Os irmãos ficam confusos com os poderes de Gula. Mustang age de acordo com suas suspeitas sobre Bradley em uma situação difícil.

Ed e Ling enfrentam um inimigo horrível dentro de Gula. Mustang precisa observar calado enquanto Bradley divide seus soldados.

Ed descobre uma conspiração de grandes proporções que já fez inúmeras vítimas. As evidências mostram que a matança chegará a Fort Briggs.

Enquanto Raven tenta corromper Armstrong, os irmãos aguardam em uma cela. Tempos atrás, seu pai também esteve em uma situação parecida.