红莲接受了大蛇丸的委托，便带着幽鬼丸回头去与部下们会合，在半路上幽鬼丸却因为淋到雨而发了高烧，红莲只得找间小屋让幽鬼丸休息，看着这副模样的幽鬼丸，红莲回想起了小时候的自己……

Orochimaru spouští svůj plán. Vysílá Guren společně s Yuukimarem napřed s tím, že Kabuto je později dohoní s drogou potřebnou pro další postup. Tsunade mezitím rozhoduje, že na pomoc Kakashimu vyrazí Yamato společně se Saiem a Sakurou. Během cesty dostane Yuukimaru horečku. Guren se o něj celou noc stará a nečekaně v sobě najde trochu lidskosti. Pátrací tým zjišťuje, že je špehován nepřátelskými netopýry.

Kabuto assigns Guren to look after Yukimaru. Guren isn't all too happy about the assignment, and things only become worse when Yukimaru falls ill on a rainy night. Elsewhere, Kiba discovers the mystery of where the dog whistle is coming from, and Tsunade sends assistance to Kakashi and Team 8.

Kakashi et l'équipe 8 attendent l'analyse du cristal provenant du jutsu de leur ennemi jusqu'ici inconnu. Alors que Tsunade ordonne à Yamato, Saï et Sakura de venir en aide à Kakashi, Yûkimaru, un jeune garçon utilisé par Orochimaru tombe malade du fait de l'ingestion de pilules données par Kabuto pour éveiller son pouvoir.

Guren ist sauer, weil sie von Orochimaru den Auftrag erhält „Babysitter" für Yukimaru zu spielen. Sie soll den Kleinen an den See bringen, um dort den nächsten Schritt für Orochimarus Reinkarnation einzuleiten. Naruto hat inzwischen herausgefunden, dass weder Gamakichi noch Gamatatsu das „Wasserversteck" beherrschen …

פילר - נארוטו ממשיך להתאמן עם גאמאקיצ'י וגאמאטאטסו ובהמשך עוזב לקונוהא, וג'יראיה עוזב בכדי לעשות מעקב נוסף אחר האקאטסוקי. כאשר נארוטו מגיע לקונוהא, הוא מגלה כי גאמאקיצ'י וגאמאטאטסו בעצם לא שולטים באלמנט מים בכלל. בנתיים, החרק של שינו שנמצא בתוך ג'וטסו הקריסטל של גורן נשלח לאגף הדיון בקונוהא. באותו הזמן, רינג'י, אחד המשרתים של גורן מגלה על נוכחותה של קבוצת קאקאשי.

アジトに残されたリンジとゴズは、残された痕跡から自分達を追尾する忍の存在を感じ取っていた。時を同じくして、敵がコウモリを使って周辺を監視していることに気づくカカシ達。両勢力は互いの存在を意識しつつ、互いの動きを探りあうことに。――その頃、幽鬼丸を連れて部下のもとに急ぐ紅蓮だったが、道中、雨に打たれた幽鬼丸が熱を出し看病せざるを得なくなってしまう。慣れない看病に疲れ、いつしかまどろんでしまう紅蓮は、夢の中で奇妙な光景を目撃する。

구렌은 오로치마루의 명령에 유키마루를 데리고 떠난다. 시노는 알을 품고 있는 벌레를 발견하고 부화에 들어간다. 나루토는 수둔도 못 한다는 가마타츠와의 수행을 재개한다. 츠나데는 야마토에게 나루토에게 비밀로 하고 사이 사쿠라와 카카시팀 지원을 떠나라고 한다. 린지 일행은 카카시팀의 존재를 눈치채고 구렌은 몸이 약한 유키마루 때문에 늦어지자 화가 나지만 유키마루는 구렌을 잘 따른다. 비가 와서 동굴에서 몸을 피하던 카카시 일행, 키바는 박쥐를 보고 개 호루라기소리의 비밀을 알아낸다. 개 호루라기 소리와 같은 초음파를 쓰는 박쥐, 자신들이 적에게 감시당하고 있다는 것을 눈치챈 것. 유키마루는 구렌에게 엄마도 결국 돌아오지 않았다고 한다. 구렌은 그런 유키마루에게 동백을 결정에 넣어서 준다.

No esconderijo, Rinji e Gozu esperam por Guren apreensivos com os ninjas que os estão perseguindo. Mal sabem eles que Kakashi e os outros já descobriram que eles usam morcegos para vigilância.

Гурэн и Юкимару отправляются на задание Оротимару, но мальчик быстро устаёт и теряет сознание, после чего они вынуждены прятаться в домике в лесу. Команда под руководством Какаси укрывается от дождя в пещере.

Kabuto encarga a Guren el cuidado de Yūkimaru, éste enferma en el viaje y Guren debe cuidarlo. Mientras tanto, Shino encuentra una especie de insecto que sobrevivió a los cristales, y se dispone a empollar más. Tsunade ordena a Yamato unirse al equipo de búsqueda de Kakashi junto con Sai y Sakura.

Kabuto encarga a Guren el cuidado de Yūkimaru, éste enferma en el viaje y Guren debe cuidarlo. Mientras tanto, Shino encuentra una especie de insecto que sobrevivió a los cristales, y se dispone a empollar más. Tsunade ordena a Yamato unirse al equipo de búsqueda de Kakashi junto con Sai y Sakura.

Кабуто доручає Ґурену доглядати за Юкімару. Ґурен не надто радіє цьому призначенню, і все стає ще гірше, коли Юкімару занедужує дощової ночі. Тим часом Кіба з'ясовує таємницю, звідки лунає собачий свист, а Цунаде надсилає допомогу Какаші та Команді 8.

Kakashi và cả đội phát hiện họ đang bị theo dõi. Trong lúc chăm sóc Yukimaru, Guren có một giấc mơ lạ thường và rồi cô tặng cho Yukimaru một món quà.