Какаси докладывает Цунадэ о семи недавних битвах с участием Акацуки. Югито Нии из Деревни Скрытого Облака, в чьём теле заключён Двухвостый бидзю, отчаянно сражается с Хиданом и Какудзу, но всё-таки проигрывает.

Наруто продолжает тренировки: от Какаси и Ямато он получает задание — используя чакру Ветра, разрезать водопад пополам. Хидан и Какудзу нападают на Храм Огня и убивают его настоятеля, Тирику, бывшего члена Двенадцати Стражей Ниндзя.

Цунадэ создаёт 12 Команд ниндзя, цель которых — захват либо убийство проникших в Страну Огня членов Акацуки. Наруто успешно раздваивает водопад.

Команда Асумы (Сикамару, Котэцу Хаганэ и Идзумо Камидзуки) отправляется к ближайшему от Храма Огня чёрному рынку, где Акацуки могли продать тело Тирику, за которого была назначена награда в 30 млн. Оголодавший от постоянных тренировок Наруто узнаёт, что его любимый Итираку больше не продаёт рамэн, а занимается изготовлением цукэмэна. Вечно препирающиеся Хидан и Какудзу чуть было не затевают драку из-за тела Тирику. Какаси показывает Наруто, что он также владеет Расэнганом.

Наруто начинает тренировки по усовершенствованию Расэнгана. Хидан и Какудзу продают тело Тирику.

Команда Асумы обнаруживает Акацуки и начинает бой. Выясняется, что Хидан бессмертен.

Хидан с помощью техник связывает своё тело и тело Асумы — любая травма Хидана становится травмой Асумы, но Сикамару придумывает хитрый план, как этого избежать. Асума обезглавливает Хидана.

Выясняется, что даже обезглавленный Хидан ещё жив. Какудзу, до этого безразлично наблюдавший за сражением, пришивает голову Хидана к телу и сам начинает бой. Асума снова попадает под действие связывающей техники Хидана и получает смертельные ранения.

На помощь прибывает ещё одна Команда, среди членов которой Ино и Тёдзи. Хидан и Какудзу получают от лидера Акацуки приказ срочно возвращаться, чтобы начать запечатывание Двухвостого бидзю.

Наруто продолжает тренировки по усовершенствованию Расэнгана. Акацуки начинают извлечение бидзю. Лидер организации рассказывает Хидану, что главная цель Акацуки — захват мира. Члены Команды Асумы возвращаются в Коноху с печальным известием.

Похороны Асумы. Сикамару очень сильно переживает потерю сэнсэя. Ино, Тёдзи и Сикамару посещают могилу Асумы и решают во что бы то ни стало отомстить. Какаси предлагает себя в качестве капитана их Команды.

Команда под руководством Какаси выслеживает Акацуки. Сикамару ловит в тень Хидана и Какудзу, но второму удаётся освободиться. Хидан, чьи действия контролирует Сикамару, нападает на Какудзу.

Наруто узнаёт от Ямато о слабостях каждой из пяти стихий. Какаси атакует Какудзу с помощью Тидори (Райкири) в сердце, однако Какудзу удаётся выжить, после чего из его тела появляются 4 неведомых существа. Одно из этих существ, в которого, судя по всему, и попал Какаси, умирает.

Соперники поочерёдно обмениваются мощными атаками. Выясняется, что сила Какудзу в использовании сердец побеждённых им синоби — именно они принимают форму неведомых существ. Сикамару, используя Теневое Подражание, уводит Хидана от места сражения в лес, где ограничивает пространство его передвижений при помощи взрывных печатей. Хидану удаётся ранить Сикамару, после чего он снова использует Связывающие техники, как и в бое с Асумой.

Сикамару взрывает Хидана. Наруто начинает атаку усовершенствованным Расэнганом и он поражает Какудзу своей новой техникой — Расэнсюрикэном.

Первая атака Наруто проваливается. Сикамару погребает ещё живые части тела Хидана под грудой камней. Наруто повторяет технику, и ему удаётся поразить Какудзу.