Während Iruka durch das zerstörte Konohagakure läuft, schwelgt er in Erinnerungen. Er denkt darüber nach, wie er vom Dritten Hokage überredet wurde, Narutos Lehrer zu werden. Zunächst war Iruka nicht begeistert von dieser Aufgabe. Er wusste nicht, wie er mit dem Jungen und dessen unzähligen Streichen umgehen sollte.

In the aftermath of the destruction of the Leaf Village, Iruka thinks back to the time when the Third Hokage first gave him the task of being Naruto's homeroom teacher at the Academy, since no one else would take him in.

Viendo la victoria de Naruto Uzumaki, Zetsu decide informar a Tobi de la muerte de Nagato. En otra parte, el equipo de Samui sale de Konoha. Iruka Umino va a la Academia Ninja, que ha sido destruida y empieza a recordar de cuando se convirtió en maestro. Iruka acaba de convertirse en maestro de Naruto en la Academia. Un profesor colega de Iruka le aconseja que no tenga paciencia con Naruto para que no cause problemas, pero Naruto sigue causando daño, ya que se duele por las palabras de su maestro a sus compañeros de ignorarlo y de no involucrarse con él. Finalmente, Naruto descubre que Sasuke Uchiha es el único sobreviviente del Clan Uchiha.

Las miradas de rechazo hacia Naruto son frecuentes, sin entender el porque. Naruto realiza una broma en las tumbas de los ninjas caídos, siendo encontrado por su Iruka; que Naruto al ver su mirada le hace recordar la mirada de todos, determinando no regresar a la academia, al día siguiente no se presente, la preocupación de Iruka se muestra. Kakashi le dice que es un trabajo duro. Con demasiado tiempo libre, Naruto se encuentra con el grupo de Habashi, que le propone unirse a su grupo, con una condición, la cuál propone hacerla.

为了重建木叶，伊鲁卡回到忍者学校的遗址开始整理，并回想起往日时光。当时还是新手老师的伊鲁卡，在第三代火影的请托下，同意担任鸣人的班导师，然而双亲遭到九尾妖狐杀害的过去，却让他无法敞开心胸接纳鸣人的存在……

페인전으로, 바위산으로 변해버린 나뭇잎 마을. 다시 회복시키기 위해, 이루카는 아카데미 주변을 정리하려다, 교문 앞 나무에 걸려 있는 그네가 그대로 인 것을 알게 된다. 아카데미 시절, 말썽꾸러기 나루토가 자주 타고 놀던 그네였다. 이루카는 그 시절을 되새겨 본다. 당시 새내기 교사였던 이루카는 호카게 히루젠이 떠맡긴 문제아 나루토 때문에 애를 먹었다. 부모님이 구미호에게 살해 당한 과거를 가진 이루카지만, 그 미움을 억누른 채, 어디까지나 한 학생으로서 거리를 두고 나루토에게 다가가려고 하지만……

Zetsu apprend la défaite de Pain et part en informer Madara. Iruka Umino se retrouve face à l'Académie ninja en ruines. Il se remémore alors l’époque où il a commencé à enseigner. Un jour, le 3e Hokage lui force la main pour prendre en charge Naruto Uzumaki, le réceptacle du démon Kyûbi responsable de la mort des parents d’Iruka.

Iruka, vedendo Naruto che viene festeggiato dagli abitanti del villaggio, riporta alla mente il momento in cui divenne l'istruttore della sua classe di reclute. Durante il suo primo anno all'accademia, Naruto fallisce ogni prova che il maestro gli propone e si dimostra molto geloso di Sakura ed invidioso delle lodi degli altri studenti nei confronti di Sasuke. Finite le lezioni, Naruto apprende che l'intero Clan Uchiha è stato sterminato e che Sasuke è l'unico sopravvissuto.

ペイン戦で瓦礫の山と化してしまった木ノ葉の里。復興の為、アカデミー跡地を片付けようとするイルカは、校門前にあったブランコのついた木が無事である事に気付く。それはいたずらっ子だったアカデミー時代のナルトがよく乗っていたものだった。イルカは当時のことを懐かしく思い出す。当時新米教師だったイルカは、火影・ヒルゼンより押し付けられた問題児ナルトに手を焼いていた。九尾に両親を殺された過去を持つイルカだが、憎しみを押さえ込み、あくまで一生徒として距離を置いてナルトに接しようとするが…。

A Vila da Folha está em ruínas devido ao ataque de Pain. Enquanto ajuda no conserto da Academia Ninja, Iruka encontra intacta a grande árvore onde fez uma marca dizendo a Naruto criança que, quando ele alcançasse aquela altura, poderia se tornar Hokage.

Дзэцу, следивший за нападением на Коноху, констатирует поражение Нагато и покидает деревню. Ниндзя Страны Молнии отправляются в Скрытый Лист.

Бо́льшую часть серии составляет филлерная часть-флешбэк: история о том, как Ирука преподавал в Академии ниндзя, когда там обучались Саскэ и Наруто.

Trong khi dọn dẹp những gì còn sót lại của Học viện Ninja, Iruka tìm thấy một cây cột cũ và nhận ra đó là cuốn hồi ký từ những năm đầu còn là học sinh của Naruto.