아스마는 예전에 아버지와 뜻이 밎지 않아 다퉜던 일을 떠올리며 이제야 당신의 말을 이해하겠다고 말한다. 장로들로부터 비난당한 츠나데는 일에 열중하고 카카시로부터 불의 나라로 정체를 알 수 없는 2인조의 공격이 있을 거라는 보고를 듣는다. 한편 아카츠키의 일원 히단과 카쿠즈는 2미 유기토를 쫓아 싸움을 벌이고 유기토는 미수의 모습으로 변해서 싸우지만 결국 쓰러지고 만다. 나루토는 당장 수행을 하겠다며 고집을 부리지만 카카시가 말리고 아스마는 무슨 중요한 할 말이 있는 듯 카카시를 부르지만 쿠레나이가 오자 가버린다. 2미를 처치한 히단과 카쿠즈는 나머지 할당량인 나루토를 찾기 위해 불의 나라로 향한다.

나루토는 퇴원하자마자 수행을 시작하고 결국 무리해서 정신을 잃지만 굴하지 않는다. 츠나데는 아카츠키에 대비해 시즈네와 대책을 세운다. 다음 수행은 바람의 성질변화를 이용하여 폭포를 가르는 것. 나루토는 그림자분신을 이용해 아스마의 조언을 떠올리며 수행에 열심이지만 쉽지가 않다. 한편 히단 카쿠즈는 불의 절로 가고 치리쿠는 둘을 맞아 용감하게 싸우지만 결국 죽음을 맞고 히단과 카쿠즈는 현상금이 걸린 치리쿠의 시체를 가지고 환전소로 향한다. 나루토는 카카시와 야마토의 만류에도 무리해서 많은 그림자분신을 만들어내서 더욱더 수행에 열을 올린다.

나루토는 계속해서 수행에 열심이지만 나루토의 차크라를 제어해줄 야마토는 지쳐간다. 한편 치리쿠의 시체를 가지고 환전소로 가는 카쿠즈가 못 마땅한 히단은 계속해서 툴툴거린다. 사쿠라는 힘들게 수행하는 나루토를 위해서 직접 만든 병량환까지 준비하고 이루카는 그런 훌륭하게 자란 제자들을 보며 뿌듯해한다. 츠나데는 불의 절의 습격사실을 알리고 아카츠키를 잡기 위해 닌자들을 내보낸다. 아스마는 치리쿠가 죽었다는 사실을 알고 충격을 받고 밤낮없이 수행에 매진하던 나루토는 마침내 폭포를 가르는 일에 성공한다. 수행방법의 효과에 놀라는 야마토에게 카카시는 사스케가 그렇게 만든 것이라 말한다.

마을을 떠난 닌자들은 포위망을 펼치고 아카츠키 일당을 찾지만 아카츠키는 흔적도 없고 츠나데는 속이 탄다. 불의 절에 도착한 아스마, 시카마루, 코테츠와 이즈모는 참혹한 불의 절의 모습에 놀라고 치리쿠의 시체가 없어졌다는 말에 현상금 때문에 치리쿠를 데려갔으리라 생각하고 환전소로 향하기로 한다. 불의 절의 고승은 아스마 일행을 위해 불경을 외워주고 아스마일행은 다시 길을 떠난다. 폭포를 가르는 데 성공한 나루토는 기진맥진하여 라면을 먹으러 가지만 단골 라면집이 장국면으로 메뉴를 바꾸어 라면집 딸과 옥신각신 한바탕 소동을 벌인다. 히단은 계속 카쿠즈에게 시비를 걸고 카쿠즈는 지금은 네 장난에 어울려줄 수 없지만 일이 다 끝나며 자신의 손으로 너를 죽여주겠다고 말한다. 라면을 다 먹고 카카시는 재미있는 것을 보여주겠다고 나루토에게 말하고 나선환을 펼치려 하고 이를 본 나루토는 카카시가 깜짝 놀란다.

카카시는 나루토에게 형태변화와 성질변화 둘 다를 갖추는 것은 힘들고 4대조차 나선환에 번개의 성질변화를 조합시키지 못 했고 나선환은 아직 개발단계로 새로운 술법을 만드는 것은 나루토 자신의 몫이라며 4대 호카게를 능가할 닌자는 너밖에 없다고 믿는다고 말한다. 나루토는 그림자 분신을 이용해 수행을 계속하지만 힘들고 지쳐만 간다. 한편 카쿠즈는 히단을 데리고 환전소에 도착하여 시체를 내어주고 현상금을 챙긴다. 시카마루는 금연중인 아스마를 걱정하지만 아스마는 시카마루를 안심시킨다. 새로운 술법을 만들기 위해 애쓰던 나루토는 구미호의 탈까지 나오지만 야마토와 카카시는 포기하지 않고 나루토를 돕는다.

