Das versteckte Jutsu, welches an Hotarus Rücken angebracht ist, soll von Shiranami beschützt werden. Durch die Information eines seltsamen Mannes gelangt Naruto an eine abgelegene Hütte. Wie sich herausstellt, ist das eine Falle und Naruto sieht sich plötzlich gegenüber den vier Ganoven stehen. Diese können mittels eines Kombinationsjutsus Naruto gefangen nehmen.

失踪已久的白浪突然出现在萤的面前，并表示愿意为振兴土蜘蛛一族而尽力，于是萤便跟着他离开，却没料到白浪其实就是袭击葛城山的盗贼。为了救回萤，鸣人与泡沫追踪着残留的足迹来到土蜘蛛山村，然而出现在他们眼前的却是……

나루토가 시라나미를 찾았다고 생각한 순간 매복하고 있던 아카보시일행이 나루토를 공격한다. 한편 우타카타를 찾아나선 호타루 앞에 노인으로 변장한 시라나미가 나타나 금지된 술법을 없애는 것에 반대하며 아버지가 죽고 마을을 떠나며 반드시 마을로 돌아오겠다 맹세했다며 일족의 부흥을 위해 함께 힘쓰자며 호타루를 유혹한다. 결국 호타루는 이를 허락하고 비둘기에게 우타카타에 편지를 보내지만 시라나미는 본색을 드러내고 호타루를 쓰러트린다. 우연히 시라나미가 보낸 새에 쫓기는 비둘기를 본 우타카타는 호타루의 편지를 읽고 섭섭해한다. 그리고 차크라를 빼앗는 결계에서도 저항하는 나루토와 아카보시 일행의 이야기를 듣고 상황을 파악한 우타카타는 나루토를 구해서 발자국을 따라 츠치구모 일족의 마을로 향한다. 한편 호타루는 츠치구모 일족의 마을에 도착하여 시라나미가 금지된 술법을 위해 자기 아버지까지 죽이고 자신을 노린다는 사실에 경악한다. 마을로 들어간 나루토는 함정에 빠져 술법에 걸려 조종을 당하는 마을 사람들과 아카보시일행의 공격을 받고 뒤늦게 나타난 야마토 일행에게 뒷일을 맡기고 우타카타와 호타루를 찾아간다.

Naruto llega donde se encuentra Shiranami, pero este es secuestrado por los bandidos, Naruto escapa por por la creación de las colas del Kyūbi, pero los bandidos usan una técnica más poderosa donde Naruto es vencido, Ukataka ha recibido el mensaje de Hotaru y se enfrenta a los bandidos. Shiranami se revela como el líder de los bandidos, y utiliza una técnica que controla a los habitantes y también a Hotaru.

Naruto llega donde se encuentra Shiranami, pero este es secuestrado por los bandidos, Naruto escapa por por la creación de las colas del Kyūbi, pero los bandidos usan una técnica más poderosa donde Naruto es vencido, Ukataka ha recibido el mensaje de Hotaru y se enfrenta a los bandidos. Shiranami se revela como el líder de los bandidos, y utiliza una técnica que controla a los habitantes y también a Hotaru.

Naruto se fait piéger par les bandits et Shiranami. Ce dernier part à la rencontre de Hotaru et l'attire dans un piège. Utakata libère Naruto et ils suivent la trace des bandits jusqu'au village de Tsuchigumo. Les villageois sont tous sous l'emprise d'une technique de sceau de Shiranami et les attaquent. Saï les retrouve, et le reste de l'équipe 7 intervient. Tandis qu'ils s'occupent des villageois et des bandits, Naruto et Utakata partent sauver Hotaru, prisonnière du rituel qu'a débuté Shiranami pour extraire la technique interdite : il est à la recherche de celle-ci depuis qu'il a tué son père dans l'espoir de la récupérer.

נארוטו מצליח למצוא את מיקומו של שיראנאמי אך הוא מגלה שהשיראנאמי שמצא הוא למעשה שודדי הנינג'ה שהתחפשו לו. הוטארו מוצא את שיראנמי האמיתי בו האחרון משכנע את הוטארו שלא תוסר את הג'וטסו האסור, ומחזיר אותה לכפר טסוצ'יגומו. לאחר שנארוטו ניצל על ידי אוטוקאטה משודדי הנינג'ה, השניים חוזרים לכפר טסוצ'יגומו, שם הם מגלים שלשיראנאמי יש את כל הכפר בשליטתו.

Naruto manages to find Shiranami's location but he discovers that the Shiranami he found was actually the ninja bandits disguised as him. Hotaru finds the real Shiranami where the latter convinces Hotaru not to have the forbidden jutsu removed, and takes her back to the Tsuchigumo Village. After Naruto is saved by Utakata from the ninja bandits, the two return to the Tsuchigumo Village, where they find that Shiranami has everyone in the village under his control.

現れたシラナミの言葉を信じ、ウタカタ宛の別れの手紙を残して葛城山を後にするホタル。一方、シラナミを探すナルトは、策に嵌められ、マガキ衆の罠に捕らわれていた。そこに突如ウタカタが現れた事により辛くも難を逃れる。ホタルが再会を願う「シラナミ」こそが、葛城山を襲った盗賊と同一人物だと悟るナルトとウタカタは、消えたホタルの身を案じ、共に追尾を開始するが……辿り着いた土蜘蛛一族の里は、シラナミの術によって恐るべき変貌を遂げていた。

Acreditando na história de Shiranami, Hotaru escreve uma carta de despedida para Utakata e foge do Monte Katsuragi. Enquanto isso, Naruto cai numa armadilha, mas consegue fugir graças a ajuda de Utakata.

Сиранами захватывает Хотару и начинает процесс извлечения из неё запретного дзюцу. Четвёрка ниндзя безуспешно пытается схватить Наруто, и тот вместе с Утакатой отправляются в родную деревню Хотару, где на них нападают зомбированные Сиранами жители. На месте событий появляются Ямато, Сай и Сакура. Четвёрка ниндзя начинает новую атаку.

Наруто вдається знайти місцезнаходження Ширані, але він виявляє, що Ширані, якого він знайшов, насправді був замаскованим під нього ніндзя-бандитом. Хотару знаходить справжню Ширанами і та переконує Хотару не вилучати заборонене дзюцу і відвозить її назад до села Цучіґумо. Після того, як Наруто врятував Утакату від бандитів-ніндзя, вони повертаються до села Цучіґумо, де виявляють, що Ширанамі тримає під своїм контролем усіх мешканців села.

Khi Hotaru lại mất tích, Naruto và Utakata hợp tác để tìm cô và phát hiện ra một điều đáng ngại.