Josh deals with his relationship with Nora; Aidan helps Suren; Sally discovers new ghostly powers.

Aidan est désigné pour être le bras droit de Suren, la fille de Mère, dans son projet de régner sur Boston. Il lui conseille de trouver un successeur à Bishop au sein de la police, afin de couvrir les agissements des vampires...

Bevor der Schuss fallen kann, rettet ein anderer Werwolf Josh vor dem Vampir Heggeman. Entsetzt erkennt Josh, dass er der verwandelten Nora sein Leben verdankt. Diese gerät nach ihrer ersten Metamorphose in eine Identitätskrise. In derselben Nacht holt Aidan Suren, die Tochter des Vampiroberhaupts Mother, aus ihrem Grab. Sie soll mit Aidans Hilfe die Regentschaft über Boston übernehmen. Sally hat gelernt zu schlafen und sucht nach einem Alptraum den Rat ihrer Mitbewohner. Die sind allerdings mit ihren eigenen Problemen beschäftigt.

Новым лидером становится дочь Матери — Сюрен, которая удивлена переменами, произошедшими с Уайтом за эти годы. Несмотря на ее угрозы, Эйдан не прерывает свою диету, но позже делится с девушкой причиной такого воздержания. Произошедшее предыдущей ночью сказывается на Норе не лучшим образом, и попытки Джоша ей помочь делают лишь хуже. Салли находит друзей-подростков, которые учат ее новым трюкам, однако увлечение открывшимися возможностями заходит слишком далеко.