פילר - כמה רגעים לפני מותו, שינובי מהאנבו שולח לקונוהא הודעה לגבי המחבוא של אורוצ'ימארו. בנתיים, גוראן נלחמת נגד מספר רב של שפני נסיונות אנושיים. מאוחר יותר, קאקאשי מודיע לנארוטו על איסורו בשימוש בראסנשוריקן, ונראה כי נארוטו כבר נפצע וחובש תחבושת על ידו בעקבות הטכניקה ההרסנית שלו. לאחר מכן, נארוטו מתאחד שוב עם ג'יראיה, אשר רוצה לאמן אותו שוב פעם. באותו הזמן, סאסקה פוגש ילד בשם יוקימארו. בנתיים, טסונדה מקבלת את ההודעה של האנבו, ושולחת למשימה את קאקאשי יחד עם אבורמה שינו, היוגה הינאטה ואינוזוקה קיבה.

פילר - לאחר הקרב שלה, גוראן לוקחת 21 אנשים אשר שרדו, ועוזבת את כל השאר שפצועים או מתים. בנתיים, קבוצת קאקאשי מגיע למחבוא של אורוצ'ימארו ומגלה כי הוא ננטש. בנוסף לכך, הם רואים את תוצאות הקרב של שפני הנסיונות נגד גוראן, ומיד לאחר מכן, כל הגופות ואף הפצועים שעוד לא מתו נשטפים על ידי ג'וטסו מלכודת. באותו הזמן, גוראן הורגת שש עשר מהאנשים אותם היא לקחה איתה בעקבות המרידה שלהם. נשארים אך ורק חמישה אשר מסכימים ללכת איתה. בנתיים, נארוטו מנסה ללמוד ג'וטסו אלמנטים משולב, אך הוא לא מסתדר עם גאמאריקי, צפרדע איתה הוא אומר לבצע את הטכניקה.

פילר - קאבוטו ויוקימארו מגיעים לאגם מסתורי בו קאבוטו מנסה להוציא מתוך המים יצור מסוים על ידי מכשיר אותו שם על יוקימארו, אשר גרם לו להוציא כמויות גדולות של צ'אקרה. בנתיים, גוראן שלוחת את אנשיה שיחפשו את אורוצ'ימארו, איתו נמצא סאסקה. באותו הזמן, סאסקה מביס צבא שלם, בתור אימוניו. אך למרות זאת, סאסקה חס על חייהם וטוען כי הבן אדם שהוא רוצה להרוג זה איטאצ'י, ואין לו שום כוונה להרוג אותם. בנתיים, נארוטו מזמן את גאמאקיצ'י וגאמאטאטסו בכדי ללמוד על ההתחברות לליבו של הבן אדם, אך עדיין לא קולט את הדרך לעשות זאת. באותו הזמן, קאבוטו ויוקימארו מגיעים לכפר המעיינות החמים, איפה שנמצאים נארוטו וג'יראיה, ושם, יוקימארו נפגש עם נארוטו, ונארוטו מספר לו על קשריו עם סאסקה.

פילר - נארוטו ממשיך להתאמן עם גאמאקיצ'י וגאמאטאטסו ובהמשך עוזב לקונוהא, וג'יראיה עוזב בכדי לעשות מעקב נוסף אחר האקאטסוקי. כאשר נארוטו מגיע לקונוהא, הוא מגלה כי גאמאקיצ'י וגאמאטאטסו בעצם לא שולטים באלמנט מים בכלל. בנתיים, החרק של שינו שנמצא בתוך ג'וטסו הקריסטל של גורן נשלח לאגף הדיון בקונוהא. באותו הזמן, רינג'י, אחד המשרתים של גורן מגלה על נוכחותה של קבוצת קאקאשי.

פילר - נארוטו ממשיך להתאמן עם גאמאקיצ'י וגאמאטאטסו ובהמשך עוזב לקונוהא, וג'יראיה עוזב בכדי לעשות מעקב נוסף אחר האקאטסוקי. כאשר נארוטו מגיע לקונוהא, הוא מגלה כי גאמאקיצ'י וגאמאטאטסו בעצם לא שולטים באלמנט מים בכלל. בנתיים, החרק של שינו שנמצא בתוך ג'וטסו הקריסטל של גורן נשלח לאגף הדיון בקונוהא. באותו הזמן, רינג'י, אחד המשרתים של גורן מגלה על נוכחותה של קבוצת קאקאשי.

