木叶为了平复战斗的创伤，正紧锣密鼓的进行修复的作业，而进行调查任务回来的卡卡西，则是向纲手提出了晓已经行动的报告。另一方面，在雷之国的云忍者村里，飞段与角都似乎已经收服了二尾……
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卡卡西回村子之后，鸣人再次展开了新术开发的修炼。充满干劲的鸣人，在通过性质变化的修炼之后，立刻进入下一个阶段，这次要练的主题是运用风的查克拉将瀑布切断……
在鸣人努力不懈的修炼之下，终于有了惊人的成果。另一方面，得知地陆已经遭到晓杀害的纲手，也立刻采取应变措施，派出了新成立的二十个小组前往各处搜索……
虽然纲手为了找到晓的成员，而布下了天罗地网，但各小组回传的消息，却都令纲手大失所望。而另一方面，由阿斯玛领军的小队，则是火速抵达了火之寺，并在那里找到了另一条线索……
鸣人接下来的修炼，是要在螺旋丸中加入风的性质变化，这个连第四代火影都无法做到的事情，必须要靠鸣人自己去体会和练习才行。另一方面，追踪晓的阿斯玛小组也正赶往离火之寺最近的兑换赏金处……
阿斯玛小组终于跟晓的飞段有了正面的接触，面对着拥有不死忍术的飞段，阿斯玛小组陷入了困境之中。就在大家束手无策之际，阿斯玛提出了他最不喜欢的棒银战术，让鹿丸与其他队友大吃一惊……
向飞段施展出火遁的阿斯玛却连自己也跟着烧伤了，而且受伤的位置竟然与飞段一模一样，就在大家还在纳闷的时候，飞段表示说神的制裁仪式即将开始，他要让阿斯玛跟着他一起感受痛楚……
由于鹿丸看透了飞段的忍术，在千钧一发之际救了阿斯玛一命，但是受到阿斯玛致命一击而身首异处的飞段，却还能活着，而晓的另一位成员角都，还施展了更怪异的忍术，替飞段缝合了伤口……
阿斯玛因为中了飞段的术而受了致命的重伤，不过，晓的二人组却因为不明的联络而突然撤退了。虽然井野和丁次的支援小组也及时赶来，但是阿斯玛的状况却非常不乐观……
就在晓正在封印二尾的同时，回到木叶忍者村的一行人，也正在向纲手进行任务报告，并讨论着有关葬礼的事情。另一方面，鸣人的新术修炼也面临着无法克服的瓶颈……
阿斯玛的葬礼在沉重的悲伤气氛下举行着，而选择缺席的鹿丸，则是因为深沉的失落感而无法面对自己。第十小组的成员在冷静的重新自我检视后有了结论，他们决定继续执行晓的追击任务……
卡卡西加入了只剩下三人的第十小组，继续执行追击晓的任务。而最适合担任支援角色的第七小组，则是要鸣人在二十四小时之内完成新术的前提之下才能够成行。替阿斯玛复仇的任务即将展开！
虽然鹿丸他们一开始就采取先发制人的攻击，但是角都却能让所有的攻击都失效。在彼此一来一往的攻势之中，角都终于现出了他真正的原形，这也让卡卡西费尽心思的攻击全都白费了……
卡卡西一行人决定采取分离式的战法，鹿丸先将飞段引开到别处进行一对一的攻击，而其他人则留下来支援卡卡西对抗角都。面对着角都同时具有的不同性质查克拉，卡卡西的攻击渐感疲态……
独自在森林里与飞段对峙的鹿丸，因为查克拉逐渐用尽而不小心让飞段取到血面临了危机。而同一时间，卡卡西也因为角都的猛烈攻击，终于被困住了，眼看着角都就要取走卡卡西的心脏……
鸣人他们终于在千钧一发之际赶来支援了，小樱与祭在卡卡西的指示之下赶紧前往支援孤军奋战的鹿丸。而此时的鹿丸为了替恩师报仇，展现了他过人的才华和布局……
鸣人新术的威力让大家都非常惊讶，角都也察觉到鸣人新术的危险性，但是尚未完成的新术所能维持的时间过于短暂，第一次的攻击竟然在攻击角都之前就失效了，鸣人要求大家再给他一次机会……
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