이노 쵸지 팀은 환전소에 가지만 아카츠키의 흔적을 찾지 못 하고 매복하여 기다리기로 한다. 한편 불사신인 히단은 급소에 찔리고도 멀쩡한 모습이다. 히단은 카쿠즈의 도움도 만류하고 혼자 싸우겠다고 하고 아스마는 봉은의 전술대로 자신을 희생해서라도 싸울 생각으로 나선다. 시카마루는 그런 아스마를 보며 예전에 장기를 가르쳐주며 봉은을 쓰는 시카마루에게 자신은 희생말을 쓰는 그런 전술을 받아들일 수 없다고 했던 아스마를 떠올린다. 시카마루는 작전을 세운 뒤에 그림자 묶기를 써서 아스마와 환상의 호흡으로 히단을 공격한다. 시카마루를 공격하려는 히단에게 아스마는 화둔술로 공격한다.

아스마의 화둔을 맞은 히단, 하지만 아스마도 화상을 입는다. 히단은 아스마에게 이미 너는 저주받았다며 의식을 시작하겠다고 한다. 히단은 자신의 다리를 스스로 찌르고 아스마는 동일한 부위에 같은 상처를 입는다. 아스마의 위기상황, 시카마루는 급히 그림자 목조르기를 통해 가까스로 히단의 움직임을 막는다. 히단은 카쿠즈의 도움을 거부하고 시카마루는 작전을 세우기 위해 몰두한다. 예전에 아스마가 했던 말, 동료를 의지하라는 말을 떠올리며 히단의 말 행동 모든 것을 떠올리고 분석하여 마침내 해결책을 찾아낸다. 화둔을 맞으면서까지 이상한 도형 위로 간 행동, 아스마의 얼굴에 상처를 내고 흐르는 피를 핥는 모습에서 히단이 그림 위에서 거는 술법으로 적의 몸을 자신과 연결시켜 똑같은 행동을 하게 만들 수 있다는 것을 알아내고 그림자술법으로 히단의 몸을 그림 밖으로 나오게 하려고 하고 히단은 급히 카쿠즈에게 도움을 요청한다.

시카마루가 그림자술법으로 꼼짝 못 하게 잡고 있는 동안 아스마는 히단의 목을 자르는데 성공한다. 남은 적은 카쿠즈 하나라고 잠시 안심하지만 불사신 히단은 여전히 죽지 않고 시카마루는 그림자 술법을 써서 한계에 다다르고 아스마도 부상한 상태. 거기다 카쿠즈가 잘려나간 히단의 목과 몸을 이어붙이고 전격적으로 싸움에 나선다. 카쿠즈는 손쉽게 코테츠 이즈모를 제압하고 시카마루는 공격하기 건 아스마의 대화를 떠올린다. 시카마루는 자신이 전면에 나서는 작전을 주장하지만 아스마는 너무 위험하다며 자신들이 지키고 있는 것과 싸우는 이유, 그 진짜 의미를 알지 못 하면 전면에 내세울 수 없다고 말했던 것. 시카마루는 자신의 좋은 작전을 세우지 못 해서 아스마가 위험에 처했다고 자책하고 아스마는 결국 히단의 자신의 가슴을 찌르는 공격에 당해서 쓰러지고 만다.

결국 아스마는 쓰러지고 위기의 순간 이노와 쵸지 팀이 도착한다. 시카마루는 아스마를 병원으로 후송하려 하지만 카쿠즈가 놓아주려 하지 않는다. 그러나 2미를 봉인한다며 빨리 오라는 페인의 연락에 결국 히단과 카쿠즈는 떠난다. 이노가 의료인술을 써서 치료하려 하지만 상처가 너무 깊고 아스마는 자신은 이미 틀렸다며 아이들에게 마지막 말을 남긴다. 이노와 cy지 시카마루에게 각각 당부의 말을 남긴 아스마는 예전에 말했던 왕장이 무엇을 뜻하는지 시카마루에게 귓속말로 일러준다. 죽음이 임박한 아스마는 마지막 담배를 입에 물고 아이들은 아스마와 함께 했던 추억을 떠올리며 눈물을 흘린다. 아스마는 결국 숨을 거두고 시카마루는 처음 만난 날처럼 담배연기에 눈물을 흘린다.

