A szülők úgy gondolják, jobb lenne, ha lányok mostantól több időt töltenének külön. Eközben Ezra arra kéri Ariat, hogy találkozzanak, hogy megbeszéljék a dolgokat.

Aria jelentkezik a Hollis-on egy nyílt kurzusra, nem sejtve, hogy egy csoportba kerül Jennával. A lányok arra gyanakodnak, hogy Jason azért költözött vissza, hogy egykori barátjának, a bujkáló Iannek menedéket nyújtson. Spencer megpróbálja lebeszélni Toby-t, hogy Jasonnek dolgozzon, de hiába: a fiúnak kell a pénz, ezért Spencer zálogba teszi Melissa eltűnt jegygyűrűjét. Emily hamisít egy levelet a Danby Egyetemről, hogy a városban maradhasson - a levelet végül nem adja oda anyjának, azonban Pam mégis kézhez kapja.

Amikor Spencer a zálogházban nem kapja vissza Melissa gyűrűjét, a lányok keserűen veszik tudomásul, hogy A. megint egy lépéssel előttük jár. Hanna csak Lucas és Danielle miatt egyezik bele egy dupla randiba Calebbel, aminek azonban pozitív hatása lesz a terapeutájához fűződő kapcsolatára. Aria nagyon boldog, hogy Ella hazaköltözött és láthatóan minden a régi, viszont megijeszti Mike különös viselkedése.

Miután megtalálják Ian holttestét, "A" tippet ad Emily-nek, a lány alaposan átvizsgálja a búcsúlevelet és döbbenetes felfedezésre jut. Annak ellenére, hogy Spencer boldog, hogy szüleivel rendeződött a kapcsolata, Melissával a hangulat meglehetősen fagyos kettejük között. Jason elkapja Mike-ot, aki be akar törni hozzájuk, és felhívja Ariát, aki megköszöni neki, hogy nem hívta ki a rendőrséget. Hanna erélyesen lép fel Caleb nevelőanyjával szemben és végre kibékül a fiúval.

A lányokat megdöbbenti az "A" által mutatott video eddig ismeretlen részlete. Mivel mind a négyen szerepelnek a gimnázium jótékonysági divatbemutatóján, Alison anyja, Jessica megkéri őket, hogy mutassák be azokat a ruhákat is, amiket még Ali válogatott ki nekik. Hannát nagyon bosszantja, hogy apja nem hajlandó beismerni, hogy még mindig Ashley-t szereti. Újrainduló baráti kapcsolatuk ellenére Aria kínos helyzetbe hozza Jason-t a kérdezősködésével. Emily nagyon örül, hogy anyja megengedi, hogy mégis Rosewood-ban maradjon. Spencer nem tudja hova tenni apja, Peter ellenséges viselkedését Jessica és Jason DiLaurentis-szel szemben.

Emily átköltözött Hannáékhoz, azonban a két lány eltérő stílusa és életritmusa időnként összeütközésbe kerül. Ella és Byron az első vendéglátásra készülnek, mióta Ella hazaköltözött, és Aria számára két különös vendég is meghívást kap: Ezra és Jason. Spencer apja felveszi Toby-t, hogy tisztogassa meg a telkük egy részét, azonban a fiú megtalál egy elásott és szétvert végű "Hastings" feliratú hokiütőt. A kellemesen zajló vendégséget váratlan esemény, Maple rendőr érkezése zavarja meg, aki közli, hogy Mike-ot letartóztatták betörésért.

Mind a négy lány megdöbben, amikor világossá válik számukra, milyen kapcsolat van Jenna és Garrett Reynolds között. Emily „A” mesterkedése folytán kórházba kerül, ahol kimutatják, hogy növekedési hormon van a szervezetében – ez viszont tönkreteheti a sportkarrierjét és a jövőjét. Mivel Tom Ashleynál tölti az éjszakát, Hanna nagyon boldog, mert azt hiszi, a szülei együtt maradnak, de Ashley döntése miatt csalódik. Aria egyre jobban eltávolodik Ezrától, sőt hazudik is neki. Spencer ellopja a hullaházból Alison boncolási jegyzőkönyvét, amelynek azonban az egyik lapja hiányzik.

A lányokat megrémíti a gondolat, hogy nem találják az Aliról szóló halottkémi jelentés egyik oldalát. Aria egyre nagyobb zavarban van Jasonnel szemben, mert erotikus álmai vannak a fiúról. Emily kétségbeesik, amikor „A” azt kéri tőle, hogy kérje el Samara egyik barátnője telefonszámát. Hanna megdöbben, mikor Caleb közli vele, hogy az édesanyja megkerestette őt egy magánnyomozóval. Aria és családja egyre tanácstalanabb Mike viselkedése láttán. Spencer még mindig nem érti, hogy apja miért égette el a hokiütőt, amit Toby megtalált.

