerät er immer tiefer in die Welt der Werwölfe. Als die anderen erfahren, dass er sich aus eigener Kraft in einen Werwolf verwandeln kann, machen sie ihn zu ihrem Anführer. Seine Werwolf-Freunde Mark und Andrew verfolgen allerdings ihre eigenen Ziele. Unterdessen erinnert sich Sally daran, dass sie und Aidan in der parallelen Zeitachse mehr als nur Freunde waren. Sie versucht, diese Gefühle auch in Aidan zu wecken.

Следующий этап исправления Эйдана методами Сюзанны включает в себя уничтожение вампиров, однако Уайт не может пойти против Кенни, к которому испытывает отцовские чувства. После расставания с Норой Джош невольно заявляет свои права на место вожака стаи, однако на намечающемся групповом превращении его ждет ужасное открытие, узнав о последствиях которого Эйдан, Нора и Салли отправляются спасать дорогого им человека. Между тем Сюзанна нарушает данное Уайту обещание, что обнажает ее истинные чувства к себе и окружающим, а Эйдан раскрывает причину странного поведения Салли.