나루토는 새로운 술법을 만들어내기 위해 애쓰지만 나선환을 만드는 것만도 힘든 일이라 성질변화를 더하기가 쉽지 않다. 안타까워 마음에도 없는 사쿠라를 사이는 일부러 자극하고 화가 난 사쿠라는 나루토를 옹호한다. 나루토는 카카시에게 오른쪽을 보며 동시에 왼쪽을 볼 수 있는 거냐 반문하고 카카시는 그림자 분신을 만들어 양쪽을 보는 모습을 보여준다. 이를 본 나루토는 분신을 둘 만들어 두 번째 분신에게 성질변화를 맡기는 방법을 생각해낸다. 아카츠키 멤버들은 2미의 봉인에 나서고 결국 돈이 목적 아니냐며 투덜대는 히단에게 페인은 아카츠키의 목적을 설명한다. 먼저 돈을 벌고 그 돈을 바탕으로 전쟁 청부조직을 만들어 자신들의 필요에 따라 전쟁을 좌지우지하고 이를 통해 다른 닌자마을을 무너트리고 최종적으로 세계를 정복한다는 것. 시카마루는 아스마의 말도 전할겸 직접 쿠레나이에게 아스마의 죽음을 알리겠다고 하고 나루토 일행에게도 슬픈 소식이 전해진다.

아스마의 눈물의 장례식, 시카마루는 참가하지 않고 혼자 마을을 돌아다닌다. 시카마루의 아빠는 장기를 청하여 이런저런 얘기를 나누고 다 털어놓으라고 충고한다. 눈물을 흘리던 시카마루는 장기판을 통해 작전을 세운 뒤 쵸지와 이노를 찾아가고 시카마루의 말을 기다리던 둘은 크게 기뻐하고 셋이 함께 마을을 빠져나가려 한다. 개죽음을 당할 셈이냐며 세사람을 말리는 츠나데, 하지만 시카마루는 이대로 납득하지 못 한 채 살아가는 것은 살고 싶지 않다고 한다. 츠나데는 닌자의 삶에는 늘 죽음이 따라다니는 법이라며 극복할 줄 알아야한다며 셋만으로 보낼 수 없다고 한다. 그 때 카카시가 나타나 자신이 10조를 맡아 함께 가겠다고 말하고 아이들과 함께 출발한다.

사쿠라는 츠나데의 얘기를 듣고 자신들이 10조의 지원군으로 나서야한다는 것을 알고 츠나데는 24시간안에 새 술법을 완성하지 못 하면 다른 팀을 보내겠다고 전하라고 말한다. 시카마루는 카카시가 함께 한 경우의 새로운 작전을 세운다. 사쿠라의 말을 전해들은 나루토는 더욱 의지를 불태운다. 환전소로 가는 길에서 놈들의 흔적을 찾지 못한 시카마루 일행은 이노의 이혼술을 이용해 히단과 카쿠즈의 행적을 알아내고 시카마루의 작전대로 공격한다. 히단과 카쿠즈는 기폭찰과 차크라칼을 절묘하게 이용한 시카마루의 작전에 속아 결국 꼼짝없이 그림자흉내 수리검술에 걸려 꼼짝도 못 하게 된다. 시카마루는 작전대로 두 사람을 밀어붙이지만 잘려나갔던 카쿠즈의 칼이 독자적으로 움직여 작전이 어긋나지만 쵸지가 육탄바늘전차로 카쿠즈를 공격한다.

나루토는 더욱 수행에 열을 올리고 야마토는 그런 나루토에게 성질변화의 우열관계에 대해서 설명해준다. 5가지 성질변화는 서로 우열관계로 연결되어 있는데 사스케의 화둔은 나루토의 풍둔보다 우세이지만 치도리와 같은 뇌둔은 풍둔에 열세라는 것. 나루토는 이 말에 자신은 정말 사스케와 상성이 좋았나보다고 말한다. 야마토는 곧 수행이 끝날 거 같다는 나루토에게 조금만 더 시간을 달라며 시험해보고 싶은 것이 있다고 한다. 한편 카카시는 조용히 토둔을 쓰려는 카쿠즈의 등뒤로 접근해 뇌절로 심장을 관통하지만 카쿠즈는 죽지 않고 시카마루도 결국 히단의 그림자흉내술을 풀게 된다. 카쿠즈의 몸에서는 알 수 없는 이상한 가면이 나와서 그 중 하나가 쓰러지고 카카시는 자신의 뇌절로 죽은 것이 그 가면이라는 것을 알게 된다. 카쿠즈는 이내 풍둔까지 쓰고 그런 다음 뇌둔까지 써서 시카마루일행을 공격해온다. 카카시는 성질변화를 세가지나 가진 카쿠즈에게 놀라고 카쿠즈는 다시 화둔으로 공격해온다.

