Muito tempo atrás, o sangue de um escravo foi usado em um experimento que criou um ser estranho de formato indefinido.

Bradley e Fu se envolvem em uma luta mortal. O grupo de Edward encontra o médico que criou Bradley e enfrenta um novo desafio.

Os irmãos Elric voltam para Resembool para encarar um novo futuro. Edward e Winry finalmente expressam seus sentimentos.