Не зумівши повернути Саске, ніндзя Листя повертаються до Поселення Прихованого Листя. Однак Цунаде посилає Кацую повідомити їм, що бар'єр гори Кацунагі клану Цучіґумо, яка володіє потужним забороненим дзюцу, зламано. Поки Какаші та Команда 8 повертаються до Поселення Листя, Команда 7 на чолі з Ямато має з'ясувати, що там відбувається.

Наруто, Сай та Ямато супроводжують Хотару до таємного села клану Цучіґумо. Однак, коли вони прибувають, мешканці села не надто раді бачити Хотару. В іншому місці, після того, як Утаката розмірковує про час, проведений з нею, він стикається віч-на-віч з Акабоші та його групою.

Коли Наруто повертається до села клану Цучіґумо, Акабоші та його група знаходять Хотару за допомогою дядька Хотару. Хотару вдається втекти, але ніндзя-бандити оточують її в лісі. На допомогу їй приходить Утаката, якому вдається забрати її і втекти від бандитів-ніндзя. Акабоші та його група збираються переслідувати їх, аж поки не з'являється їхній бос і не розповідає їм, що Утаката є в Книзі Бінго Селища Прихованого Туману.

Наруто, Сай та Ямато прибувають, щоб врятувати Хотару та Утакату від нападу ніндзя, які, як вони з'ясовують, є Анбу з Села Прихованого Туману. Ямато намагається домовитися з головою Анбу Туману Цуруґі, і після їхньої розмови Цуруґі розмовляє з Утакатою наодинці. Цуруґі намагається переконати Утакату повернутися до Села Прихованого Туману, але той відмовляється, пам'ятаючи про жахливий біль, якого він зазнав від рук свого колишнього господаря.

Наруто і його команда разом з Хотару та Утакатою повертаються на гору Кацураґі, щоб спланувати свій наступний крок. Тонбей відкриває спосіб видалити заборонене дзюцу з тіла Хотару, що призведе до того, що дзюцу втратить свою силу. Хотару стверджує, що якщо людина на ім'я Ширанами повернеться, клан буде відновлено. Наруто вирішує шукати Ширані протягом двох днів. Але вони не знають, що людина, яку вони шукають, насправді є тим, хто полює за забороненим дзюцу. Тим часом Утаката задається питанням, чи говорив Цуруґі правду про свого вчителя.

Наруто вдається знайти місцезнаходження Ширані, але він виявляє, що Ширані, якого він знайшов, насправді був замаскованим під нього ніндзя-бандитом. Хотару знаходить справжню Ширанами і та переконує Хотару не вилучати заборонене дзюцу і відвозить її назад до села Цучіґумо. Після того, як Наруто врятував Утакату від бандитів-ніндзя, вони повертаються до села Цучіґумо, де виявляють, що Ширанамі тримає під своїм контролем усіх мешканців села.

Поки решта команди Какаші стримує одержимих селян і ніндзя-бандитів, Наруто й Утаката вирушають на порятунок Хотару. Знайшовши її, вони дізнаються, що Ширанімі активував дзюцу і Хотару також перебуває під контролем Ширанімі. Чи зможуть Наруто та Утаката зупинити Ширані та врятувати Хотару до того, як заборонений дзюцу буде повністю заряджений?