פילר - גורן ויוקימארו חוזרים לבסיס שלהם. קאקאשי והצוות יוצאים בעקבותיהם, בשעה ששינו נותר מאחור בנסיון להרבות חרקים החסינים מפני השוטון של גורן. גורן פונה חזרה, אך לפני כן יוקימארו נותן לה מזכרת מאמו, בזמן שגאמאטאטסו לומד להשתמש בסויטון. נארוטו, שנתקל בסאי ומגלה על המשימה של קאקאשי, מבקש מטסונאדה להצטרף. צוות שמונה, תחת פיקודו של קאקאשי, מתכננים להתקיף את גורן, בשעה שנארוטו לומד לשלוט בג'וטסו החדש שלו.

פילר - ביער, הצוות של קורנאי נלחם באנשיה של גורן. הינאטה וקיבה נתקעים במסך העשן של קיגירי, והינאטה נפצעת קשה מהתקפותיו של נורארי. קאקאשי, שנלחם בגוזו, לא מצליח להביס אותו בגלל כוחו ומהירותו שמתעלים על כוחו של קאקאשי. רינג'י והאחרים עומדים לחסל את הינאטה, קיבה ואקאמארו, אך נאלצים לסגת כששינו והחרקים שלו מגיעים למקום. יוקימארו נזכר באמו.

פילר - בקונוהא, טסונאדה מגלה כי האויב שאיתו הם מתמודדים משתמש בשוטון. במשימה, נארוטו פוגש את יוקימארו ומדבר איתו. גורן כולאת את צוותה של קורנאי ביער ומתקיפה אותם עם הכפילים שלה. הינאטה נכלאת בתוך כלא השוטון של גורן, לאחר שהביסה את אחד מהכפילים. צוות קאקאשי מגיעים לגבולות הכלא שכלא את צוות קורנאי ביער ונארוטו מצליח לפרוץ פתח הודות לג'וטסו החדש שלו.

פילר - צוות קאקאשי מגיעים לסייע לצוות קורנאי בקרב ומצליחים להשיג את הינאטה. גורן מחליטה לסגת. סאי וסאקורה נשארים עם הינאטה, בעוד שהאחרים יוצאים בעקבותיה של גורן. בבסיס, קאבוטו מגיע ולוקח אותם לאגם, שם הוא מחבר את יוקימארו למכונה שמגבירה את הצ'אקרה של יוקימארו, וסאנבי עולה אל מעל פני השטח.

פילר - לאחר שזימנו את סאנבי, גורן מנסה ללכוד אותו אך נכשלת והוא משתחרר. נארוטו נשלח לחקור את האגם כשצוות קאקאשי נתקל באנשיה של גורן. נארוטו מתקרב לסאנבי על גבם של גאמאטאטסו וגאמאקיצ'י, שם הוא מגלה על האמונים של יוקימארו לגורן. בניסיון להציל את גורן, יוקימארו גובר על סאנבי והם נמלטים.

פילר - גורן נזכרת בעברה, בעוד שקאקאשי וצוות קורונאי מצליח למצוא את נארוטו, אשר לכוד בגנג'וטסו. לאחר שטסונאדה שומעת על הקרב מול סאנבי, היא שולחת קבוצה של שינובים; הכוללת בתוכה את שיזונה, טנטן, לי ואינו, במטרה לסייע לצוות קורונאי והשאר, ובנוסף, להקדים את אקאטסוקי, אשר כמו אורוצ'ימארו, מעוניינים לחתום את סאנבי. באותו הזמן, לאחר שיחה עם סאקורה, נארוטו מחליט לצאת ולמצוא את יוקימארו האובד, בעוד שזה נמצא בידיה של גורן, ונראה כי הוא מת.

פילר - נארוטו, אשר מנסה למצוא את יוקימארו, נעצר ע"י קאקאשי ויאמאטו. גורן נפגשת עם קאבוטו, אשר חושף בפניה כי יוקימארו היה כלי עזר בעל משמעות קטנה בתוכנית של אורוצ'יאמארו, והוא נועד בשביל שליטה על סאנבי. באותה שעה, המשלחת של טסונאדה מצליחה למצוא את שאר השינובים, ואף חושפת בפניהם את פרטי המשימה החדשה; לחתום את סאנבי, לפני שאורוצ'ימארו יעשה זאת. לפני יציאתם למשימה החדשה, צוות קורונאי והשאר מצליחים למצוא את יוקימארו, לחלץ אותו ואף להביאו אל הכפר.

