King Bradley se mostra um adversário de peso para Ganância. Mas o homem que destrói o escudo máximo é mais potente até que o próprio Führer.

Os irmãos ficam confusos com os poderes de Gula. Mustang age de acordo com suas suspeitas sobre Bradley em uma situação difícil.

Um encontro secreto permite que Mustang incentive um velho amigo a ter uma nova ambição. Ed e Al conhecem um grande fã.

Hawkeye fica chocada ao descobrir o primeiro homúnculo. Kimblee faz uma oferta para Edward, mas primeiro ele precisa aceitar uma difícil missão.

Hohenheim e Alphonse aproveitam a chance de se reconectar, e o encontro inspira o pai a compartilhar seus segredos com os filhos.

Os planos para a tomada do país acabam sendo descobertos. O caos se multiplica depois que um assassino atinge um líder poderoso.

Os irmãos Elric voltam para Resembool para encarar um novo futuro. Edward e Winry finalmente expressam seus sentimentos.