鸣人一行人因为“鸢”（“阿飞”）的阻挠而无法前进，面对木叶忍者们的攻击，“鸢”却总是能够安然躲过，卡卡西便叫志乃利用寄坏虫发动攻击去试探“鸢”的底细，正当双方你来我往之际，晓成员之一的绝突然出现，并告知了鼬被佐助打败的事……

Tým z Konohy se postaví Tobimu, který používá neznámou techniku. Nově příchozí Zetsu oznamuje závěr boje. Tým zjišťuje, že má Tobi Sharingan. Záhadný člen Akatsuki ale následně společně se Zetsuem mizí. Všichni se snaží dostat k Sasukemu co nejrychleji, ovšem Akatsuki jsou rychlejší a berou obě těla s sebou. Sasuke se probouzí v jeskyni, kde se mu Tobi představí jako Uchiha Madara. Následně se od něj dozví, že mu Itachi předal své oční techniky.

As Sasuke has finally fulfilled his goal in killing Itachi and avenging his clan, he collapses from exhaustion. The news of his victory reaches the Leaf ninja and Tobi, who both race towards Sasuke's location. What does Tobi plan to do with him and who will reach Sasuke first?

Sasuke s'évanouit, son combat contre Itachi terminé. Naruto et les autres ninjas de Konoha veulent le rejoindre, mais Tobi leur barre le chemin. Zetsu vient annoncer la victoire de Sasuke, et les deux ninjas d'Akatsuki disparaissent. Quand Naruto et ses amis arrivent enfin sur place pour récupérer Sasuke, il n'y a plus personne. Lorsque ce dernier reprend conscience, il se retrouve dans un repaire d'Akatsuki avec Tobi, qui se révèle à lui comme étant Madara Uchiwa. Sasuke se rend compte qu'Itachi lui a implanté sa technique Amaterasu qui attaque Madara indépendamment de sa volonté, lorsque ce dernier tente d'enlever son masque. Madara lui révèle qu'Itachi voulait ainsi le protéger.

Nach einem erbitterten Kampf konnte Sasuke seinen älteren Bruder endlich besiegen und fällt infolgedessen bewusstlos zu Boden. Naruto und die restlichen Konoha-Nins müssen sich immer noch einen Kampf gegen den mysteriösen Tobi stellen. Doch egal welche Attacke die Nins probieren Tobi ist in der Lage diese auszuweichen. Zetsu tritt in Erscheinung und berichtet über Sasukes Sieg über Itachi.

בעודם ממשיכים להלחם בטובי, זטסו מגיע ומודיע לטובי על תבוסתו של איטאצ'י בקרב נגד סאסוקה. טובי נפרד מנארוטו והאחרים ונעלם מהמקום ביחד עם זטסו. לאחר שאסף את סאסוקה וגופתו של איטאצ'י, סאסוקה מתעורר במערה, שם טובי מציג את עצמו כאוצ'יהא מאדארה ומגלה לו שאיטאצ'י ניסה להגן עליו.

I ninja della Foglia continuano a battersi con Tobi, ma nessuno dei loro attacchi riesce a colpire l'avversario. Zetsu, arrivato sul posto, informa Tobi del risultato dello scontro fra gli Uchiha. Il ninja mascherato diventa improvvisamente serio e si reca al covo degli Uchiha. Sasuke si risveglia in una caverna dove Tobi gli si presenta togliendosi parzialmente la maschera. Appena i due Sharingan si incrociano, in Sasuke si attiva inspiegabilmente l'Amaterasu, ma Tobi riesce a non soccombere. Il ninja rivela, allora, a Sasuke il vero piano di Itachi: proteggere suo fratello e renderlo più forte trasferirendogli le sue tecniche oculari.