Amikor Aria kérdőre vonja Jasont a karámban talált fotók miatt, a fiú meglepő magyarázattal áll elő, ami a lányokat is zavarba ejti. Emily kap ajándékba egy masszázs-utalványt Ashley-től, de a masszázs után dermesztő meglepetés éri. Hanna a koszorúslány-ruhapróbán összefut leendő mostohatestvérével, Kate-tel, aki elviszi a vonakodó Hannát és Monát lovagolni. Spencer és Toby felfedez Ian régi évkönyvében egy különleges klubot, amiről senki más nem hallott.

A zaklatott Emily – korábbi döntése ellenére – dr. Sullivantől kér segítséget, de meglepődik, mikor aggódó barátnőit is a doktornő irodájában találja. A kellemetlen lovas eset után Hanna abban reménykedik az esküvői próba-vacsorán kibékítheti Kate-et. Mike dührohamában durván megüti anyját, aki arra kéri Ariát, hogy ne szóljon a történtekről Byron-nak. Spence megdöbben, amikor apját Jason házából látja kijönni, de Peter magyarázata még inkább felzaklató tényekkel szolgál számára.

Miután dr. Sullivan eltűnt, a lányok egy-egy babát kapnak „A”-tól, amely utasítást ad arra, mit kell véghez vinniük, hogy a doktornő életben maradjon. Hanna azt kapja feladatául, hogy akadályozza meg apja esküvőjét Isabellel. Ariának el kell űznie Jackie-t az egyetemről, azonban a módszer nem igazán van ínyére. Spencernek vigyáznia kell Tobyra, ami azt jelenti számára, hogy el kell távolítania maga mellől. Emilyt elcsalják az erdőbe, ahol különös, halál-közeli élményben lesz része. Azonban az este még tartogat meglepetéseket…

Az Alison eltűnése előtti Halloween mindenkinek meglepetéseket hozott: a lányokat a népszerű Noel Kahn hívja meg a bulijára. Alison megismerkedik a városba frissen érkezett Jennával és rájön: komoly riválisa akadt. Spencer szinte bármit megadna, hogy ő lehessen az osztályelnök és ezt Alison kihasználja, mint ahogy azt is, hogy rájön, hogy Emily a lányokhoz vonzódik. Aria nehezen viseli, hogy apja arra kéri, titkolja el anyja előtt, hogy viszonyt folytat egy diákjával, Hanna pedig anyja lelkét gyógyítgatja a válás után.

Egy hónap telt el dr. Sullivan elrablása óta és a lányok jó barátnőkből egymásra fröcsögő sárkányok lettek: Spencer és Emily még össze is verekszik. A kötelező, közös közmunka mindenkiből a legrosszabbat hozza ki. Emily kétségbeesik, amikor kiváló orvosi leletei ellenére sem kerül vissza automatikusan az úszócsapatba. Toby továbbra sem elégedett Spencer válaszaival, így mikor komolyabban kérdőre vonja a lányt, Spencer csúnyán megsérti. Ezra meglepő döntésre jut, miután belegyalogol Aria és Jackie vitájába. Hanna nagyon boldog, mert Caleb hazajött Kaliforniából.

A lányok rájönnek, hogy 'A' nem egyedül van, és a segítője talán közelebb van, mint gondolnák, ezért megkérik Calebet, hogy segítsen nekik a hacker tudásával.

Lucas-t eltűnése után mindenki lázasan keresi, de Hanna makacsul állítja: érzi, hogy a fiú él és jól van. Aria úgy dönt, kihasználja Holden Strauss érdeklődését és elmegy vele arra az előadásra, amire Ezra még mindkettejüknek jegyet vett. Spencer Philadelphiában egy vakoknak épült rehabilitációs központban érdekes dolgokat tud meg Jennáról. Emily és Maya kapcsolata újra virul, bár Emily azt gyanítja, hogy barátnője titkolózik előtte - attól fél, hogy 'A' kipécézte magának a lányt.

Miután Caleb-et is részben beavatták a talált telefon történetébe, a lányok döbbenten nézik végig a mobilon levő videót az NAT klub tagjairól. Aria és Holden kapcsolata egyre több kérdést vet fel és nem csak a lányok között. Hanna nagyon aggódik Caleb biztonsága miatt, azonban Toby az, akit váratlan baleset ér. Aria ultimátumot ad Ezrának, de nem biztos benne, hogy eléri-e vele a célját. Spencer segítséget kér Emily-től, majd közvetve Wren-t használja fel arra, hogy szándékosan eltaszítsa magától Toby-t.

