因为受到白浪忍术的控制，萤对鸣人与泡沫施展了禁术。相对于因成功施展出禁术而喜出望外的白浪，萤则是陷入了绝望的深渊之中。完全将心封闭的萤，刻意让禁术失控想与之同归于尽，但心系着萤的安危的泡沫，在此时也采取了行动……

After the peformance of the forbidden jutsu, Hotaru is horrified to see the damage the jutsu has done. Shiranami then notices the forbidden jutsu overflowing with chakra and the fact that it would destroy itself along with Hotaru. While Naruto chases the fleeing Shiranami, Utakata tries to save Hotaru using the hidden power within him. Can Utakata save Hotaru?

Naruto et Utakata survivent à l'explosion et mettent en fuite Shiranami. Naruto poursuit ce dernier et le neutralise avec l’« Orbe tourbillonnant ». Pendant ce temps, la technique interdite devient incontrôlable et Hotaru s'apprête à faire exploser tout le village et les alentours. Utakata perçoit l'importance qu'il a pour Hotaru et accepte de devenir son maître ; grâce à la puissance de Rokubi, il parvient à absorber l'explosion : la technique interdite est détruite. Le village reconnaissant accepte la jeune fille, et l'équipe 7 rentre à Konoha sa mission accomplie. Pour leur demander l'autorisation de former Hotaru, Utakata recherche les oinin de Kiri, mais ne retrouve qu'un masque ensanglanté. Pain survient et le capture sous un éboulement… Utakata envoie des bulles vers Hotaru en signe d'adieu.

Shiranami verursacht mithilfe des aktivierten, verbotenen Jutsus eine gewaltige Explosion auf dem Berg Katsuragi. Dadurch werden Naruto und Utakata von den umherfliegenden Steinen begraben. Durchtrieben von Schuldgefühlen wird Hotaru hysterisch, so dass Shiranami Hotaru mit seinem Jutsu unter Kontrolle bringt.

לאחר תפקוד הג'וטסו האסור, הוטארו נחרד לראות את הנזק שגרם הג'וטסו. שיראנאמי מבחין אז בג'טסו האסור שעלה על גדותיו של הצ'אקרה והעובדה שהוא ישמיד את עצמו יחד עם חוטארו. בעוד נארוטו רודף אחרי שיראנאמי הנמלט, אוטאקאטה מנסה להציל את הוטארו באמצעות הכוח הנסתר שבתוכו. האם אוטוקאטה יכול להציל את הוטארו?

シラナミの術に操られ、ナルトとウタカタに禁術を向けてしまうホタル。禁術の力を目の当たりにし、歓喜するシラナミの傍らで、ホタルは深い絶望に捕らわれていた。完全に心を閉ざしたホタルはシラナミの制御を離れ、禁術を暴走させてしまう。このままではホタルもろとも周囲一帯が吹き飛ぶと判断し、逃走するシラナミ。その時、ホタルの事を託されたウタカタが取った行動とは…。

호타루는 쓰러진 나루토와 우타카타를 보고 충격을 받아 눈물을 흘린다. 한편 야마토 일행은 기지를 발휘해서 아카보시 일당을 해치우는데 성공한다. 한편 우타카타는 거품으로 시라나미의 손을 잡아 인을 맺지 못 하게 만들지만 호타루의 상태는 더욱 안 좋아진다. 시라나미의 손을 풀어주지만 너무 방대한 자연에너지를 흡수한 호타루의 몸은 폭발을 향해가고 나루토는 호타루의 진실한 마음과 스승의 사랑을 항변한다. 기회를 보고 달아난 시라나미, 나루토는 시라나미를 잡으러 가고 우타카타는 옛날 스승이 자신에 살라고 한 말을 떠올리고 육미의 힘을 빌어 호타루를 구하는데 성공한다. 금지된 술법은 사라지고 우타카타와 함께 수행을 하러 길을 떠난 호타루, 우타카타는 안개마을의 츠루기일행을 만나러 잠시 길을 벗어나지만 그런 우타카타 앞에 페인이 나타나고 결국 우타카타는 페인의 손에 쓰러지고 만다.

Hotaru, sob o controle do Justu de Shiranami, usa o Jutsu Proibido contra Naruto e Utakata. E enquanto Shiranami treme de alegria por ver o Jutsu Proibido em ação, Hotaru cai no mais profundo desespero.

Команда № 7 ловит четвёрку ниндзя-бандитов. Утаката и Наруто, к которым вернулась способность двигаться заставляют Сиранами прекратить мучения девушки, однако природная чакра выходит из-под контроля и лишь вмешательство Шестихвостого бидзю, заключённого внутри Утакаты позволяют избежать трагедии. История с запретной техникой заканчивается благополучно. Команда № 7 отправляется в Коноху, но на Утакату нападает Пэйн с целью схватить живущего в нём бидзю.

Hotaru grita, creyendo que han matado a Naruto y Utakata, sin embargo, todavía continúan su viaje. Mientras tanto, el equipo 7 pelea contra bandidos y los derrota. Hotaru cuerpo comienza a desbordarse con chakra natural y Shiranami trata de escapar, pero es derrotado por Naruto. Utakata a continuación, utiliza su bestia para consumir y detiene el flujo de chakra. Al final, el equipo 7 y Hotaru y Utakata inician sus viajes, pero Utakata es emboscado por Pain y derrotado, con sus últimas fuerzas a las manos para contar las burbujas de Hotaru para vivir.

Hotaru grita, creyendo que han matado a Naruto y Utakata, sin embargo, todavía continúan su viaje. Mientras tanto, el equipo 7 pelea contra bandidos y los derrota. Hotaru cuerpo comienza a desbordarse con chakra natural y Shiranami trata de escapar, pero es derrotado por Naruto. Utakata a continuación, utiliza su bestia para consumir y detiene el flujo de chakra. Al final, el equipo 7 y Hotaru y Utakata inician sus viajes, pero Utakata es emboscado por Pain y derrotado, con sus últimas fuerzas a las manos para contar las burbujas de Hotaru para vivir.

Після виконання забороненого дзюцу Хотару з жахом бачить, якої шкоди воно завдало. Потім Ширані помічає, що заборонене дзюцу переповнене чакрою і що воно знищить себе разом з Хотару. Поки Наруто переслідує втікача Ширанами, Утаката намагається врятувати Хотару, використовуючи приховану в ньому силу. Чи зможе Утаката врятувати Хотару?

Hotaru suy sụp khi Shiranami buộc cô phải sử dụng cấm thuật để chống lại Naruto và Utakata. Không lâu sau đó, nhẫn thuật này bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.