在地达罗自爆的瞬间，佐助虽然立刻躲进万蛇的体内并利用时空间忍术转移到另一个空间，但还是因为受到爆风的影响而受了重伤，香燐等人便将佐助带往附近的旅馆让他好好休养，而木叶的忍者们则在牙的带领下，追着佐助的味道往旅馆接近当中……

As Sasuke rests from his battle with Deidara, the Leaf ninja pick up on his trail. Noticing that they're being followed, Karin tries to send them in the wrong direction while the members of Team Hebi head to the nearest Akatsuki hideout in hopes of finding Itachi. What will happen when Naruto and Sasuke have separate encounters with Itachi?

Konoha poursuit toujours Sasuke et son groupe. Pendant que Naruto discute avec Itachi, Jiraya annonce à Tsunade qu'il a débusqué le leader de l'Akatuski et qu'il compte le capturer. Après quelques souvenirs nostalgiques et quelques verres, Jiraya finit par aller en direction d'Ame, le village caché de la Pluie, où le leader de l'Akatsuki se cache.

Tsunade und Jiraiya sitzen in einer Bar und besprechen die neuesten Entwicklungen über die Akatsuki. Unterdessen entwickelt Team Hebi einen Plan, um die Konoha-Ninja auf eine falsche Fährte zu locken. Naruto setzt seine Schattendoppelgänger ein, um Sasuke schnellstmöglich zu finden. Er trifft auf Sasukes Bruder Itachi, welcher mit dem echten Naruto reden möchte.

ג'יראייה מגיע למשדרה של טסונאדה, בטענה שהוא סוף סוף עלה על מיקומו של מנהיג האקאטסוקי - אמגאקורה. הבי מחליטים לצאת לדרך בשנית, לאחר שקיבה עולה על עקבותיו של סאסקה. רעיון מתוחכם של קארין מצליח לבלבל את השינובים מקונוהא, ונארוטו משתמש במספר מאסיבי של קאגה בונשין, על מנת לאתר את סאסקה. במהלך החיפוש, נארוטו פוגש את אוצ'יהא איטאצ'י, שרוצה רק לדבר איתו. לאחר השיחה, הצוות מקונוהא ממשיך את החיפוש אחר סאסקה, והבי מנסים לעלות על המחבוא של האקאטסוקי. לפני שהוא יוצא לאמגאקורה, ג'יראייה וטסונאדה מזכירים בשיחתם את הוריו של נארוטו, נאמיקאזה מינאטו ואוזומאקי קושינה.

Ai tempi del Secondo Hokage, i giovani Jiraiya, Orochimaru e Tsunade vengono assegnati alla supervisione di Hiruzen Sarutobi. Rimasto affascinato dalla Tecnica del Richiamo di Sarutobi, Jiraiya decide di provarla, col solo risultato di teletrasportare sé stesso al monte Myoboku. In quel luogo, Jiraiya riceve lezioni da Fukasaku ed incontra il Grande Rospo Eremita che ha una visione del suo futuro. Una volta concluso l'addestramento, il ninja intraprende un pellegrinaggio allo scopo di adempiere al suo destino. Prima di fare ritorno a Konoha, Jiraiya si batte con un ninja mascherato e riesce a procurargli una cicatrice sulla fronte.

キバを先頭に、爆心地で見つけたサスケの匂いを追跡する木ノ葉達。しかし忍犬の気配から木ノ葉の追っ手の存在を察知した香燐の報告により、『蛇』達は急ぎ宿を後にしていた。イタチ戦に集中したいサスケの為に、香燐が打ち出した木ノ葉サイドをかく乱する秘策とは…。香燐の策に翻弄されるも、多重影分身の術を使って、手当たり次第にサスケを探そうとするナルトの前に、ふいにうちはイタチが現れる。一方その頃、遠く離れた木ノ葉の里では、自来也が暁のリーダーの所在を掴んでいた。

지라이야는 아카츠키의 리더가 있는 곳을 알았다며 츠나데와 한잔 하자며 함께 밖으로 나간다. 한편 카린은 나루토 일행의 차크라를 느끼고 다시 급히 길을 나선다. 카린은 개를 이용해서 추적중이라는 것을 눈치채고 새들에게 사스케의 냄새가 묻은 옷을 나눠준다. 키바가 냄새가 흩어진다고 하자 카카시는 사스케 곁에 탐지능력이 있는 자가 수를 쓴 것이라는 것을 알고 냄새를 계속 뒤쫓는다. 흩어져서 냄새를 뒤쫓던 나루토는 이타치와 마주치고 이타치는 얘기를 하러 온 것뿐이라며 나루토에게 왜 사스케에게 집착하냐고 묻고 나루토는 너보다 자신이 더 사스케를 형제로 생각한다고 대답한다. 지라이야는 비마을에 아카츠키의 리더가 있다며 폐쇄적이고 내란으로 양분된 마을의 한쪽 리더가 아카츠키의 리더인 것 같다며 혼자 들어가서 조사해보겠다고 말한다. 너무 위험한 일이라 걱정하면서도 츠나데는 차마 말리지 못 하고 두 사람은 나루토의 아버지 4대 호카게와 어머니에 대해서 얘기하며 옛생각에 잠긴다

Para fazer com que Sasuke possa se focar na batalha com Itachi, Karin inventa um plano para manter os ninjas da Folha ocupados.

Дзирайя сообщает Цунадэ об обнаружении месторасположения Пэйна, в Деревне Дождя, и своём желании отправиться туда. Команда Какаси отправляется на поиски следов Саскэ. Отделившийся от своей Команды Наруто обнаруживает в лесу теневого клона Итати Утихи, который недолгое время с ним говорит. В серии кратко рассказывается о родителях Наруто и становится понятно, что отцом главного героя является Четвёртый Хокагэ.

El equipo de Konoha rápidamente se dispone a perseguir a Sasuke por su olor, aprovechando que él está recuperándose de sus heridas, sin embargo Karin se percata de esto, e inmediatamente Sasuke emprende la huida. Naruto utiliza varios clones para hallar más fácilmente a Sasuke, uno de los clones se encuentra con Itachi, quien solo dice que quiere hablar con él. Mientras tanto en Konoha Jiraiya le informa a Tsunade que ha hallado el escondite del líder de Akatsuki. Tras una conversación se revela que el cuarto Hokage es el padre de Naruto. Jiraiya emprende una misión de infiltración al país de la lluvia, donde se oculta Pain.

El equipo de Konoha rápidamente se dispone a perseguir a Sasuke por su olor, aprovechando que él está recuperándose de sus heridas, sin embargo Karin se percata de esto, e inmediatamente Sasuke emprende la huida. Naruto utiliza varios clones para hallar más fácilmente a Sasuke, uno de los clones se encuentra con Itachi, quien solo dice que quiere hablar con él. Mientras tanto en Konoha Jiraiya le informa a Tsunade que ha hallado el escondite del líder de Akatsuki. Tras una conversación se revela que el cuarto Hokage es el padre de Naruto. Jiraiya emprende una misión de infiltración al país de la lluvia, donde se oculta Pain.

Поки Саске відпочиває після битви з Дейдарою, ніндзя Листя натрапляють на його слід. Помітивши, що за ними стежать, Карін намагається направити їх у хибному напрямку, а члени команди Хебі вирушають до найближчої схованки Акацукі в надії знайти Ітачі. Що станеться, коли Наруто і Саске зустрінуться з Ітачі окремо?

Cảm nhận được sự hiện diện của đám chó săn ninja, Karin nảy ra kế hoạch cầm chân ninja làng Lá để Sasuke có thể tập trung vào trận chiến sắp diễn ra.