פילר - לאחר האירוע עם סאנבי באגם, צוות קאקאשי פוגש את הצוות מקונוהא. הכל שומעים את תוכניתה החדשה של טסונאדה; חתימת סאנבי. קאקאקשי מחליט לחלק את השינובים ל- 3 קבוצות; קבוצת הלחימה, החתימה וההגנה. לאחר שצוות השינובי הוראות מדויקות בשביל המשימה אליה הם יוצאים, נארוטו מקבל מגילה מיוחדת בשביל המשימה, מטסונאדה עצמה. הפרק נגמר כאשר רינג'י הופך להיות המרגל של קאבוטו, במטרה לעקוב אחרי גורן ומעשיה לעתיד.

פילר - משימת החתימה של סאנבי יוצאת לדרך. לאחר שנארוטו מציג את סאי בפני שאר השינובים, יוצא צוות החתימה לאגם, במטרה לחתום את סאנבי. בד בבד, גורן וגוזו מבצעים מארב על צוות הלחימה. כך, נוצר קרב בין השינובים של רינג'י לבין השינובים מקונוהא, אשר מסתיים בניצחון של קיבה, לי וטנטן. הקרב מגיע לשיאו כאשר נארוטו מתעמת עם גורן, ואף מבקר את היחס המזלזל שלה כלפי יוקימארו.

פילר - הקרב באגם על חתימת שלושת הזנבות ממשיך. ביינתים, טובי מחליט לנסות ולמצוא את סאנבי לבדו, ומוצא את צוות החתימה מקונוהא. הקרב בין השינובים לצוותה של גורן מגיע לשיאו, כאשר גוזו מחליט לתת את חייו ולהציל את גורן ממתקפה ישירה של קאקאשי. באותו הזמן, גורן נזכרת בעובדה המרה שאותה שכחה - היא זאת שהרגה את אמא של יוקימארו. עובדה זו מערערת את גורן לחלוטין, ונותנת לקאבוטו להתל בה כרצונו.

פילר - לאחר שרינג'י נכשל בניסיונותיו לעצור את צוות החתימה, סאנבי מופיע באגם. רינג'י נעזר בגורן, אשר מגיעה במהירות למקום. סאנבי משתולל בצורה אגרסיבית, ואף תוקף את כל השינובים אשר נמצאים באגם. בדיוק לפני שהוא מצליח לפגוע בגורן, סאנבי נעצר על ידי יוקימארו, אשר מחליט להציל אותה, גם אם זה יעלה לו בחייו. מכאן מתגלה מטרת התוכנית של אורוצ'ימארו; לגרום ליוקימארו לפתח אובססיה כלפי גורן. בעוד שסאנבי ממשיך להשתולל באגם, טובי מאתר אותו, ומחליט לספר זאת לדאידרה.

פילר - באגם, גורן מותקפת על ידי סאנבי. יוקימארו מנסה להגן עליה, אך נכשל, עקב חוסר צ'אקרה. גורן מחליטה לתת הכל על מנת להגן עליו, ומשתמש במגן הקריסטל הייחודי שלה. באותו הזמן, נארוטו מוצא את יוקימארו, ובלית ברירה, מתמודד מול שלושת הזנבות ביחד עם גורן. סאנבי הזועם מחליט לבלוע את נארוטו וגורן, בעוד שקאקאשי, שינו וסאי מוצאים את יוקימארו חסר ההכרה, ואף לוקחים אותו איתם, לצערו של קאבוטו.

פילר - הקרב בין שלושת הזנבות לנארוטו וגורן ממשיך. סאנבי הזועם בולע לבסוף את נארוטו וגורן, ואף משסה בהם סאנבי זעירים בתוך בטנו. השניים מתגברים על תוכניתיו של סאנבי, ואף מתווכחים בנוגע ליוקימארו. על מנת למצוא דרך לצאת מבטנו של סאנבי, נארוטו מפזר "קאגה בונשין" בבטנו של סאנבי. ביינתים, מתחיל חיפוש אחרי נארוטו, בעוד שאינו וסאקורה מחליטות לרפא את יוקימארו הפצוע. לבסוף, קאבוטו משסה בצוות בקונוהא את רינג'י ואנשיו, ואף מעניק להם את הג'וין ג'וטסו.

