虽然在泡沫的帮助下，免除了禁术被夺取的危机，却也让盗贼集团发觉泡沫是雾忍者村的逃亡忍者。另一方面，鸣人不放心萤的安危，决定回到土蜘蛛的村子，却意外得知萤失踪的消息，于是鸣人等人再度展开搜索行动。

As Naruto heads back to the Tsuchigumo Clan village, Akaboshi and his group find Hotaru with the help of Hotaru's uncle. Hotaru manages to escape but the ninja bandits surround her in the forest. Utakata comes to her aid and manages to take her and escape from the ninja bandits. Akaboshi and his group are about to chase after them until their boss arrives and reveals to them that Utakata is in the Hidden Mist Village's Bingo Book.

L'équipe 7, inquiète pour Hotaru, retourne au village de Tsuchigumo. Pendant ce temps, les bandits attaquent Hotaru pour lui voler la technique interdite ; Utakata intervient et parvient à s'enfuir avec elle. Hotaru montre son secret à Utakata, mais ils sont attaqués par des oinin de Kiri. Naruto, Saï et Yamato interviennent.

Obwohl Naruto und seine Freunde die Mission erfolgreich beendet haben und somit Lady Hotaru in das versteckte Dorf brachten, hat Naruto ein ungutes Gefühl bei der Sache. Kurzerhand dreht Naruto um und geht zurück zum Dorf. Wie sich herausstellt, ist Team Akaboshi zuerst im Dorf angekommen und möchte Hotaru zu fassen bekommen.

פילר - נארוטו חוזר לכפר, אך הוטארו נמלטת משם לאחר שהוסגרה לידי השינובי. היא מותקפת על ידם, וניצלת הודות לאוטאקאטה. כשהמנהיג של הכנופייה מופיע, הוא חושף שאוטאקאטה מבוקש בקיריגאקורה, על שרצח את המאסטר הקודם שלו. נארוטו ויאמאטו מגיעים למקום.

里に到着し、ナルト達と別れたホタル。しかしそこには既にマガキ衆の手が回っていた。追い詰められ禁術を渡すように迫られるホタル。絶体絶命のその時、現れたのはウタカタだった。シラナミはウタカタが霧隠れのビンゴブックに乗っている賞金首である事に気付くが…。一方、ホタルの様子が気になり、土蜘蛛の里へと戻るナルト。しかし村人達は消えたホタルを探そうとしてはいなかった。その冷淡な態度に憤るナルトだが、ナルトを追って戻ったヤマトに諭され、ホタルを探索する事にする。

마을의 책임자는 호타루를 데려가지만 그 곳에는 이미 아카보시 도적단 일행이 기다리고 있었다. 호타루 때문에 피해를 입을까 두려워해서 호타루를 넘겼던 것. 호타루는 속임수를 써서 숲으로 달아나지만 도적단과 마주치고 필사적으로 저항하지만 잡히고 만다. 그 때 죽은 줄 알았던 우타카타가 나타나 호타루를 구해서 달아난다. 한편 나루토와 뒤따라온 야마토와 사이는 호타루가 위험하다는 사실을 알고 급하게 호타루를 찾아나서고 야마토는 츠치구모 일족이 보호할 힘이 없다면 밀약의 뜻에 따라 자신들이 호타루를 지켜야한다고 말한다. 구하려던 게 아니라며 끝까지 호타루에게 진심을 보이지 않는 우타카타, 하지만 호타루는 금지된 술법으로 첫 스승이었던 할아버지의 뜻을 이어 일족을 부흥시킬 거라며 자신의 몸에 있는 무언가를 우타카타에게 보여준다. 놀라는 우타카타 앞에 안개마을의 탈주닌자인 우타카타를 뒤쫓던 추적닌자들이 나타나 호타루를 인질로 잡아 우타카타를 구속하려 하지만 나루토가 나타나 두 사람을 구한다.

Ao chegar na vila, Hotaru se separa de Naruto e os outros. Mas ela é surpreendida pelo grupo que quer roubar o Jutsu Proibido de seu clã.

В деревне на Хотару нападает четвёрка ниндзя, но ей удаётся сбежать в лес, где её находит Утаката. На Утакату нападают АНБУ Деревни Тумана с целью арестовать его как преступника. На месте событий появляется Команда № 7.

Al pasar de escena el tío de Hotaru la encierra en una habitación junto a los 4 ninjas que la persiguieron anteriormente, los ninjas le quitan un pergamino el cual según contiene el jutsu prohibido pero al abrirlo se dan cuenta que es falso. Hotaru escapa de ahí hacia el bosque. Los ninjas la persiguen en el bosque pero al alcanzarla Utakata la rescata y tiene una breve pelea contra los ninjas, después Hotaru despierta en una burbuja en el cielo; al bajar Hotaru le dice maestro a Utakata pero se molesta recordando lo que le hizo su sensei hace un tiempo, de un momento Hotaru le enseña a Utakata algo en su espalda para que la comprenda y Utakata se sorprende cuando unos ninjas rastreadores de la Aldea de la Niebla lo atacan atándolo pero Naruto entra en acción para salvar a Utakata.

Al pasar de escena el tio de Hotaru la encierra en una habitacion junto a los 4 ninjas que la persiguieron anteriormente, los ninjas le quitan un pergamino el cual segun contiene el jutsu prohibido pero al abrirlo escapa de ahi hacia el bosque. Los ninja la persiguen en el bosque pero al alcanzarla Utakata la rescata y tiene una breve pelea contra los nijas, despues Hotaru despierta en una burbuja en el cielo; al bajar Hotaru le dice maestro a Utakata pero se molesta recordando lo que le hizo su sensei hace un tiempo, de un momento Hotaru le enseña a Utakata algo en su espalda para que la comprende y Utakata se sorprende cuando unos ninjas rastreadores de la aldea de la niebla lo atacan atandolo pero naruto entra en accion para salvar a Utakata.

Коли Наруто повертається до села клану Цучіґумо, Акабоші та його група знаходять Хотару за допомогою дядька Хотару. Хотару вдається втекти, але ніндзя-бандити оточують її в лісі. На допомогу їй приходить Утаката, якому вдається забрати її і втекти від бандитів-ніндзя. Акабоші та його група збираються переслідувати їх, аж поки не з'являється їхній бос і не розповідає їм, що Утаката є в Книзі Бінго Селища Прихованого Туману.

Sau khi trở về làng, Hotaru rơi vào bẫy của bọn cướp. Naruto thấy khó hiểu trước hành vi của dân làng.