A lányok nagyon kellemetlenül érzik magukat azért, mert hazudniuk kell Hannának, de a Caleb által leszedett videón érdekes nyomra bukkannak Alison-nal kapcsolatban. Emily nagyon várja édesanyja látogatását, de az első közös vacsora Mayával nem úgy alakul, ahogy várta. Aria nehezen titkolja el barátnői előtt, hogy Ezrával mégis folytatják a kapcsolatukat. Hannának meg kell küzdenie Kate-tel, aki a Rosewood Gimi új diákja lett, Spencer azonban rájön, hogyan tud ebben segíteni neki.

Hanna kétségbeesik, mert barátain kívül senki nem hiszi el, hogy nem ő készítette Kate-ről az inkrimináló képet és küldte szét a címtárában levőknek. Büntetésként mindannyiuknak részt kell venni az iskola által rendezett igazmondó napon. Aria úgy érzi, Holden titka túlságosan súlyos ahhoz, hogy tovább falazzon neki. Spencer rádöbben, hogy családjában évek óta súlyos titok lappang. A lányok elhozzák a zálogházból a kettős életet élő Alison kabátját és felhívják a zsebében talált

Hanna nagyon ideges lesz, amikor Garrett megjelenik az iskolában és bírósági végzéssel elkobozza Caleb laptopját. Spencer nemigen tud mit kezdeni a Jason-nel köztük kialakult helyzettel. Aria végre kiszedi Holden-ből, hogy a fiú hova is megy el olyankor, amikor otthon azt hazudja, vele találkozik. Emily a csapata buliján összeveszik Mayával egy füves cigi miatt és a két lány haraggal válik el.

Mona felfedi Hanna előtt, hogy "A" újra üzeneteket küldözget neki - Hanna nem tudja, mennyit is mondjon el barátnőjének. Ella megmutatja Ariának a levelet, amit Byron kapott és megnyugtatja: végére járnak, ki is ez az "A", így Aria elárulja a barátnőinek, hogy még mindig találkozgat Ezrával. Spencer felfedi Melissa előtt a titkot, amit Jason-től megtudott. Emily nem érti, miért nem reagál Maya a megkeresésére. A lányok Caleb jóvoltából újabb videót néznek meg "A" mobiljáról.

Wilden nyomozó megbízza Ashley-t, hogy szerezze meg neki Hanna telefonját. Miután a rendőrség is bekapcsolódott a nyomozásba, Emily egyre inkább aggódik az eltűnt Maya miatt - még az Apa-Lánya bál miatt a városba érkező édesapját is bevonja a keresésbe. Aria - Mona ötletére - különös vallomással áll elő Ashley-nek a váratlanul felbukkant feljelentési papírral kapcsolatban. Spencer kutat apja íróasztalában és úgy érzi, döntő bizonyítékot talált az Alison-féle pénz eredetét illetően.

Aria megpróbálja Duncan segítségével rekonstruálni, hogy Alison-Vivian mit kereshetett Brookhaven-ben és kideríti, hogy az eltűnése napján már órákkal korábban a városban lehetett. Jason egy táskányi holmit ad Spencer-nek, ami Alison-é volt - a lányok úgy érzik, hasztalan kutatnak benne bármilyen nyom után. Jason házában tűz üt ki és Jenna élete csupán Hanna lélekjelenlétén múlik. Ella komoly beszélgetést folytat Ezrával az Ariával való kapcsolatáról. Emily nagyon meglepődik, amikor hosszú hallgatás után hall Maya felől.

Mivel Hannának nincs telefonja, Mona kölcsönadja neki egy régebbi készülékét. Jenna szemműtétje nem sikerült és a lány bocsánatot kér a barátnőktől eddigi viselkedése miatt. Mikor Aria értesül szülei azon tervéről, miszerint bentlakásos lányintézetbe íratnák, megfenyegeti anyját: bármikor kitálalhat a dékánnak apja tavalyi viszonyáról Meredith-szel. A lányok ellátogatnak a brookhaveni babaklinikára, ahonnan Alison játékbabája származott.

Annak ellenére, hogy Garrett-et letartóztatták Alison megöléséért, a barátnők nem nyugszanak meg. Spencer képtelen megérteni, hogy ha Jenna meg tudott neki bocsátani, akkor Toby miért nem. A lányok elmennek egy motelbe, ahová Alison az eltűnése napja előtt bejelentkezett, hátha valami nyomra bukkannak vele kapcsolatban. Emily a maszkabálon tisztázza a korábban kialakult helyzetet Paige-dzsel. Aria úgy érzi, kapcsolata Ezrával véget ért, de a bálon nagy meglepetés éri. Spencer úgy érzi, forró nyomon van, ezért visszamegy a motelbe Monával.