佐助为了去找下一个伙伴重吾，便与水月和香燐一起出发前往北方根据地。北方根据地是相当可怕的人体实验场，而身为实验源头的重吾，其体内拥有大蛇丸施行咒印术所用的酵素，根据地里其他的实验体全都是咒印术下所产生的失败品……

V severním úkrytu jsou vězněny Orochimarovy experimenty s prokletou pečetí. Strážce návštěvníkům sdělí, že vězni běsní. Nato je přivítá jeden z nich a zaútočí. Postupně se probojují až k Juugově cele. Protože je jeho prokletá pečeť aktivní, útočí na Sasukeho. Naruto se Sakurou se dozvídají, že Orochimaru byl zabit jejich bývalým kolegou.

Having successfully recruited Karin, Sasuke seeks out the final member for his platoon, Jugo. Karin warns Sasuke and Suigetsu of Jugo's uncontrollable murderous instincts, but as they arrive at the northern hideout, they find another matter they must attend to first. Elsewhere, shocking news reaches the ninja of Konoha.

Karin explique à ses deux compagnons pourquoi le repaire Nord est si dangereux et redouté. C'est là qu'Orochimaru menait ses expériences sur les sujets les plus dangereux. Elle explique que Jûgo est le porteur original des enzymes utilisées pour créer le sceau maudit, habilité qui le rend fou furieux lorsqu'il fait des crises. En arrivant, ils sont attaqués par de nombreux prisonniers au stade 2 de la marque maudite dont ils se défont rapidement. Sasuke libère alors Jûgo qui l'attaque immédiatement pour le tuer ; il lui dit vouloir juste parler. Pendant ce temps, Naruto et Sakura sont mis au courant de la mort d'Orochimaru et de la volonté de Sasuke de continuer à poursuivre son but sans revenir à Konoha.

Naruto und Sakura befinden sich in Tsunades Büro. Dort erfahren die Shinobi von Tsunade und Jiraiya, dass Orochimaru von Sasuke getötet wurde. Sasuke ist inzwischen mit Suigatsu und Karin am ehemaligen nördlichen Versteck von Orochimaru angelangt. Wie Sasuke schnell feststellt, scheint das Versteck verlassen zu sein.

עם צירופה של קארין לשורותיו, סאסוקה והשאר יוצאים לבסיס הצפוני של אורוצ'ימארו, שנחשב בעיני רבים כלא רגיל. הם מותקפים ע"י שינובים שמשתמשים בחותם המקולל, וסויגטסו מחליט להישאר ולתת לקארין וסאסוקה להיכנס לבסיס. ביינתים בקונוהאגאקורה, נארוטו וסאקורה מגלים כי סאסוקה הביס את אורוצ'ימארו. סאסוקה וקארין מגיעים לכלאו של ג'וגו, אחד האסירים בבסיס הנ"ל. לאחר שהוא פותח את דלת החדר, ג'וגו מתפרץ עליו וסאסוקה מנסה לעצור אותו בכל הכוח.

Karin spiega al resto del team che il nascondiglio del nord è un sito dove vengono condotti esperimenti terrificanti sugli esseri umani. La ragazza afferma, inoltre, che Jugo, oltre ad avere improvvisi impulsi omicidi, è il portatore originale dell'enzima necessario per la creazione del Segno maledetto di Orochimaru. Al loro arrivo, il team viene aggredito da un gruppo di prigionieri furiosi che, tuttavia, Sasuke e Suigetsu riescono a sopraffare. Una volta arrivati alla sua cella, Jugo attacca Sasuke che deve ricorrere al Segno maledetto per contrastarlo. Nel frattempo, Naruto e Sakura vengono a sapere che Sasuke ha ucciso Orochimaru.

次なる同行者、重吾を連れにいく為、北アジトに向かうサスケ達。道行き、香燐は北アジトが恐るべき人体実験場であることである事を告げる。重吾は異常な殺人衝動を持つ忍で、大蛇丸の呪印の元となる酵素を持つ、唯一のオリジナルだという。気を引き締める一行だが、たどり着いた北アジトでは、「大蛇丸死す」との情報を受けた呪印実験体たちが大規模な暴動を起こしていた。実験体達をなぎ払い、重吾を探すサスケ達が、アジト深奥では見たものとは――。

카린까지 합류하여 쥬고를 데리러 북아지트로 향하는 세 사람, 카린은 북아지트는 끔찍한 실험체들이 모여있는 곳이라며 위험성을 경고한다. 그리고 쥬고는 주인의 오리지널로 자신이 가진 충동을 평소에 억누르고 있지만 이성을 잃으면 얼굴도 성격도 끔찍한 살인마로 변하게 된다는 것도 알려준다. 북아지트에 도착한 세 사람, 하지만 북아지트는 폭동이 일어나서 정신없는 상태다. 카린은 스이게츠를 따돌리려 엉뚱한 곳을 알려주고 사스케와 둘이서 쥬고가 있는 곳으로 향한다. 쥬고는 문이 열리자마자 사스케를 죽이려고 들고 사스케는 주인으로 막으며 싸울 생각은 없다며 할 얘기가 있다고 한다. 한편 나루토와 사쿠라는 츠나데에게 불려가서 츠나데와 지라이야에게 사스케가 오로치마루를 죽였다는 소식을 듣고 기뻐하지만 사스케가 마을에 돌아오지 않을 거라는 말에 충격을 받는다.

Sasuke e seu time vão para o esconderijo norte recrutar o próximo membro, Juugo. No caminho, Karin explica que esse esconderijo é local de horripilantes experimentos em humanos.

Цунадэ сообщает Сакуре и Наруто о произошедшем между Оротимару и Саскэ. Карин, Суйгэцу и Саскэ наведываются в тюрьму, где содержится Дзюго, сила которого была использована Оротимару для создания Проклятой Метки, однако тот нападает на них.

Karin explica que la Guardia del Norte es un sitio para realizar experimentos horrorosos humanos. Se explica que Jugo es una persona con impulsos anormales homicidas y además es el portador exclusivo del Sello Maldito de Orochimaru. A su llegada, Sasuke y su equipo son atacados por un número masivo de prisioneros portadores del Sello. Sin embargo Sasuke y Suigetsu logran suprimirlos. Una vez llegan a la celda de Jugo, Sasuke es atacado por éste, pero Sasuke expresa que solo quiere hablar con él. Mientras tanto Naruto y Sakura se enteran que Sasuke ha matado a Orochimaru.

Karin explica que la Guardia del Norte es un sitio para realizar experimentos horrorosos humanos. Se explica que Jugó es una persona con impulsos anormales homicidas y además es el portador exclusivo del Sello Maldito de Orochimaru. A su llegada, Sasuke y su equipo son atacados por un número masivo de prisioneros portadores del Sello. Sin embargo Sasuke y Suigetsu logran suprimirlos.

Успішно завербувавши Карін, Саске шукає останнього члена свого взводу - Джуґо. Карін попереджає Саске та Суйґецу про неконтрольовані вбивчі інстинкти Дзюґо, але коли вони прибувають до північної криївки, то знаходять іншу справу, яку мають вирішити першочергово. У той же час ніндзя Конохи дізнаються шокуючу новину.

Nhóm của Sasuke chuẩn bị cho cuộc gặp với Jugo – một ninja có xu hướng giết người bộc phát đang sở hữu enzyme cần thiết để tạo ra ấn chú của Orochimaru.