Aidan gibt seinem Verlangen nach und trinkt gemeinsam mit Suren von einer jungen Frau. Nach einer gemeinsamen Nacht erfahren sie, dass Surens Mutter im Hotel ist. Die will ihre Tochter wegen des mangelnden Erfolgs bei der Beseitigung der Vampir-Waisen zur Rede stellen. Josh präsentiert derweil seine ersten Forschungsergebnisse vor den Werwolf-Zwillingen und Nora. Letztere reagiert jedoch äußerst reserviert. Im Körper von Dr. Forrests Geliebten Janet entdeckt Sally unterdessen ihre sexuelle Leidenschaft wieder.

Не в силах перестать заниматься неблаговидным делом, Салли вскоре попадает в серьезную переделку, выход из которой лишь все усложняет. Привлеченная к исследованию Джоша Нора поначалу воспринимает новых знакомых в штыки, но вскоре им удается найти общий язык, а последствия встречи с бывшим парнем окончательно скрепляют их дружбу. Связь Эйдана с Сюрен возобновляется, однако на пути их зарождающихся отношений встает не только Мать, но и знакомый из прошлого столетия.

Sally tente de séduire Tim Forest, le médecin. Elle emploie pour cela une ruse particulière : elle utilise le corps de sa petite amie, Janet. Aidan et Josh ne sont pas d'accord avec cette stratégie et à raison puisque Janet en subit les conséquences : elle récupère en partie l'esprit de Sally...

Aidan's relationship is taken to a new level; Josh's search for a werewolf cure continues.