Naruto succeeds in mastering his Sage Mode, taking it farther than even Jiraiya could. Things aren't looking so great for Konoha, however, as Pain prepares to make his move.

L'entraînement de Naruto continue : celui-ci fait des progrès et parvient à maîtriser le « mode ermite ». Alors que Taka se repose, Sasuke déclare qu'il n'a plus besoin du pouvoir des bijus et que son nouveau pouvoir lui permettra de détruire Konoha pour de bon, il se rend compte que sa vue est troublée. Pendant ce temps, des ninjas de Kumo l'espionnent mais l'un d'eux est tué. Apprenant qu'un Uchiwa a enlevé son frère, le Raikage, furieux, entre alors en action. Il décide alors d'envoyer une équipe afin de remettre une lettre à l' Hokage lui demandant l’autorisation de prendre Sasuke en chasse.

נארוטו מתחיל ללמוד כיצד לשאוב אנרגיית טבע ללא שמן הצפרדעים, ומגלה שזה קשה הרבה יותר. למרות זאת, לאחר שפוקאסאקו מדרבן אותו, הוא מתחיל להתאמן במרץ רב. לבסוף נארוטו מצליח להגיע למצב סנין, ועובר ללימודי אומנות לחימת הצפרדעים. בינתיים קבוצת טאקה מצליחה לגלות שינובי בשם ג'יי מקומוגאקורה שעקב אחריה, והורגת אותו. הראיקאגה שולח לקונוהא את צוות סאמואי עם הודעה להוקאגה.

妙木山にて仙人修業を続けるナルト。しかしなかなかはかどらない修業に業を煮やしたフカサクは、ナルトに次なる修業を提案する。それは若き日の自来也もこなしたという過酷な修業だった。俄然やる気になるナルトだが、果たして仙人モードを完成させる事ができるのか…。一方その頃、遠方では八尾を狩り終えた鷹の面々が休息を取っていた。しかしその行動は雷の国の忍・ジェイにより監視をうけていた。弟の八尾をさらわれたと知り、激怒する雷影だが…。

나루토는 후카사쿠와 선술 수행에 열심이지만 생각처럼 쉽게 되지 않고 후카사쿠는 그런 나루토를 데리고 바위에 올라가 석판에 앉아 움직이지 않으며 자연과 조화가 되는 법을 가르친다. 어려워하던 나루토도 지라이야가 같은 수행을 했다는 말에 마음을 다잡고 수행에 집중한다. 후카사쿠도 놀랄만큼 수행에 열심인 나루토는 큰 향상을 보이고 후카사쿠에게 개구리대련까지 배운다. 한편 킬러 비를 잡고 돌아온 사스케일행, 사스케는 미수가 없이도 괜찮다며 자신있어한다. 한편 사스케일행을 뒤쫓은 제이는 위치를 확인하고 연락을 하려 하지만 들켜서 목숨을 잃고 만다. 동생의 납치 소식에 화가 난 라이카게는 상대가 나뭇잎 마을 출신이란 말에 더욱 화가 나고 다섯 카게 수뢰회담을 준비하라고 명령한다. 설상가상 제이로부터 소식이 끊어지고 라이카게는 킬러 비를 구하기 위해 쿨한 사무이에 지나치게 생각이 많고 복잡한 오모이와 단순한 카루이로 이루어진 사무이소대를 소집한다.

Obwohl es im Training mit Fukasaku für Naruto immer wieder Rückschläge gibt, trainiert dieser mit voller Begeisterung weiter. Dieser Übereifer überrascht selbst Fukasaku. Zudem sieht er viele Parallelen zu seinem früheren Schüler Jiraiya. Jedoch konnte Naruto, im Vergleich zu seinem ehemaligen Sensei, die Senjutsukontrolle schneller erlernen.

Naruto segue em seu treinamento no Monte Sábio, mas seu progresso é muito lento. Com isso, Fukasaku perde a paciência e apressa a próxima etapa.

Наруто продолжает совместные тренировки с Фукасаку и овладевает Режимом Отшельника. После похищения Киллера Би его брат, Четвёртый Райкагэ принимает решение созвать Совет пяти Кагэ для противодействия Акацуки.

Naruto utilizza la Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo per imparare ad accumulare l'energia naturale ed entra, per la prima volta, in modalità eremitica. Intanto, mentre al Villaggio della Nuvola viene organizzata la ricerca di Killer Bee, il Raikage ordina alla Squadra Samui, formata da lei stessa e due allievi di Bee, Karui ed Omoi, di far sapere al Villaggio della Foglia che saranno loro stessi ad trovare ed occuparsi di Sasuke e di informarli, inoltre, della sua intenzione di riunire tutti i Kage per un summit.

Наруто досягає успіху в оволодінні своїм режимом мудреця, просуваючись далі, ніж навіть Джірайя. Однак для Конохи справи виглядають не так добре, оскільки Пейн готується зробити свій хід.

Naruto chật vật trong quá trình luyện tập trước khi đạt được bước đột phá lớn. Trong khi đó, anh trai của Killer Bee gửi một thông điệp khẩn cấp cho Tsunade.

鸣人的仙术修炼迟迟没有进展，于是深作提议直接进行下一阶段的修炼，究竟鸣人最后能成功练就仙人模式吗？另一方面，在鸣人进行修炼的同时，雷影得知了弟弟八尾遭人掳走一事，为此感到愤怒的雷影，誓言决不会放过晓……。

Naruto en el entrenamiento con los sapos, sube hasta unas montañas con picos filosos para ver si puede concentrar su energía, cayendo muchas, la persistencia del genin hace que llegue al modo Sennin. Un ninja de la nube quiere mandar un mensaje a la Hokage, pero Karin detecta al intruso, sus compañeros en el camino lo encuentran muerto. Naruto sigue progresando ahora enfrentándose en el entrenamiento a Fukasaku.

Naruto en el entrenamiento con los sapos, sube hasta unas montañas con picos filosos para ver si puede concentrar su energía, cayendo muchas, la persistencia del genin hace que llegue al modo Sennin. Un ninja de la nube quiere mandar un mensaje a la Hokage, pero Karin detecta al intruso, sus compañeros en el camino lo encuentran muerto. Naruto sigue preogresando ahora enfrentánose en el entrenaminto a Fukasaku.