카카시의 뇌절을 맞고도 쓰러지지 않는 카쿠즈를 보고 모두 놀란다. 그리고 카쿠즈의 몸에 심장이 5개 있어서 뇌절로 죽은 것은 5개의 심장 중 하나라는 것을 알게 된다. 카쿠즈는 자신이 싸웠던 닌자들의 심장을 빼앗은 거라며 하나 줄어든 것을 너희의 심장으로 보충하겠다고 말한다. 히단은 일부러 아스마의 욕을 해서 쵸지를 자극하고 시카마루는 멋대로 뛰어나가 위험에 처한 쵸지를 구하지만 쵸지와 이노는 카쿠즈의 손에 잡혔다 겨우 풀려란다. 시카마루는 둘을 갈라놓은 뒤 히단의 발을 묶어두고 카쿠즈부터 해치워야한다며 자신이 히단을 맡겠다고 한다. 시카마루를 우습게 보던 히단은 결국 시카마루의 그림자흉내술에 걸려 다른 곳으로 이동하고 카쿠즈는 강하다며 자신의 심장이 멈추기 전 다른 이의 심장을 뺏어서 목숨을 연장해왔다는 무서운 비밀을 밝힌다. 숲으로 끌려간 히단은 그림자술의 위력이 덜해진 것을 지적하며 시카마루의 얼굴에 상처를 내어 피를 손에 넣은 뒤 저주를 시작한다.

카쿠즈의 몸에서 나온 풍둔과 화둔의 가면이 하나로 합쳐져 화둔으로 공격해오고 카쿠즈는 줄어든 심장은 너의 심장으로 채우겠다고 말한다. 카카시는 몸바꿔치기로 위기를 모면하고 다시 공격하지만 풍둔과 화둔이 합쳐진 술법을 수둔만으로 막지 못 해 고전하다 결국 카쿠즈 본체에 잡히고 카쿠즈는 카카시의 심장을 꺼내가려 한다. 한편 히단은 피를 이용한 술법으로 자신의 심장을 찔러 시카마루를 쓰러트리고 뒤돌아가지만 시카마루는 되살아나서 히단을 공격한다. 시카마루가 미리 챙겨둔 캡슐에 카쿠즈의 피를 담아 그 피를 히단의 무기에 묻혀 저주로 카쿠즈를 공격하게 만든 것. 시카마루의 술법이 약해진 것을 눈치챈 히단은 다시 시카마루를 공격하고 심장을 두 개 잃은 카쿠즈는 다른 심장으로 대체한 후 심장은 됐으니 카카시를 죽이겠다고 나선다. 위기의 순간 나루토 일행이 나타난다.

위기의 순간에 나타난 나루토일행, 사쿠라와 사이는 시카마루 지원에 나서고 나루토는 카쿠즈를 공격하지만 아직 새 술법은 완성정도는 절반 정도다. 사쿠라는 츠나데가 시카마루를 칭찬했던 일과 아스마와 시카마루가 불의 의지에 대해서 나눴던 대사를 떠올리며 철저한 계산끝에 공격에 나섰을테니 시카마루는 괜찮을 거라 확신한다. 시카마루의 힘이 떨어진 것을 눈치챈 히단은 시카마루를 공격하려하지만 모든 것은 시카마루의 계산대로, 미리 함정을 파고 히단을 숲속까지 끌고 왔던 것. 시카마루는 자신은 죽지 않는다며 소리치는 히단을 기폭찰로 공격한다. 나루토는 카카시의 설명을 듣고 그림자 분신으로 공격하고 카카시는 그런 나루토를 보며 술법을 익힐 때 나루토에게서 본 4대 호카게의 모습을 떠올린다. 나루토는 그림자분신과 함께 풍둔 나선수리검을 펼치고 카쿠즈는 본능적으로 위협을 느낀다.

나루토는 나선수리검으로 카쿠즈를 공격하지만 미완성단계에 직접 가서 부딪혀야하고 술법 발동시간이 짧은 특성상 공격에 실패하고 만다. 위험한 다리를 건널 필요 없다며 함께 싸우자고 하지만 나루토는 위험한 다리를 혼자 건너고 싶다고 말한다. 한편 시카마루는 기폭찰로 히단의 몸을 조각내고 구덩이에 빠진 히단은 시카마루에게 사신의 심판이 내릴 거라고 외치지만 시카마루는 히단을 구덩에 파묻고 만다. 카쿠즈는 이미 술법의 특성을 파악하고 양동을 펼치는 그림자분신을 무시하고 술법을 직접 거는 나루토를 공격한다. 하지만 이를 예상한 나루토는 그림자분신을 본체로 가장하고 본체가 그림자분신인척 양동을 펼치고 있었던 것. 나루토의 나선수리검은 어마어마한 위력을 발휘하고 마침내 카쿠즈는 쓰러지고 만다.