ナルト達はトビによる足止めに手を焼かされていた。幻術などでは説明の付かない不可思議な術に対抗するため、寄壊蟲による広範囲型攻撃を展開するが、すべての攻撃は届かず、かわされてしまう。しかしそこに突如ゼツが現れ、サスケとイタチの戦いが終結した事を告げるのだった。驚く木ノ葉達をあざ笑うかのように姿を消してしまうトビとゼツ。ナルト達はヒナタの白眼探知で戦闘場所を特定し、サスケの元に急ぐのだが…。

나루토 일행은 토비를 공격하지만 토비는 계속 공격을 절묘하게 피하며 나루토 일행의 발을 묶는다. 완벽한 타이밍에도 공격을 피해내는 토비에 대해서 의문을 가지는 나루토 일행, 시노가 기괴충으로 공격하지만 토비는 흔적도 없이 사라졌다가 다시 나타난다. 마침내 나루토 일행은 토비 즉 마다라가 자신의 몸을 자유자재로 없앨 수 있는 능력을 가졌다는 것을 알게 된다. 그리고 토비 앞에 나타난 제츠가 사스케가 이타치를 죽였다는 사실을 알리고 둘은 사라진다. 나루토일행이 급하게 사스케와 이타치의 싸움장소로 찾아가지만 이미 제츠와 마다라가 둘을 옮긴 상태, 나루토는 다시 눈앞에서 사스케를 놓치고 안타까워한다. 큰 부상을 입고 아카츠키의 동쪽 아지트에서 눈을 뜬 사스케, 하지만 마다라의 사륜안을 보고 아마테라스가 발동되고 마다라는 자신의 정체를 밝히고 이타치가 사스케를 지키기 위해서 자신의 동력을 사스케에게 넣었다고 말한다.

Naruto e seus companheiros são pegos por Tobi, que usa um estranho Jutsus muito além de Genjutsu.

Члены Команды Какаси поочерёдно безуспешно пытаются атаковать Тоби, любая атака странным образом проходит сквозь врага. На место сражения прибывает Дзэцу и сообщает, что Саскэ убил Итати. Тоби вместе с Дзэцу покидают поле битвы и переносят тела братьев Утиха в одно из убежищ Акацуки, туда же направляются остальные члены «Хэби» и Кисамэ. Команда Какаси спешит на поиски Саскэ, однако, прибыв на поле его боя, понимают, что опоздали. Тоби говорит Саскэ, что Итати перед смертью передал ему все свои техники с целью защитить младшего брата.

Ha Terminado la batalla, Sasuke ha ganado. El equipo de Konoha se enfrenta a un complicado Tobi, quien puede evadir todo los ataques de sus rivales. Zetsu comunica Tobi que Sasuke ha vencido a su hermano y se dirije al lugar donde se perpetró la batalla, también va el equipo de Konoha.Zetsu le comunica también a Kisame y al equipo Hebi de la situación. Naruto se lamenta por la tardía llegada. Sasuke se despierta en la guarida de Akatsuki, Tobi se muestra como un Uchiha y desea contarle la verdad sobre Itachi. Sasuke activa repentinamente el Mangekyö Sharingan lanzando un Amaterasu a Tobi.Tobi cuenta que Itachi realizó esa batalla para salvarlo.

Ha Terminado la batalla, Sasuke ha ganado. El equipo de Konoha se enfrenta a un complicado Tobi, quien puede evadir todo los ataques de sus rivales. Zetsu comunica Tobi que Sasuke ha vencido a su hermano y se dirije al lugar donde se perpetró la batalla, también va el equipo de Konoha.Zetsu le comunica también a Kisame y al equipo Hebi de la situación. Naruto se lamenta por la tardía llegada. Sasuke se despierta en la guarida de Akatsuki, Tobi se muestra como un Uchiha y desea contarle la verdad sobre Itachi. Sasuke activa repentinamente el Mangekyö Sharingan lanzando un Amaterasu a Tobi.Tobi cuenta que Itachi realizó esa batalla para salvarlo.

Коли Саске нарешті виконав свою мету - вбив Ітачі та помстився за свій клан, він втрачає свідомість від виснаження. Звістка про його перемогу доходить до ніндзя Листя і Тобі, які мчать до місця, де знаходиться Саске. Що Тобі планує з ним зробити і хто першим дістанеться до Саске?

Khi Naruto và bạn bè cố gắng chống lại sức mạnh kỳ lạ của Tobi, Zetsu đến để thông báo rằng trận chiến giữa Sasuke và Itachi đã kết thúc.