פילר - נארוטו וגורן ממשיכים לנסות ולצאת מבטנו של שלושת הזנבות, ונתקפים, כרגיל, על ידי הסאנבי הזעירים. באותו הזמן, צוותו של רינג'י תוקף את הצוות מקונוהא, באמצעות הג'וין ג'וטסו אשר מחזק אותם. קאקאשי, ביחד עם יוקימארו, מחליט לאתר את שלושת הזנבות באמצעות יוקימארו עצמו. ביינתים, גורן ונארוטו נכנסים לאשלית ערפל בבטנו של סאנבי. לבסוף, יוקימארו מוצא את שלושת הזנבות, וקאקאשי מצליח ליצור פתח בשביל נארוטו וגורן, אשר מוצאים את דרכם החוצה.

פילר - לאחר שהצוות מקונוהא מוצא את סאנבי, צוות החתימה חוזר לפעולה, ומתחיל לחתום את שלושת הזנבות. באותו הזמן, השאר מותקפים על ידי אנשיו של רינג'י, ורינג'י עצמו, אשר קיבלו את החותם המקולל. רינג'י מחליט לא לשרת את אורוצ'ימארו יותר, וכך לפעול על דעת עצמו. למרות זאת, אנשיו ורינג'י עצמו נעצרים על ידי קאקאשי, יאמאטו ושינו. רינג'י מנסה להשתמש ביוקימארו בכוח, ואף מכריח אותו לקחת עוד גלולות, כדי לשלוט טוב יותר בשלושת הזנבות.

פילר - בעוד שיוקימארו נמצא עם רינג'י, צוות החתימה ממשיך לבצע את עבודתו, ואף נעזר בקאטסוי של טסונאדה. קאקאשי והשאר ממשיכים להתמודד מול אנשיו של רינג'י, ומצליחים לבסוף להביסם. כעת, הם פונים למציאת יוקימארו. נארוטו וגורן מוצאים את יוקימארו, שנחרד לגלות כי גורן היא זאת שהרגה את אימו. למרות זאת, הוא סולח לה. נארוטו תוקף את רינג'י, ומגלה כי הוא בעצם קאבוטו, אשר מאיים על חייו של נארוטו עצמו.

פילר - קאבוטו חושף בפני הנוכחים כי רינג'י מת, ואורוצ'ימארו רוצה את סאנבי למטרותיו האישיות בלבד. הוא שולח את גופתו של רינג'י להרוג את גורן, וזאת לא מצליחה להגן על עצמה. לבסוף, גורן לוכדת את עצמה בקריסטל ביחד עם רינג'י, ושולחת את עצמה לתחתית הנהר. יוקימארו, שמבין כי גורן מתה, עוצר את תהליך חתימת הביג'ו. נארוטו משתמש בטכניקה המשולבת עם גאמאקיצ'י וגאמאטטסו, וסאנבי חוזר למקומו באגם. לאחר שהוא מוצא את יוקימארו, נארוטו חושף בפניו כי הם הולכים לחזור ביחד לקונוהא.

פילר - בלילה, גוזו מחליט להציל את גורן, אשר כלואה בתחתית האגם ביחד עם הקריסטל. לאחר שכולם נרדמים, יוקימארו מחליט לברוח ולמצוא את גורן. בבוקר שלמחרת, הוא עוזב ביחד איתה ועם גוזו. הצוות מקונוהא מודאג לגביו, אך קאקאשי ונארוטו משכנעים אותם שהוא יצא מכלל סכנה, לאור העובדה שאין לו את היכולת לשלוט בשלושת הזנבות יותר. לבסוף, הצוות חוזר לקונוהא, וטסונאדה שולחת את האנבו, בשביל להשגיח על האגם וסאנבי. דאידרה וטובי הורגים את כל חברי האנבו במקום, ואף מתמודדים מול שלושת הזנבות. לבסוף, הם מביסים אותו.