鸣人一行人终于赶到鼬与佐助战斗的现场，大家虽然拼命搜寻线索，却还是无法得知佐助的去向，而佐助的“蛇”小队在更名为“鹰”之后，便决定与晓联手合作，而首要任务就是先去捕捉八尾……

The Konoha teams decide to head back home as Sasuke remembers that he saw Itachi crying after the massacre. He then states that he cannot rebuild the Uchiha clan in the same way that Itachi had envisioned. Madara, happy that he can use Sasuke for himself, assigns Taka the task of capturing the Eight-Tails while Akatsuki hunts the last two. Taka tracks down the host, Killer Bee, to the Land of Lightning and engages him in battle. Bee manages to overpower Jugo and Suigetsu before Sasuke steps up to fight him one-on-one.

Sasuke et son groupe Taka rejoignent l'Akatsuki et Madara leur demande de capturer Hachibi. Peu après, ils affrontent Killer Bee.

Nachdem Naruto und seine Freunde endgültig Sasukes Spur verloren haben, begeben sie sich auf den Heimweg. Währenddessen erinnert sich Sasuke an ein Detail aus seiner Vergangenheit zurück und weiß deswegen, dass Tobis Geschichte der Wahrheit entsprechen muss. Sasuke möchte sich bei den Ältesten von Konoha rächen. Um seinen Plan ausführen zu können, möchte Sasuke sich ein Bijuu aneignen.

לאחר שנכשלו במשימתם למצוא את סאסוקה, נארוטו והאחרים פונים לחזור לכפר. בנתיים, סאסוקה וצוות טאקה מקבלים ממאדארה משימה ללכוד את אחד מהביג'ו הנותרים, ההאצ'יבי, ולהביא אותם לבסיס. סאסוקה והאחרים מאתרים את הג'ינצ'וריקי, קילרבי, באונראיקיו שבמדינת הברק. קרב מתפתח ביניהם, אך קילרבי גובר עליהם ללא יותר מידי מאמץ.

Il Team 7 ed il Team 8 continuano a cercare Sasuke, ma non riescono a trovarne alcuna traccia. Sasuke ricorda quando aveva visto Itachi piangere la notte del massacro pensando si trattasse della sua immaginazione ed afferma che non è più possibile ricostruire il Clan Uchiha nel modo in cui immaginava. Tobi gli assegna il compito di catturare la Bestia ad Otto Code mentre Pain si occuperà della cattura di Naruto. Tobi è lieto che adesso Itachi non può più interferire con i suoi piani e che Sasuke è ora dalla sua parte. Sasuke ed il resto della Squadra Falco inseguono la forza portante dell'Ottocode, Killer Bee, nel Paese del Fulmine impegnandosi duramente nella battaglia.

『天照』の炎が残る戦闘跡地で懸命にサスケの捜索を続けるナルト達。しかし探索チームの能力を持ってしても痕跡を見つける事はできなかった。出来る限りの手を打ったと判断するカカシは、里への引き上げを決める。一方、イタチの真実を知ったサスケはその写輪眼を移植する事を拒否し、木ノ葉を潰す事を次なる目標と定め、利害が一致する暁と手を組むのだった。

나루토 일행은 희미하게 남아있는 사스케의 냄새를 열심히 뒤쫓아보지만 결국 사스케의 냄새는 비와 함께 사라지고 또 다시 사스케를 놓치고 만다. 일족을 죽이던 날 밤 이타치가 흘린 눈물을 떠올리며 마다라의 말을 사실로 받아들인 사스케는 최강의 병기라 할 수 있는 미수를 주겠다는 말에 아카츠키와 손을 잡기로 하고 토비로 위장했던 자신의 정체를 드러낸 마다라는 사스케에게 팔미를 처치하라고 한다. 요게츠일족의 정보로 팔미를 찾아간 사스케일행, 늘 랩을 하며 덩치도 좋고 실력도 뛰어난 팔미 킬러비는 사스케 일행과 싸움을 시작한다. 스이게츠의 대도에도 끄덕하지 않고 쥬고까지 쓰러트린 킬러비의 실력에 모두 놀라고 마침내 사스케가 나선다.

As Chamas Infernais de Itachi ainda ardem no campo de batalha quando Naruto e seus companheiros chegam e busca de Sasuke.

Команда Какаси, после неудачных поисков Саскэ, решает вернуться в Коноху. Тоби раскрывает свою истинную личность перед Кисамэ. Мадара Утиха объявляет, что у Акацуки и «Така» есть общие цели, и Саскэ, принимающий предложение Тоби заполучить силу Восьмихвостого бидзю, соглашается с ним. Акацуки, в свою очередь, обязуются захватить Девятихвостого. «Ястреб» выслеживает дзинтюрики Восьмихвостого, Киллера Би, имеющем привычку говорить стихами, и вступают с ним в бой. Суйгэцу и Дзюго проигрывают.

El equipo de Konoha decide dejar de buscar a Sasuke, mientras que el Uchiha recuerda como Itachi lloró cuando se fue de la aldea. Madara ahora puede usar a Sasuke a su manera envía a Taka a la misión de atrapar al ocho colas. En la aldea oculta de las nubes, se encuentra el Jinchūriki llamado Killer Bee, quien demuestra su fuerza logrando vencer a Jūgo y a Suigetsu, ahora dándose un combate uno a uno contra Sasuke.

El equipo de Konoha decide dejar de buscar a Sasuke, mientras que el Uchiha recuerda como Itachi lloró cuando se fue de la aldea. Madara ahora puede usar a Sasuke a su manera envía a Taka a la misión de atrapar al ocho colas. En la aldea oculta de las nubes, se encuentra el Jinchūriki llamado Killer Bee, quien demuestra su fuerza logrando vencer a Jūgo y a Suigetsu, ahora dándose un combate uno a uno contra Sasuke.

Команди Конохи вирішують повернутися додому, коли Саске згадує, що бачив, як Ітачі плакав після різанини. Він усвідомлює, що не може відновити клан Учіха так, як це уявляв собі Ітачі. Мадара, щасливий, що може використати Саске для себе, доручає Таку захопити Восьмихвостого, поки Акацукі полює на двох останніх. Така вистежує господаря, Бі-Вбивцю, у Країні Блискавок і вступає з ним у бій. Бі вдається здолати Джуґо та Суґецу, перш ніж Саске виходить на нього сам на сам.

Đội của Naruto rút lui sau khi không tìm thấy dấu vết của Sasuke. Trong khi đó, Sasuke đang ráo riết chuẩn bị để tấn công một mục tiêu mới.